O que é a Alavancagem?
A alavancagem é uma das principais funcionalidades do forex e do trading de CFDs. É uma ferramenta poderosa que permite, aos traders, ter uma exposição mais elevada através da abertura de posições que são significativamente superiores ao montante exigido para a abertura da negociação. Para abrir posições, o trader só terá que ter o requisito de margem exigido, na sua conta de trading.
Isto é conhecido como negociação em margem e é um conceito utilizado quando se negoceia em mercados financeiros através de plataformas de trading avançadas, como a MetaTrader 4, MetaTrader 5 e a Iress. Antes de começar a negociar, é importante compreender de que forma funciona a alavancagem. Isto irá permitir-lhe maximizar os retornos e limitar as potenciais perdas através da utilização de ferramentas de gestão do risco.
Leverage Key Terms?
Para melhor compreender a alavancagem, existem alguns termos
importantes que tem que conhecer. Os termos são:
Margem Inicial: o montante de capital exigido para abrir uma posição de negociação.
Margem: O montante total exigido para abrir e manter uma posição de negociação. O que inclui a margem inicial, eventuais custos de corretagem, como taxas swap exigidas para manter a posição de um dia para o outro e possíveis avisos de margem.
Rácio de Alavancagem: Dito de forma simples, é o montante da exposição que consegue ter relativamente ao capital investido. Pode ir de 2:1 (o dobro do depósito inicial) até níveis de alavancagem elevados como 30:1 (30 vezes o depósito inicial).
De acordo com o descrito acima, a alavancagem refere-se à utilização de fundos emprestados para aumentar a dimensão de uma posição de negociação. Os traders não precisam de ter o valor total da transação disponível na sua conta. Pelo contrário, apenas terão que depositar a margem inicial para abrir uma posição mas conseguirão obter uma exposição a um montante significativamente mais elevado dependendo da alavancagem oferecida.
Por exemplo, poderá negociar com um rácio de 10:1. Isto significa que poderá abrir uma posição que é dez vezes maior que o depósito inicial. Com apenas $1.000 na sua conta de trading poderia abrir uma posição com um valor total de $10.000.
Como Funciona a Alavancagem?
A utilização de alavancagem é comum no mercado de forex e as suas vantagens podem ser ilustradas através de uma simples comparação com o trading de ações. No trading convencional no mercado de ações, é-lhe exigido que pague o valor total das ações que pretende comprar. Vamos assumir que pretende comprar 1.000 ações da Woolworths, ao preço de $50 por ação. Iria precisar de $50.000 para executar essa negociação.
Comparativamente, se fosse comprar um CFD de ações, que oferece um rácio de alavancagem de 20:1, só iria precisar de 5% do valor total da posição. No cenário acima ilustrado, poderia conseguir uma exposição aos $50.000 do valor das ações da Woolworths com apenas $2.500. Da mesma forma, um investimento de $50.000 permitir-lhe-ia obter uma exposição de $1.000.000 (20 vezes superior ao seu investimento inicial).
Diferentes Tipos de Produtos Alavancados
O FP Markets oferece um trading alavancado em mais de 10.000 instrumentos financeiros nos maiores mercados globais. Isto permite, aos traders, capitalizar na volatilidade do mercado aproveitando até os movimentos de preços com menor expressão. Os produtos alavancados mais populares são o forex e os Contratos por Diferença (CFDs).
Forex
A alavancagem é um dos principais fatores que contribuem para a subida meteórica do trading de forex. Com um volume de trading no valor de biliões por dia, o mercado de forex é o maior mercado financeiro do mundo. O trading de forex implica a compra de uma moeda e a venda de outra em simultâneo.
Contratos por Diferença (CFDs)
Os CFDs são contratos onde troca a diferença do preço de um ativo subjacente sem ter a real propriedade desse ativo. Uma das principais atrações do trading de CFD é o facto de serem produtos alavancados.
Outros
Na indústria de serviços financeiros existem outros produtos alavancados, incluindo futuros, opções e fundos de investimento transacionados em bolsa (ETFs).
Em Que Mercados Pode
Utilizar Alavancagem?
No FP Markets, a nossa gama de produtos alavancados inclui forex e CFDs de ações, matérias-primas, metais, índices e criptomoedas. De seguida, analisamos detalhadamente os mercados em que pode utilizar alavancagem.
Forex
Em forex, os pares cambiais dividem-se em três categorias:
Maiores
Os que incluem o USD como base ou moeda de cotação são os pares mais negociados e têm os spreads mais estreitos. Como exemplo, o EUR/USD e o AUD/USD
Menores
São constituídos por moedas importantes, mas não incluem o USD. Como exemplo, o GBP/CAD e o EUR/AUD.
Exóticos
Podem incluir uma das principais moedas e uma moeda de mercado emergente. Uma volatilidade mais elevada e uma liquidez inferior normalmente significam spreads mais alargados nos exóticos. Como exemplo, o AUD/MXN e o JPY/NOK.
CFDs
O FP Markets disponibiliza o trading de CFDs em diversos produtos, incluindo:
+ de 10.000 CFDs de ações australianas e internacionais em quatro continentes. Negoceie as maiores empresas do mundo, incluindo a Apple, Facebook, Alphabet, Tesla e Walmart.
Aproveite o trading alavancado nas principais matérias-primas, como o Petróleo West Texas Intermediate Crude Oil (WTI), o Brent e o gás natural. Com uma correlação negativa com as tradicionais classes de ativos, as matérias-primas são frequentemente utilizadas como parte de uma estratégia de gestão do risco de trading.
Com o FP Markets, pode negociar CFDs de futuros de índices de todo o mundo, com margens que começam em apenas 1%. Negoceie nas maiores bolsas mundiais, incluindo NYSE, NASDAQ, LSE e ASX.
Compre e venda criptomoedas sem necessidade de uma carteira digital. Negoceie as criptomoedas mais populares, incluindo a Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash e Litecoin através de CFDs de criptomoedas.
Vantagens e Desvantagens da Utilização de Alavancagem
Existem diversas vantagens na utilização do trading alavancado, mas é crucial compreender os riscos associados. Isto irá ajudá-lo a maximizar os seus lucros e, ao mesmo tempo, limitar a sua exposição ao risco.
Vantagens
Aumento do potencial de lucro: com acesso a fundos adicionais (para além dos que estão disponíveis na sua conta) pode aumentar o seu potencial de lucro através do trading alavancado. Com o montante exigido para abrir uma posição limitado à margem, os seus lucros de trading podem ser amplificados.
Sem juros: apesar de ter acesso a mais fundos não paga quaisquer juros. O normal é que associado à compra de qualquer outro ativo haja lugar a pagamento de juros. Quando negoceia com alavancagem, o FP Markets fornece-lhe o montante adicional necessário para abrir a negociação sem cobrar quaisquer juros.
Baixas barreiras á entrada: com o FP Markets pode abrir uma conta de trading com apenas $100. Dependendo do instrumento negociado, pode iniciar posições com um valor total de milhares utilizando a alavancagem.
Hedging: A alavancagem pode ser utilizada eficazmente quando faz cobertura, como parte de uma estratégia de gestão de risco. Permite, aos investidores, fazer a cobertura de riscos sem ter que gastar um montante substancial de capital.
Oportunidades de Trading: uma gama de produtos alavancados, como o forex, pode ser negociada 24 horas por dia, 5 dias por semana. Aliado à possibilidade de negociar nas duas direções (iniciar posições longas e curtas) possibilita ter mais oportunidades de trading.
Desvantagens
Com a possibilidade de iniciar posições significativamente maiores, os traders também terão que estar cientes das potenciais desvantagens associadas ao trading com alavancagem. Que incluem, mas não se limitam a:
Perdas Amplificadas: While the use of leverage can increase your profit potential, it may also magnify your losses. This is why it is important to develop a trading plan which considers your risk appetite and provides strategies to manage market volatility. Inexperienced traders can practice using a conta demo which allows you to learn and test strategies using virtual currency.
Aviso de Margem: existe sempre a possibilidade de que possa perder mais do que o montante existente na sua conta de trading. Se as suas perdas ultrapassarem o saldo da sua conta, poderá ser-lhe emitido um aviso de margem. A utilização de estratégias de gestão de risco, tal como a utilização de ordens de stop-loss, podem evitar que tal aconteça.
Custos de Trading: Dependendo da dimensão e do tipo da sua posição (longa ou curta), poderão existir comissões associadas à manutenção destas posições de um dia para o outro. As taxas swap e outros encargos deverão ser tidos em conta antes de executar qualquer negociação.
O que torna ainda mais evidente a necessidade de utilizar técnicas e estratégias de gestão de risco no seu trading.
Which Markets Can You
Use Leverage on?
O rácio de alavancagem refere-se ao montante de exposição que consegue ter em comparação com o seu investimento inicial. O montante de alavancagem disponibilizado irá variar de acordo com diversos fatores, incluindo o instrumento financeiro negociado, dimensão da posição e tipo de conta.
Tipicamente, o rácio de alavancagem disponibilizado nas contas de investidor particular vai dos 2:1, 5:1 até aos 30:1. Todos os que pretendam negociar com uma alavancagem mais elevada deverão explorar a nossa Conta FP Markets Pro. Os clientes elegíveis são elegíveis para um montante máximo de alavancagem de até 30:1 em diversos produtos, incluindo os principais pares cambiais, ouro e petróleo.
O Que representa o
Rácio de Alavancagem?
O rácio de alavancagem representa a proporção de dívida relativamente ao montante dos fundos próprios/capital. Geralmente, o capital é representado pelo número 1 e o outro número representa a proporção da dívida a que um trader pode aceder. Um rácio de alavancagem de 20:1 significa que um trader pode ter uma exposição vinte vezes superior ao seu capital. Da mesma forma, isto pode ser explicado da forma inversa. Ou seja, o requisito de margem é de 1/20 ou seja 5% do valor total da transação.
Tipos de
Rácio de Alavancagem
Na indústria de serviços financeiros, os rácios de alavancagem mais comuns são:
Rácio da Dívida sobre os Ativos = Dívida Atual / Ativos Totais
Rácio Dívidas/Fundos Próprios = Dívida Total / Total Capitais Próprios
Rácio Dívidas/Capital = Dívida Atual / (Dívida Total + Total Capitais Próprios)
Rácio Dívida/EBITDA = Dívida Atual / Resultado antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações
Rácio Ativos/Capital Próprio = Ativos Totais / Capitais Próprios
FAQs do Trading Alavancado
Para ajudar a demonstrar de que forma a alavancagem é calculada, imaginemos dois traders, o Trader A e o Trader B.
Trader A: ($1.000/5:1)
Se o Trader A tiver uma conta com uma alavancagem de 5:1 e pretender utilizar $1.000 numa negociação como margem, terá uma exposição de $5.000 na moeda base ($1,000).
5 x $1.000 = $5.000 (valor da negociação).
Trader B: ($1.000/30:1)
Se o Trader B tiver uma conta com uma alavancagem de 30:1 e pretender utilizar $1.000 numa negociação como margem, terá uma exposição de $30.000 na moeda base ($1,000).
30 x $1.000 = $30.000 (valor da negociação).
Comparação
O Trader B poderá abrir uma posição com o mesmo valor do Trader A utilizando apenas uma fração dos $1.000 da sua conta de negociação. Uma vez que o requisito de margem do Trader B é de apenas 3,33% (30:1), poderá abrir uma posição no valor de $10.000 com apenas $333.
$10.000 x 0,033 = $333
A alavancagem é utilizada com regularidade no trading de forex e CFDs. O nível de alavancagem irá variar de acordo com diversos fatores incluindo o instrumento financeiro negociado, tipo de conta, experiência do trader, dimensão da posição e regulamentação. Normalmente, os níveis de alavancagem mais elevados estão disponíveis para produtos com níveis elevados de liquidez, como os principais pares forex e índices. No que respeita ao trading de CFDs de ações, consulte os requisitos de margem do FP Markets.
Existem alguns fatores que deverão ser considerados para encontrar o nível ótimo de rácio de alavancagem. Os traders deverão estar cientes da sua apetência pelo risco e manterem-se fiéis ao plano de trading. Os traders experientes sentem-se mais confortáveis na negociação com um rácio de alavancagem mais elevado enquanto os traders mais inexperientes deverão considerar começar com um rácio de alavancagem mais baixo. Para além disso, o instrumento financeiro a negociar também deverá ser tido em consideração. Alguns mercados, como criptomoedas, são reconhecidamente mais voláteis do que os de produtos mais negociados, incluindo os principais pares cambiais.
No que respeita ao trading online, o rácio de alavancagem de 30:1 significa que por cada $1, poderá negociar até $30 de um instrumento financeiro. Em alguns países, o rácio máximo de alavancagem de uma conta de investidor particular é de 30:1. O rácio de alavancagem irá variar entre as classes de ativos e instrumentos financeiros. Os traders deverão, sempre, estar conscientes do rácio de alavancagem com que estão a negociar e ajustar a sua estratégia em conformidade.
No FP Markets, damos as boas-vindas a traders experientes e profissionais. Consequentemente, concebemos especificamente a Conta FP Markets Pro que permite, aos traders elegíveis, manter um rácio máximo de alavancagem de 500:1. Que está disponível em diversos instrumentos, incluindo os principais pares forex, pares forex menos comuns e ouro. Os clientes da Conta Pro têm acesso a gestores de conta dedicados e incentivos de referenciação. Para uma experiência de trading sem interrupções, faça já o seu upgrade!
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