Apri Real

Portale clienti
MT5 Mobile Trader Login Iress Portale clienti
Apri Reale

Come fare trading con i
CFD con successo?

INIZIA A FARE TRADING

Come fare trading con i CFD:
consigli per avere successo nel trading di CFD

I contratti per differenza (CFD) forniscono un’opportunità per generare un profitto potenziale dal movimento di prezzo di un asset sottostante, sia in condizioni di mercato rialziste che ribassiste, senza dover detenere l’asset. Il trading con CFD è diventato sempre più popolare negli ultimi anni in ragione dei numerosi vantaggi che offre, anche se comporta notevoli rischi che possono pesare sul successo. Questo articolo fornisce delle indicazioni su come è possibile aumentare le probabilità di successo nel trading di CFD.

Sapere cosa si sta facendo

Prima di poter fare trading con successo con i CFD, è necessario sviluppare le proprie conoscenze. È importante comprendere i CFD, sia in termini di basi del trading che di fattori che influenzano operazioni specifiche. Ad esempio, una delle proprietà di base dei CFD è l’assoggettamento a leva di tali prodotti finanziari. Questo comporta che se da un lato i rendimenti aumentano, è anche più facile azzerare l’intero conto. La leva, infatti, può far aumentare le perdite ad un punto in cui le stesse superano i depositi effettuati per le singole operazioni. Per evitare ciò è possibile usare gli strumenti di gestione del rischio, che vedremo successivamente.

Per quanto concerne le specifiche di trading, hai già appreso che il margine, la leva e gli stop loss possono avere comportamenti anomali a causa di gap di mercato. Dovrai chiederti se comprendi concetti come gap di prezzo, commissioni overnight, richieste di margini e spread più elevati e come tutto ciò può influenzare il tuo trading con CFD.

Continua la formazione

Tutti i mercati finanziari sono dinamici, CFD inclusi, quindi bisogna continuare ad imparare. Bisogna seguire gli sviluppi di mercato e ridefinire la strategia di conseguenza. La continua espansione delle conoscenze è un processo continuo, in quanto ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani e imparare dai propri errori è parte integrante del processo. Per fortuna esistono svariate risorse formative a cui i nostri trader di CFD possono accedere per sviluppare e aggiornare le proprie conoscenze su base regolare.

Creare un piano solido

Un piano di trading è una sorta di percorso da seguire nel viaggio di trading che definisce il perché, cosa, quando e come succede. Valutando questi fattori prima di fare trading è possibile evitare di seguire le emozioni, il che può portare a prendere decisioni non informate che si traducono molto probabilmente in perdite. Un piano di trading è necessario per valutare diversi aspetti importanti:

  • La tua motivazione al trading supportata da obiettivi realistici e ben definiti

  • Stile di trading e propensione al rischio

  • Gli asset che vuoi negoziare. Non ci si può aspettare di potersi specializzare nel trading di tutte le asset class disponibili.

  • In che modo intendi finanziare le tue operazioni e quanto capitale userai

  • Strategia di trading con regole chiare per l’ingresso e l’uscita dalla posizione e chiara strategia di gestione del rischio e del denaro.

  • Diario del percorso e delle operazioni

Un buon piano ti fornirà un’eccellente struttura per le tue decisioni di trading.

Segui il piano
especially the
Strategy

Un piano di trading è importante ma la tua strategia di trading è una parte fondamentale di tale piano. In gran parte, la tua strategia determinerà il tuo successo nel mercato di CFD. Per questo motivo è fondamentale attenersi alla strategia. Non solo questo ti aiuterà a minimizzare il rischio (una strategia evidenzia i livelli di rischio accettabili), ma ti aiuterà ad evitare di fare trading preso dai ghiribizzi.

Oltre ad attenersi alla strategia, è importante capire anche quando una strategia non funziona e quando è opportuno rivederla. Un diario di trading è uno dei modi migliori per valutare quanto funziona la strategia esistente.

Tieni un diario di trading

Un diario ti offrirà un’opportunità di riguardare la strada percorsa e identificare cosa funziona e cosa non funziona. Ad esempio, puoi identificare pattern, riflettere sulle tue emozioni e vedere in che modo queste hanno influenzato l’esito delle operazioni. La tenuta di un diario ti permette di risparmiare tempo nel perfezionare la tua strategia.

  • Il tuo diario di trading dovrà riportare:

  • Lo strumento finanziario negoziato

  • I motivi per cui viene effettuata una certa operazione. Ad esempio, hai deciso sulla base del sentiment di rischio, dell’analisi tecnica o delle notizie globali sui trend?

  • Quando hai aperto e quando hai chiuso la posizione

  • L’esito dell’operazione: ha generato un guadagno o una perdita?

  • Una valutazione della performance di trading. Bisogna chiedersi se si è seguita una strategia e quanto si è riusciti a controllare le emozioni.

  • Lezioni imparate dall’operazione effettuata

Choose a Quality
CFD Broker

Trovare un broker di CFD affidabile è una delle decisioni di trading più importanti da prendere. Come per altri mercati finanziari, la scelta del broker condizionerà in modo significativo i risultati del trading con CFD. Dovrai determinare se l’offerta del fornitore di CFD ti mette nelle condizioni di poter avere successo, dagli spread, alle commissioni aggiuntive e alla piattaforma di trading, fino alla qualità degli strumenti di trading, delle risorse formative, oltre che la sicurezza e il supporto offerti. Il broker deve fornire soluzioni compatibili con i tuoi obiettivi di trading.

Practice, Practice,
Practice

I CFD sono complessi. Se ti lanci nel trading dal vivo senza un’esperienza sufficiente è probabile che fallirai nell’impresa. È importante testare la propria strategia di trading ed esercitarsi su un conto demo prima di rischiare capitali reali. Il trading in un ambiente senza rischio è anche un ottimo modo per testare retrospettivamente una strategia e valutare come si sanno gestire le emozioni durante il trading. Con la pratica è possibile costruire una solida strategia, sviluppare competenze di trading e migliorare il processo decisionale, tutti fattori essenziali per costruire una carriera di trading con CFD di successo nel lungo termine.

Basa le tue operazioni sulla ragione, non sugli impulsi

Le tue decisioni di trading si devono basare su una solida analisi e su ragionamenti logici se si vuole operare nei momenti più opportuni. Prima di iniziare a fare trading dovrai scegliere la tecnica che userai per analizzare il mercato. I due tipi di analisi più comunemente utilizzati dai trader nel trading di CFD sono l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. È piuttosto comune che i trader utilizzino entrambe le tecniche di analisi, con alcuni operatori che scelgono di integrare anche l’analisi del sentiment.

È fondamentale non prendere le cose sul personale e fare entrare le emozioni nel processo decisionale. Anche dopo aver subito diverse perdite consecutive, è importante rimanere disciplinati e lavorare per rivedere la strategia al fine di tagliare le perdite e andare avanti.

Understand Your
Trade Position

Dal momento che il trading con CFD è assoggettato a leva, comporta un rischio elevato. Pertanto è fondamentale conoscere la dimensione totale della tua posizione prima di fare trading. Una cosa che bisogna comprendere è la differenza tra margine e leva. In parole semplici, si usa il margine per creare la leva e avere una posizione più grande ad una frazione del capitale altrimenti richiesto.

Ad esempio, un margine del 5% si traduce in una leva di 20:1. Ammettiamo che le azioni di Google siano scambiate a $1500 per azione. Ci vorrebbe così un capitale di $150.000 per acquistare 100 azioni senza margine. Con un margine del 5%, sono necessari solo $7500 per aprire la posizione. Se da un lato il margine rappresenta un vantaggio, è necessario imparare anche a controllare l’esposizione al rischio e le posizioni di trading.

Controlla la leva

La leva è uno strumento, che va quindi utilizzato in modo appropriato. Questo significa che non dovrai necessariamente utilizzare tutta la leva disponibile. È meglio ridurre la leva ad un livello accettabile e compatibile con la tua propensione al rischio.

Se non puoi ridurre la leva, puoi sempre optare per una posizione in CFD ridotta al posto di ridurre l’esposizione al rischio. Ad esempio, ammettiamo che tu voglia investire $10.000 in CFD sulle azioni di Google con una leva di 10:1. Se il tuo broker di CFD non ti consente di ridurre la leva, puoi ridurre il rischio acquistando solo $1000 di azioni, per una posizione con leva di $10.000 ($1000 x 10). Se non andassi a ridurre la tua posizione di trading, la posizione con leva sarebbe di $100.000 (10.000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

Le regole di gestione del rischio e del denaro possono fare la differenza tra una ripresa dopo operazioni in perdita e l’esaurimento del capitale di trading. È essenziale definire come userai i fondi e come intendi limitare la tua esposizione al rischio. Alcune regole essenziali di gestione del rischio e del denaro prevedono quanto segue:

Definizione di un livello di rischio accettabile e rispetto dello stesso. Considera quanto capitale hai e quanto capitale intendi rischiare per singola operazione. La regola generale è di non rischiare più dell’1% del capitale su un’operazione.


Determinare quando entrare e uscire dall’operazione. Prima di entrare in un’operazione, devi determinare il livello al quale entrare nel mercato, quindi essere disciplinato e attendere che il prezzo raggiunga tale livello. Dovrai anche avere due livelli di uscita, per impostare gli ordini di stop loss e limite. Tali livelli di prezzo devono tenere in considerazione il tuo livello di rischio/rendimento per far sì che il rendimento auspicato sia coerente. I trader tendono ad avere un rapporto minimo di 1:3.


Utilizzare gli ordini di stop loss e limite. La maggior parte di strategie per CFD per trader principianti ed esperti fanno uso di ordini di stop loss e/o limite. Tali ordini di uscita predefiniti ti aiuteranno a mitigare la tua esposizione al rischio. Un ordine di stop loss minimizzerà le perdite quando il mercato si muove contro di te, mentre un ordine limite prenderà i benefici nel caso in cui i mercati prendono una direzione contraria all’improvviso. Nel definire un ordine di stop loss, chiediti quanto sei disposto a perdere prima di chiudere una posizione. Con gli ordini limite, non devi abbandonare i tuoi limiti per avidità. La disciplina è fondamentale.


Sapere tagliare le perdite. Definisci sempre la perdita massima che sei disposto a subire per operazione e chiudi la posizione una volta raggiunta tale soglia. Alla base di un trading con CFD di successo vi è il sapere reagire correttamente alle perdite. Una regola fondamentale è quella di non mantenere aperta una posizione in perdita nella speranza che il mercato smetterà di muoversi in tale direzione prima o poi. La regola generale è di tagliare le perdite e far correre i profitti.


Monitor Your
Trades Closely

Il trading di CFD è complesso. Anche una volta definiti gli ordini di stop loss e take profit, la volatilità di mercato e gap di prezzo possono ritorcersi contro di te. È importante monitorare attentamente le operazioni per poter reagire ad eventuali problemi o opportunità di trading che si presentano.

Monitorando le operazioni potrai assicurarti di avere un margine sufficiente sul conto per mantenere aperte le posizioni in essere. Il trading con CFD richiede la presenza di un margine di mantenimento. Si verifica una richiesta di margine, nota anche come margin call, quando il saldo del conto cala al di sotto di tale livello, con il rischio che la posizione venga chiusa.

Aspettati delle perdite

Fare trading sui mercati globali e con i CFD in particolare, significa prendere atto che a certi punti il mercato si muoverà contro di te e le perdite saranno inevitabili. È meglio avere una buona strategia di trading che ti aiuti a tagliare le perdite e prepararsi per nuove opportunità. È importante anche che il tuo conto abbia fondi sufficienti dopo un’operazione in perdita per evitare una richiesta di margine.

Diversifica

Il trading con CFD comporta un rischio elevato. Un modo per abbassare tale rischio è procedere alla diversificazione. Questo significa non fare affidamento su una sola fonte di reddito. Ad esempio, se tutte le tue posizioni sono aperte in CFD azionari e si verifica un importante calo in borsa a causa di questioni geopolitiche, si potrebbero subire perdite significative. Tuttavia, se si hanno anche investimenti in CFD su forex o indici, l’esposizione alle perdite sarà ridotta.

È possibile diversificare aprendo posizioni sul mercato di CFD o in altri mercati finanziari. Ad esempio, puoi fare trading con CFD su criptovalute e materie prime, ma dal momento che i rendimenti nel mercato dei CFD sono volatili, puoi anche optare per il mercato forex.

Ci sono migliaia di strumenti finanziari disponibili sul mercato di CFD, ma quando si procede ad una diversificazione è importante partire un passo alla volta. Limitati ai mercati e agli strumenti che conosci e comprendi. Puoi diversificare con altre asset class man mano che acquisisci esperienza e diventi più fiducioso nelle tue competenze di trading.

Come posso entrare nel mondo
With Trading CFDs
Successfully

Non esistono ricette segrete per fare trading con i CFD, quindi questi suggerimenti di trading non ti permetteranno di avere successo dal giorno alla notte. Il trading con CFD impone un piano di lungo termine realistico, disciplina e pazienza. Le perdite sono parte del trading, ma il piano è quello di minimizzare il rischio e avere una tendenza di operazioni profittevoli per compensare le perdite. Per essere sulla retta via e fare trading con i CFD con successo, inizia a seguire questi consigli e affina le tue competenze di trading.

Inizia a fare trading in pochi minuti

bullet Accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari
bullet Apertura e chiusura automatica delle posizioni
bullet Calendario economico e delle notizie
bullet Indicatore tecnico e grafici
bullet Molti altri strumenti inclusi

Fornendo la tua email, accetti l'informativa sulla privacy di FP Markets e accetti di ricevere futuri messaggi di marketing da FP Markets. È possibile disdire in qualsiasi momento.




Trustpilot


Source - cache | Page ID - 20259

Get instant Updates in Telegram