¿Qué es un ETF?
Los ETF son productos de inversión pasiva cuyo precio pretende seguir la cesta de activos del ETF. En la inversión en ETF, los operadores no tienen que adquirir físicamente el producto de inversión. Fondos de inversión como The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar y BlackRock gestionan ETFs. El fondo contiene una gama diversa de empresas.
Un fondo cotizado (ETF) es un fondo de inversión pasivo que se negocia en las bolsas de valores de todo el mundo. Los ETF son instrumentos financieros populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones, a diferencia de la negociación de fondos de inversión, además de los beneficios de la negociación de CFD sobre índices. Al igual que otros tipos de fondos, los ETFs reúnen el capital de los operadores en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.
Los ETF suelen representar varias clases de activos, lo que significa que el objetivo del ETF es replicar el rendimiento de esa clase de activos. Los ETF hacen un seguimiento de activos específicos, como acciones, bonos, materias primas, e índices de divisas; por ello, los operadores consideran los fondos cotizados (ETF) como un clásico entre las inversiones de diversificación de carteras. Los ETF son valiosos activos financieros que ofrecen numerosas ventajas y podrían ser un excelente instrumento financiero para que los operadores alcancen sus objetivos comerciales. En 2021, los ETFs alcanzaron un volumen de 5,83T (USD), con casi 2.354 productos ETF negociados en las bolsas de valores de Estados Unidos.
Breve historia del trading de ETFs
La negociación de los ETF comenzó en Canadá en 1990, tras el desplome de la American Stock Exchange (AMEX) en 1987, cuando el físico Nate Most recibió el encargo de crear una nueva clase de activos. Most creó el primer fondo cotizado (ETF) para alimentar la cesta de negociación del AMEX con una nueva y revolucionaria clase de activos estructurados. En un principio, Nate transformó la filosofía de inversión de los inversores institucionales para ejecutar sofisticadas estrategias de negociación. Los ETFs introdujeron en los mercados las ventajas de la inversión agrupada y la flexibilidad de la negociación. El Standard & Poor's Depository Receipts, comúnmente conocido como SPDR (SPY), lanzado en 1993, sigue siendo el fondo cotizado en bolsa (ETF) más popular del mundo, con más de 400.000 millones de dólares en inversiones.
Diferentes tipos de ETFs
La demanda de los inversores y los continuos avances tecnológicos han creado más de 8000 fondos cotizados. Los ETFs son ahora accesibles a los operadores de todo el mundo con precios más bajos de ETFs que acceden a diferentes mercados financieros, sectores y tipos de activos.
Hay varios tipos de fondos cotizados (ETF). Algunos ETF invierten en una variedad de acciones y bonos. Otros siguen la evolución de un índice bursátil, como el índice Standard and Poor's E-Mini (S&P 500 E-Mini) o el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), y otros siguen la evolución del mercado (índice IBM).
Sin embargo, los distintos ETF ofrecen a los traders diferentes ventajas y beneficios de diversificación de la cartera. Por ejemplo, los fondos cotizados (ETF) centrados en sectores específicos suelen ofrecer menos diversificación que los diseñados para replicar índices y sus rendimientos.
ETFs de bonos
Los fondos cotizados (ETFs) de bonos, comúnmente conocidos como (ETFs de Renta Fija) son importantes para los operadores en la diversificación de las carteras de inversión. Realizar diferentes tipos de inversión se considera una buena estrategia y práctica de minimización del riesgo. La mayoría de los operadores profesionales también invierten en ETFs de renta fija y bonos porque estas inversiones pueden proporcionar rendimientos constantes con riesgos potencialmente menores que los ETFs de renta variable.
Los ETF de bonos están diseñados para ofrecer exposición a prácticamente todos los tipos de bonos disponibles: bonos del Tesoro de EE.UU., bonos corporativos y municipales (munis), internacionales, bonos de alto rendimiento, etc.
Oro (XAU)
El oro puede invertirse de varias maneras, desde la compra directa de oro hasta la posesión de acciones de empresas mineras que cotizan en bolsa.
Transacciones simples
Los ETF de oro pueden comprarse y venderse a cualquier hora del día, siempre que las bolsas estén abiertas. Las inversiones en oro son consideradas por muchos como una gran oportunidad de inversión contra la inflación cuando la moneda nacional está en declive.
ETFs de Oro y Dividendos
Muchos ETF ofrecen dividendos, lo que los hace atractivos para los inversores.
Estas son algunas empresas que ofrecen dividendos.
Compruebe siempre la disponibilidad si busca este servicio en particular.
El oro se considera un activo de refugio debido a las subidas regulares de su precio en respuesta a las caídas del mercado bursátil. Mientras tanto, los inversores están colocando dinero en ETFs de oro en grandes cantidades. Los ETF de oro se han mantenido relativamente estables en los últimos meses a pesar del brote de la pandemia.
ETFs de acciones
Los ETF de renta variable siguen el rendimiento de empresas y acciones de regiones y países concretos. Los fondos cotizados de renta variable (ETF) permiten que sectores como el médico, el tecnológico y el bancario amplíen las oportunidades y el potencial de los traders e inversores.
ETFs de inversión alternativa
Los ETFs de inversión alternativa son estructuras innovadoras que permiten a los operadores invertir en volatilidad o ganar exposición a estrategias de inversión, como la emisión de llamadas cubiertas y el acarreo de divisas o popularmente conocido como "carry trade".
Factor ETFs
La inversión en ETFs de factores es una estrategia de inversión que los traders emplean para obtener determinados valores de rendimiento en distintas clases de activos. Los traders profesionales, los inversores institucionales y los gestores activos han utilizado sistemáticamente la inversión en ETFs de factores a través de ETFs basados en reglas para gestionar sus carteras de inversión.
ETF inversos
Un fondo ETF inverso es un reflejo opuesto de un índice objetivo. Por ejemplo, los fondos inversos suben cuando el índice objetivo se deprecia, como cuando los operadores venden en corto una acción debido a la depreciación de su precio. Los ETFs inversos están diseñados para beneficiarse de un descenso del mercado o índice subyacente.
ETF de mercado
Los ETFs de mercado están diseñados para seguir un índice concreto como el SPY.ARC (Standard & Poor's 500), y el STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
ETFs especializados
Los ETF especializados son dos tipos de fondos que han surgido recientemente para satisfacer necesidades específicas de fondos apalancados y fondos inversos. Estos ETF especializados ofrecen un potencial de crecimiento mucho mayor y un riesgo mucho más elevado.
ETFs sostenibles
La negociación de ETFs sostenibles combina diferentes estilos de inversión centrados en fondos que promueven modelos económicos o mercados sostenibles. Los ETF sostenibles incluyen estilos de inversión y perspectivas socioambientales, socioeconómicas y gubernamentales. Las principales fuerzas motrices del mercado de ETFs sostenibles son los riesgos geopolíticos en constante cambio, como los cambios demográficos, las regulaciones gubernamentales y las leyes.
ETFs de materias primas
Los ETF de materias primas suelen ser más difíciles de acceder que las acciones. Los fondos cotizados (ETF) son ideales para entrar en materias primas como el oro (XAU), la plata (XAG), el petróleo (WTI, XBR, XTI) y otras alternativas bursátiles atractivas para la diversificación de la cartera y la gestión del riesgo. Los ETF de materias primas no suelen poseer directamente el activo subyacente, como el oro (XAU), sino que utilizan derivados. Los derivados de materias primas siguen el precio subyacente de la materia prima, pero suelen conllevar más riesgo, como el de contrapartida, que un fondo cotizado (ETF) que posee directamente el activo subyacente.
ETF con respaldo físico
El oro (XAU) es un destacado ETF con respaldo físico. El oro se puede utilizar de varias maneras; algunas personas se cubren contra la volatilidad del mercado de valores, la debilidad del dólar estadounidense y la inflación. El oro es un instrumento sencillo con lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras. El precio de este ETF fluctuará probablemente en función de los precios del oro al contado.
Inversión en minería de oro
La inversión en la minería del oro suele considerarse una inversión a largo plazo. El oro supera en la mayoría de los casos a todos los demás metales preciosos. Sin embargo, toda inversión conlleva riesgos.
La entidad emisora compra y mantiene lingotes de oro o invierte en empresas relacionadas con el oro con otros ETF. Los inversores suscriben las participaciones del fondo, cuyo valor varía (en tándem) con el precio del oro o de las acciones de la empresa.
ETFs de divisas
Los ETF de divisas invierten en divisas y grupos de divisas, como el dólar estadounidense (USD) o una cesta de diferentes divisas. En este tipo de ETFs, los traders invierten en una sola divisa, en derivados de divisas, o en un grupo de divisas y derivados de divisas. Los operadores consideran que los derivados de divisas suponen riesgos adicionales para el ETF en algunos casos. En la inversión en ETF de divisas, los traders compran principalmente la divisa subyacente cuando el precio del mercado sube. Sin embargo, los estos ETFs pueden ser utilizados por los traders con fines de cobertura para proteger sus carteras de inversión y evitar posibles riesgos de divisas.
ETFs de gestión activa
Los ETF de gestión activa tienen como objetivo superar la rentabilidad de un índice o de una cesta de índices, a diferencia de la mayoría de los ETF diseñados para seguir un índice.
Notas cotizadas (ETN)
Los pagarés cotizados (ETN) son títulos de deuda de mercados ilíquidos respaldados por la fiabilidad crediticia de los bancos emisores.
ETFs de mercados extranjeros
Los ETF de mercados extranjeros están diseñados para seguir el índice Nikkei japonés, el índice Hang Seng de Hong Kong, el índice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's y Australian Securities Exchange 200) y otros mercados no estadounidenses.
ETFs apalancados
Los fondos apalancados son valores negociables cuyo objetivo es amplificar los beneficios potenciales de una operación o inversión mediante el préstamo de capital en forma de apalancamiento para invertir. Los ratios de los ETFs pueden variar en función del activo subyacente al que quiera dirigirse el operador.
ETFs sectoriales e industriales
Los ETFs sectoriales e industriales están diseñados para proporcionar exposición a industrias concretas, como las petroleras, farmacéuticas o tecnológicas.
ETFs de estilo
Los ETFs de estilo siguen un estilo de inversión o un enfoque de capitalización de mercado, incluyendo el valor y el crecimiento, como las acciones de valor de gran capitalización, de capitalización media y de crecimiento de pequeña capitalización.
¿Cómo funciona el comercio de ETFs?
Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es una clase de valores que los operadores compran o venden a través de un bróker. En la inversión en ETF, los traders no tienen que adquirir el producto de inversión físicamente. Los ETF son instrumentos financieros muy populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones y la negociación de fondos de inversión. Los ETFs reúnen el capital de los traders en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.
Los ETF funcionan de forma similar a la negociación de acciones, es decir, el propietario del activo subyacente crea un fondo para seguir el rendimiento del activo subyacente y vende acciones a los inversores que participan en el fondo. Así pues, los accionistas poseen un porcentaje de los fondos cotizados (ETF) y no el activo subyacente del fondo. Sin embargo, a diferencia de las acciones de una empresa, el número de acciones en circulación de un fondo cotizado (ETF) puede cambiar diariamente debido a la creación de nuevas acciones y al reembolso de las existentes.
Los emisores de ETFs crean cestas de valores subyacentes, incluyendo materias primas, bonos, divisas y acciones, bajo un único símbolo de cotización y datos de precios intradía. Los valores subyacentes son
siempre en línea con el precio de mercado de los fondos cotizados debido a la capacidad de los fondos cotizados (ETF) de reembolsar continuamente las acciones. Las entidades financieras utilizan el mecanismo de arbitraje para controlar cualquier fluctuación inesperada de los precios en caso de que el precio de mercado de los ETF se desvíe del valor del activo subyacente. Los ETF suelen ofrecerse con comisiones más bajas que otros tipos de fondos y también son considerados fáciles de negociar por algunos operadores e inversores.
Los traders siempre deben considerar los riesgos antes de invertir en cualquier instrumento financiero.
¿Cómo operar con ETFs?
Existen principalmente siete estrategias de negociación con ETF que los inversores y traders pueden utilizar, ya que los ETF permiten negociar diferentes clases de inversión y varios sectores.
Promedio del coste del dólar
Asignación de activos
Swing Trading
Los ETF no reflejan el rendimiento de una acción en el mercado, sino que representan cestas de acciones u otros activos financieros. Los inversores suelen diversificar sus carteras con los ETF, ya que son menos susceptibles que las acciones.
Rotación de sectores
La rotación de sectores permite a los traders entrar o salir de operaciones en diferentes sectores del ciclo económico, lo que da a los traders de ETFs más flexibilidad en los mercados. Por ejemplo, supongamos que un inversor ha invertido en un ETF de oro como GLD.ARC. Un trader puede querer tomar ganancias o cerrar una posición en este ETF y rotar a un ETF de tecnología como XLK.ARC
ETF con respaldo físico
El oro (XAU) es un destacado ETF con respaldo físico. El oro se puede utilizar de varias maneras; algunas personas se cubren contra la volatilidad del mercado de valores, la debilidad del dólar estadounidense y la inflación. El oro es un instrumento sencillo con lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras. El precio de este ETF fluctuará probablemente en función de los precios del oro al contado.
Apostar por las tendencias estacionales
Las tendencias estacionales se consideran el fenómeno de "vender en mayo y desaparecer" en la negociación de la renta variable en todo el mundo. La renta variable durante el periodo semestral mayo-octubre tiene un rendimiento inferior al del periodo noviembre-abril.
El periodo más favorable para negociar con el oro (XAU) suele ser septiembre y octubre, gracias a la fuerte demanda de la India antes de la temporada de bodas y la fiesta anual de las luces.
Cobertura
Los operadores suelen invertir en ETFs para cubrir y proteger otras posiciones contra los riesgos a la baja.
Objetivos y visión de la estrategia
Supongamos que quiere operar con CFDs, donde el activo subyacente es AGG.ARC y su cuenta está en USD. Si AGG.ARC cotiza a Oferta 106 y Demanda 107
Si decide operar y COMPRAR 100 unidades de AGG.ARC, porque cree que el precio del ETF AGG.ARC va a subir en el futuro. El margen en AGG.ARC es del 20%, lo que significa que se requiere poner el 20% del valor de la posición para tomar la posición deseada en AGG.ARC.
Por lo tanto, para abrir esta posición debes tener al menos la suma siguiente en tu cuenta:
20% x (100 x 107) = $2140
Esto a su vez le dará a su posición un valor de $10700.
En la siguiente hora, el precio de AGG.ARC. se ha movido a: Bid 110 y Ask 111
Ahora tiene una operación rentable. Podría cerrar su posición vendiendo al precio actual de 110 dólares. Así, su beneficio sería:
100 x (110 - 107) = $300
¿Es rentable operar con ETFs?
La negociación con ETFs puede ser un método rentable para acercarse a los mercados y negociar con ellos. Los operadores que se adentran en las bolsas de valores mundiales con un plan financiero bien establecido y unos objetivos fijados pueden aprovechar las oportunidades que ofrece la negociación de ETFs, ya sea para diversificar la cartera o con fines de cobertura. Los operadores deben investigar cuidadosamente todos los factores para asegurarse de que el ETF que les interesa es el mejor instrumento para alcanzar sus objetivos de inversión.
¿Cómo empezar a operar con ETFs?
Empiece a operar con ETFs en 9 sencillos pasos:
Abrir una cuenta de trading demo y real con FP Markets
Aprenda todo lo que necesita saber en la ingeniosa academia de trading de FP Markets
Ponga en práctica sus habilidades de trading en la cuenta Demo sin exponer su capital a riesgos
Investiga en profundidad los ETFs en los que quieres invertir y sigue su evolución en el mercado
Haga un plan de negociación y decida si va a comprar o vender el activo subyacente
Coloque su operación y supervise su posición de cerca
Diversifique su cartera de inversiones para proteger su posición abierta de los riesgos comerciales relacionados
Una vez que se alcanza el resultado deseado, se cierra la posición
Analice sus resultados y riesgos antes de proceder a sus próximas operaciones
Trading de ETFs - Preguntas Frecuentes
Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es una clase de valores que los traders compran o venden a través de una empresa de corretaje en la bolsa (bróker). Los ETF son productos de inversión pasiva que negocian el precio al contado de los activos financieros. En la inversión en ETF, los operadores no tienen que adquirir físicamente el producto de inversión. Los ETF son instrumentos financieros muy populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones y la negociación de fondos de inversión, además de los beneficios de la negociación de CFD sobre índices. Los ETFs reúnen el capital de los operadores en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.
La negociación con ETFs puede ser una forma ideal de acercarse a los mercados. Existen principalmente siete estrategias de negociación con ETFs que los inversores y operadores pueden utilizar, ya que los ETFs permiten negociar diferentes clases de inversión y varios sectores. Los operadores deben tener un plan financiero bien establecido y seleccionar cuidadosamente los ETF en los que desean invertir. Los ETF permiten a los operadores aplicar diversas estrategias para aprovechar las oportunidades de negociación, proteger otras inversiones o diversificar sus carteras. Los ETF pueden negociarse de muchas maneras, como por ejemplo negociando la volatilidad de un sector financiero, invirtiendo según la oferta y la demanda durante el año a través de la negociación estacional, la rotación de sectores y la venta en corto de ETF.
La inversión en ETF se considera un buen comienzo para los principiantes porque permite a los operadores abordar los mercados de forma diferente y alcanzar distintos objetivos. Los operadores pueden rotar a través de los diferentes ciclos económicos y sectores, cubrir, proteger y diversificar sus posiciones de inversión invirtiendo en ETFs después de investigar cuidadosamente todos los factores para asegurarse de que el ETF de interés es el mejor instrumento para lograr sus objetivos de inversión.
Los mejores ETF de 2022 que los operadores deberían tener en cuenta son los ETF de tecnología, el sector farmacéutico y los ETF de materias primas y energía. Siempre hay que realizar un estudio de mercado y solicitar asesoramiento profesional sobre los instrumentos financieros en los que se desea invertir.
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