How is leverage calculated?

To help display how leverage is calculated, let's look at two traders, Trader A and Trader B. Trader A: ($1,000/5:1) If Trader A has an account leverage of 5:1 and they wish to use $1,000 on one trade as margin, they will have exposure of $5,000 in base currency ($1,000). 5 x $1000 = $5,000 (trade value). Trader B: ($1,000/30:1) If Trader B has an account leverage of 30:1 and they wish to use $1,000 on one trade as margin, they will have exposure of $30,000 in base currency ($1,000). 30 x $1000 = $30,000 (trade value). Comparison Trader B could open a position with the same value as Trader A using only a fraction of the $1,000 in their trading account. As the margin requirement of Trader B is only 3.33% (30:1), they would be able to open a position with a value of $10,000 with just $333. $10,000 x 0.033 = $333

What is a 30:1 leverage?

With respect to online trading, a leverage ratio of 30:1 means that for every $1, you can trade up to $30 of a financial instrument. In some countries, the maximum leverage ratio on retail investor accounts is 30:1. The leverage ratio will vary across asset classes and financial instruments. Traders should always be aware of the leverage ratio that they are trading with and adjust their strategy accordingly.

What is a 500:1 leverage on FP Markets Pro Account?

At FP Markets, we welcome experienced and professional traders. As a result, we have specifically designed the FP Markets Pro Account which allows eligible traders to maintain a maximum leverage ratio of 500:1. This is available on a number of instruments including major forex pairs, minor forex pairs, and gold. Pro Account holders have access to dedicated account managers and referral incentives. For an uninterrupted trading experience, apply to upgrade today!

Why trade with FP Markets

Trusted Global CFD and Forex Broker

Giao dịch đòn bẩy

Q: Do you use leverage in trading?

Leverage is regularly used in forex and CFD trading. The leverage level will vary depending on a number of factors including the financial instrument being traded, account type, trader experience, position size, and regulation. Higher leverage levels are generally available for products with high levels of liquidity such as major forex pairs and indices. With respect to trading share CFDs, view FP Markets margin requirements.

Q: What is the best leverage to trade with?

There are several factors that need to be considered when finding an optimal leverage ratio. Traders should be aware of their risk appetite and stick to a trading plan. Experienced traders are more comfortable trading with a higher leverage ratio while inexperienced traders should consider starting with a lower leverage ratio. In addition to this, the financial instrument being traded should also be considered. Some markets such as cryptocurrency are recognised as being more volatile than heavily traded products including major currency pairs.

Giao dịch đòn bẩy, còn được gọi là giao dịch ký quỹ, cho phép bạn mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới với số vốn nhỏ để có được số tiền lớn hơn nhiều trên thị trường.

MỞ TÀI KHOẢN

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một trong những tính năng quan trọng nhất trong giao dịch forex và giao dịch CFD. Đây là một công cụ mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều so với tiền vốn của họ. Để mở các vị thế, nhà giao dịch chỉ cần đáp ứng được yêu cầu ký quỹ trong tài khoản giao dịch của họ.

Đây được gọi là giao dịch ký quỹ, và là một khái niệm được sử dụng khi giao dịch trên thị trường tài chính thông qua các nền tảng giao dịch tân tiến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Điều quan trọng là bạn phải hiểu cách thức đòn bẩy hoạt động trước khi bắt đầu giao dịch. Điều này sẽ cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế tổn thất tiềm tàng bằng cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro.

Điều khoản chính cho đòn bảy?

Để hiểu rõ về đòn bẩy, bạn cần nắm được
một số thuật ngữ chính, bao gồm:

Ký quỹ ban đầu: Số tiền được yêu cầu ký quỹ để mở một vị thế giao dịch.

Ký quỹ: Tổng số tiền yêu cầu để mở và duy trì một vị thế giao dịch. Nó bao gồm tiền ký quỹ ban đầu, bất kỳ khoản phí môi giới nào - chẳng hạn như phí qua đêm cần thiết để duy trì một vị thế qua đêm, và bất kỳ yêu cầu bổ sung ký quỹ nào có thể xảy ra.

Tỷ lệ đòn bẩy: Nói một cách đơn giản, đó là tỷ lệ giữa tổng giá trị các vị thế bạn mở so với số vốn đã đầu tư. Tỷ lệ đòn bẩy có thể dao động từ 2:1 (gấp đôi số tiền nạp ban đầu) cho đến 500:1 (gấp 500 lần số tiền nạp ban đầu).

Theo định nghĩa ở trên, bản chất của đòn bẩy là sử dụng tiền đi vay để tăng quy mô của một vị thế giao dịch. Nhà giao dịch không cần duy trì số dư tài khoản của họ bằng với tổng giá trị giao dịch. Thay vào đó, họ chỉ được yêu cầu ký quỹ ban đầu để mở một vị thế nhưng giá trị của vị thế có thể lớn hơn đáng kể, tùy thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy được cấp.

Ví dụ: bạn có thể giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy là 10:1. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể mở một vị thế lớn gấp mười lần số tiền ký quỹ ban đầu. Chỉ với $1.000 trong tài khoản giao dịch của bạn, bạn sẽ có thể mở một vị thế với tổng giá trị là $10.000.

Đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy được sử dụng phổ biến trong thị trường forex, và lợi ích của nó có thể được thể hiện thông qua một phép so sánh đơn giản trong giao dịch cổ phiếu. Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán thông thường, bạn phải trả số tiền bằng với tổng giá trị cổ phiếu mà bạn muốn mua. Giả sử bạn muốn mua 1.000 cổ phiếu của Woolworths với giá $50 mỗi cổ phiếu. Bạn sẽ cần bỏ ra $50.000 để thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, nếu bạn mua một CFD cổ phiếu với tỷ lệ đòn bẩy 20:1, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra số tiền tương đương với 5% tổng giá trị của vị thế. Trong trường hợp trên, bạn có thể mở một vị thế cổ phiếu Woolworths trị giá $50.000 chỉ với số vốn bỏ ra là $2.500. Tương tự, khoản đầu tư $50.000 sẽ cho phép bạn mở một vị thế trị giá $1.000.000 (gấp 20 lần khoản đầu tư ban đầu của bạn).

Các loại sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác nhau

FP Markets cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẩy đối với hơn 10.000 công cụ tài chính trên các thị trường toàn cầu lớn nhất. Điều này cho phép các nhà giao dịch tận dụng biến động của thị trường dù là nhỏ nhất. Các sản phẩm sử dụng đòn bẩy phổ biến nhất là forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Ngoại Hối

Đòn bẩy là một trong những yếu tố chủ đạo góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của giao dịch forex. Với giá trị giao dịch hàng nghìn tỷ Đô la mỗi ngày, thị trường forex là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Bản chất của việc giao dịch forex là mua một đồng tiền này và đồng thời bán đồng tiền kia.

Hợp đồng
Chênh lệch (CFDs)

CFD là một hợp đồng giúp bạn kiếm lời từ chênh lệch giá của một tài sản cơ sở mà không cần thực sự sở hữu nó. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của CFD là bạn có thể giao dịch sản phẩm này với đòn bẩy.

Thông tin khác

Trong ngành dịch vụ tài chính, một số sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy trên
những thị trường nào?

Tại FP Markets, phạm vi sản phẩm đòn bẩy của chúng tôi bao gồm forex và CFD đối với cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, chỉ số và tiền điện tử. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các thị trường mà bạn có thể sử dụng đòn bẩy.

Ngoại Hối

Các cặp tiền tệ trong forex được chia thành ba loại:

Các Cặp Tiền Chính

Loại thứ nhất là loại có đồng Đô la Mỹ làm đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền định giá; đây là các cặp tiền được giao dịch nhiều nhất và có mức chênh lệch thấp nhất. Ví dụ: EU/USD và AUD/USD

Các Cặp Tiền Phụ

Loại thứ hai được tạo thành từ các đồng tiền quan trọng nhưng không bao gồm Đô la Mỹ. Ví dụ: GBP/CAD và EUR/AUD.

Các Cặp Tiền Ngoại Lai

Loại cuối cùng gồm một đồng tiền chính với một đồng tiền trên thị trường mới nổi. Độ biến động cao hơn và thanh khoản thấp hơn khiến mức chênh lệch của các cặp tiền ngoại lai lớn hơn. Ví dụ: AUD/MXN và JPY/NOK.

CFD

FP Markets cung cấp dịch vụ giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy cho một số sản phẩm, bao gồm:

Cổ phiếu

Hơn 10.000 CFD cổ phiếu Úc và quốc tế trên bốn châu lục. Bạn có thể giao dịch các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Facebook, Alphabet, Tesla và Walmart.

Hàng hóa

Trải nghiệm giao dịch sử dụng đòn bẩy trên các loại hàng hóa chính như Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), Dầu thô Brent và khí tự nhiên. Do có tương quan nghịch đảo với các loại tài sản truyền thống, hàng hóa thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch quản lý rủi ro.

Kim loại

Giao dịch theo giá giao ngay của các kim loại quý, bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Chỉ số

Với FP Markets, bạn có thể giao dịch CFD hợp đồng tương lai chỉ số trên khắp thế giới với mức ký quỹ chỉ từ 1%. Giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu lớn nhất, bao gồm NYSE, NASDAQ, LSE và ASX.

Tiền điện tử

Mua và bán tiền điện tử mà không cần ví kỹ thuật số. Giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất, bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash và Litecoin thông qua CFD tiền điện tử.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy

Pros and Cons
of Using Giao Dịch Đòn Bẩy

Giao dịch đòn bẩy mang đến nhiều lợi thế, nhưng nó cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Việc nắm vững các rủi ro này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.

Ưu điểm

Tăng tiềm năng lợi nhuận: Thông qua việc tiếp cận nguồn vốn bổ sung lớn hơn so với số tiền đã có trong tài khoản của bạn, bạn có thể gia tăng lợi nhuận tiềm năng của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch. Chỉ với số tiền ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế, lợi nhuận giao dịch của bạn có thể được nhân lên nhiều lần.

Lãi suất bằng không: Bạn không cần phải trả lãi suất dù trên thực tế bạn đang vay vốn để giao dịch. FP Markets sẽ cung cấp cho bạn số tiền vốn cần thiết để mở vị thế mà không thu của bạn bất cứ khoản tiền lãi nào.

Rào cản gia nhập thấp: Với FP Markets, bạn có thể mở một tài khoản giao dịch chỉ với $100. Tùy thuộc vào công cụ được giao dịch, bạn có thể mở các vị thế với tổng giá trị hàng nghìn Đô la bầng cách sử dụng đòn bẩy.

Tự bảo hiểm: Khi áp dụng chiến lược quản lý rủi ro, đòn bẩy có thể là một công cụ rất hiệu quả. Nó cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro mà không cần phải bỏ ra một số vốn đáng kể.

Cơ hội giao dịch: Nhiều sản phẩm sử dụng đòn bẩy như forex có thể được giao dịch 24/5. Kết hợp với khả năng giao dịch theo cả hai hướng (mở các vị thế mua và bán), bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Nhược điểm

Mặc dù đòn bẩy cho phép mở các vị thế lớn hơn đáng kể, các nhà giao dịch cũng cần nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến giao dịch đòn bẩy. Các nhược điểm này bao gồm:

Tăng các khoản lỗ: Khi việc sử dụng đòn bẩy có thể làm gia tăng lợi nhuận của bạn, thì vẫn có thể khiến bạn thua lỗ. Đây là lý do vì sao nên lập một kế hoạch giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro và cung cấp chiến lược để kiểm soát trong một thị trường đầy biến động. Nhà giao dịch chưa đủ kinh nghiệm có thể luyện tập qua Tài khoản Demo giúp bạn học hỏi và luyện tập khi sử dụng quỹ ảo.

Yêu cầu bổ sung ký quỹ: Khả năng bạn có thể mất nhiều hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của mình luôn có thể xảy ra. Nếu khoản lỗ này vượt quá số dư tài khoản của bạn, bạn có thể sẽ bị yêu cầu bổ sung ký quỹ. Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro, ví dụ như lệnh cắt lỗ, có thể ngăn chặn điều này xảy ra.

Chi phí giao dịch: Tùy thuộc vào quy mô và loại vị thế của bạn (mua hoặc bán), bạn có thể phải chịu các loại phí liên quan đến việc duy trì các vị thế này qua đêm. Phí qua đêm và các khoản phí khác cần được tính đến trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng các kỹ thuật và chiến lược quản lý rủi ro trong giao dịch.

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy trên
những thị trường nào?

Tỷ lệ đòn bẩy liên quan đến tỷ lệ giữa giá trị vị thế bạn có thể mở so với khoản đầu tư ban đầu của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy được cung cấp sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố như công cụ tài chính đang được giao dịch, quy mô vị thế và loại tài khoản.

Tỷ lệ đòn bẩy
thể hiện điều gì?

Tỷ lệ đòn bẩy thể hiện tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu/vốn đầu tư. Vốn đầu tư thường được đại diện bởi số 1, và con số còn lại thể hiện khoản nợ mà một nhà giao dịch có thể vay. Tỷ lệ đòn bẩy 20:1 có nghĩa là một nhà giao dịch có thể vay vốn lên tới hai mươi lần số vốn của họ. Điều này có thể được giải thích theo cách ngược lại: yêu cầu ký quỹ chỉ là 1/20 hoặc 5% tổng giá trị giao dịch.

Các loại
tỷ lệ đòn bẩy

Trong ngành dịch vụ tài chính, các loại tỷ lệ đòn bẩy phổ biến nhất là:

Tỷ lệ Nợ trên Tài sản = Nợ hiện tại / Tổng Tài sản

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu = Tổng Nợ / Tổng Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ Nợ trên Vốn đầu tư = Nợ hiện tại / (Tổng Nợ + Tổng Vốn chủ sở hữu)

Tỷ lệ Nợ trên EBITDA = Nợ hiện tại / Thu nhập trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao

Tỷ lệ Tài sản trên Vốn chủ sở hữu = Tổng Tài sản / Tổng Vốn chủ sở hữu

Câu hỏi thường gặp về giao dịch đòn bẩy

Đòn bẩy được tính như thế nào?

Để minh họa cách tính đòn bẩy, hãy xem xét tình huống của hai nhà giao dịch - Nhà giao dịch A và Nhà giao dịch B.

Nhà giao dịch A: ($1.000/5:1)

Nếu Nhà giao dịch A có tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 5:1 và muốn sử dụng $1.000 ký quỹ cho một giao dịch, Nhà giao dịch A sẽ có tổng giá trị vị thế là $5.000 tính theo đồng tiền cơ sở ($1.000).

5 x $1000 = $5.000 (giá trị giao dịch).

Nhà giao dịch B: ($1,000/500:1)

Nếu Nhà giao dịch B có tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 500:1 và muốn sử dụng $1.000 ký quỹ cho một giao dịch, Nhà giao dịch A sẽ có tổng giá trị vị thế là $500.000 tính theo đồng tiền cơ sở ($1.000).

500 x $1000 = $500.000 (giá trị giao dịch).

So sánh

Nhà giao dịch B có thể mở một vị thế có cùng giá trị với Nhà giao dịch A chỉ bằng một phần tiền nhỏ trong số $1.000 trong tài khoản giao dịch của anh ấy. Vì yêu cầu ký quỹ của Nhà giao dịch B chỉ là 0,02% (500:1), Nhà giao dịch B có thể mở một vị thế có giá trị $5.000 chỉ với $10.

$5.000 x 0,002 = $10

Bạn có sử dụng đòn bẩy trong giao dịch không?

Do you use leverage in
trading?

Đòn bẩy thường xuyên được sử dụng trong giao dịch forex và CFD. Mức đòn bẩy sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm công cụ tài chính đang được giao dịch, loại tài khoản, kinh nghiệm của nhà giao dịch, quy mô vị thế và quy định. Mức đòn bẩy cao hơn thường được cung cấp cho các sản phẩm có thanh khoản cao như các cặp forex chính và chỉ số. Đối với giao dịch CFD cổ phiếu, vui lòng xem các yêu cầu ký quỹ của FP Markets.

Tỷ lệ đòn bẩy tốt nhất để giao dịch là bao nhiêu?

What is the best leverage to
trade with?

Bạn cần xem xét một số yếu tố để tìm ra tỷ lệ đòn bẩy tối ưu. Các nhà giao dịch nên nhận thức được khẩu vị rủi ro của mình và tuân thủ theo kế hoạch giao dịch. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, trong khi các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm nên cân nhắc bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn. Ngoài ra, công cụ tài chính đang giao dịch cũng cần được xem xét. Một số thị trường như tiền điện tử dễ biến động hơn các sản phẩm được giao dịch thường xuyên, bao gồm các cặp tiền tệ chính.

Tỷ lệ đòn bẩy 500:1 là gì?

Đối với giao dịch trực tuyến, tỷ lệ đòn bẩy 500:1 có nghĩa là cứ với mỗi $1, bạn có thể giao dịch tối đa $500 cho một công cụ tài chính. Ở một số quốc gia, tỷ lệ đòn bẩy tối đa trên tài khoản nhà đầu tư cá nhân là 500:1. Tỷ lệ đòn bẩy sẽ khác nhau giữa các loại tài sản và công cụ tài chính. Các nhà giao dịch luôn cần cân nhắc tỷ lệ đòn bẩy mà họ đang sử dụng và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.