¿Cómo operas exitosamente
con CFD?

Cómo operar mediante CFD:
Consejos para un trading exitoso con CFD

Los contratos por diferencias (CFD) te ofrecen una oportunidad de beneficiarte del movimiento en los precios de un activo subyacente, tanto en mercados que suben como en los que bajan, sin tener el activo en propiedad. El trading con CFD ha ganado popularidad en los últimos años debido a las ventajas que ofrece; no obstante, también conlleva abundantes riesgos que pueden ser perjudiciales para el éxito. Este artículo te proporciona algunas ideas sobre cómo puedes incrementar tus posibilidades de operar con éxito mediante CFD.

Saber dónde te estás metiendo

Antes de que puedas operar con éxito mediante CFD, tienes que ampliar tus conocimientos. Es importante comprender los CFD, tanto en términos de los elementos básicos del trading como de los factores que afectan a operaciones concretas. Por ejemplo, uno de los elementos básicos más importantes es que los CFD son instrumentos financieros apalancados. Esto significa que aunque los retornos se amplifiquen, también es más fácil vaciar tu cuenta totalmente: el apalancamiento puede amplificar tus pérdidas hasta un punto en el que estas superen tus depósitos para operaciones individuales. Esto es así a menos que uses herramientas de gestión del riesgo que abordaremos más adelante.

En lo referente a los aspectos específicos del trading, has de aprender que el margen, el apalancamiento y los stop loss pueden comportarse de manera inesperada debido a huecos en el mercado. Necesitas preguntarte si comprendes cosas como los huecos en los precios, las comisiones a un día, los margin calls y los spreads más anchos, y cómo afectarán a tu operativa con CFD.

Sigue aprendiendo

Todos los mercados financieros son dinámicos, incluido el de CFD, y por tanto una formación continua es imperativa. Has de mantenerte al día de los acontecimientos en el mercado, y refinar tu estrategia en función de ellos. Actualizar tus conocimientos es un proceso continuado porque lo que funciona hoy no necesariamente funcionará mañana, y aprender de los errores forma parte de todo ello. Afortunadamente, ahora hay una amplia gama de recursos de formación disponibles para los traders con CFD a fin de que te ayuden a desarrollar y actualizar regularmente tus conocimientos.

Cuenta con un plan robusto

Un plan de trading te da una ruta clara a seguir en tu viaje por el trading, definiendo el por qué, el qué, el cuándo y el cómo. Conocer todos estos factores antes de lanzarte al trading te ayuda a evitar operar influido por las emociones, lo que puede llevar a tomar decisiones sin suficiente información, lo que probablemente se traducirá en pérdidas. Un plan de trading tiene que cubrir algunos aspectos importantes:

  • Tu motivación para el trading, apoyada por metas de trading realistas y claramente definidas.

  • Estilo de trading y apetito por el riesgo

  • Los activos en los que deseas operar. No esperes especializarte en operar con todas las categorías de activos disponibles.

  • Cómo financiarás tus operaciones y cuánto capital utilizarás.

  • Una estrategia de trading con reglas claras para entrar y salir de posiciones, y de gestión del riesgo y el capital.

  • Llevar un registro

Un buen plan te dará una excelente estructura para tus decisiones de trading en el día a día.

Cíñete al plan,
especially the
Strategy

Un plan de trading es importante, pero tu estrategia de trading es una parte crucial de ese plan. En gran medida, tu estrategia determinará si lo harás bien en el mercado de los CFD. Por consiguiente, es vital ceñirte a la estrategia. No solamente te ayudará a minimizar el riesgo (una estrategia hace resaltar los niveles aceptables de riesgo), sino que te ayudará a evitar operar impulsivamente.

Además de ceñirte a tu estrategia, es igualmente importante saber cuándo no está funcionando esa estrategia y es necesario actualizarla. Un diario de trading es una de las mejores maneras de mantenerte al día sobre qué tal está funcionando tu estrategia.

Llevar un diario de trading

Un diario te dará algo que podrás leer retrospectivamente para identificar lo que está funcionando y lo que no. Por ejemplo, puedes identificar pautas, reflexionar sobre tus emociones y ver cómo afectaron estas al resultado de tus operaciones. Tener un diario te ahorrará tiempo en lo referente a pulir la eficiencia de tu estrategia.

  • Tu diario de trading debería incluir:

  • El instrumento financiero con el que operaste

  • Las razones para realizar esa operación en particular. Por ejemplo, ¿decidiste operar según el sentimiento hacia el riesgo, el análisis técnico o las tendencias en las noticias mundiales?

  • Cuándo abriste y cerraste la posición

  • El resultad de la operación; ¿fue una operación ganadora o perdedora?

  • Una evaluación del desempeño de tu operación. Algunas cosas que preguntarte incluyen si seguiste tu estrategia y qué tal gestionaste tus emociones.

  • Lecciones aprendidas al emprender la operación

Choose a Quality
CFD Broker

Encontrar un bróker de CFD fiable es una de las decisiones de trading más importantes que tendrás que tomar. Al igual que ocurre con otros mercados financieros, tu elección de bróker afectará significativamente a tus resultados en el trading con CFD. Tienes que determinar si lo que te ofrece el proveedor de CFD te da las bases para el éxito: desde el spread, las comisiones extra y la plataforma de trading, a la calidad de las herramientas de trading, los recursos de formación, la seguridad y la asistencia. El bróker tiene que proporcionarte soluciones que encajen con tus metas de trading.

Practice, Practice,
Practice

Los CFD son complejos. Es probable que fracases si te lanzas a una operativa real con una experiencia insuficiente. Es importante poner a prueba tu estrategia de trading y practicar la ejecución de operaciones en una cuenta demo, antes de arriesgar capital real. Operar en un entorno libre de riesgos también es una excelente manera de poner a prueba retroactivamente (back-test) tu estrategia, y evaluar qué tal gestionas tus emociones mientras operas. Con la práctica puedes elaborar una estrategia sólida, desarrollar tus habilidades de trading y mejorar tu toma de decisiones: todo ello es esencial para construirte una carrera de trading con CFD exitosa a largo plazo.

Basa tu operativa en la razón, no en los impulsos

Tus decisiones de trading deberían estar basadas en un buen análisis y razonamiento a fin de que operes en los momentos más oportunos. Antes de que comiences a operar tienes que elegir la técnica que usarás para analizar el mercado. Los dos tipos de análisis utilizados habitualmente por los traders al operar con CFD son el análisis fundamental y el análisis técnico. No es infrecuente que los traders usen ambas técnicas de análisis, y algunos incluso añaden también el análisis del sentimiento.

Resulta vital no tomarse nada como algo personal, y no permitir que tus emociones afecten a tu toma de decisiones. Incluso tras experimentar pérdidas consecutivas, has de permanecer disciplinado y trabajar en revisar tu estrategia para cortar las pérdidas y seguir adelante.

Understand Your
Trade Position

Dado que la operativa con CFD está apalancada, conlleva un elevado riesgo. Por tanto, resulta crucial conocer el tamaño total de tu posición antes de operar. Una de las cosas que necesitas comprender es la diferencia entre margen y apalancamiento. En términos simples, usas margen para crear apalancamiento y mantener una posición más grande con tan solo una fracción de capital desembolsado requerido.

Por ejemplo, si tienes un margen del 5% eso se traduce en un apalancamiento de 20:1. Digamos que las acciones de Google se negocian a 1.500$ la acción: sin margen necesitarías aportar un desembolso de capital de 150.000$ para comprar 100 acciones. Con un margen requerido del 5% solamente necesitarías 7.500$ para abrir la posición. No obstante, aunque el margen resulta ventajoso también tienes que saber cómo controlar tu exposición al riesgo y tus posiciones.

Controlar el apalancamiento

El apalancamiento es una herramienta, y debería usarse de manera apropiada. Esto significa que no necesariamente has de usar todo el apalancamiento disponible. Es mejor rebajar el apalancamiento hasta un nivel aceptable que está en línea con tu apetito por el riesgo.

En casos en los que no puedas reducir tu apalancamiento, puedes optar por una posición más pequeña con CFD en lugar de reducir tu exposición al riesgo. Por ejemplo, digamos que deseas invertir 10.000$ en CFD sobre acciones de Google, con un apalancamiento de 10:1. Si tu bróker de CFD no te permite rebajar el apalancamiento, puedes reducir el riesgo adquiriendo solamente CFD sobre acciones por un valor de 1.000$ para tener una posición apalancada de 10.000$ (1.000$ x 10). Si no redujeras tu posición, la posición apalancada sería de 100.000 (10.000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

Las reglas de gestión del riesgo y el capital pueden suponer la diferencia entre poder recuperarte tras sufrir operaciones perdedoras y que pierdas todo tu capital disponible para operar. Resulta esencial definir cómo usarás tus fondos y los pasos que tienes pensado dar para limitar tu exposición al riesgo. Algunas de las reglas de gestión del riesgo y el dinero incluyen:

Tener un nivel de riesgo aceptable y ceñirte al mismo. Has de plantearte de cuánto capital dispones y cuánto de ese capital estás dispuesto(a) a arriesgar en una única operación. Una regla general es no arriesgar más de un 1% de tu capital en una única operación.


Determinar cuándo entrar y salir de las posiciones. Antes de entrar en una posición tienes que determinar el nivel al que entrarás al mercado y tener disciplina para esperar a que el precio alcance ese nivel. También deberías tener dos niveles de salida, donde establecerás respectivamente tu orden de stop-loss y tu orden limitada. Estos niveles de precio deberían estar vinculados a tu ratio de riesgo/recompensa, para asegurarte de que tus retornos esperados valen la pena. Los traders normalmente se atienen a una ratio mínima de 1:3.


Usar órdenes de stop-loss y limitadas. La mayor parte de las estrategias con CFD para traders principiantes y experimentados emplearán el uso de órdenes de stop loss y/o limitadas. Estas órdenes de salida predefinidas te ayudarán a mitigar tu exposición al riesgo. Una orden de stop loss minimizará tus pérdidas cuando el mercado se mueva en tu contra, y una orden limitada recogerá tus beneficios en caso de que el mercado realice un giro adverso repentino. Cuando establezcas una orden de stop loss deberías preguntarte cuánto estás dispuesto(a) a perder antes de cerrar una posición. Con las órdenes limitadas, no deberías abandonarlas debido a la codicia. La disciplina es clave.


Saber cuándo cortar tus pérdidas Establece siempre la pérdida máxima en la que estás dispuesto(a) a incurrir en cada operación, y cierra tu posición cuando la alcances. Parte de una operativa exitosa con CFD consiste en responder correctamente a las pérdidas, y una regla muy importante es que nunca deberías aumentar una posición perdedora con la esperanza de que el mercado dejará de moverse en tu contra en algún momento. La regla general es cortar tus pérdidas y dejar correr tus beneficios.


Monitor Your
Trades Closely

Operar con CFD es intrincado. Incluso con órdenes de stop loss y take profit colocadas, la volatilidad del mercado y los huecos pueden poner al mercado en tu contra. Es importante seguir de cerca tus posiciones para reaccionar mejor a cualquier problema u oportunidad de trading en cuanto surjan.

Vigilar tus posiciones también te ayuda a asegurarte de disponer de suficiente margen en tu cuenta como para mantener abierta tu posición. Operar con CFD requiere que dispongas de un margen de mantenimiento. Recibes un margin call cuando tu cuenta cae por debajo de este margen, y también corres el riesgo de un cierre forzado de tu posición ("close-out").

Asumir que tendrás pérdidas

Operar en los mercados mundiales, y con CFD en particular, significa que tendrás que asumir que en ciertos momentos el mercado se moverá en tu contra y que las pérdidas son inevitables. Lo mejor es que cuentes con una buena estrategia que te ayude a cortar las pérdidas y te prepare de cara a nuevas oportunidades. También es importante asegurarte de que tu cuenta siempre disponga de fondos suficientes tras una operación perdedora, a fin de evitar recibir una petición de margen adicional ("margin call").

Diversificar

Operar con CFD conlleva un elevado riesgo, y una manera de reducir ese riesgo es diversificar. Esto quiere decir que no te confías a ganar tus ingresos en una única fuente. Por ejemplo, si todas tus posiciones están en CFD sobre acciones y hay una fuerte caída en el precio de las acciones a causa de alguna situación geopolítica, sufrirás pérdidas considerables. Sin embargo, si tienes además algunas inversiones en Forex o en CFD sobre índices, tu exposición a las pérdidas se verá reducida.

Puedes diversificar abriendo posiciones en los diversos mercados de CFD y otros mercados financieros. Por ejemplo, puedes operar con CFD sobre criptomonedas y CFD sobre materias primas, pero como los retornos de los CFD pueden ser volátiles, puedes elegir diversificarte a CFD sobre el mercado Forex.

Hay miles de instrumentos financieros disponibles en el mercado de los CFD, pero cuando diversificas es importante comenzar poco a poco. Necesitas ceñirte a mercados e instrumentos con los que estás familiarizado y que comprendes bien. Puedes diversificar a otras categorías de activos a medida que adquieras más experiencia y más confianza en tus aptitudes para el trading.

¿Qué hay que hacer
With Trading CFDs
Successfully

No hay una fórmula secreta para operar con CFD, y por tanto estos consejos de trading no te traerán el éxito de un día para otro. Operar con éxito mediante CFD requiere tener un plan realista a largo plazo, disciplina y paciencia. Las pérdidas forman parte del trading, pero el plan es minimizar el riesgo y construir operaciones consistentemente rentables para compensar las pérdidas. Puedes comenzar a desarrollar una disposición mental exitosa con respecto al trading mediante CFD siguiendo estos consejos y comprometiéndote a refinar tus habilidades en el trading.

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