Como negoceia CFD com
sucesso?

Como negociar CFD:
dicas de trading de CFD com sucesso

Contratos por diferença (CFD) oferecem uma oportunidade para ter, potencialmente lucro com o movimento de preço de um ativo subjacente, tanto na subida como na descida dos mercados, sem deter o ativo. O trading de CFD ganhou popularidade nos últimos anos devido às grandes vantagens que oferece, no entanto, comporta também muito risco que pode ser prejudicial para o sucesso. Este artigo oferece perspetivas sobre como pode aumentar as suas possibilidades de negociar CFD com sucesso.

Saiba no que se está a meter

Antes de poder negociar CFD com sucesso, terá de construir o seu conhecimento. É importante compreender CFD, tanto em termos de bases de trading como de fatores que afetam transações específicas. Por exemplo, um dos pontos base mais importante é que os CFD são produtos financeiros alavancados. Isto significa que, embora os retornos sejam ampliados, é mais fácil perder todo o saldo da sua conta - a alavancagem pode ampliar as suas perdas até um ponto em que as perdas excedem os seus depósitos para transações individuais. A menos que use ferramentas de gestão de risco sobre as quais falaremos mais tarde.

No que concerne as questões específicas de trading, tem de aprender que a margem, alavancagem e paragem de perdas podem movimentar de forma inesperada devido a lacunas no mercado. Pode questionar-se de compreende coisas como lacunas de preço, taxas "overnight", reforços de margem e spreads mais altos e como irão afetar o seu trading de CFD.

Continue a aprender

Todos os mercados financeiros são dinâmicos, incluindo CFD, e, por isso, a aprendizagem contínua é obrigatória. Tem de se manter a par de quaisquer desenvolvimentos do mercado e aperfeiçoar a sua estratégia de acordo. Atualizar o seu conhecimento é um processo contínuo, porque o que funciona hoje poderá não funcionar necessariamente amanhã e aprender com os erros faz parte de tudo isso. Felizmente, existe agora um leque alargado de recursos educativos disponíveis a traders de CDD para ajudar a desenvolver e a atualizar o seu conhecimento regularmente.

Ter um plano robusto

Um plano de trading dá-lhe o caminho claro a seguir no seu percurso de trading destacando o porquê, o quê, quando e como. Conhecer todos estes fatores antes de passar ao trading ajuda a evitar negociar com base nas emoções, o que pode levar a tomada de decisões não formadas que irão provavelmente traduzir-se em perdas. Um plano de trading terá de abranger alguns aspetos importantes:

  • A sua movimentação para trading sustentada por objetivos de trading realistas e claramente definidos

  • Estilo de trading e apetite pelo risco

  • Os ativos que quer negociar. Não espere especializar-se no trading de todas as classes de ativos disponíveis.

  • Como irá financiar as suas transações e quanto capital irá usar

  • Estratégia de trading com regras claras para entrada e saída da transação, gestão de risco e capital.

  • Manutenção de registos

Um bom plano dar-lhe-á uma excelente estrutura para as suas decisões de trading diárias.

Manter-se fiel ao plano,
especially the
Strategy

Um plano de trading é importante, mas a sua estratégia de trading é uma parte fundamental desse plano. Em grande medida, a sua estratégia irá determinar o seu sucesso no mercado de CFD. Como tal, é vital manter-se fiel à estratégia. Não só irá ajudar a minimizar o risco (uma estratégia destaca os níveis de risco aceitáveis), como irá ajudar a evitar negociar de forma impulsiva.

Além de se manter fiel à sua estratégia, é igualmente importante saber quando essa estratégia não está a funcionar e preciso de ser aperfeiçoada. Um diário de trading é uma das melhores formas de se manter a par sobre quão bem a sua estratégia está a funcionar.

Manter um diário de trading

Um diário irá dar-lhe algo para analisar e identificar o que está a funcionar e o que não está. Por exemplo, pode identificar padrões, refletir nas suas emoções e verificar como afetaram o resultado das suas transações Ter um diário irá poupar tempo no que concerne a alinhar a sua estratégia.

  • O seu diário de trading deverá incluir:

  • O instrumento financeiro que transacionou

  • Os motivos para fazer essa transação específica. Por exemplo, decidiu negociar com base no sentimento de risco, análise técnica ou tendência nas notícias mundiais?

  • Quando abriu e fechou a posição

  • O resultado da transação; foi uma transação com lucro ou perda?

  • Uma avaliação do desempenho da sua transação. Algumas coisas que deve questionar-se incluem se seguiu a sua estratégia e quão bem geriu as suas emoções.

  • Ilações depreendidas na realização da transação

Choose a Quality
CFD Broker

Encontrar um CFD fiável é uma das decisões de trading mais importantes que terá de fazer. Tal como sucede no outros mercados financeiros, a seleção do broker irá afetar significativamente os seus resultados de trading de CFD. Terá de determinar se o que o fornecedor de CFD oferece o prepara para o sucesso - desde o spread, taxas extra e plataforma de trading, à qualidade das ferramentas de trading, recursos educativos, segurança e apoio ao cliente. O broker precisa de fornecer soluções que se adequam aos seus objetivos de trading.

Practice, Practice,
Practice

Os CFD são complexos. Irá provavelmente falhar se passar ao trading live com experiência insuficiente. É importante testar a sua estratégia de trading e praticar a execução de transação numa conta demo antes de arriscar o capital real. Negociar num ambiente sem risco é também uma excelente forma de testar a sua estratégia e avaliar como gere as suas emoções quando negoceia. Com a prática, pode construir uma estratégia sonante, desenvolver as suas competências de trading e melhorar a sua tomada de decisões - todos os essenciais para construir uma carreira de trading de CFD de sucesso a longo prazo.

Basei a sua negociação na razão, não no impulso

As suas decisões de trading devem basear-se na boa análise e na fundamentação caso quiser negociar nos momentos mais oportunos. Antes de começar a negociar, terá de escolher a técnica que irá usar para analisar o mercado. Os dois tipos de análise usados frequentemente pelos traders no trading de CFD são análises financeiras e análise técnica. Não é raro os traders usarem ambas as técnicas de análise e alguns incluem até a análise de sentimento.

É fundamental nunca assumir nada pessoalmente nem deixar que as suas emoções afetem a tomada de decisões. Mesmo depois de ter perdas consecutivas, terá de se manter disciplinado e trabalhar na análise da sua estratégia para cortar nas perdas e continuar a progredir.

Understand Your
Trade Position

Como o trading de CFD é alavancado, comporta um risco elevado. Como tal, é fundamental conhecer o tamanho da sua posição total antes de negociar. Uma das coisas que deve compreender é a diferença entre margem e alavancagem. Em termos simples, usa margem para criar alavancagem e manter uma posição maior, mas apenas por uma parte do capital exigido.

Por exemplo, se tiver uma margem de 5%, traduz-se numa alavancagem de 20:1. Digamos que as ações da Google estão a negociar a $1500 por ação, precisará de um capital de $150.000 para comprar 100 ações sem margem. Com um requisito de margem de 5%, precisará apenas de $7500 para abrir a posição. No entanto, embora a margem seja vantajosa, precisará de saber como controlar a sua exposição ao risco e posições de transação.

Controlar a alavancagem

A alavancagem é uma ferramenta e deve ser usada adequadamente. Isto significa que não tem de usar necessariamente toda a alavancagem disponível. É melhor baixar alavancagem para um nível aceitável que esteja em linha com o seu apetite de risco.

Nos casos em que não consegue baixar a sua alavancagem, pode optar por uma posição de transação de CFD mais baixa em vez de reduzir a sua exposição ao risco. Por exemplo, digamos que quer investir $10.000 em CFD de ações da Google com uma alavancagem de 10:1. Se o seu broker de CFD de não lhe permitir baixar alavancagem, pode reduzir o risco comprando apenas $1000 de ações para uma posição alavancada de $10.000 ($1000 x 10). Sem baixar a posição da sua transação, a sua posição alavancada será de $100.000 (10.000 x 10).

Have Risk and
Money Management
Rules in Place

As regras de gestão de risco e capital podem ser a diferença entre recuperar depois de transações com perda e perder todo o seu capital de trading. É essencial definir como irá usar os seus fundos e as medidas que pretende implementar para limitar a sua exposição ao risco. Algumas das regras da gestão de risco e de capital importantes incluem:

Ter e manter-se fiel ao nível de risco aceitável. Terá de considerar quanto capital tem e quanto desse capital pretende arriscar numa única transação. Uma regra geral é não arriscar mais de 1% do seu capital numa única transação.


Determinar quando entrar e sair das transações. Antes de entrar numa transação, terá de determinar o nível no qual irá entrar no mercado e ser disciplinado para aguardar que a cotação atinja esse nível. Deverá também ter dois níveis de saída onde irá definir a sua paragem de perda e ordens de limite. Estes níveis de preço deverão estar associados à sua relação de risco/recompensa para garantir que os seus retornos esperados são compensatórios. Os traders cumprem normalmente um rácio mínimo de 1:3.


Usar paragem de perda e ordens de limite. A maioria das estratégias de CFD para traders principiantes e experientes utiliza as paragens de perda e ou limite de ordens. Estas são ordens pré-definidas que ajudam a mitigar a sua exposição ao risco. Uma ordem de paragem de perda irá minimizar as suas perdas quando o mercado movimenta contra si e uma ordem de limite irá bloquear os seus lucros caso o mercado mude subitamente. Quando define uma ordem de paragem de perda, deverá questionar-se quanto está disposto a perder antes de fechar uma posição. Com limites de ordens, não deve abandonar os seus limites devido à ambição. A disciplina é fundamental.


Saber quando cortar nas suas perdas. Defina sempre a perda máxima que esteja disposto a incorrer por transação e fecha a sua posição quando a alcançar. Parte do trading de CFD bem sucedido deriva de responder corretamente a perdas e uma grande regra é que nunca deve acumular uma posição com perda na esperança de que o mercado pare de movimentar contra si a determinada altura. A regra geral é cortar as suas perdas e deixar que os seus lucros corram.


Monitor Your
Trades Closely

O trading de CFD é complexo. Mesmo com ordens de paragem de perda e retirada de lucro implementadas, a volatilidade dos mercados e as lacunas podem virar o mercado contra si. É importante manter-se atento às suas transações para reagir melhor a quaisquer problemas e oportunidades de trading à medida que vão surgindo.

Monitorizar as suas transações também ajuda a garantir que tem margem suficiente na sua conta para manter a sua posição aberta. O trading de CFD exige que tenha uma margem de manutenção. Recebe um reforço de margem quando a sua conta fica aquém desta margem e quando está também em risco de a sua posição ser encerrada.

Esperar perdas

Negociar nos mercados mundiais, especificamente em CFD, significa que tem de reconhecer que, em determinadas alturas, o mercado irá movimentar contra si e as perdas são inevitáveis. É melhor ter uma boa estratégia que irá ajudar a cortar nas perdas e preparar-se para as novas oportunidades. É também importante garantir que a sua conta se mantém sempre suficientemente financiada depois de uma transação com perda, de forma a evitar ter um reforço de margem.

Diversificar

O trading de CFD comporta um risco elevado e uma forma de baixar esse risco é a diversificação. Isto significa que não baseia o seu rendimento numa única fonte. Por exemplo, se todas as suas posições estiverem em CFD de ações e houver uma queda rápida nas cotações das ações devido a alguns problemas geopolíticos, terá perdas consideráveis. No entanto, se tiver também alguns investimentos em CFD de forex ou índices, a sua exposição a perdas será reduzida.

Pode diversificar abrindo posições no mercado de CFD e noutros mercados financeiros. Por exemplo, pode negociar CFD de criptomoedas e CFD de mercadorias, mas como os retornos no CFD podem ser voláteis, pode optar por ramificar os CFD para o mercado de forex.

Existem milhares de instrumentos financeiros disponíveis no mercado de Forex, mas quando se diversifica, é importante começar de uma forma moderada. É preciso manter-se atento aos mercados e instrumentos com os quais está familiarizado e compreendê-los. Pode diversificar para outras classes de ativos à medida que ganha mais experiência e se torna mais confiante nas suas capacidades de trading.

Como começar
With Trading CFDs
Successfully

Não existe uma fórmula secreta para negociar CFD, por isso estas dicas de negociação não lhe trarão o sucesso de um dia para o outro. Negociar CDD com sucesso exige ter um plano realista de longo prazo, disciplina e paciência. As perdas fazem parte da negociação, mas o plano é minimizar o risco e construir consistentemente transações rentáveis para compensar as perdas. Pode começar a construir um mindset de trading de CFD bem sucedido seguindo estas dicas e empenhando-se em aperfeiçoar as suas competências de trading.

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