Apa itu ETF?
ETF adalah produk investasi pasif yang harganya bertujuan untuk melacak sekeranjang aset di bawah ETF. Dalam investasi ETF, pedagang tidak harus memperoleh produk investasi secara fisik. Reksa dana seperti The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, dan BlackRock mengelola ETF. Berbagai macam perusahaan terkandung di dalam dana tersebut.
Exchange-traded fund (ETF) adalah dana investasi pasif yang diperdagangkan di bursa saham global. ETF adalah instrumen keuangan populer yang menggabungkan keuntungan dan manfaat dari berinvestasi di saham, tidak seperti perdagangan reksa dana, di atas dan di atas manfaat perdagangan CFD Indeks. Seperti jenis dana lainnya, ETF mengumpulkan modal dari pedagang ke dalam sekeranjang berbagai investasi, termasuk saham, obligasi, dan aset keamanan lainnya.
ETF biasanya mewakili beberapa kelas aset, yang berarti bahwa tujuan ETF adalah untuk mereplikasi kinerja kelas aset tersebut. ETF melacak aset tertentu seperti saham, obligasi, komoditas, dan indeks mata uang; dengan demikian, pedagang menganggap dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) sebagai investasi diversifikasi portofolio klasik. ETF adalah aset keuangan berharga yang menawarkan banyak keuntungan dan bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat baik bagi para pedagang untuk mencapai tujuan perdagangan mereka. Pada tahun 2021, ETF mencapai volume $5,83T (USD), dengan hampir 2.354 produk ETF diperdagangkan di bursa saham AS.
Sejarah singkat perdagangan ETF
Perdagangan ETF dimulai di Kanada pada tahun 1990, setelah jatuhnya American Stock Exchange (AMEX) pada tahun 1987, ketika fisikawan Nate Most ditugaskan untuk membuat kelas aset baru. Sebagian besar menciptakan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) pertama untuk mengisi keranjang perdagangan AMEX dengan kelas aset terstruktur yang baru dan revolusioner. Nate awalnya mengubah filosofi investasi bagi investor institusi untuk menjalankan strategi perdagangan yang canggih. ETF memperkenalkan pasar pada keuntungan dari investasi gabungan dan fleksibilitas perdagangan. The Standard & Poor's Depository Receipts, umumnya dikenal sebagai SPDR (SPY), diluncurkan pada tahun 1993, masih merupakan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) paling populer di dunia dengan investasi lebih dari $400 miliar (USD).
Berbagai jenis ETF
Permintaan investor dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan telah menciptakan lebih dari 8000 dana yang diperdagangkan di bursa. ETF sekarang dapat diakses oleh pedagang di seluruh dunia dengan akses harga ETF yang lebih rendah ke berbagai pasar keuangan, sektor, dan jenis aset.
Ada berbagai jenis dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Beberapa ETF berinvestasi dalam berbagai saham dan obligasi. Beberapa lainnya melacak kinerja indeks saham, seperti Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) atau Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), dan lainnya melacak kinerja pasar (IBM Index).
Namun, ETF yang berbeda menawarkan keuntungan dan manfaat diversifikasi portofolio yang berbeda kepada pedagang. Misalnya, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berfokus pada sektor tertentu biasanya menawarkan lebih sedikit diversifikasi daripada yang dirancang untuk mereplikasi indeks dan kinerjanya.
ETF obligasi
Dana yang diperdagangkan di bursa obligasi (ETF), umumnya dikenal sebagai (ETF Pendapatan Tetap) penting bagi para pedagang dalam mendiversifikasi portofolio investasi. Membuat berbagai jenis investasi dianggap sebagai strategi dan praktik minimalisasi risiko yang baik. Sebagian besar pedagang profesional juga berinvestasi dalam ETF pendapatan tetap dan obligasi karena investasi ini dapat memberikan pengembalian yang stabil dengan risiko yang berpotensi lebih rendah daripada ETF ekuitas.
ETF Obligasi dirancang untuk memberikan eksposur ke hampir semua jenis obligasi yang tersedia; Obligasi Negara AS, obligasi korporasi dan kota (munis), internasional, obligasi imbal hasil tinggi, dll.
Emas (XAU)
Emas dapat Diinvestasikan dengan berbagai cara, mulai dari membeli emas secara langsung atau memiliki saham perusahaan pertambangan yang diperdagangkan secara publik.
Transaksi Sederhana
ETF emas dapat dibeli dan dijual kapan saja sepanjang hari, selama bursa saham buka. Investasi emas dilihat oleh banyak orang sebagai peluang investasi besar melawan inflasi ketika mata uang nasional sedang menurun.
ETF dan Dividen Emas
Banyak ETF memberikan dividen, membuatnya menarik bagi investor.
Ini adalah beberapa perusahaan yang menawarkan dividen.
Selalu periksa ketersediaan Jika Anda mencari layanan khusus ini.
Emas dianggap sebagai aset safe-haven karena kenaikan harga regulernya sebagai respons terhadap penurunan pasar saham. Sementara itu, investor menempatkan uang ke dalam ETF emas dalam jumlah besar. ETF emas tetap relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir meskipun ada wabah pandemi.
ETF ekuitas
ETF ekuitas melacak kinerja perusahaan dan saham dari wilayah dan negara tertentu. Equity exchange-traded fund (ETFs) memungkinkan sektor perdagangan seperti medis, saham teknologi dan saham perbankan untuk memperkuat peluang dan potensi perdagangan pedagang dan investor.
ETF investasi alternatif
ETF investasi alternatif adalah struktur inovatif yang memungkinkan pedagang untuk berinvestasi dalam volatilitas atau mendapatkan eksposur ke strategi investasi, termasuk penulisan panggilan tertutup dan pembawaan mata uang.
Faktor ETF
Investasi faktor ETF adalah strategi investasi yang digunakan pedagang untuk menargetkan kapal pengembalian tertentu di seluruh kelas aset. Pedagang profesional, investor Institusional, dan manajer aktif telah secara konsisten menggunakan perdagangan Factor ETF melalui ETF berbasis aturan untuk mengelola portofolio investasi mereka.
ETF terbalik
Dana ETF terbalik adalah cerminan terbalik dari indeks target. Misalnya dana terbalik naik ketika indeks target terdepresiasi, seperti ketika pedagang melakukan short-selling saham karena depresiasi harga saham. ETF terbalik dirancang untuk mendapat untung dari penurunan pasar atau indeks yang mendasarinya.
Pasar ETF
ETF pasar dirancang untuk melacak indeks tertentu seperti SPY.ARC (Standard & Poor's 500), dan STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
ETF khusus
ETF khusus memiliki dua jenis dana yang muncul baru-baru ini untuk memenuhi kebutuhan spesifik akan dana leverage dan dana terbalik. ETF khusus ini menawarkan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar dan risiko yang jauh lebih tinggi.
ETF Berkelanjutan
Perdagangan ETF berkelanjutan menggabungkan berbagai gaya investasi yang berfokus pada dana, baik mempromosikan model ekonomi atau pasar yang berkelanjutan. ETF berkelanjutan mencakup gaya investasi dan wawasan sosial-lingkungan, sosial-ekonomi, dan pemerintahan. Kekuatan pendorong utama pasar ETF yang berkelanjutan adalah risiko geopolitik yang selalu berubah seperti pergeseran demografis, peraturan pemerintah, dan undang-undang.
ETF komoditas
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ideal untuk masuk ke komoditas seperti emas (XAU), perak (XAG), minyak (WTI, XBR, XTI) dan alternatif saham menarik lainnya untuk diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. ETF komoditas seringkali tidak secara langsung memiliki aset dasar, seperti emas (XAU), tetapi menggunakan derivatif sebagai gantinya. Derivatif komoditas melacak harga dasar komoditas tetapi seringkali membawa lebih banyak risiko, seperti risiko pihak lawan, daripada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memiliki aset dasar secara langsung.
ETF yang Didukung Secara Fisik
Emas (XAU) adalah ETF yang didukung secara fisik. Emas dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara; beberapa orang melakukan lindung nilai terhadap volatilitas pasar saham, kelemahan dolar AS, dan inflasi. Emas adalah instrumen sederhana dengan emas batangan yang ditimbun di brankas yang aman. Harga ETF ini kemungkinan akan berfluktuasi seiring dengan harga emas spot.
Investasi pertambangan emas
Berinvestasi di pertambangan emas umumnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Emas sebagian besar mengungguli semua logam mulia lainnya. Namun, selalu ada risiko untuk setiap investasi.
Organisasi penerbit membeli dan memegang emas batangan atau berinvestasi dalam bisnis terkait emas dengan ETF lainnya. Investor berlangganan saham dana tersebut, yang nilainya bervariasi (bersamaan) dengan harga emas atau saham perusahaan.
ETF mata uang
Mata uang ETF berinvestasi dalam mata uang dan kelompok mata uang seperti Dolar Amerika Serikat (USD) atau sekeranjang mata uang. Perdagangan mata uang ETF adalah ketika pedagang menginvestasikan mata uang tunggal atau derivatif mata uang atau sekelompok mata uang dan derivatif mata uang. Trader menganggap derivatif mata uang menimbulkan risiko tambahan pada ETF dalam beberapa kasus. Dalam investasi mata uang ETF, pedagang terutama membeli mata uang yang mendasarinya saat harga pasar naik. Namun, ETF mata uang dapat digunakan oleh pedagang untuk tujuan lindung nilai guna melindungi portofolio investasi mereka dan menghindari potensi risiko mata uang.
ETF yang dikelola secara aktif
ETF yang dikelola secara aktif bertujuan untuk mengungguli satu atau sekeranjang indeks, tidak seperti kebanyakan ETF yang dirancang untuk melacak indeks.
Catatan yang diperdagangkan di bursa (ETN)
Exchange-traded notes (ETNs) adalah sekuritas utang dari pasar tidak likuid yang didukung oleh keandalan kredit dari bank penerbit.
ETF pasar luar negeri
ETF pasar asing dirancang untuk melacak Indeks Nikkei Jepang, Indeks Hang Seng Hong Kong, indeks S&P/ASX 200 (Standard & Poor's dan Australian Securities Exchange 200) dan pasar non-AS lainnya.
ETF yang dimanfaatkan
Leveraged fund adalah surat berharga yang bertujuan untuk memperbesar potensi keuntungan pada suatu perdagangan atau investasi dengan meminjam modal dalam bentuk leverage untuk berinvestasi. Rasio ETF dapat bervariasi tergantung pada aset dasar yang ingin ditargetkan oleh pedagang.
ETF Sektor dan Industri
ETF sektor dan industri dirancang untuk memberikan eksposur ke industri tertentu, seperti perusahaan minyak, farmasi, atau teknologi.
Gaya ETF
Gaya ETF melacak gaya investasi atau fokus kapitalisasi pasar, termasuk nilai dan pertumbuhan, seperti nilai kapitalisasi besar, kapitalisasi menengah, dan saham pertumbuhan kapitalisasi kecil.
Bagaimana cara kerja perdagangan ETF?
ETF (exchange-traded fund) adalah kelas pedagang sekuritas yang membeli atau menjual melalui perusahaan pialang di bursa saham. Dalam investasi ETF, pedagang tidak harus memperoleh produk investasi secara fisik. ETF adalah instrumen keuangan populer yang menggabungkan keuntungan dan manfaat berinvestasi di saham dan perdagangan reksa dana. ETF mengumpulkan modal dari pedagang ke dalam sekeranjang berbagai investasi, termasuk saham, obligasi, dan aset keamanan lainnya.
ETF bekerja dengan cara yang mirip dengan perdagangan saham, artinya pemilik aset dasar membuat dana untuk melacak kinerja aset dasar dan menjual saham kepada investor yang berpartisipasi dalam dana tersebut. Dengan demikian, pemegang saham memiliki persentase dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan bukan aset dasar dalam dana tersebut. Namun, tidak seperti saham perusahaan, jumlah saham beredar dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dapat berubah setiap hari karena penciptaan saham baru yang terus berubah dan penebusan saham yang ada.
Penerbit ETF membuat sekeranjang sekuritas yang mendasarinya, termasuk komoditas, obligasi, mata uang, dan saham, di bawah simbol ticker yang unik dan data harga intraday. Sekuritas yang mendasari
selalu sesuai dengan harga pasar dana yang diperdagangkan di bursa karena dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kemampuan untuk terus menebus saham. Lembaga keuangan menggunakan mekanisme arbitrase untuk mengendalikan fluktuasi harga yang tidak terduga jika terjadi penyimpangan harga pasar ETF dari nilai aset yang mendasarinya. ETF biasanya ditawarkan dengan biaya lebih rendah daripada jenis dana lainnya dan juga dianggap mudah untuk diperdagangkan oleh beberapa pedagang dan investor.
Pedagang harus selalu mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi dalam instrumen keuangan apa pun.
Bagaimana cara memperdagangkan ETF?
Ada tujuh strategi perdagangan ETF yang dapat digunakan investor dan pedagang karena ETF memungkinkan perdagangan kelas investasi yang berbeda dan berbagai sektor.
Rata-rata Biaya Dolar
Alokasi aset
perdagangan ayunan
ETF tidak mencerminkan kinerja pasar saham; dengan demikian, mereka mewakili sekeranjang saham atau aset keuangan lainnya. Investor sering mendiversifikasi portofolio mereka dengan ETF, karena mereka kurang rentan dibandingkan saham.
Rotasi Sektor
Rotasi sektor memungkinkan pedagang untuk masuk atau keluar dari perdagangan di berbagai sektor siklus ekonomi, memberi pedagang ETF lebih banyak fleksibilitas di pasar. Misalnya, asumsikan investor telah diinvestasikan dalam ETF Emas seperti GLD.ARC. Seorang trader mungkin ingin mengambil keuntungan atau menutup posisi di ETF ini dan memutar ke ETF Teknologi seperti XLK.ARC
ETF yang Didukung Secara Fisik
Emas (XAU) adalah ETF yang didukung secara fisik. Emas dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara; beberapa orang melakukan lindung nilai terhadap volatilitas pasar saham, kelemahan dolar AS, dan inflasi. Emas adalah instrumen sederhana dengan emas batangan yang ditimbun di brankas yang aman. Harga ETF ini kemungkinan akan berfluktuasi seiring dengan harga emas spot.
Bertaruh pada Tren Musiman
Tren musiman dianggap sebagai fenomena jual di bulan Mei dan hilang untuk perdagangan ekuitas di seluruh dunia. Ekuitas selama periode enam bulan Mei-Oktober berkinerja buruk dibandingkan dengan periode November-April.
Periode yang paling menguntungkan untuk berdagang Emas (XAU) biasanya pada bulan September dan Oktober, berkat permintaan yang kuat dari India menjelang musim pernikahan dan festival lampu tahunan.
Hedging (Lindung nilai)
Pedagang sering berinvestasi di ETF untuk melakukan lindung nilai dan melindungi posisi lain dari risiko penurunan.
Tujuan dan visi strategi
Misalkan Anda ingin memperdagangkan CFD, di mana aset dasarnya adalah AGG.ARC dan akun Anda dalam USD. Jika AGG.ARC diperdagangkan pada: Bid 106 dan Ask 107
Jika Anda memutuskan untuk berdagang dan BELI 100 Unit AGG.ARC, karena Anda berpikir bahwa harga ETF AGG.ARC akan naik di masa depan. Margin di AGG.ARC adalah 20% artinya Anda harus memasang 20% dari nilai posisi untuk mengambil posisi yang Anda inginkan di AGG.ARC.
Karena itu, Anda perlu menyediakan setidaknya jumlah berikut di akun trading Anda untuk membuat posisi tersebut:
20% x (100 x 107) = $2140
Ini pada gilirannya akan memberi posisi Anda nilai $10700
Dalam satu jam berikutnya, harga AGG.ARC. telah pindah ke: Bid 110 dan Ask 111
Anda sekarang memiliki perdagangan yang menguntungkan. Anda dapat menutup posisi Anda dengan menjual pada harga saat ini $110. Dengan demikian, keuntungan Anda akan menjadi:
100 x (110 - 107) = $300
Apakah perdagangan ETF menguntungkan?
Perdagangan ETF dapat menjadi metode yang menguntungkan untuk mendekati dan memperdagangkan pasar. Pedagang yang memasuki bursa saham global dengan rencana keuangan yang mapan dan menetapkan tujuan dapat memanfaatkan peluang dalam perdagangan ETF baik untuk diversifikasi portofolio atau untuk tujuan lindung nilai. Pedagang harus hati-hati menyelidiki semua faktor untuk memastikan bahwa ETF bunga adalah instrumen terbaik untuk mencapai tujuan investasi mereka.
Bagaimana cara memulai perdagangan ETF?
Mulai perdagangan ETF dalam 9 langkah sederhana:
Mulai perdagangan ETF dalam 9 langkah sederhana:
Pelajari semua yang perlu Anda ketahui dari akademi perdagangan FP Markets
Praktikkan keterampilan trading Anda di akun Demo tanpa membuat modal Anda berisiko
Lakukan penelitian mendalam tentang ETF yang ingin Anda investasikan dan ikuti kinerja pasarnya
Buat rencana perdagangan dan putuskan apakah Anda akan membeli atau menjual aset dasar
Tempatkan perdagangan Anda dan pantau posisi Anda dengan cermat
Diversifikasi portofolio investasi Anda untuk melindungi posisi terbuka Anda dari risiko perdagangan terkait
Setelah Anda mencapai hasil yang diinginkan, tutup posisi Anda
Analisis kinerja dan risiko Anda sebelum melanjutkan dengan perdagangan Anda berikutnya
Perdagangan ETF - FAQ
ETF (exchange-traded fund) adalah kelas pedagang sekuritas yang membeli atau menjual melalui perusahaan pialang di bursa saham. ETF adalah produk investasi pasif yang memperdagangkan harga spot aset keuangan. Dalam investasi ETF, pedagang tidak harus memperoleh produk investasi secara fisik. ETF adalah instrumen keuangan populer yang menggabungkan keuntungan dan manfaat dari berinvestasi di saham dan perdagangan reksa dana, di atas dan di atas manfaat perdagangan CFD Indeks. ETF mengumpulkan modal dari pedagang ke dalam sekeranjang berbagai investasi, termasuk saham, obligasi, dan aset keamanan lainnya.
Perdagangan ETF bisa menjadi cara ideal untuk mendekati pasar. Ada tujuh strategi perdagangan ETF yang dapat digunakan investor dan pedagang karena ETF memungkinkan perdagangan kelas investasi yang berbeda dan berbagai sektor. Pedagang harus memiliki rencana keuangan yang mapan dan hati-hati memilih ETF yang ingin mereka investasikan. ETF memungkinkan pedagang menerapkan berbagai strategi untuk menangkap peluang perdagangan, melindungi investasi lain, atau mendiversifikasi portofolio mereka. ETF dapat diperdagangkan dalam banyak cara, termasuk memperdagangkan volatilitas sektor keuangan, berinvestasi sesuai dengan penawaran dan permintaan sepanjang tahun melalui perdagangan musiman, rotasi sektor, dan ETF short selling.
Perdagangan ETF dianggap sebagai awal yang baik untuk pemula karena memungkinkan pedagang untuk mendekati pasar secara berbeda dan mencapai tujuan yang berbeda. Trader dapat melakukan rotasi melalui berbagai siklus dan sektor ekonomi, melakukan lindung nilai, melindungi, dan mendiversifikasi posisi investasi mereka dengan berinvestasi di ETF setelah menyelidiki semua faktor dengan cermat untuk memastikan bahwa ETF yang diminati adalah instrumen terbaik untuk mencapai tujuan investasi mereka.
ETF terbaik di tahun 2022 yang harus diperhatikan pedagang adalah ETF teknologi, ETF sektor farmasi, komoditas, dan stok energi. Anda harus selalu melakukan riset pasar dan meminta nasihat profesional mengenai instrumen keuangan yang ingin Anda investasikan.
Akses ke 10.000+ instrumen finansial Buka & tutup posisi secara otomatis Kalender berita & ekonomi Grafik & indikator teknikal Menyediakan banyak perangkat trading
Dengan memberi email Anda, Anda menyatakan menyetujui kebijakan privasi FP Markets dan bersedia menerima materi pemasaran dari FP Markets. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.
Source - cache | Page ID - 2169
