Che cos'è un ETF?
Gli ETF sono prodotti di investimento passivi il cui prezzo mira a seguire il cestino di attività dell'ETF. Negli investimenti in ETF, i trader non devono acquistare fisicamente il prodotto di investimento. Fondi comuni come The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock gestiscono ETF. Nel fondo è contenuta un'ampia gamma di società.
Un Exchange Traded Fund (ETF) è un fondo di investimento passivo negoziato nelle borse valori globali. Gli ETF sono strumenti finanziari popolari che combinano i vantaggi e i benefici dell'investimento in azioni, a differenza del trading di fondi comuni, oltre ai vantaggi del trading di CFD su indici. Come altri tipi di fondi, gli ETF raccolgono il capitale dei trader in un paniere di vari investimenti, tra cui azioni, obbligazioni e altri titoli.
Gli ETF di solito rappresentano diverse classi di attività, il che significa che l'obiettivo dell'ETF è replicare la performance di quella classe di attività. Gli ETF tracciano attività specifiche come azioni, obbligazioni, materie prime e indici valutari; pertanto, i trader considerano i fondi negoziati in borsa (ETF) come un classico tra gli investimenti di diversificazione del portafoglio. Gli ETF sono attività finanziarie preziose che offrono numerosi vantaggi e potrebbero essere un eccellente strumento finanziario per i trader per raggiungere i loro obiettivi di trading. Nel 2021, gli ETF hanno raggiunto un volume di 5,83 trilioni di dollari (USD), con quasi 2.354 prodotti ETF scambiati nelle borse statunitensi.
Una breve storia del trading di ETF
Il trading di ETF è iniziato in Canada nel 1990, in seguito al crollo dell'American Stock Exchange (AMEX) del 1987, quando il fisico Nate Most è stato incaricato di creare una nuova classe di asset. La maggior parte ha creato il primo Exchange Traded Fund (ETF) per alimentare il paniere di trading AMEX con una nuova e rivoluzionaria classe di attività strutturata. Nate ha inizialmente trasformato la filosofia di investimento per gli investitori istituzionali per eseguire sofisticate strategie di trading. Gli ETF hanno introdotto ai mercati i vantaggi dell'investimento in pool e della flessibilità del trading. Lo Standard & Poor's Depository Receipts, comunemente noto come SPDR (SPY), lanciato nel 1993, è ancora il fondo negoziato in borsa (ETF) più popolare al mondo con oltre $ 400 miliardi (USD) di investimenti.
Diversi tipi di ETF
La domanda degli investitori e il continuo progresso tecnologico hanno creato più di 8.000 fondi negoziati in borsa. Gli ETF sono ora accessibili ai trader di tutto il mondo con un accesso ai prezzi degli ETF inferiori a diversi mercati finanziari, settori e tipi di attività.
Esistono vari tipi di fondi negoziati in borsa (ETF). Alcuni ETF investono in una varietà di azioni e obbligazioni. Alcuni altri tracciano la performance di un indice azionario, come Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) o il Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), e altri tracciano la performance del mercato (IBM Index ).
Tuttavia, diversi ETF offrono ai trader diversi vantaggi e vantaggi della diversificazione del portafoglio. Ad esempio, i fondi negoziati in borsa (ETF) focalizzati su settori specifici offrono in genere una diversificazione inferiore rispetto a quelli progettati per replicare gli indici e le loro prestazioni.
ETF obbligazionari
I fondi negoziati in borsa (ETF), comunemente noti come (ETF a reddito fisso), sono importanti per i trader nella diversificazione dei portafogli di investimento. Fare diversi tipi di investimento è considerata una buona strategia e pratica di minimizzazione del rischio. La maggior parte dei trader professionisti investe anche in ETF obbligazionari e obbligazionari perché questi investimenti possono fornire rendimenti costanti a rischi potenzialmente inferiori rispetto agli ETF azionari.
Gli ETF obbligazionari sono progettati per fornire esposizione a praticamente ogni tipo di obbligazione disponibile; Buoni del Tesoro USA, obbligazioni societarie e municipali (munis), obbligazioni internazionali, ad alto rendimento, ecc.
Oro (XAU)
L'oro può essere investito in vari modi, che vanno dall'acquisto diretto di oro o dal possesso di azioni di società minerarie quotate in borsa.
SempliciTransazioni
Gli ETF sull'oro possono essere acquistati e venduti in qualsiasi momento della giornata, purché le borse valori siano aperte. Gli investimenti in oro sono visti da molti come una grande opportunità di investimento contro l'inflazione quando la valuta nazionale è in calo.
ETF e dividendi sull'oro
Molti ETF forniscono dividendi, rendendoli attraenti per gli investitori.
Queste sono alcune società che offrono dividendi.
Verifica sempre la disponibilità Se stai cercando questo particolare servizio
L'oro è considerato un bene rifugio a causa dei suoi regolari aumenti di prezzo in risposta ai cali del mercato azionario. Nel frattempo, gli investitori stanno investendo ingenti somme di denaro in ETF sull'oro. Gli ETF sull'oro sono rimasti relativamente stabili negli ultimi mesi nonostante lo scoppio della pandemia.
ETF azionari
Gli ETF azionari monitorano la performance di società e azioni di regioni e paesi specifici. I fondi azionari scambiati in borsa (ETF) consentono a settori commerciali come i titoli medici, tecnologici e bancari di amplificare le opportunità e le potenzialità di trading di trader e investitori.
ETF di investimento alternativo
Gli ETF di investimento alternativo sono strutture innovative che consentono ai trader di investire nella volatilità o di acquisire esposizione a strategie di investimento, tra cui la scrittura di call coperte e il riporto di valuta.
ETF fattoriali
L'investimento in Factor ETF è una strategia di investimento che i trader implementano per mirare a specifiche navi di rendimento in tutte le classi di attività. I trader professionisti, gli investitori istituzionali e i gestori attivi hanno costantemente utilizzato gli ETF Factor facendo trading attraverso ETF basati su regole per gestire i propri portafogli di investimento.
ETF inversi
Un fondo ETF inverso è un riflesso inverso di un indice target. Ad esempio, i fondi inversi salgono quando l'indice target si deprezza, come quando i trader vendono allo scoperto un'azione a causa del deprezzamento del prezzo delle azioni. Gli ETF inversi sono progettati per trarre profitto da un calo del mercato o dell'indice sottostante.
ETF di mercato
Gli ETF di mercato sono progettati per tracciare un indice particolare come SPY.ARC (Standard & Poor's 500) e STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
ETF specializzati
Gli ETF specializzati hanno due tipi di fondi emersi di recente per soddisfare esigenze specifiche di fondi con leva e fondi inversi. Questi ETF specializzati offrono un potenziale di crescita molto maggiore e un rischio molto più elevato.
ETF sostenibili
Il trading sostenibile di ETF combina diversi stili di investimento incentrati sui fondi, promuovendo modelli economici o mercati sostenibili. Gli ETF sostenibili includono stili di investimento e approfondimenti socio-ambientali, socio-economici e governativi. Le principali forze trainanti del mercato degli ETF sostenibili sono i rischi geopolitici in continua evoluzione come i cambiamenti demografici, i regolamenti e le leggi governative.
ETF su materie prime
Gli ETF sulle materie prime sono generalmente più difficili da raggiungere per i trader rispetto alle azioni. I fondi negoziati in borsa (ETF) sono ideali per entrare in materie prime come oro (XAU), argento (XAG), petrolio (WTI, XBR, XTI) e altre interessanti alternative azionarie per la diversificazione del portafoglio e la gestione del rischio. Gli ETF sulle materie prime spesso non possiedono direttamente l'attività sottostante, come l'oro (XAU), ma utilizzano invece derivati. I derivati su materie prime tracciano il prezzo sottostante della merce, ma spesso comportano più rischi, come i rischi di controparte, rispetto a un fondo negoziato in borsa (ETF) che possiede direttamente l'attività sottostante.
ETF con supporto fisico
L'oro (XAU) è un importante ETF con supporto fisico. L'oro può essere utilizzato in vari modi; alcune persone si proteggono dalla volatilità del mercato azionario, dalla debolezza del dollaro USA e dall'inflazione. L'oro è uno strumento semplice con lingotti d'oro immagazzinati in depositi sicuri. Il prezzo di questo ETF oscillerà probabilmente in tandem con i prezzi spot dell'oro.
Investimenti nell'estrazione dell'oro
Investire nell'estrazione dell'oro è generalmente visto come un investimento a lungo termine. L'oro sovraperforma principalmente tutti gli altri metalli preziosi. Tuttavia, ci sono sempre dei rischi per ogni investimento.
L'organizzazione dell'emittente acquista e detiene lingotti d'oro o investe in attività legate all'oro con altri ETF. Gli investitori sottoscrivono le azioni del fondo, che variano in valore (in tandem) con il prezzo dell'oro o delle azioni societarie.
ETF valutari
Gli ETF su valute investono in valute e gruppi di valute come il dollaro statunitense (USD) o un paniere di valute. Il trading di ETF su valute avviene quando i trader investono una singola valuta o derivati valutari o un gruppo di valute e derivati valutari. I trader ritengono che i derivati valutari in alcuni casi comportino rischi aggiuntivi per l'ETF. Negli investimenti in ETF valutari, i trader acquistano principalmente la valuta sottostante quando il prezzo di mercato sale. Tuttavia, gli ETF valutari possono essere utilizzati dai trader a scopo di copertura per proteggere i loro portafogli di investimento ed evitare potenziali rischi valutari.
ETF gestiti attivamente
Gli ETF azionari monitorano la performance di società e azioni di regioni e paesi specifici. I fondi azionari scambiati in borsa (ETF) consentono a settori commerciali come i titoli medici, tecnologici e bancari di amplificare le opportunità e le potenzialità di trading di trader e investitori.
Note negoziate in borsa (ETN)
Le note negoziate in borsa (ETN) sono titoli di debito di mercati illiquidi garantiti dall'affidabilità creditizia delle banche emittenti.
ETF sul mercato estero
Gli ETF del mercato estero sono progettati per replicare l'indice Nikkei giapponese, l'indice Hang Seng di Hong Kong, l'indice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's e Australian Securities Exchange 200) e altri mercati non statunitensi.
ETF a leva
I fondi con leva sono titoli negoziabili che mirano ad amplificare i potenziali profitti su un'operazione o un investimento prendendo in prestito capitale sotto forma di leva per investire. I rapporti degli ETF possono variare a seconda dell'attività sottostante che un trader vuole prendere di mira.
ETF di settore e di settore
Gli ETF di settore e di settore sono progettati per fornire esposizione a settori particolari, come società petrolifere, farmaceutiche o tecnologiche.
Style ETFs
Gli Style ETF seguono uno stile di investimento o un focus sulla capitalizzazione di mercato, inclusi il valore e la crescita, come i titoli growth a grande capitalizzazione, a media capitalizzazione e a piccola capitalizzazione
Come funziona il trading di ETF?
Un ETF (exchange-traded fund) è una classe di titoli che i trader acquistano o vendono tramite una società di intermediazione in borsa. Negli investimenti in ETF, i trader non devono acquistare fisicamente il prodotto di investimento. Gli ETF sono strumenti finanziari popolari che combinano i vantaggi e i benefici dell'investimento in azioni e del trading di fondi comuni di investimento. Gli ETF riuniscono il capitale dei trader in un paniere di vari investimenti, tra cui azioni, obbligazioni e altri asset di sicurezza.
Gli ETF funzionano in modo simile al trading azionario, il che significa che il proprietario delle attività sottostanti crea un fondo per tracciare la performance delle attività sottostanti e vende azioni agli investitori che partecipano al fondo. Pertanto, gli azionisti possiedono una percentuale dei fondi negoziati in borsa (ETF) e non l'attività sottostante nel fondo. Tuttavia, a differenza delle azioni di una società, il numero di azioni in circolazione di un fondo negoziato in borsa (ETF) può cambiare ogni giorno a causa della creazione in continua evoluzione di nuove azioni e del rimborso di azioni esistenti.
Gli emittenti di ETF creano panieri di titoli sottostanti, tra cui materie prime, obbligazioni, valute e azioni, sotto un unico simbolo ticker e dati sui prezzi intraday. I titoli sottostanti sono.
sempre in linea con il prezzo di mercato dei fondi negoziati in borsa grazie alla capacità dei fondi negoziati in borsa (ETF) di riscattare continuamente le azioni. Le istituzioni finanziarie utilizzano il meccanismo di arbitraggio per controllare eventuali fluttuazioni di prezzo impreviste nel caso di deviazioni del prezzo di mercato dell'ETF dal valore dell'attività sottostante. Gli ETF sono generalmente offerti a commissioni inferiori rispetto ad altri tipi di fondi e sono anche considerati facili da negoziare da alcuni trader e investitori.
I trader dovrebbero sempre considerare i rischi prima di investire in qualsiasi strumento finanziario.
Come negoziare ETF?
Esistono principalmente sette strategie di trading di ETF che gli investitori e i trader possono utilizzare poiché gli ETF consentono di negoziare diverse classi di investimento e vari settori.
Media del costo del dollaro
Allocazione degli asset
Swing trading
Gli ETF non riflettono la performance di mercato di un'azione; quindi, rappresentano panieri di azioni o altre attività finanziarie. Gli investitori spesso diversificano i loro portafogli con gli ETF, perché sono meno suscettibili delle azioni.
Rotazione settoriale
La rotazione settoriale consente ai trader di entrare o uscire dalle negoziazioni in diversi settori del ciclo economico, offrendo ai trader di ETF una maggiore flessibilità nei mercati. Ad esempio, supponiamo che un investitore abbia investito in un Gold ETF come GLD.ARC. Un trader potrebbe voler prendere profitti o chiudere una posizione in questo ETF e passare a un ETF tecnologico come XLK.ARC
ETF con supporto fisico
L'oro (XAU) è un importante ETF con supporto fisico. L'oro può essere utilizzato in vari modi; alcune persone si proteggono dalla volatilità del mercato azionario, dalla debolezza del dollaro USA e dall'inflazione. L'oro è uno strumento semplice con lingotti d'oro immagazzinati in depositi sicuri. Il prezzo di questo ETF oscillerà probabilmente in tandem con i prezzi spot dell'oro.
Scommettere sulle tendenze stagionali
Le tendenze stagionali sono considerate il fenomeno delle vendite di maggio e vanno via per il trading azionario in tutto il mondo. Le azioni nel semestre maggio-ottobre hanno sottoperformato rispetto al periodo novembre-aprile
Il periodo più favorevole per il commercio dell'oro (XAU) è di solito in settembre e ottobre, grazie alla forte domanda dall'India in vista della stagione dei matrimoni e del festival annuale delle luci.
Copertura
I trader investono spesso in ETF per coprire e proteggere altre posizioni dai rischi di ribasso.
Obiettivi e visione della strategia
Supponiamo di voler negoziare CFD, dove l'attività sottostante è AGG.ARC e il tuo conto è in USD. Se AGG.ARC viene scambiato a: Bid 106 e Ask 107
Se decidi di fare trading e ACQUISTA 100 unità di AGG.ARC, perché pensi che il prezzo di AGG.ARC ETF aumenterà in futuro. Il margine su AGG.ARC è dell'20%, ciò significa che è necessario aumentare l'20% del valore della posizione per prendere la posizione desiderata in AGG.ARC.
Per aprire la posizione avrai dunque bisogno di avere sul conto il seguente importo:
20% x (100 x 107) = $2140
Questo a sua volta darà alla tua posizione un valore di $ 10700
Nella prossima ora, il prezzo di AGG.ARC. è passato a: Offerta 110 e Chiedi 111
Ora hai uno scambio redditizio. Potresti chiudere la tua posizione vendendo al prezzo attuale di $ 110. In quanto tale il tuo profitto sarebbe:
100 x (110 - 107) = $ 300
Il trading di ETF è redditizio?
Il trading di ETF può essere un metodo redditizio per avvicinarsi e negoziare i mercati. I trader che entrano nelle borse globali con un piano finanziario ben definito e si prefiggono obiettivi possono cogliere le opportunità nel trading di ETF sia per la diversificazione del portafoglio che per scopi di copertura. I trader dovrebbero esaminare attentamente tutti i fattori per garantire che l'ETF di interesse sia lo strumento migliore per raggiungere i propri obiettivi di investimento.
Come iniziare a fare trading di ETF?
Inizia a fare trading di ETF in 9 semplici passaggi:
Apri una demo e un conto di trading live con FP Markets
Scopri tutto ciò che devi sapere dalla ricca accademia di trading di FP Markets
Metti in pratica le tue abilità di trading sul conto Demo senza esporre il tuo capitale a rischi
Fai ricerche approfondite sugli ETF in cui vuoi investire e segui la loro performance di mercato
Crea un piano di trading e decidi se acquisterai o venderai l'attività sottostante
Posiziona il tuo trade e monitora attentamente la tua posizione
Diversifica il tuo portafoglio di investimenti per proteggere la tua posizione aperta dai relativi rischi di trading
Una volta raggiunto il risultato desiderato, chiudi la tua posizione
Analizza le tue prestazioni e i tuoi rischi prima di procedere con le tue prossime operazioni
Trading di ETF - Domande
Un ETF (exchange-traded fund) è una classe di commercianti di valori mobiliari che acquistano o vendono tramite una società di intermediazione in borsa. Gli ETF sono prodotti di investimento passivi che scambiano il prezzo spot di attività finanziarie. Negli investimenti in ETF, i trader non devono acquisire fisicamente il prodotto di investimento. Gli ETF sono strumenti finanziari popolari che combinano i vantaggi e i vantaggi dell'investimento in azioni e del trading di fondi comuni di investimento, al di là dei vantaggi del trading di CFD su indici. Gli ETF raccolgono il capitale dei trader in un paniere di vari investimenti, tra cui azioni, obbligazioni e altre attività di sicurezza.
Il trading di ETF potrebbe essere un modo ideale per avvicinarsi ai mercati. Esistono principalmente sette strategie di trading di ETF che gli investitori e i trader possono utilizzare poiché gli ETF consentono di negoziare diverse classi di investimento e vari settori. I trader dovrebbero avere un piano finanziario ben definito e selezionare attentamente gli ETF in cui vogliono investire. Gli ETF consentono ai trader di implementare varie strategie per cogliere opportunità di trading, proteggere altri investimenti o diversificare i propri portafogli. Gli ETF possono essere scambiati in molti modi, compreso il trading sulla volatilità di un settore finanziario, l'investimento in base all'offerta e alla domanda durante l'anno attraverso il trading stagionale, la rotazione del settore e le vendite allo scoperto di ETF.
Il trading di ETF è considerato un buon inizio per i principianti perché consente ai trader di avvicinarsi ai mercati in modo diverso e raggiungere obiettivi diversi. I trader possono ruotare attraverso i vari cicli economici e settori, coprire, proteggere e diversificare le proprie posizioni di investimento investendo in ETF dopo aver studiato attentamente tutti i fattori per garantire che l'ETF di interesse sia lo strumento migliore per raggiungere i propri obiettivi di investimento.
I migliori ETF del 2022 che i trader dovrebbero tenere d'occhio sono gli ETF tecnologici, il settore farmaceutico, gli ETF su materie prime ed energia. Dovresti sempre eseguire ricerche di mercato e richiedere una consulenza professionale in merito agli strumenti finanziari in cui vorresti investire.
Accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari Apertura e chiusura automatica delle posizioni Calendario economico e delle notizie Indicatore tecnico e grafici Molti altri strumenti inclusiFornendo la tua email, accetti l'informativa sulla privacy di FP Markets e accetti di ricevere futuri messaggi di marketing da FP Markets. È possibile disdire in qualsiasi momento.
Source - database | Page ID - 1258
