Negociación de ETFs con FP Markets

ETF Trading
con FP Markets

¿Qué es un ETF?

Los ETF son productos de inversión pasiva cuyo precio pretende seguir la cesta de activos del ETF. En la inversión en ETF, los operadores no tienen que adquirir físicamente el producto de inversión. Fondos de inversión como The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar y BlackRock gestionan ETFs. El fondo contiene una gama diversa de empresas.

Un fondo cotizado (ETF) es un fondo de inversión pasivo que se negocia en las bolsas de valores de todo el mundo. Los ETF son instrumentos financieros populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones, a diferencia de la negociación de fondos de inversión, además de los beneficios de la negociación de CFD sobre índices. Al igual que otros tipos de fondos, los ETFs reúnen el capital de los operadores en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.

Los ETF suelen representar varias clases de activos, lo que significa que el objetivo del ETF es replicar el rendimiento de esa clase de activos. Los ETF hacen un seguimiento de activos específicos, como acciones, bonos, materias primas, e índices de divisas; por ello, los operadores consideran los fondos cotizados (ETF) como un clásico entre las inversiones de diversificación de carteras. Los ETF son valiosos activos financieros que ofrecen numerosas ventajas y podrían ser un excelente instrumento financiero para que los operadores alcancen sus objetivos comerciales. En 2021, los ETFs alcanzaron un volumen de 5,83T (USD), con casi 2.354 productos ETF negociados en las bolsas de valores de Estados Unidos.

Breve historia del trading de ETFs

La negociación de los ETF comenzó en Canadá en 1990, tras el desplome de la American Stock Exchange (AMEX) en 1987, cuando el físico Nate Most recibió el encargo de crear una nueva clase de activos. Most creó el primer fondo cotizado (ETF) para alimentar la cesta de negociación del AMEX con una nueva y revolucionaria clase de activos estructurados. En un principio, Nate transformó la filosofía de inversión de los inversores institucionales para ejecutar sofisticadas estrategias de negociación. Los ETFs introdujeron en los mercados las ventajas de la inversión agrupada y la flexibilidad de la negociación. El Standard & Poor's Depository Receipts, comúnmente conocido como SPDR (SPY), lanzado en 1993, sigue siendo el fondo cotizado en bolsa (ETF) más popular del mundo, con más de 400.000 millones de dólares en inversiones.

Diferentes tipos de ETFs

La demanda de los inversores y los continuos avances tecnológicos han creado más de 8000 fondos cotizados. Los ETFs son ahora accesibles a los operadores de todo el mundo con precios más bajos de ETFs que acceden a diferentes mercados financieros, sectores y tipos de activos.

Hay varios tipos de fondos cotizados (ETF). Algunos ETF invierten en una variedad de acciones y bonos. Otros siguen la evolución de un índice bursátil, como el índice Standard and Poor's E-Mini (S&P 500 E-Mini) o el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), y otros siguen la evolución del mercado (índice IBM).

Sin embargo, los distintos ETF ofrecen a los traders diferentes ventajas y beneficios de diversificación de la cartera. Por ejemplo, los fondos cotizados (ETF) centrados en sectores específicos suelen ofrecer menos diversificación que los diseñados para replicar índices y sus rendimientos.

ETFs de bonos

Los fondos cotizados (ETFs) de bonos, comúnmente conocidos como (ETFs de Renta Fija) son importantes para los operadores en la diversificación de las carteras de inversión. Realizar diferentes tipos de inversión se considera una buena estrategia y práctica de minimización del riesgo. La mayoría de los operadores profesionales también invierten en ETFs de renta fija y bonos porque estas inversiones pueden proporcionar rendimientos constantes con riesgos potencialmente menores que los ETFs de renta variable.

Los ETF de bonos están diseñados para ofrecer exposición a prácticamente todos los tipos de bonos disponibles: bonos del Tesoro de EE.UU., bonos corporativos y municipales (munis), internacionales, bonos de alto rendimiento, etc.

Oro (XAU)

El oro puede invertirse de varias maneras, desde la compra directa de oro hasta la posesión de acciones de empresas mineras que cotizan en bolsa.

Transacciones simples

Los ETF de oro pueden comprarse y venderse a cualquier hora del día, siempre que las bolsas estén abiertas. Las inversiones en oro son consideradas por muchos como una gran oportunidad de inversión contra la inflación cuando la moneda nacional está en declive.

ETFs de Oro y Dividendos

Muchos ETF ofrecen dividendos, lo que los hace atractivos para los inversores.

Estas son algunas empresas que ofrecen dividendos.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Compruebe siempre la disponibilidad si busca este servicio en particular.

El oro se considera un activo de refugio debido a las subidas regulares de su precio en respuesta a las caídas del mercado bursátil. Mientras tanto, los inversores están colocando dinero en ETFs de oro en grandes cantidades. Los ETF de oro se han mantenido relativamente estables en los últimos meses a pesar del brote de la pandemia.

ETFs de acciones

Los ETF de renta variable siguen el rendimiento de empresas y acciones de regiones y países concretos. Los fondos cotizados de renta variable (ETF) permiten que sectores como el médico, el tecnológico y el bancario amplíen las oportunidades y el potencial de los traders e inversores.

ETFs de inversión alternativa

Los ETFs de inversión alternativa son estructuras innovadoras que permiten a los operadores invertir en volatilidad o ganar exposición a estrategias de inversión, como la emisión de llamadas cubiertas y el acarreo de divisas o popularmente conocido como "carry trade".

Factor ETFs

La inversión en ETFs de factores es una estrategia de inversión que los traders emplean para obtener determinados valores de rendimiento en distintas clases de activos. Los traders profesionales, los inversores institucionales y los gestores activos han utilizado sistemáticamente la inversión en ETFs de factores a través de ETFs basados en reglas para gestionar sus carteras de inversión.

ETF inversos

Un fondo ETF inverso es un reflejo opuesto de un índice objetivo. Por ejemplo, los fondos inversos suben cuando el índice objetivo se deprecia, como cuando los operadores venden en corto una acción debido a la depreciación de su precio. Los ETFs inversos están diseñados para beneficiarse de un descenso del mercado o índice subyacente.

ETF de mercado

Los ETFs de mercado están diseñados para seguir un índice concreto como el SPY.ARC (Standard & Poor's 500), y el STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETFs especializados

Los ETF especializados son dos tipos de fondos que han surgido recientemente para satisfacer necesidades específicas de fondos apalancados y fondos inversos. Estos ETF especializados ofrecen un potencial de crecimiento mucho mayor y un riesgo mucho más elevado.

ETFs sostenibles

La negociación de ETFs sostenibles combina diferentes estilos de inversión centrados en fondos que promueven modelos económicos o mercados sostenibles. Los ETF sostenibles incluyen estilos de inversión y perspectivas socioambientales, socioeconómicas y gubernamentales. Las principales fuerzas motrices del mercado de ETFs sostenibles son los riesgos geopolíticos en constante cambio, como los cambios demográficos, las regulaciones gubernamentales y las leyes.

ETFs de materias primas

Los ETF de materias primas suelen ser más difíciles de acceder que las acciones. Los fondos cotizados (ETF) son ideales para entrar en materias primas como el oro (XAU), la plata (XAG), el petróleo (WTI, XBR, XTI) y otras alternativas bursátiles atractivas para la diversificación de la cartera y la gestión del riesgo. Los ETF de materias primas no suelen poseer directamente el activo subyacente, como el oro (XAU), sino que utilizan derivados. Los derivados de materias primas siguen el precio subyacente de la materia prima, pero suelen conllevar más riesgo, como el de contrapartida, que un fondo cotizado (ETF) que posee directamente el activo subyacente.

ETF con respaldo físico

El oro (XAU) es un destacado ETF con respaldo físico. El oro se puede utilizar de varias maneras; algunas personas se cubren contra la volatilidad del mercado de valores, la debilidad del dólar estadounidense y la inflación. El oro es un instrumento sencillo con lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras. El precio de este ETF fluctuará probablemente en función de los precios del oro al contado.

Inversión en minería de oro

La inversión en la minería del oro suele considerarse una inversión a largo plazo. El oro supera en la mayoría de los casos a todos los demás metales preciosos. Sin embargo, toda inversión conlleva riesgos.

La entidad emisora compra y mantiene lingotes de oro o invierte en empresas relacionadas con el oro con otros ETF. Los inversores suscriben las participaciones del fondo, cuyo valor varía (en tándem) con el precio del oro o de las acciones de la empresa.

ETFs de divisas

Los ETF de divisas invierten en divisas y grupos de divisas, como el dólar estadounidense (USD) o una cesta de diferentes divisas. En este tipo de ETFs, los traders invierten en una sola divisa, en derivados de divisas, o en un grupo de divisas y derivados de divisas. Los operadores consideran que los derivados de divisas suponen riesgos adicionales para el ETF en algunos casos. En la inversión en ETF de divisas, los traders compran principalmente la divisa subyacente cuando el precio del mercado sube. Sin embargo, los estos ETFs pueden ser utilizados por los traders con fines de cobertura para proteger sus carteras de inversión y evitar posibles riesgos de divisas.

ETFs de gestión activa

Los ETF de gestión activa tienen como objetivo superar la rentabilidad de un índice o de una cesta de índices, a diferencia de la mayoría de los ETF diseñados para seguir un índice.

Notas cotizadas (ETN)

Los pagarés cotizados (ETN) son títulos de deuda de mercados ilíquidos respaldados por la fiabilidad crediticia de los bancos emisores.

ETFs de mercados extranjeros

Los ETF de mercados extranjeros están diseñados para seguir el índice Nikkei japonés, el índice Hang Seng de Hong Kong, el índice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's y Australian Securities Exchange 200) y otros mercados no estadounidenses.

ETFs apalancados

Los fondos apalancados son valores negociables cuyo objetivo es amplificar los beneficios potenciales de una operación o inversión mediante el préstamo de capital en forma de apalancamiento para invertir. Los ratios de los ETFs pueden variar en función del activo subyacente al que quiera dirigirse el operador.

ETFs sectoriales e industriales

Los ETFs sectoriales e industriales están diseñados para proporcionar exposición a industrias concretas, como las petroleras, farmacéuticas o tecnológicas.

ETFs de estilo

Los ETFs de estilo siguen un estilo de inversión o un enfoque de capitalización de mercado, incluyendo el valor y el crecimiento, como las acciones de valor de gran capitalización, de capitalización media y de crecimiento de pequeña capitalización.

¿Cómo funciona el comercio de ETFs?

Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es una clase de valores que los operadores compran o venden a través de un bróker. En la inversión en ETF, los traders no tienen que adquirir el producto de inversión físicamente. Los ETF son instrumentos financieros muy populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones y la negociación de fondos de inversión. Los ETFs reúnen el capital de los traders en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.

Los ETF funcionan de forma similar a la negociación de acciones, es decir, el propietario del activo subyacente crea un fondo para seguir el rendimiento del activo subyacente y vende acciones a los inversores que participan en el fondo. Así pues, los accionistas poseen un porcentaje de los fondos cotizados (ETF) y no el activo subyacente del fondo. Sin embargo, a diferencia de las acciones de una empresa, el número de acciones en circulación de un fondo cotizado (ETF) puede cambiar diariamente debido a la creación de nuevas acciones y al reembolso de las existentes.

Los emisores de ETFs crean cestas de valores subyacentes, incluyendo materias primas, bonos, divisas y acciones, bajo un único símbolo de cotización y datos de precios intradía. Los valores subyacentes son

siempre en línea con el precio de mercado de los fondos cotizados debido a la capacidad de los fondos cotizados (ETF) de reembolsar continuamente las acciones. Las entidades financieras utilizan el mecanismo de arbitraje para controlar cualquier fluctuación inesperada de los precios en caso de que el precio de mercado de los ETF se desvíe del valor del activo subyacente. Los ETF suelen ofrecerse con comisiones más bajas que otros tipos de fondos y también son considerados fáciles de negociar por algunos operadores e inversores.

Los traders siempre deben considerar los riesgos antes de invertir en cualquier instrumento financiero.

¿Cómo operar con ETFs?

Existen principalmente siete estrategias de negociación con ETF que los inversores y traders pueden utilizar, ya que los ETF permiten negociar diferentes clases de inversión y varios sectores.

Promedio del coste del dólar

  • estrategia básica.
  • la compra de una cantidad fija de un activo de forma periódica.
  • adecuado para los jóvenes.
  • tienen unos ingresos estables con los que pueden ahorrar un poco cada mes.
  • Preferiblemente, no invertir en una cuenta de ahorro de bajo interés.
  • El promediado del coste del dólar imparte disciplina al proceso de ahorro. Puedes pagarte a ti mismo primero, lo que consigues ahorrando regularmente.
  • Acumular más unidades cuando el precio del ETF es bajo y menos unidades cuando el precio del ETF es alto, promediando así el coste de las participaciones.

Asignación de activos

  • Asignación de una parte de la cartera a diferentes categorías de activos para su diversificación.
  • Un umbral de inversión bajo para la mayoría de los ETFs
  • Ideal para principiantes, en función de su horizonte temporal de inversión y su tolerancia al riesgo.

Swing Trading

  • Aproveche las grandes oscilaciones de las acciones u otros instrumentos como las divisas o las materias primas.
  • A diferencia de las operaciones del día, las operaciones del día pueden durar de unos días a unas semanas.
  • Diversificación de la cartera
  • Bajos spreads de bid/ask

Los ETF no reflejan el rendimiento de una acción en el mercado, sino que representan cestas de acciones u otros activos financieros. Los inversores suelen diversificar sus carteras con los ETF, ya que son menos susceptibles que las acciones.

Rotación de sectores

  • Dirigirse a diferentes sectores de la economía.
  • Ejecutar la rotación de sectores.
  • Posibilidad de obtener beneficios o evitar pérdidas excesivas rotando a otro sector económico.

La rotación de sectores permite a los traders entrar o salir de operaciones en diferentes sectores del ciclo económico, lo que da a los traders de ETFs más flexibilidad en los mercados. Por ejemplo, supongamos que un inversor ha invertido en un ETF de oro como GLD.ARC. Un trader puede querer tomar ganancias o cerrar una posición en este ETF y rotar a un ETF de tecnología como XLK.ARC

ETF con respaldo físico

El oro (XAU) es un destacado ETF con respaldo físico. El oro se puede utilizar de varias maneras; algunas personas se cubren contra la volatilidad del mercado de valores, la debilidad del dólar estadounidense y la inflación. El oro es un instrumento sencillo con lingotes de oro almacenados en bóvedas seguras. El precio de este ETF fluctuará probablemente en función de los precios del oro al contado.

Apostar por las tendencias estacionales

Las tendencias estacionales se consideran el fenómeno de "vender en mayo y desaparecer" en la negociación de la renta variable en todo el mundo. La renta variable durante el periodo semestral mayo-octubre tiene un rendimiento inferior al del periodo noviembre-abril.

El periodo más favorable para negociar con el oro (XAU) suele ser septiembre y octubre, gracias a la fuerte demanda de la India antes de la temporada de bodas y la fiesta anual de las luces.

Cobertura

Los operadores suelen invertir en ETFs para cubrir y proteger otras posiciones contra los riesgos a la baja.

Objetivos y visión de la estrategia

Supongamos que quiere operar con CFDs, donde el activo subyacente es AGG.ARC y su cuenta está en USD. Si AGG.ARC cotiza a Oferta 106 y Demanda 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

Por lo tanto, para abrir esta posición debes tener al menos la suma siguiente en tu cuenta:

20% x (100 x 107) = $2140

Esto a su vez le dará a su posición un valor de $10700.

En la siguiente hora, el precio de AGG.ARC. se ha movido a: Bid 110 y Ask 111

Ahora tiene una operación rentable. Podría cerrar su posición vendiendo al precio actual de 110 dólares. Así, su beneficio sería:

100 x (110 - 107) = $300

¿Es rentable operar con ETFs?

La negociación con ETFs puede ser un método rentable para acercarse a los mercados y negociar con ellos. Los operadores que se adentran en las bolsas de valores mundiales con un plan financiero bien establecido y unos objetivos fijados pueden aprovechar las oportunidades que ofrece la negociación de ETFs, ya sea para diversificar la cartera o con fines de cobertura. Los operadores deben investigar cuidadosamente todos los factores para asegurarse de que el ETF que les interesa es el mejor instrumento para alcanzar sus objetivos de inversión.

¿Cómo empezar a operar con ETFs?

Empiece a operar con ETFs en 9 sencillos pasos:

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Investiga en profundidad los ETFs en los que quieres invertir y sigue su evolución en el mercado


Haga un plan de negociación y decida si va a comprar o vender el activo subyacente


Coloque su operación y supervise su posición de cerca


Diversifique su cartera de inversiones para proteger su posición abierta de los riesgos comerciales relacionados


Una vez que se alcanza el resultado deseado, se cierra la posición


Analice sus resultados y riesgos antes de proceder a sus próximas operaciones

ETFs disponibles

Símbolo Descripción de contrato adecuado Apalancamiento
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Trading de ETFs - Preguntas Frecuentes

¿Qué es un ETF?

Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es una clase de valores que los traders compran o venden a través de una empresa de corretaje en la bolsa (bróker). Los ETF son productos de inversión pasiva que negocian el precio al contado de los activos financieros. En la inversión en ETF, los operadores no tienen que adquirir físicamente el producto de inversión. Los ETF son instrumentos financieros muy populares que combinan las ventajas y beneficios de la inversión en acciones y la negociación de fondos de inversión, además de los beneficios de la negociación de CFD sobre índices. Los ETFs reúnen el capital de los operadores en una cesta de diversas inversiones, incluyendo acciones, bonos y otros activos de seguridad.

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