Czym jest ETF?
ETF to pasywne produkty inwestycyjne, których cena ma na celu śledzenie koszyka aktywów w ramach ETF. W inwestowaniu ETF inwestorzy nie muszą fizycznie nabywać produktu inwestycyjnego. Fundusze inwestycyjne, takie jak The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar i BlackRock, zarządzają funduszami ETF. W funduszu znajduje się szereg różnorodnych firm.
Fundusz giełdowy (ETF) to pasywny fundusz inwestycyjny notowany na światowych giełdach papierów wartościowych. Fundusze ETF to popularne instrumenty finansowe łączące zalety i korzyści z inwestowania w akcje, w przeciwieństwie do handlu funduszami wzajemnymi, wykraczające poza korzyści płynące z handlu kontraktami CFD na indeksy. Podobnie jak inne rodzaje funduszy, ETF-y gromadzą kapitał od traderów do koszyka inwestycyjnego w tym akcje, obligacje i inne aktywa zabezpieczające.
ETFy zazwyczaj reprezentują kilka klas aktywów, co oznacza, że celem ETF jest powielanie wyników tej klasy aktywów. ETF-y śledzą określone aktywa, takie jak akcje, obligacje, towary i indeksy walutowe; w związku z tym inwestorzy uważają fundusze ETF za klasykę wśród inwestycji w dywersyfikację portfela. Fundusze ETF to cenne aktywa finansowe, które oferują wiele korzyści i mogą być doskonałym instrumentem finansowym dla traderów, aby osiągnąć swoje cele handlowe. W 2021 r. fundusze ETF osiągnęły wolumen 5,83 tys. USD (USD), z prawie 2 354 produktami ETF w obrocie na giełdach amerykańskich.
Krótka historia handlu funduszami ETF
Handel funduszami ETF rozpoczął się w Kanadzie w 1990 roku, po krachu amerykańskiej giełdy papierów wartościowych (AMEX) w 1987 roku, kiedy to fizykowi Nate Mostowi zlecono stworzenie nowej klasy aktywów. Większość stworzyła pierwszy fundusz giełdowy (ETF), aby zasilić koszyk handlowy AMEX nową i rewolucyjną klasą aktywów strukturyzowanych. Nate początkowo przekształcił filozofię inwestycyjną dla inwestorów instytucjonalnych, aby mogli realizować wyrafinowane strategie handlowe. Fundusze ETF wprowadziły na rynek zalety wspólnego inwestowania i elastyczności handlu. Wprowadzony w 1993 roku Standard & Poor's Depository Receipts, powszechnie znany jako SPDR (SPY), jest nadal najpopularniejszym na świecie funduszem giełdowym (ETF) z inwestycjami przekraczającymi 400 mld USD.
Rodzaje funduszów ETF
Popyt inwestorów i ciągły postęp technologiczny stworzyły ponad 8000 funduszy giełdowych. Fundusze ETF są teraz dostępne dla traderów na całym świecie z niższym dostępem do cen funduszu ETF dla różnych rynków finansowych, sektorów i rodzajów aktywów.
Istnieją różne rodzaje funduszy giełdowych (ETF). Niektóre fundusze ETF inwestują w różne akcje i obligacje. Niektóre inne śledzą wyniki indeksu giełdowego, takie jak Standard and Poor's E-Mini Index (S&P 500 E-Mini) lub Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), a inne śledzą wyniki rynkowe (Indeks IBM ).
Jednak różne fundusze ETF oferują inwestorom różne zalety i korzyści wynikające z dywersyfikacji portfela. Na przykład fundusze giełdowe (ETF) skoncentrowane na określonych sektorach zazwyczaj oferują mniejszą dywersyfikację niż fundusze przeznaczone do replikowania indeksów i ich wyników.
ETF obligacyjny
Fundusze handlu obligacjami (ETF), powszechnie znane jako (ETF o stałym dochodzie) są ważne dla traderów w dywersyfikowaniu portfeli inwestycyjnych. Dokonywanie różnych rodzajów inwestycji jest uważane za dobrą strategię i praktykę minimalizacji ryzyka. Większość profesjonalnych traderów inwestuje również w ETF-y o stałym dochodzie i obligacje, ponieważ inwestycje te mogą zapewnić stały zwrot przy potencjalnie niższym ryzyku niż w przypadku ETF-ów kapitałowych.
ETF-y obligacji mają na celu zapewnienie ekspozycji na praktycznie każdy dostępny rodzaj obligacji; Amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i komunalne (munis), międzynarodowe obligacje o wysokiej rentowności itp.
Złoto (XAU)
Złoto można inwestować na różne sposoby, od bezpośredniego zakupu złota lub posiadania akcji spółek wydobywczych notowanych na giełdzie.
Proste transakcje
Złote fundusze ETF można kupować i sprzedawać o każdej porze dnia, o ile giełdy są otwarte. Inwestycje w złoto są postrzegane przez wielu jako świetna okazja inwestycyjna w walce z inflacją, gdy waluta narodowa spada.
ETF-y na złoto i dywidendy
Wiele funduszy ETF zapewnia dywidendy, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów.
Oto niektóre firmy oferujące dywidendy.
Zawsze sprawdzaj dostępność Jeśli szukasz tej konkretnej usługi.
Złoto jest uważane za bezpieczne aktywo ze względu na regularne wzrosty cen w odpowiedzi na spadki na giełdzie. Tymczasem inwestorzy lokują pieniądze w ETF-ach na złoto w dużych ilościach. Złote ETF-y pozostały względnie stabilne w ostatnich miesiącach pomimo wybuchu pandemii.
ETF-y akcji
Akcyjne fundusze ETF śledzą wyniki spółek i akcji z określonych regionów i krajów. Fundusze giełdowe (ETF) umożliwiają sektorom handlowym, takim jak akcje medyczne, technologiczne i bankowe, zwiększenie możliwości i potencjału handlowego handlowców i inwestorów.
Alternatywne fundusze inwestycyjne ETF
Alternatywne fundusze inwestycyjne ETF to innowacyjne struktury umożliwiające inwestorom inwestowanie w zmienność lub uzyskiwanie ekspozycji na strategie inwestycyjne, w tym gwarantowane pisanie połączeń i przenoszenie waluty.
Faktorowe fundusze ETF
Inwestowanie Factor ETF to strategia inwestycyjna, którą inwestorzy wdrażają w celu ukierunkowania na określone statki zwrotu w różnych klasach aktywów. Profesjonalni handlowcy, inwestorzy instytucjonalni i aktywni menedżerowie konsekwentnie wykorzystują Factor ETFs do obrotu funduszami ETF opartymi na zasadach do zarządzania swoimi portfelami inwestycyjnymi.
Odwrócone fundusze ETF
Odwrócony fundusz ETF jest odwrotnym odzwierciedleniem docelowego indeksu. Na przykład odwrócone fundusze idą w górę, gdy indeks docelowy traci na wartości, jak w przypadku, gdy inwestorzy sprzedają akcje w krótkim czasie z powodu spadku cen akcji. Odwrócone fundusze ETF są zaprojektowane tak, aby czerpać korzyści ze spadku rynku bazowego lub indeksu.
Rynkowe ETFy
Rynkowe fundusze ETF są przeznaczone do śledzenia określonego indeksu, takiego jak SPY.ARC (Standard & Poor’s 500) i STW.AXW (Australia 200 Index Cash).
Specjalistyczne fundusze ETF
Specjalistyczne fundusze ETF mają dwa rodzaje funduszy, które pojawiły się niedawno w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb funduszy lewarowanych i funduszy odwróconych. Te specjalistyczne fundusze ETF oferują znacznie większy potencjał wzrostu i znacznie wyższe ryzyko.
Zrównoważone fundusze ETF
Zrównoważony handel ETF łączy różne style inwestowania, koncentrując się na funduszach, promując zrównoważone modele ekonomiczne lub rynki. Zrównoważone fundusze ETF obejmują style inwestycyjne oraz spostrzeżenia społeczno-środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i rządowe. Głównymi siłami napędowymi zrównoważonego rynku ETF są stale zmieniające się zagrożenia geopolityczne, takie jak zmiany demograficzne, regulacje rządowe i prawa.
Towarowe fundusze ETF
Towarowe fundusze ETF są zwykle trudniejsze dla traderów niż akcje. Fundusze giełdowe (ETF) są idealne do inwestowania w towary, takie jak złoto (XAU), srebro (XAG), ropa (WTI, XBR, XTI) i inne atrakcyjne alternatywy dla akcji w celu dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Towarowe fundusze ETF często nie są bezpośrednio właścicielami aktywów bazowych, takich jak złoto (XAU), ale zamiast tego używają instrumentów pochodnych. Towarowe instrumenty pochodne śledzą cenę bazową towaru, ale często wiążą się z większym ryzykiem, takim jak ryzyko kontrahenta, niż fundusz ETF, który jest bezpośrednio właścicielem aktywów bazowych.
Fizycznie zabezpieczony ETF
Złoto (XAU) jest znaczącym funduszem ETF wspieranym fizycznie. Złoto można wykorzystać na różne sposoby; niektórzy ludzie zabezpieczają się przed zmiennością na giełdzie, osłabieniem dolara amerykańskiego i inflacją. Złoto jest prostym instrumentem, w którym sztabki złota są przechowywane w bezpiecznych skarbcach. Cena tego funduszu ETF będzie prawdopodobnie podlegać wahaniom wraz z cenami spot złota.
Inwestowanie w wydobycie złota
Inwestowanie w wydobycie złota jest ogólnie postrzegane jako inwestycja długoterminowa. Złoto w większości przewyższa wszystkie inne metale szlachetne. Jednak każda inwestycja zawsze wiąże się z ryzykiem.
Organizacja emitenta kupuje i przechowuje sztabki złota lub inwestuje w przedsięwzięcia związane ze złotem z innymi funduszami ETF. Inwestorzy subskrybują akcje funduszu, które różnią się wartością (w parze) z ceną złota lub akcji korporacyjnych.
Walutowe fundusze ETF
Walutowe fundusze ETF inwestują w waluty i grupy walut, takie jak dolar amerykański (USD) lub koszyk walut. Handel walutowymi funduszami ETF ma miejsce, gdy inwestorzy inwestują w jedną walutę lub walutowe instrumenty pochodne lub grupę walut i walutowych instrumentów pochodnych. Handlowcy uważają, że walutowe instrumenty pochodne w niektórych przypadkach wiążą się z dodatkowym ryzykiem dla ETF. W przypadku inwestowania w waluty ETF inwestorzy kupują głównie walutę bazową, gdy cena rynkowa wzrasta. Jednak walutowe fundusze ETF mogą być wykorzystywane przez traderów do celów hedgingowych, aby chronić swoje portfele inwestycyjne i unikać potencjalnego ryzyka walutowego.
Aktywnie zarządzane fundusze ETF
Aktywnie zarządzane ETF-y mają na celu osiągnięcie lepszych wyników niż pojedynczy indeks lub koszyk indeksów, w przeciwieństwie do większości ETF-ów zaprojektowanych do śledzenia indeksu.
Noty giełdowe (ETN)
Noty giełdowe (ETN) to dłużne papiery wartościowe rynków niepłynnych, zabezpieczone wiarygodnością kredytową banków emisyjnych.
ETF-y na rynkach zagranicznych
Fundusze ETF na rynki zagraniczne są przeznaczone do śledzenia japońskiego indeksu Nikkei, indeksu Hang Seng z Hongkongu, indeksu S&P/ASX 200 (Standard & Poor's i Australian Securities Exchange 200) oraz innych rynków poza USA.
ETF-y lewarowane
Fundusze lewarowane to zbywalne papiery wartościowe, których celem jest zwiększenie potencjalnych zysków z transakcji lub inwestycji poprzez pożyczanie kapitału w formie dźwigni inwestycyjnej. Wskaźniki ETF mogą się różnić w zależności od aktywów bazowych w które inwestor chce celować.
Sektorowe i branżowe fundusze ETF
Sektorowe i branżowe fundusze ETF mają na celu zapewnienie ekspozycji na określone branże, takie jak firmy naftowe, farmaceutyczne lub technologiczne.
Styl ETF
Style ETF śledzą styl inwestycyjny lub nacisk na kapitalizację rynkową, w tym wartość i wzrost, takie jak akcje o dużej kapitalizacji, średniej i małej kapitalizacji.
Jak działa handel ETF-ami?
ETF (exchange-traded fund) to klasa handlowców papierów wartościowych, którzy kupują lub sprzedają za pośrednictwem firmy maklerskiej na giełdzie. W inwestowaniu ETF inwestorzy nie muszą fizycznie nabywać produktu inwestycyjnego. ETFy to popularne instrumenty finansowe łączące zalety i korzyści inwestowania w akcje i handlu funduszami wzajemnymi. ETF-y gromadzą kapitał od traderów do koszyka różnych inwestycji, w tym akcji, obligacji i innych aktywów zabezpieczających.
Fundusze ETF działają w podobny sposób do obrotu akcjami, co oznacza, że właściciel aktywów bazowych tworzy fundusz, aby śledzić wyniki aktywów bazowych i sprzedaje akcje inwestorom uczestniczącym w funduszu. W związku z tym udziałowcy są właścicielami pewnej części funduszy ETF, a nie aktywów bazowych w funduszu. Jednak w przeciwieństwie do akcji spółki, liczba wyemitowanych akcji funduszu giełdowego (ETF) może zmieniać się codziennie z powodu nieustannego tworzenia nowych akcji i umarzania istniejących akcji.
Emitenci ETF tworzą koszyki bazowych papierów wartościowych, w tym towarów, obligacji, walut i akcji, z unikalnym symbolem giełdowym i danymi o cenach w ciągu dnia. Bazowe papiery wartościowe są
zawsze zgodnie z ceną rynkową funduszy typu ETF, ze względu na możliwość ciągłego umarzania akcji przez fundusze typu ETF. Instytucje finansowe wykorzystują mechanizm arbitrażu do kontrolowania wszelkich nieoczekiwanych wahań cen w przypadku odchyleń ceny rynkowej ETF od wartości aktywów bazowych. Fundusze ETF są zwykle oferowane po niższych opłatach niż inne rodzaje funduszy i są również uważane za łatwe w handlu przez niektórych traderów i inwestorów.
Handlowcy powinni zawsze rozważyć ryzyko przed zainwestowaniem w jakikolwiek instrument finansowy.
Jak handlować ETF-ami?
Istnieje głównie siedem strategii handlowych ETF, z których mogą korzystać inwestorzy i handlowcy, ponieważ ETFy umożliwiają handel różnymi klasami inwestycyjnymi i różnymi sektorami.
Uśrednianie kosztów w dolarach
Alokacja aktywów
Handel huśtawkowy
ETF-y nie odzwierciedlają wyników rynkowych akcji; reprezentują zatem koszyki akcji lub innych aktywów finansowych. Inwestorzy często dywersyfikują swoje portfele za pomocą ETF-ów, ponieważ są one mniej wrażliwe niż akcje.
Rotacja sektorów
Rotacja sektorów umożliwia traderom wejście lub wyjście z transakcji w różnych sektorach cyklu gospodarczego, dając traderom ETF większą elastyczność na rynkach. Załóżmy na przykład, że inwestor zainwestował w złoty ETF, taki jak GLD.ARC. Trader może chcieć osiągnąć zyski lub zamknąć pozycję w tym ETF-ie i obrócić się w ETF technologiczny, taki jak XLK.ARC
Fizycznie zabezpieczony ETF
Złoto (XAU) jest znaczącym funduszem ETF wspieranym fizycznie. Złoto można wykorzystać na różne sposoby; niektórzy ludzie zabezpieczają się przed zmiennością na giełdzie, osłabieniem dolara amerykańskiego i inflacją. Złoto jest prostym instrumentem, w którym sztabki złota są przechowywane w bezpiecznych skarbcach. Cena tego funduszu ETF będzie prawdopodobnie podlegać wahaniom wraz z cenami spot złota.
Obstawianie trendów sezonowych
Trendy sezonowe są uważane za wyprzedaż w maju i odchodzą w przypadku handlu akcjami na całym świecie. Akcje w okresie sześciu miesięcy od maja do października osiągały gorsze wyniki niż w okresie od listopada do kwietnia.
Najkorzystniejszy okres na handel złotem (XAU) to zwykle wrzesień i październik, dzięki dużemu popytowi ze strony Indii przed sezonem ślubnym i corocznym festiwalem świateł.
Asekuracja (hedging)
Traderzy często inwestują w fundusze ETF, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć inne pozycje przed ryzykiem spadkowym.
Cele i wizja strategii
Załóżmy, że chcesz handlować kontraktami CFD, w których instrumentem bazowym jest AGG.ARC, a Twoje konto jest w USD. Jeśli AGG.ARC handluje po: Cena BID 106 i Cena Ask 107
Jeśli zdecydujesz się na handel i KUPIĘ 100 jednostek AGG.ARC, ponieważ uważasz, że cena AGG.ARC ETF wzrośnie w przyszłości. Depozyt zabezpieczający na AGG.ARC wynosi 20%, co oznacza, że musisz postawić 20% wartości pozycji, aby zająć pożądaną pozycję w AGG.ARC.
W związku z tym, aby zająć pozycję, będziesz potrzebował co najmniej następującej kwoty na swoim koncie:
20% x (100 x 107) = $2140
To z kolei da Twojej pozycji wartość 10700 $
W ciągu najbliższej godziny cena AGG.ARC. przeniósł się do: Cena Bid 110 i Cena Ask 111
Masz teraz zyskowny handel. Możesz zamknąć swoją pozycję, sprzedając po obecnej cenie 110 USD. W związku z tym Twój zysk byłby:
100 x (110 - 107) = $300
Czy handel ETF jest opłacalny?
Handel ETF może być opłacalną metodą zbliżania się do rynków i handlu nimi. Traderzy, którzy wchodzą na światowe giełdy papierów wartościowych z dobrze ugruntowanym planem finansowym i wyznaczonymi celami, mogą wykorzystać okazje w handlu ETF w celu dywersyfikacji portfela lub w celu zabezpieczenia. Handlowcy powinni dokładnie zbadać wszystkie czynniki, aby upewnić się, że będący przedmiotem zainteresowania ETF jest najlepszym instrumentem do osiągnięcia ich celów inwestycyjnych.
Jak zacząć handlować ETF-ami?
Zacznij handlować ETF-ami w 9 prostych krokach:
Otwórz konto demo i rachunek transakcyjny na żywo w FP Markets
Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć od zaradnej akademii handlowej FP Markets
Wykorzystaj swoje umiejętności handlowe na koncie Demo bez narażania swojego kapitału na ryzyko
Dowiedz sie wiecej na temat funduszy ETF, w które chcesz zainwestować, i śledź ich wyniki rynkowe
Zrób plan handlowy i zdecyduj, czy kupisz, czy sprzedasz aktywa bazowe
Otwórz transakcję i uważnie monitoruj swoją pozycję
Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny, aby chronić otwartą pozycję przed powiązanym ryzykiem handlowym
Po osiągnięciu pożądanego rezultatu zamknij swoją pozycję
Przeanalizuj swoje wyniki i ryzyko przed kontynuowaniem kolejnych transakcji
Handel ETF - Najczęściej Zadawane Pytania
ETF (fundusz giełdowy) to klasa handlowców papierów wartościowych, którzy kupują lub sprzedają za pośrednictwem firmy maklerskiej na giełdzie. ETF to pasywne produkty inwestycyjne, które handlują ceną kasową aktywów finansowych. W przypadku inwestowania w fundusze ETF inwestorzy nie muszą fizycznie nabywać produktu inwestycyjnego. Fundusze ETF to popularne instrumenty finansowe łączące zalety i korzyści płynące z inwestowania w akcje i handlu funduszami wzajemnymi, wykraczające poza korzyści płynące z handlu kontraktami CFD na indeksy. ETF-y gromadzą kapitał od traderów do koszyka różnych inwestycji, w tym akcji, obligacji i innych aktywów zabezpieczających.
Handel ETF-ami może być idealnym sposobem na podejście do rynków. Istnieje głównie siedem strategii handlowych ETF, z których mogą korzystać inwestorzy i handlowcy, ponieważ ETFy umożliwiają handel różnymi klasami inwestycyjnymi i różnymi sektorami. Handlowcy powinni mieć dobrze ugruntowany plan finansowy i starannie wybierać ETF-y, w które chcą inwestować. ETF-y umożliwiają handlowcom wdrażanie różnych strategii w celu wykorzystania możliwości handlowych, ochrony innych inwestycji lub dywersyfikacji swoich portfeli. ETF-ami można handlować na wiele sposobów, w tym handlując zmiennością sektora finansowego, inwestując zgodnie z podażą i popytem w ciągu roku poprzez handel sezonowy, rotację sektorów i krótkiej sprzedaży ETF-y.
Handel ETF jest uważany za dobry początek dla początkujących, ponieważ pozwala traderom inaczej podejść do rynków i osiągnąć różne cele. Handlowcy mogą rotować w różnych cyklach gospodarczych i sektorach, zabezpieczać, chronić i dywersyfikować swoje pozycje inwestycyjne, inwestując w ETF-y po dokładnym zbadaniu wszystkich czynników, aby upewnić się, że będący przedmiotem zainteresowania ETF jest najlepszym instrumentem do osiągnięcia ich celów inwestycyjnych.
Najlepsze ETF-y w 2022 r., na które inwestorzy powinni zwracać uwagę, to ETFy technologiczne, sektor farmaceutyczny, ETF-y na akcje towarowe i energetyczne. Zawsze powinieneś przeprowadzać badania rynku i zasięgać profesjonalnej porady dotyczącej instrumentów finansowych, w które chciałbyś zainwestować.
Uzyskaj dostęp +10.000 instrumentów finansowych Automatycznie otwieraj i zamykaj pozycje Aktualności i kalendarz ekonomiczny Wskaźniki techniczne i wykresy I wiele innych narzędzi
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na politykę prywatności FP Markets i otrzymujesz przyszłe materiały marketingowe od FP Markets. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Source - cache | Page ID - 1719
