Giao Dịch Đòn Bẩy

Giao Dịch Đòn Bẩy

Giao Dịch Đòn Bẩy

Đòn bẩy là một trong những tính năng quan trọng nhất trong giao dịch forex và giao dịch CFD. Đây là một công cụ mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều so với tiền vốn của họ. Để mở các vị thế, nhà giao dịch chỉ cần đáp ứng được yêu cầu ký quỹ trong tài khoản giao dịch của họ.

Đây được gọi là giao dịch ký quỹ, và là một khái niệm được sử dụng khi giao dịch trên thị trường tài chính thông qua các nền tảng giao dịch tân tiến như MetaTrader 4, MetaTrader 5Iress. Điều quan trọng là bạn phải hiểu cách thức đòn bẩy hoạt động trước khi bắt đầu giao dịch. Điều này sẽ cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế tổn thất tiềm tàng bằng cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro.

Đòn bẩy là gì?

Để hiểu rõ về đòn bẩy, bạn cần nắm được
một số thuật ngữ chính, bao gồm:

Ký quỹ ban đầu: Số tiền được yêu cầu ký quỹ để mở một vị thế giao dịch.

Ký quỹ: Tổng số tiền yêu cầu để mở và duy trì một vị thế giao dịch. Nó bao gồm tiền ký quỹ ban đầu, bất kỳ khoản phí môi giới nào - chẳng hạn như phí qua đêm cần thiết để duy trì một vị thế qua đêm, và bất kỳ yêu cầu bổ sung ký quỹ nào có thể xảy ra.

Tỷ lệ đòn bẩy: Nói một cách đơn giản, đó là tỷ lệ giữa tổng giá trị các vị thế bạn mở so với số vốn đã đầu tư. Tỷ lệ đòn bẩy có thể dao động từ 2:1 (gấp đôi số tiền nạp ban đầu) cho đến 30:1 (gấp 30 lần số tiền nạp ban đầu).

Theo định nghĩa ở trên, bản chất của đòn bẩy là sử dụng tiền đi vay để tăng quy mô của một vị thế giao dịch. Nhà giao dịch không cần duy trì số dư tài khoản của họ bằng với tổng giá trị giao dịch. Thay vào đó, họ chỉ được yêu cầu ký quỹ ban đầu để mở một vị thế nhưng giá trị của vị thế có thể lớn hơn đáng kể, tùy thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy được cấp.

Ví dụ: bạn có thể giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy là 10:1. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể mở một vị thế lớn gấp mười lần số tiền ký quỹ ban đầu. Chỉ với $1.000 trong tài khoản giao dịch của bạn, bạn sẽ có thể mở một vị thế với tổng giá trị là $10.000.

How does
Leverage Work?

Đòn bẩy được sử dụng phổ biến trong thị trường forex, và lợi ích của nó có thể được thể hiện thông qua một phép so sánh đơn giản trong giao dịch cổ phiếu. Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán thông thường, bạn phải trả số tiền bằng với tổng giá trị cổ phiếu mà bạn muốn mua. Giả sử bạn muốn mua 1.000 cổ phiếu của Woolworths với giá $50 mỗi cổ phiếu. Bạn sẽ cần bỏ ra $50.000 để thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, nếu bạn mua một CFD cổ phiếu với tỷ lệ đòn bẩy 20:1, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra số tiền tương đương với 5% tổng giá trị của vị thế. Trong trường hợp trên, bạn có thể mở một vị thế cổ phiếu Woolworths trị giá $50.000 chỉ với số vốn bỏ ra là $2.500. Tương tự, khoản đầu tư $50.000 sẽ cho phép bạn mở một vị thế trị giá $1.000.000 (gấp 20 lần khoản đầu tư ban đầu của bạn).

Các loại sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác nhau

FP Markets cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẩy đối với hơn 10.000 công cụ tài chính trên các thị trường toàn cầu lớn nhất. Điều này cho phép các nhà giao dịch tận dụng biến động của thị trường dù là nhỏ nhất. Các sản phẩm sử dụng đòn bẩy phổ biến nhất là forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Forex

Đòn bẩy là một trong những yếu tố chủ đạo góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của giao dịch forex. Với giá trị giao dịch hàng nghìn tỷ Đô la mỗi ngày, thị trường forex là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Bản chất của việc giao dịch forex là mua một đồng tiền này và đồng thời bán đồng tiền kia.

Hợp đồng
Chênh lệch (CFDs)

CFD là một hợp đồng giúp bạn kiếm lời từ chênh lệch giá của một tài sản cơ sở mà không cần thực sự sở hữu nó. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của CFD là bạn có thể giao dịch sản phẩm này với đòn bẩy.

Thông tin khác

Trong ngành dịch vụ tài chính, một số sản phẩm sử dụng đòn bẩy khác bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy trên
những thị trường nào?

Tại FP Markets, phạm vi sản phẩm đòn bẩy của chúng tôi bao gồm forex và CFD đối với cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, chỉ số và tiền điện tử. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các thị trường mà bạn có thể sử dụng đòn bẩy.

Forex

Các cặp tiền tệ trong forex được chia thành ba loại:

Các Cặp Tiền Chính

Loại thứ nhất là loại có đồng Đô la Mỹ làm đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền định giá; đây là các cặp tiền được giao dịch nhiều nhất và có mức chênh lệch thấp nhất. Ví dụ: EU/USD và AUD/USD

Các Cặp Tiền Phụ

Loại thứ hai được tạo thành từ các đồng tiền quan trọng nhưng không bao gồm Đô la Mỹ. Ví dụ: GBP/CAD và EUR/AUD.

Các Cặp Tiền Ngoại Lai

Loại cuối cùng gồm một đồng tiền chính với một đồng tiền trên thị trường mới nổi. Độ biến động cao hơn và thanh khoản thấp hơn khiến mức chênh lệch của các cặp tiền ngoại lai lớn hơn. Ví dụ: AUD/MXN và JPY/NOK.

CFD

FP Markets cung cấp dịch vụ giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy cho một số sản phẩm, bao gồm:

Cổ phiếu

Hơn 10.000 CFD cổ phiếu Úc và quốc tế trên bốn châu lục. Bạn có thể giao dịch các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Facebook, Alphabet, Tesla và Walmart.

Hàng hóa

Trải nghiệm giao dịch sử dụng đòn bẩy trên các loại hàng hóa chính như Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), Dầu thô Brent và khí tự nhiên. Do có tương quan nghịch đảo với các loại tài sản truyền thống, hàng hóa thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch quản lý rủi ro.

Kim loại

Giao dịch theo giá giao ngay của các kim loại quý, bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Chỉ số

Với FP Markets, bạn có thể giao dịch CFD hợp đồng tương lai chỉ số trên khắp thế giới với mức ký quỹ chỉ từ 1%. Giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu lớn nhất, bao gồm NYSE, NASDAQ, LSE và ASX.

Tiền điện tử

Mua và bán tiền điện tử mà không cần ví kỹ thuật số. Giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến nhất, bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash và Litecoin thông qua CFD tiền điện tử.

Pros and Cons
of Using Leverage

Giao dịch đòn bẩy mang đến nhiều lợi thế, nhưng nó cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Việc nắm vững các rủi ro này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.

Ưu điểm

Tăng tiềm năng lợi nhuận: Thông qua việc tiếp cận nguồn vốn bổ sung lớn hơn so với số tiền đã có trong tài khoản của bạn, bạn có thể gia tăng lợi nhuận tiềm năng của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch. Chỉ với số tiền ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế, lợi nhuận giao dịch của bạn có thể được nhân lên nhiều lần.

Lãi suất bằng không: Bạn không cần phải trả lãi suất dù trên thực tế bạn đang vay vốn để giao dịch. FP Markets sẽ cung cấp cho bạn số tiền vốn cần thiết để mở vị thế mà không thu của bạn bất cứ khoản tiền lãi nào.

Rào cản gia nhập thấp: Với FP Markets, bạn có thể mở một tài khoản giao dịch chỉ với $100. Tùy thuộc vào công cụ được giao dịch, bạn có thể mở các vị thế với tổng giá trị hàng nghìn Đô la bầng cách sử dụng đòn bẩy.

Tự bảo hiểm: Khi áp dụng chiến lược quản lý rủi ro, đòn bẩy có thể là một công cụ rất hiệu quả. Nó cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro mà không cần phải bỏ ra một số vốn đáng kể.

Cơ hội giao dịch: Nhiều sản phẩm sử dụng đòn bẩy như forex có thể được giao dịch 24/5. Kết hợp với khả năng giao dịch theo cả hai hướng (mở các vị thế mua và bán), bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Nhược điểm

Mặc dù đòn bẩy cho phép mở các vị thế lớn hơn đáng kể, các nhà giao dịch cũng cần nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến giao dịch đòn bẩy. Các nhược điểm này bao gồm:

Tăng các khoản lỗ: Việc sử dụng đòn bẩy có thể làm tăng tiềm năng lợi nhuận của bạn; tuy nhiên, nó cũng có thể làm khiến bạn chịu lỗ nhiều hơn. Đó là lý do vì sao bạn cần phát triển một kế hoạch giao dịch dựa trên mức độ ưa thích rủi ro của mình và đưa ra các chiến lược để quản lý giao dịch trước biến động thị trường. Các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm có thể thực hành với Tài khoản Demo; tài khoản này cho phép bạn xây dựng và thử nghiệm các chiến lược với tiền vốn ảo.

Yêu cầu bổ sung ký quỹ: Khả năng bạn có thể mất nhiều hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của mình luôn có thể xảy ra. Nếu khoản lỗ này vượt quá số dư tài khoản của bạn, bạn có thể sẽ bị yêu cầu bổ sung ký quỹ. Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro, ví dụ như lệnh cắt lỗ, có thể ngăn chặn điều này xảy ra.

Chi phí Giao dịch: Tùy thuộc vào quy mô và loại vị thế của bạn (mua hoặc bán), bạn có thể phải chịu các loại phí liên quan đến việc duy trì các vị thế này qua đêm. Phí qua đêm và các khoản phí khác cần được tính đến trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng các kỹ thuật và chiến lược quản lý rủi ro trong giao dịch.

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy trên
những thị trường nào?

Tỷ lệ đòn bẩy liên quan đến tỷ lệ giữa giá trị vị thế bạn có thể mở so với khoản đầu tư ban đầu của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy được cung cấp sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố như công cụ tài chính đang được giao dịch, quy mô vị thế và loại tài khoản.

Tỷ lệ đòn bẩy điển hình được cung cấp cho tài khoản nhà đầu tư cá nhân dao động từ 2:1, 5:1 và lên đến 30:1. Các nhà giao dịch muốn giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn có thể cân nhắc sử dụng Tài khoản Chuyên nghiệp của FP Marketscủa chúng tôi. Khách hàng đủ điều kiện có thể được cung cấp mức đòn bẩy tối đa lên đến 30:1 trên một số sản phẩm, bao gồm các cặp tiền tệ chính, vàng và dầu.

Tỷ lệ đòn bẩy
thể hiện điều gì?

Tỷ lệ đòn bẩy thể hiện tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu/vốn đầu tư. Vốn đầu tư thường được đại diện bởi số 1, và con số còn lại thể hiện khoản nợ mà một nhà giao dịch có thể vay. Tỷ lệ đòn bẩy 20:1 có nghĩa là một nhà giao dịch có thể vay vốn lên tới hai mươi lần số vốn của họ. Điều này có thể được giải thích theo cách ngược lại: yêu cầu ký quỹ chỉ là 1/20 hoặc 5% tổng giá trị giao dịch.

Các loại
tỷ lệ đòn bẩy

Trong ngành dịch vụ tài chính, các loại tỷ lệ đòn bẩy phổ biến nhất là:

Tỷ lệ Nợ trên Tài sản = Nợ hiện tại / Tổng Tài sản

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu = Tổng Nợ / Tổng Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ Nợ trên Vốn đầu tư = Nợ hiện tại / (Tổng Nợ + Tổng Vốn chủ sở hữu)

Tỷ lệ Nợ trên EBITDA = Nợ hiện tại / Thu nhập trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao

Tỷ lệ Tài sản trên Vốn chủ sở hữu = Tổng Tài sản / Tổng Vốn chủ sở hữu

Câu hỏi thường gặp về giao dịch đòn bẩy

Đòn bẩy thường xuyên được sử dụng trong giao dịch forex và CFD. Mức đòn bẩy sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm công cụ tài chính đang được giao dịch, loại tài khoản, kinh nghiệm của nhà giao dịch, quy mô vị thế và quy định. Mức đòn bẩy cao hơn thường được cung cấp cho các sản phẩm có thanh khoản cao như các cặp forex chính và chỉ số. Đối với giao dịch CFD cổ phiếu, vui lòng xem các yêu cầu ký quỹ của FP Markets.

Giao dịch Forex và CFD với FP Markets


bullet Truy cập trên 10.000 công cụ tài chính
bullet Tự động mở & đóng vị thế
bullet Lịch sự kiện tin tức & kinh tế
bullet Chỉ báo & biểu đồ kỹ thuật
bullet Bao gồm nhiều công cụ hơn

Bằng việc cung cấp email của mình, bạn đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của FP Markets và nhận các tài liệu marketing trong tương lai từ FP Markets. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.





Get instant Updates in Telegram
Sơ đồ trang web | © FP Markets 2020