Apakah itu ETF?
ETF ialah produk pelaburan pasif yang harganya bertujuan untuk menjejaki bakul aset di bawah ETF. Dalam pelaburan ETF, peniaga tidak perlu memperoleh produk pelaburan secara fizikal. Dana bersama seperti The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, dan BlackRock mengurus ETF. Pelbagai jenis syarikat terkandung di dalam dana.
Dana dagangan bursa (ETF) ialah dana pelaburan pasif yang didagangkan di bursa saham global. ETF ialah instrumen kewangan popular yang menggabungkan kelebihan dan faedah melabur dalam saham, tidak seperti perdagangan dana bersama, melebihi manfaat perdagangan dalam CFD Indeks. Seperti jenis dana lain, ETF mengumpulkan modal daripada pedagang ke dalam bakul pelbagai pelaburan, termasuk saham, bon dan aset keselamatan lain.
ETF biasanya mewakili beberapa kelas aset, yang bermaksud bahawa objektif ETF adalah untuk meniru prestasi kelas aset tersebut. ETF menjejaki aset tertentu seperti saham, bon, komoditi, dan indeks mata wang; oleh itu, peniaga menganggap dana dagangan bursa (ETF) sebagai klasik dalam kalangan pelaburan kepelbagaian portfolio. ETF ialah aset kewangan berharga yang menawarkan banyak kelebihan dan boleh menjadi instrumen kewangan yang sangat baik untuk pedagang mencapai matlamat dagangan mereka. Pada 2021, ETF mencapai volum $5.83T (USD), dengan hampir 2,354 produk ETF didagangkan di bursa saham AS.
Sejarah ringkas perdagangan ETF
Dagangan ETF bermula di Kanada pada tahun 1990, berikutan kejatuhan Bursa Saham Amerika (AMEX) pada tahun 1987, apabila ahli fizik Nate Most telah ditugaskan untuk mencipta kelas aset baharu. Kebanyakannya mencipta dana dagangan bursa (ETF) pertama untuk memacu bakul dagangan AMEX dengan kelas aset berstruktur baharu dan revolusioner. Nate pada mulanya mengubah falsafah pelaburan untuk pelabur institusi untuk melaksanakan strategi perdagangan yang canggih. ETF memperkenalkan pasaran kepada kelebihan pelaburan terkumpul dan fleksibiliti perdagangan. Resit Depositori Standard & Poor, biasanya dikenali sebagai SPDR (SPY), yang dilancarkan pada 1993, masih merupakan dana dagangan bursa (ETF) paling popular di dunia dengan pelaburan melebihi $400B (USD).
Jenis ETF yang berbeza
Permintaan pelabur dan kemajuan teknologi yang berterusan telah mencipta lebih daripada 8000 dana dagangan bursa. ETF kini boleh diakses oleh pedagang di seluruh dunia dengan akses harga ETF yang lebih rendah kepada pasaran kewangan, sektor dan jenis aset yang berbeza.
Terdapat pelbagai jenis dana dagangan bursa (ETF). Sesetengah ETF melabur dalam pelbagai saham dan bon. Sesetengah yang lain menjejaki prestasi indeks saham, seperti Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) atau Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), dan yang lain menjejaki prestasi pasaran (IBM Index ).
Walau bagaimanapun, ETF yang berbeza menawarkan pedagang kelebihan dan faedah kepelbagaian portfolio yang berbeza. Sebagai contoh, dana dagangan bursa (ETF) yang memfokuskan pada sektor tertentu lazimnya menawarkan kepelbagaian yang kurang daripada yang direka untuk meniru indeks dan prestasinya.
ETF Bon
Dana dagangan bursa bon (ETF), biasanya dikenali sebagai (ETF Pendapatan Tetap) adalah penting untuk pedagang dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan. Membuat jenis pelaburan yang berbeza dianggap sebagai strategi dan amalan meminimumkan risiko yang baik. Kebanyakan peniaga profesional juga melabur dalam ETF pendapatan tetap dan bon kerana pelaburan ini boleh memberikan pulangan yang stabil pada risiko yang berpotensi lebih rendah daripada ETF ekuiti.
ETF Bon direka untuk memberikan pendedahan kepada hampir setiap jenis bon yang tersedia; Bon Perbendaharaan AS, bon korporat dan perbandaran (munis), antarabangsa, bon hasil tinggi, dsb.
Emas (XAU)
Emas boleh Dilaburkan dalam pelbagai cara, bermula daripada membeli emas secara terus atau memiliki saham firma perlombongan yang didagangkan secara terbuka.
Transaksi Mudah
ETF emas boleh dibeli dan dijual pada bila-bila masa sepanjang hari, selagi bursa saham dibuka. Pelaburan emas dilihat oleh banyak pihak sebagai peluang pelaburan yang hebat menentang inflasi apabila mata wang negara semakin menurun.
ETF dan Dividen Emas
Banyak ETF memberikan dividen, menjadikannya menarik kepada pelabur.
Ini adalah beberapa syarikat yang menawarkan dividen.
Sentiasa semak ketersediaan Jika anda mencari perkhidmatan khusus ini.
Emas dianggap sebagai aset selamat kerana kenaikan harga tetapnya sebagai tindak balas kepada penurunan pasaran saham. Sementara itu, pelabur meletakkan wang ke dalam ETF emas dalam jumlah yang banyak. ETF emas kekal stabil dalam beberapa bulan kebelakangan ini walaupun wabak pandemik.
ETF ekuiti
Ekuiti ETF menjejaki prestasi syarikat dan saham dari wilayah dan negara tertentu. Dana dagangan bursa ekuiti (ETF) membolehkan sektor perdagangan seperti perubatan, saham teknologi dan saham perbankan untuk menguatkan peluang dan potensi dagangan peniaga dan pelabur.
ETF pelaburan alternatif
ETF pelaburan alternatif ialah struktur inovatif yang membolehkan pedagang melabur dalam turun naik atau mendapat pendedahan kepada strategi pelaburan, termasuk penulisan panggilan tertutup dan bawa mata wang.
Factor ETFs
Faktor pelaburan ETF ialah strategi pelaburan yang digunakan pedagang untuk menyasarkan saluran pulangan tertentu merentas kelas aset. Pedagang profesional, pelabur institusi dan pengurus aktif telah secara konsisten menggunakan dagangan ETF Faktor melalui ETF berasaskan peraturan untuk mengurus portfolio pelaburan mereka.
ETF songsang
Dana ETF songsang ialah pantulan songsang bagi indeks sasaran. Contohnya dana songsang naik apabila indeks sasaran susut nilai, seperti apabila peniaga menjual pendek saham disebabkan susut nilai harga saham. ETF songsang direka untuk mendapat keuntungan daripada penurunan dalam pasaran atau indeks asas.
ETF pasaran
ETF pasaran direka untuk menjejaki indeks tertentu seperti SPY.ARC (Standard & Poor’s 500), dan STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
ETF khusus
ETF khusus mempunyai dua jenis dana yang telah muncul baru-baru ini untuk memenuhi keperluan khusus untuk dana leveraj dan dana songsang. ETF khusus ini menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dan risiko yang lebih tinggi.
ETF yang mampan
Dagangan ETF mampan menggabungkan gaya pelaburan berbeza memfokuskan pada dana, sama ada mempromosikan model ekonomi mampan atau pasaran. ETF mampan termasuk gaya pelaburan dan pandangan sosio-persekitaran, sosio-ekonomi dan kerajaan. Daya penggerak utama pasaran ETF yang mampan ialah risiko geopolitik yang sentiasa berubah seperti anjakan demografi, peraturan dan undang-undang kerajaan.
ETF komoditi
Dana dagangan bursa (ETF) sesuai untuk masuk ke dalam komoditi seperti emas (XAU), perak (XAG), minyak (WTI, XBR, XTI) dan alternatif saham menarik lain untuk kepelbagaian portfolio dan pengurusan risiko. ETF komoditi selalunya tidak memiliki aset pendasar secara langsung, seperti emas (XAU), tetapi sebaliknya menggunakan derivatif. Derivatif komoditi menjejaki harga asas komoditi tetapi selalunya membawa lebih banyak risiko, seperti risiko rakan niaga, daripada dana dagangan bursa (ETF) yang memiliki aset pendasar secara langsung.
ETF Disokong Secara Fizikal
Emas (XAU) ialah ETF disokong fizikal yang terkemuka. Emas boleh digunakan dalam pelbagai cara; sesetengah orang melindung nilai terhadap turun naik pasaran saham, kelemahan dolar AS dan inflasi. Emas ialah instrumen ringkas dengan jongkong emas disimpan dalam peti besi yang selamat. Harga ETF ini mungkin akan turun naik seiring dengan harga emas spot.
Pelaburan perlombongan emas
Pelaburan dalam perlombongan emas umumnya dilihat sebagai pelaburan jangka panjang. Emas kebanyakannya mengatasi semua logam berharga yang lain. Walau bagaimanapun, sentiasa ada risiko untuk setiap pelaburan.
Organisasi penerbit membeli dan memegang jongkong emas atau melabur dalam perniagaan berkaitan emas dengan ETF lain. Pelabur melanggan saham dana, yang berbeza dari segi nilai (sejajar) dengan harga emas atau saham korporat.
ETF mata wang
ETF mata wang melabur dalam mata wang dan kumpulan mata wang seperti Dolar Amerika Syarikat (USD) atau sekumpulan mata wang. Perdagangan mata wang ETF ialah apabila pedagang melabur sama ada mata wang tunggal atau derivatif mata wang atau sekumpulan mata wang dan derivatif mata wang. Pedagang menganggap derivatif mata wang menimbulkan risiko tambahan kepada ETF dalam beberapa kes. Dalam pelaburan ETF mata wang, peniaga terutamanya membeli mata wang asas apabila harga pasaran meningkat. Walau bagaimanapun, ETF mata wang boleh digunakan oleh pedagang untuk tujuan lindung nilai untuk melindungi portfolio pelaburan mereka dan mengelakkan potensi risiko mata wang.
ETF yang diuruskan secara aktif
ETF yang diurus secara aktif menyasarkan untuk mengungguli satu atau sekumpulan indeks, tidak seperti kebanyakan ETF yang direka untuk menjejaki indeks.
Nota dagangan bursa (ETN)
Nota dagangan bursa (ETN) ialah sekuriti hutang bagi pasaran tidak cair yang disokong oleh kebolehpercayaan kredit bank penerbit.
ETF pasaran asing
ETF pasaran asing direka untuk menjejaki Indeks Nikkei Jepun, Indeks Hang Seng Hong Kong, indeks S&P/ASX 200 (Standard & Poor's dan Australian Securities Exchange 200) dan pasaran bukan AS yang lain.
ETF berleveraj
Dana leveraj ialah sekuriti boleh pasar yang bertujuan untuk meningkatkan potensi keuntungan pada perdagangan atau pelaburan dengan meminjam modal dalam bentuk leveraj untuk melabur. Nisbah ETF mungkin berbeza-beza bergantung pada aset asas yang ingin disasarkan oleh pedagang.
Sektor dan ETF Industri
ETF sektor dan industri direka bentuk untuk memberikan pendedahan kepada industri tertentu, seperti syarikat minyak, farmaseutikal atau teknologi.
Gaya ETF
Gaya ETF menjejaki gaya pelaburan atau fokus permodalan pasaran, termasuk nilai dan pertumbuhan, seperti nilai bermodal besar, bermodal sederhana dan saham pertumbuhan bermodal kecil.
Bagaimanakah dagangan ETF berfungsi?
ETF (dana dagangan bursa) ialah kelas peniaga sekuriti membeli atau menjual melalui firma pembrokeran di bursa saham. Dalam pelaburan ETF, peniaga tidak perlu memperoleh produk pelaburan secara fizikal. ETF ialah instrumen kewangan popular yang menggabungkan kelebihan dan faedah melabur dalam saham dan berdagang dana bersama. ETF mengumpulkan modal daripada pedagang ke dalam bakul pelbagai pelaburan, termasuk saham, bon dan aset keselamatan lain.
ETF berfungsi dengan cara yang sama seperti perdagangan saham, bermakna pemilik aset pendasar mencipta dana untuk menjejak prestasi aset pendasar dan menjual saham kepada pelabur yang mengambil bahagian dalam dana. Oleh itu, pemegang saham memiliki peratusan dana dagangan bursa (ETF) dan bukan aset asas dalam dana. Walau bagaimanapun, tidak seperti saham syarikat, bilangan saham tertunggak dana dagangan bursa (ETF) boleh berubah setiap hari disebabkan penciptaan saham baharu yang sentiasa berubah dan penebusan saham sedia ada.
Penerbit ETF mencipta bakul sekuriti asas, termasuk komoditi, bon, mata wang dan saham, di bawah simbol detik unik dan data harga intrahari. Sekuriti asas ialah
sentiasa selaras dengan harga pasaran dana dagangan bursa kerana keupayaan dana dagangan bursa (ETF) untuk terus menebus saham. Institusi kewangan menggunakan mekanisme timbang tara untuk mengawal sebarang turun naik harga yang tidak dijangka dalam kes sisihan harga pasaran ETF daripada nilai aset asas. ETF biasanya ditawarkan pada yuran yang lebih rendah daripada jenis dana lain dan juga dianggap mudah untuk berdagang oleh sesetengah peniaga dan pelabur.
Peniaga harus sentiasa mempertimbangkan risiko sebelum melabur dalam mana-mana instrumen kewangan.
Bagaimana untuk berdagang ETF?
Terdapat terutamanya tujuh strategi dagangan ETF yang boleh digunakan oleh pelabur dan peniaga memandangkan ETF membenarkan perdagangan kelas pelaburan yang berbeza dan pelbagai sektor.
Purata Kos Dolar
Peruntukan aset
Perdagangan Ayunan
ETF tidak menggambarkan prestasi pasaran saham; oleh itu, ia mewakili bakul saham atau aset kewangan lain. Pelabur sering mempelbagaikan portfolio mereka dengan ETF, kerana mereka kurang terdedah daripada saham.
Pusingan Sektor
Putaran sektor membolehkan peniaga memasuki atau keluar dari perdagangan dalam sektor kitaran ekonomi yang berbeza, memberikan pedagang ETF lebih fleksibiliti dalam pasaran. Sebagai contoh, anggap pelabur telah melabur dalam ETF Emas seperti GLD.ARC. Seorang peniaga mungkin ingin mengambil keuntungan atau menutup kedudukan dalam ETF ini dan bertukar menjadi ETF Teknologi seperti XLK.ARC
ETF Disokong Secara Fizikal
Emas (XAU) ialah ETF disokong fizikal yang terkemuka. Emas boleh digunakan dalam pelbagai cara; sesetengah orang melindung nilai terhadap turun naik pasaran saham, kelemahan dolar AS dan inflasi. Emas ialah instrumen ringkas dengan jongkong emas disimpan dalam peti besi yang selamat. Harga ETF ini mungkin akan turun naik seiring dengan harga emas spot.
Pertaruhan pada Trend Bermusim
Aliran bermusim dianggap sebagai fenomena jualan pada bulan Mei dan hilang untuk dagangan ekuiti di seluruh dunia. Ekuiti dalam tempoh enam bulan Mei-Oktober berprestasi rendah berbanding tempoh November-April.
Tempoh yang paling sesuai untuk berdagang Emas (XAU) biasanya pada bulan September dan Oktober, berikutan permintaan kukuh dari India menjelang musim perkahwinan dan perayaan lampu tahunan.
Perlindungan nilai
Pedagang sering melabur dalam ETF untuk melindung nilai dan melindungi kedudukan lain daripada risiko penurunan.
Objektif dan visi strategi
Katakan anda ingin berdagang CFD, dengan aset asas ialah AGG.ARC dan akaun anda dalam USD. Jika AGG.ARC berdagang di: Bid 106 dan Ask 107
Jika anda membuat keputusan untuk berdagang dan MEMBELI 100 Unit AGG.ARC, kerana anda berpendapat bahawa harga AGG.ARC ETF akan meningkat pada masa hadapan. Margin pada AGG.ARC ialah 20% ini bermakna anda dikehendaki meletakkan 20% daripada nilai kedudukan untuk mengambil kedudukan yang anda inginkan dalam AGG.ARC.
Oleh itu, anda memerlukan sekurang-kurangnya jumlah yang berikut dalam akaun anda untuk membuka kedudukan tersebut:
20% x (100 x 107) = $2140
Ini seterusnya akan memberikan kedudukan anda nilai $10700
Dalam sejam berikutnya, harga AGG.ARC. telah berpindah ke: Bid 110 dan Ask 111
Anda kini mempunyai perdagangan yang menguntungkan. Anda boleh menutup
kedudukan anda dengan menjual pada harga semasa $110.
Oleh itu, keuntungan anda ialah:
100 x (110 - 107) = $300
Adakah dagangan ETF menguntungkan?
Perdagangan ETF boleh menjadi kaedah yang menguntungkan untuk mendekati dan berdagang pasaran. Pedagang yang memasuki bursa saham global dengan pelan kewangan yang mantap dan menetapkan matlamat boleh merebut peluang dalam dagangan ETF sama ada untuk kepelbagaian portfolio atau untuk tujuan lindung nilai. Pedagang harus menyiasat dengan teliti semua faktor untuk memastikan bahawa ETF kepentingan adalah instrumen terbaik untuk mencapai matlamat pelaburan mereka.
Bagaimana untuk memulakan perdagangan ETF?
Mula berdagang ETF dalam 9 langkah mudah:
Buka Demo dan akaun dagangan Langsung dengan FP Markets
Pelajari semua yang anda perlu ketahui daripada akademi dagangan FP Markets yang bijak
Amalkan kemahiran dagangan anda pada akaun Demo tanpa mendedahkan modal anda kepada risiko
Lakukan penyelidikan mendalam tentang ETF yang anda ingin laburkan dan ikuti prestasi pasarannya
Buat rancangan dagangan dan tentukan sama ada anda akan membeli atau menjual aset asas
Letakkan dagangan anda dan pantau kedudukan anda dengan teliti
Pelbagaikan portfolio pelaburan anda untuk melindungi kedudukan terbuka anda daripada risiko dagangan yang berkaitan
Sebaik sahaja anda mencapai hasil yang diingini, tutup kedudukan anda
Analisis prestasi dan risiko anda sebelum meneruskan dagangan anda yang seterusnya
ETF Trading - SOALAN LAZIM
ETF (dana dagangan bursa) ialah kelas peniaga sekuriti membeli atau menjual melalui firma pembrokeran di bursa saham. ETF ialah produk pelaburan pasif yang memperdagangkan harga spot aset kewangan. Dalam pelaburan ETF, peniaga tidak perlu memperoleh produk pelaburan secara fizikal. ETF ialah instrumen kewangan popular yang menggabungkan kelebihan dan faedah melabur dalam saham dan berdagang dana bersama, melebihi faedah berdagang dalam CFD Indeks. ETF mengumpulkan modal daripada pedagang ke dalam bakul pelbagai pelaburan, termasuk saham, bon dan aset keselamatan lain.
Perdagangan ETF boleh menjadi cara yang ideal untuk mendekati pasaran. Terdapat terutamanya tujuh strategi dagangan ETF yang boleh digunakan oleh pelabur dan peniaga memandangkan ETF membenarkan perdagangan kelas pelaburan yang berbeza dan pelbagai sektor. Pedagang harus mempunyai rancangan kewangan yang mantap dan berhati-hati memilih ETF yang mereka ingin melabur. ETF membenarkan pedagang melaksanakan pelbagai strategi untuk merebut peluang dagangan, melindungi pelaburan lain atau mempelbagaikan portfolio mereka. ETF boleh didagangkan dalam pelbagai cara, termasuk memperdagangkan turun naik sektor kewangan, melabur mengikut bekalan dan permintaan sepanjang tahun melalui dagangan bermusim, putaran sektor dan ETF jualan singkat.
Dagangan ETF dianggap sebagai permulaan yang baik untuk pemula kerana ia membolehkan pedagang mendekati pasaran secara berbeza dan mencapai matlamat yang berbeza. Pedagang boleh berputar melalui pelbagai kitaran dan sektor ekonomi, melindung nilai, melindungi dan mempelbagaikan kedudukan pelaburan mereka dengan melabur dalam ETF selepas menyiasat dengan teliti semua faktor untuk memastikan bahawa ETF kepentingan adalah instrumen terbaik untuk mencapai matlamat pelaburan mereka.
ETF terbaik pada tahun 2022 yang harus diperhatikan oleh pedagang ialah ETF teknologi, sektor farmaseutikal, komoditi dan ETF saham tenaga. Anda harus sentiasa melakukan penyelidikan pasaran dan meminta nasihat profesional mengenai instrumen kewangan yang anda ingin melabur.
Akses +10,000 instrumen kewangan Auto buka & tutup kedudukan Kalendar berita & ekonomi Penunjuk & carta teknikal Banyak lagi alat yang disertakan
Dengan memberikan e-mel anda, anda bersetuju dengan dasar privasi FP Markets dan untuk menerima bahan pemasaran yang akan datang daripada FP Markets. Anda boleh menghentikan langganan pada bila-bila masa.
Source - database | Page ID - 2469
