How is leverage calculated?

To help display how leverage is calculated, let's look at two traders, Trader A and Trader B. Trader A: ($1,000/5:1) If Trader A has an account leverage of 5:1 and they wish to use $1,000 on one trade as margin, they will have exposure of $5,000 in base currency ($1,000). 5 x $1000 = $5,000 (trade value). Trader B: ($1,000/30:1) If Trader B has an account leverage of 30:1 and they wish to use $1,000 on one trade as margin, they will have exposure of $30,000 in base currency ($1,000). 30 x $1000 = $30,000 (trade value). Comparison Trader B could open a position with the same value as Trader A using only a fraction of the $1,000 in their trading account. As the margin requirement of Trader B is only 3.33% (30:1), they would be able to open a position with a value of $10,000 with just $333. $10,000 x 0.033 = $333

What is a 30:1 leverage?

With respect to online trading, a leverage ratio of 30:1 means that for every $1, you can trade up to $30 of a financial instrument. In some countries, the maximum leverage ratio on retail investor accounts is 30:1. The leverage ratio will vary across asset classes and financial instruments. Traders should always be aware of the leverage ratio that they are trading with and adjust their strategy accordingly.

Why trade with FP Markets

Trusted Global CFD and Forex Broker

التداول باستخدام الرافعة المالية

Q: Do you use leverage in trading?

Leverage is regularly used in forex and CFD trading. The leverage level will vary depending on a number of factors including the financial instrument being traded, account type, trader experience, position size, and regulation. Higher leverage levels are generally available for products with high levels of liquidity such as major forex pairs and indices. With respect to trading share CFDs, view FP Markets margin requirements.

Q: What is the best leverage to trade with?

There are several factors that need to be considered when finding an optimal leverage ratio. Traders should be aware of their risk appetite and stick to a trading plan. Experienced traders are more comfortable trading with a higher leverage ratio while inexperienced traders should consider starting with a lower leverage ratio. In addition to this, the financial instrument being traded should also be considered. Some markets such as cryptocurrency are recognised as being more volatile than heavily traded products including major currency pairs.

Q: What is a 500:1 leverage on FP Markets Pro Account?

At FP Markets, we welcome experienced and professional traders. As a result, we have specifically designed the FP Markets Pro Account which allows eligible traders to maintain a maximum leverage ratio of 500:1. This is available on a number of instruments including major forex pairs, minor forex pairs, and gold. Pro Account holders have access to dedicated account managers and referral incentives. For an uninterrupted trading experience, apply to upgrade today!

يتيح لك التداول بإستخدام الرافعة المالية ، المعروف أيضًا باسم التداول بالهامش ، فتح حساب تداول مع وسيط برأس مال صغير من أجل الحصول على فرصة تداول بأحجام كبيرة في السوق.

افتح حساب

ما هي الرافعة المالية؟

الرافعة المالية هي واحدة من أهم ميزات تداول العملات و تداول العقود مقابل الفروقات. وتعد أداة قوية تسمح للمتداولين بإستثمار أصول مالية أكبر من أصل رأس المال من خلال فتح مراكز أكبر بكثير من المبلغ المطلوب لبدء التداول. للبدء في فتح المراكز لا يحتاج المتداول سوى توفير متطلب الهامش في حساب التداول الخاص به.

ويُعرف ذلك باسم التداول بالهامش وهو مفهوم يستخدم عند تداول الأسواق المالية باستخدام منصات تداول متقدمة مثل ميتاتريدر 4 (MetaTrader 4) وميتاتريدر 5 (MetaTrader 5) وآيريس (Iress). من المهم فهم كيفية عمل الرافعة المالية قبل بدء التداول. سيسمح لك ذلك بمضاعفة العوائد والحد من الخسائر المحتملة من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر.

المصطلحات الرئيسية للرافعة المالية؟

للحصول على فهم واضح للرافعة المالية، هناك عدد من المصطلحات الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها. وهي كما يلي:

الهامش الأولي: مبلغ المال المطلوب لفتح مركز تداول.

الهامش: المبلغ الإجمالي المطلوب لفتح مركز تداول والمحافظة عليه. يتضمن ذلك الهامش الأولي وأي رسوم وساطة مثل رسوم التبييت المطلوبة للاحتفاظ بالمركز إلى اليوم التالي وأي نداء هامش محتمل.

معدل الرافعة المالية: ببساطة، هو مقدار التعرض أو الانكشاف الذي يمكنك الحصول عليه بالنسبة إلى رأس المال المستثمر. ويمكن أن يتراوح من 1:2 (ضعف الإيداع الأولي) مع مبالغ برافعة مالية عالية تصل إلى 1:30 (30 ضعف الإيداع الأولي).

وبالاستناد إلى ما ورد أعلاه، تشير الرافعة المالية إلى استخدام أموال مقترضة لتضخيم حجم مركز التداول. لا يحتاج المتداولون إلى توفير القيمة الإجمالية للتداول في رصيد حساباتهم. بدلاً من ذلك، لا يُطلب منهم سوى إيداع الهامش الأولي لفتح مركز ما ليتسنى لهم الحصول على تعرض لمبلغ أكبر بكثير اعتماداً على الرافعة المالية الممنوحة.

على سبيل المثال، يمكنك التداول باستخدام رافعة مالية بنسبة 1:10. هذا يعني أنك ستكون قادراً على فتح مركز يبلغ حجمه عشرة أضعاف حجم الإيداع الأولي. ومن خلال توفير 1,000 دولار فقط في حساب التداول الخاص بك، ستتمكن من فتح مركز بقيمة إجمالية قدرها 10,000 دولار.

كيف تعمل الرافعة المالية؟

يعد استخدام الرافعة المالية أمراً شائعاً في سوق العملات العالمية ويمكن إظهار فائدته من خلال مقارنة بسيطة بتداول الأسهم. من خلال التداول التقليدي في سوق الأوراق المالية، يتعين عليك دفع القيمة الإجمالية للأسهم التي ترغب في شرائها. لنفترض أنك ترغب في شراء 1,000 سهم في Woolworths بسعر 50 دولاراً لكل سهم. ستحتاج إلى 50,000 دولار لتنفيذ الصفقة.

وبالمقارنة، إذا كنت ستشتري سهماً عبر عقد فروقات يوفر نسبة رافعة مالية تبلغ 1:20، فستحتاج فقط إلى 5٪ من القيمة الإجمالية للمركز. في السيناريو أعلاه، يمكنك الحصول على صفقة بقيمة 50,000 دولار من أسهم Woolworths مقابل 2,500 دولار فقط. وبالمثل، سيسمح لك استثمار مبلغ 50,000 دولار الحصول على تعرض بقيمة 1,000,000 دولار (20 ضعف استثمارك الأولي).

الأنواع المختلفة للمنتجات ذات الرافعة المالية

تقدم FP Markets التداول باستخدام الرافعة المالية على أكثر من 10,000 أداة مالية عبر أكبر الأسواق العالمية. يسمح ذلك للمتداولين بالاستفادة من تقلبات السوق من خلال الاستفادة من التحركات الطفيفة للأسعار. أشهر منتجات الرافعة المالية هي العملات وعقود الفروقات (CFDs).

العملات الأجنبية

الرافعة المالية هي أحد العوامل الرئيسية المساهمة في الصعود السريع لـ تداول العملات . من خلال معدل تداول بالتريليونات يومياً، يعد سوق العملات أكبر سوق مالي في العالم. يتضمن تداول العملات شراء عملة وبيع أخرى في وقت واحد.

عقود الفروقات

العقود مقابل الفروقات هي عقد يمكنك من خلاله تبادل فرق السعر للأصل الأساسي دون امتلاكه فعلياً. أحد عوامل الجذب الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات هو أنها منتجات ذات رافعة مالية.

أخرى

يوجد في مجال الخدمات المالية عدد من المنتجات الأخرى تستخدم الرافعة المالية بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الخيارات والأموال المتداولة في البورصة (ETFs).

ما هي الأسواق التي يمكنك فيها استخدام الرافعة المالية؟

لدينا FP Markets مجموعة من المنتجات ذات الرافعة المالية وتشمل العملات وعقود الفروقات على الأسهم والسلع والمعادن والمؤشرات والعملات المشفرة. فيما يلي نظرة مفصلة على الأسواق التي يمكنك استخدام الرافعة المالية بها.

العملات الأجنبية

تنقسم الأزواج في العملات إلى ثلاث فئات:

الأزواج الرئيسية

فئة تتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة تسعير وهي الأزواج الأكثر تداولًا وتتمتع بأدنى فروقات أسعار. من الأمثلة على ذلك اليورو/دولار أمريكي (EUR/USD) والدولار الأسترالي/دولار أمريكي (AUD/USD)

الأزواج الثانوية

فئة تتكون من عملات شهيرة لكنها لا تشمل الدولار الأمريكي. ومن الأمثلة على ذلك الجنيه الإسترليني/دولار كندي (GBP/CAD) واليورو/دولار أسترالي (EUR/AUD).

الأزواج النادرة

فئة يمكن أن تتضمن عملة رئيسية مع عملة سوق ناشئة. تتميز هذه الأزواج بالتقلبات العالية والسيولة الأقل وتعني عموماً فروقات أسعار أكبر للعملات النادرة. أمثلة على ذلك الدولار الأسترالي/بيزو مكسيكي (AUD/MXN) والين الياباني/كرونة نرويجية (JPY/NOK).

العقود مقابل الفروقات

تقدم FP Markets تداول العقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية في عدد من المنتجات بما في ذلك:

الأسهم

أكثر من 10,000 سهم أسترالي وعالمي للتداول من خلال العقود مقابل الفروقات عبر أربع قارات. تداول في أكبر الشركات في العالم بما في ذلك Apple و Facebook و Alphabet و Tesla و Walmart.

السلع

استمتع بالتداول بالرافعة المالية على السلع الرئيسية مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ، ونفط خام برنت، والغاز الطبيعي. من خلال ارتباطها السلبي بفئات الأصول التقليدية، غالباً ما تستخدم السلع كجزء من إستراتيجية إدارة مخاطر التداول.

المعادن

تداول بالأسعار الفورية للمعادن الثمينة بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

المؤشرات

مع FP Markets، يمكنك تداول العقود الآجلة لمؤشرات العقود مقابل الفروقات من جميع أنحاء العالم بهوامش تبدأ من 1٪ فقط. تداول في أكبر البورصات العالمية بما في ذلك NYSE و NASDAQ و LSE و ASX.

العملات

قم ببيع وشراء العملات المشفرة دون الحاجة إلى محفظة رقمية. تداول العملات المشفرة الأكثر شيوعاً بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و XRP (Ripple) و Bitcoin Cash و Litecoin باستخدام العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة.

إيجابيات وسلبيات استخدام الرافعة المالية

هناك عدد من المزايا التي يوفرها التداول بالرافعة المالية، ولكن من الضروري فهم المخاطر المرتبطة. سيساعدك ذلك على زيادة أرباحك مع الحد من تعرضك للمخاطر.

المزايا

زيادة فرص الربح: من خلال لمضاعفة أصل رأس المال، يمكنك زيادة أرباحك المحتملة عن طريق التداول باستخدام الرافعة المالية. من خلال توفير الهامش فقط كمبلغ مطلوب لفتح مركز ما، يمكن تضخيم أرباحك من التداول.

بدون فوائد: على الرغم من حصولك على فرصة مضاعفة رأس المال، فذلك يكون بدون أي فوائد مستحقة. في الوضع الطبيعي يرتبط الاقتراض لشراء أي أصل آخر بفائدة مستحقة الدفع مرتبطة به. عند التداول برافعة مالية، توفر FP Markets المبلغ الإضافي المطلوب لفتح الصفقة دون فرض أي فوائد.

اجراءات أقل للبدء بالتداول: مع FP Markets، يمكنك فتح حساب تداول بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار. اعتماداً على الأداة المالية المتداولة، يمكنك فتح مراكز قيمتها بالآلاف باستخدام الرافعة المالية.

التحوط: يمكن استخدام الرافعة المالية بشكل فعال عند التحوط كجزء من إستراتيجية إدارة المخاطر. حيث تسمح الرافعة المالية للمستثمرين بالتحوط ضد المخاطر دون الحاجة إلى إنفاق مبلغ كبير من رأس المال.

فرص التداول: يمكن تداول مجموعة من المنتجات ذات الرافعة المالية مثل العملات على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. ومع إمكانية التداول في كلا الاتجاهين (فتح مراكز بيع و شراء)، فإن ذلك يخلق المزيد من فرص التداول.

السلبيات

مع إمكانية فتح مراكز أكبر بشكل ملحوظ، ينبغي أن يكون المتداولون على دراية أيضاً بالسلبيات المحتملة المرتبطة بالتداول عن طريق الرافعة المالية. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

تضخيم الخسائر: في حين أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من أرباحك المحتملة فقد يؤدي أيضاً إلى تضخيم خسائرك. ولهذا السبب فإنه من المهم تطوير خطة تداول تأخذ في الاعتبار مدى استعدادك للمخاطرة وتوفر إستراتيجيات لإدارة تقلبات السوق. يمكن للمتداولين عديمي الخبرة التدرب عن طريق حساب تجريبي والذي يسمح لك بتعلم واختبار الإستراتيجيات باستخدام عملة افتراضية.

نداء الهامش: هناك دائماً احتمال أن تخسر أكثر من المبلغ المتوفر في حساب التداول الخاص بك. إذا تجاوزت خسائرك رصيد حسابك، فقد يتم إصدار نداء الهامش. ويمكن أن يؤدي استخدام إستراتيجيات إدارة المخاطر مثل استخدام أوامر وقف الخسارة إلى منع حدوث ذلك.

تكاليف التداول: اعتماداً على حجم ونوع مركزك (شراء أو بيع)، قد تكون هناك رسوم مرتبطة بالحفاظ على هذه المراكز إلى اليوم التالي. يجب احتساب معدلات المقايضة والرسوم الأخرى قبل تنفيذ أي صفقات.

وهذا يؤكد أيضًا على الحاجة إلى استخدام تقنيات وإستراتيجيات إدارة المخاطر أثناء التداول.

ما هي الأسواق التي يمكنك فيها استخدام الرافعة المالية؟

Which Markets Can You
Use Leverage on?

تتعلق نسبة الرافعة المالية بمقدار التعرض الذي يمكنك الحصول عليه بالنسبة إلى استثمارك الأولي. يختلف مقدار الرافعة المالية المقدمة اعتماداً على عدد من العوامل بما في ذلك الأداة المالية التي يتم تداولها وحجم المركز ونوع الحساب.

تتراوح نسبة الرافعة المالية النموذجية المقدمة على حسابات المستثمرين الأفراد من 1:2 و 1:5 لتصل إلى 1:30. ولمن يرغب في التداول برافعة مالية أعلى استكشاف حساب Pro من FP Marketsالخاص بنا. العملاء المؤهلون يمكنهم الحصول على الحد الأقصى للرافعة المالية بما يصل إلى 1:30 على العديد من المنتجات بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والذهب والنفط.

ماذا تمثل نسبة
الرافعة المالية؟

تمثل نسبة الرافعة المالية نسبة الدين إلى مبلغ حقوق الملكية أو رأس المال. يستخدم الرقم 1 بشكل عام لتمثيل رأس المال بينما يمثل الرقم الآخر نسبة الديون التي يمكن للمتداول الحصول عليها. نسبة الرافعة المالية 1:20 تعني أنه يمكن للمتداول الحصول على رافعة مالية تعادل عشرين ضعف رأس ماله. وبالمثل، يمكن تفسير ذلك بطريقة عكسية. أي أن الهامش المطلوب هو 20/1 أو 5٪ من القيمة الإجمالية للتداول.

أنواع نسبة
الرافعة المالي

في مجال التداول، أكثر أنواع نسب الرافعة المالية شيوعاَ هي:

نسبة الدين إلى الأصول = الدين الحالي / إجمالي الاصول

نسبة الدين إلى الهامش = إجمالي الدين / إجمالي الهامش

نسبة الدين إلى رأس المال = الدين الحالي / (إجمالي الدين + إجمالي حقوق الملكية)

نسبة الدين إلى EBITDA = الدين الحالي / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واستهلاك الدين

نسبة الأصول إلى الهامش = إجمالي الاصول / إجمالي الهامش

الأسئلة الشائعة حول التداول بإستخدام الرافعة المالية

كيف يتم حساب الرافعة المالية؟

للمساعدة في عرض كيفية حساب الرافعة المالية، دعنا نلقي نظرة على اثنين من المتداولين، المتداول A والمتداول B.

المتداول A: (1,000 دولار/1:5)

إذا كان لدى المتداول A رافعة مالية على الحساب تبلغ 1:5 ويرغب في استخدام 1,000 دولار كهامش لصفقة واحدة، فسيكون لديه إستثمار بقيمة 5,000 دولار بالعملة الأساسية (1,000 دولار).

5 × 1000 دولار = 5,000 دولار (قيمة التداول).

المتداول ب: (1,000 دولار/1:30)

إذا كان لدى المتداول ب رافعة مالية على الحساب تبلغ 1:30 ويرغب في استخدام 1,000 دولار كهامش لصفقة واحدة، فسيكون لديه تعرض بقيمة 30,000 دولار بالعملة الأساسية (1,000 دولار).

30× 1000 دولار = 30,000 دولار (قيمة التداول).

المقارنة

يمكن للمتداول ب أن يفتح مركزًا بنفس قيمة المتداول أ باستخدام جزء بسيط فقط من المبلغ 1,000 دولار المتوفر في حساب التداول الخاص به. نظرًا لأن الهامش المطلوب للمتداول ب هو 3.33٪ فقط (1:30)، فسيكون بإمكانه فتح مركز بقيمة 10,000 دولار أمريكي مقابل 333 دولارًا فقط.

10000 دولار × 0.033 = 333 دولارًا

هل تستخدم الرافعة المالية في التداول؟

Do you use leverage in
trading?

تستخدم الرافعة المالية بانتظام في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات. يختلف مستوى الرافعة المالية اعتمادًا على عدد من العوامل بما في ذلك الأداة المالية التي يتم تداولها، ونوع الحساب، وخبرة المتداول، وحجم المركز، وجهة التنظيم. تتوفر مستويات الرافعة المالية الأعلى بشكل عام للمنتجات ذات المستويات العالية من السيولة مثل أزواج العملات الأجنبية والمؤشرات الرئيسية. فيما يتعلق بتداول أسهم العقود مقابل الفروقات، اطلع على متطلبات الهامش من FP Markets .

ما هي أفضل رافعة مالية يمكن التداول بها؟

What is the best leverage to
trade with?

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار نسبة الرافعة المالية المثلى. يجب أن يكون المتداولون على دراية بمستوى المخاطرة الخاصة بهم وأن يلتزموا بخطة تداول يتم وضعها مسبقاً. يقوم المتداولون المتمرسون بالتداول مع نسبة رافعة مالية أعلى بكل أريحية بينما يجب على المتداولين عديمي الخبرة البدء بنسبة رافعة مالية منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً مراعاة الأداة المالية التي يتم تداولها. من المعروف أن بعض الأسواق، مثل العملات المشفرة، تكون أكثر تقلباً من المنتجات المتداولة بكثافة بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية.

ما هي الرافعة المالية بنسبة 1:30؟

فيما يتعلق بالتداول عبر الإنترنت، فإن نسبة الرافعة المالية 1:30 تعني أنه مقابل كل 1 دولار، يمكنك تداول ما يصل إلى 30 دولارًا من الأداة المالية. في بعض البلدان، يبلغ الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية على حسابات المستثمرين الأفراد 1:30. وتختلف نسبة الرافعة المالية عبر فئات الأصول والأدوات المالية. يجب أن يكون المتداولون دائمًا على دراية بنسبة الرافعة المالية التي يتداولون بها وتعديل إستراتيجيتهم وفقًا لذلك.

ما هي الرافعة المالية بنسبة 1:500 على حساب Pro من FP Markets الخاص

What is a 500:1 leverage on
FP Markets Pro Account?

نرحب في FP Markets بالمتداولين المحترفين وذوي الخبرة. لذلك قمنا بتصميم حساب Pro من FP Markets على وجه التحديد والذي يسمح للمتداولين المؤهلين بالحفاظ على نسبة رافعة مالية قصوى تبلغ 1:500. يتوفر ذلك على عدد من الأدوات بما في ذلك أزواج العملات الأجنبية الرئيسية وأزواج العملات الأجنبية الثانوية والذهب. يمكن لأصحاب الحسابات الاحترافية الوصول إلى مديري الحسابات المخصصين والحصول على حوافز الإحالة. للحصول على تجربة تداول متواصلة، قدم طلبًا للترقية اليوم!