Торговля ETF с FP Markets

ETF Trading
с FP Markets

Что такое ETF?

ETF — это пассивные инвестиционные продукты, цена которых направлена на отслеживание корзины активов в рамках ETF. При инвестировании в ETF трейдерам не нужно приобретать инвестиционный продукт физически. Взаимные фонды, такие как The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar и BlackRock, управляют ETF. В состав фонда входят самые разные компании.

Биржевой фонд (ETF) — это пассивный инвестиционный фонд, торгуемый на мировых фондовых биржах. ETF являются популярными финансовыми инструментами, сочетающими в себе преимущества и преимущества инвестирования в акции, в отличие от торговли взаимными фондами, помимо преимуществ торговли CFD на индексы. Как и другие типы фондов, ETF объединяют капитал трейдеров в корзину различных инвестиций, включая акции, облигации и другие ценные бумаги.

ETF обычно представляют несколько классов активов, а это означает, что цель ETF — воспроизвести производительность этого класса активов. ETF отслеживают определенные активы, такие как акции, облигации, товары, и валютные индексы; таким образом, трейдеры считают биржевые фонды (ETF) классикой среди инвестиций в диверсификацию портфеля. ETF являются ценными финансовыми активами, которые предлагают многочисленные преимущества и могут стать отличным финансовым инструментом для достижения трейдерами своих торговых целей. В 2021 году объем ETF достиг 5,83 трлн долларов США, при этом на фондовых биржах США торгуется около 2354 продуктов ETF.

Краткая история торговли ETF

Торговля ETF началась в Канаде в 1990 году, после краха Американской фондовой биржи (AMEX) в 1987 году, когда физику Нейту Мосту было поручено создать новый класс активов. Большинство из них создали первый биржевой фонд (ETF), чтобы подпитать торговую корзину AMEX новым и революционно структурированным классом активов. Первоначально Нейт изменил философию инвестирования для институциональных инвесторов, чтобы они могли реализовывать сложные торговые стратегии. ETF познакомили рынки с преимуществами объединенного инвестирования и гибкости торговли. Депозитарные расписки Standard & Poor's, широко известные как SPDR (SPY), запущенные в 1993 году, по-прежнему являются самым популярным в мире биржевым фондом (ETF) с инвестициями более 400 миллиардов долларов США.

Различные типы ETF

Спрос инвесторов и непрерывный технический прогресс создали более 8000 биржевых фондов. ETF теперь доступны для трейдеров по всему миру с более низкими ценами на доступ к различным финансовым рынкам, секторам и типам активов.

Существуют различные типы биржевых фондов (ETF). Некоторые ETF инвестируют в различные акции и облигации. Некоторые другие отслеживают эффективность фондового индекса, например, индекс E-Mini Standard and Poor's (S&P 500 E-Mini) или промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA E-Mini (CBOT), а другие отслеживают динамику рынка (индекс IBM).

Однако разные ETF предлагают трейдерам разные преимущества и преимущества диверсификации портфеля. Например, биржевые фонды (ETF), ориентированные на определенные сектора, обычно предлагают меньшую диверсификацию, чем те, которые предназначены для воспроизведения индексов и их результатов.

ETF на облигации

Фонды, торгуемые на бирже облигаций (ETF), широко известные как (ETF с фиксированным доходом), важны для трейдеров в диверсификации инвестиционных портфелей. Использование различных типов инвестиций считается хорошей стратегией и практикой минимизации рисков. Большинство профессиональных трейдеров также инвестируют в ETF с фиксированным доходом и облигациями, потому что эти инвестиции могут обеспечить стабильную прибыль при потенциально более низких рисках, чем ETF акций.

Облигационные ETF предназначены для предоставления доступа практически ко всем доступным типам облигаций; Казначейские облигации США, корпоративные и муниципальные облигации (муниципальные), международные, высокодоходные облигации и др.

Золото (XAU)

Золото можно инвестировать различными способами, начиная от покупки золота напрямую или владения акциями публично торгуемых горнодобывающих компаний.

Простые транзакции

Золотые ETF можно покупать и продавать в любое время суток, пока открыты фондовые биржи. Инвестиции в золото рассматриваются многими как отличная инвестиционная возможность против инфляции, когда национальная валюта падает.

Золотые ETF и дивиденды

Многие ETF приносят дивиденды, что делает их привлекательными для инвесторов.

Это некоторые компании, предлагающие дивиденды.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Всегда проверяйте доступность, если вы ищете именно эту услугу.

Золото считается активом-убежищем из-за того, что его цена регулярно растет в ответ на падение фондового рынка. Тем временем инвесторы вкладывают большие суммы в золотые ETF. Золотые ETF оставались относительно стабильными в последние месяцы, несмотря на вспышку пандемии.

Фондовые ETF

Фондовые ETF отслеживают эффективность компаний и акций из определенных регионов и стран. Биржевые фонды акций (ETF) позволяют торговать в таких секторах, как медицинские, технологические и банковские акции, чтобы расширить торговые возможности и потенциал трейдеров и инвесторов.

Альтернативные инвестиционные ETF

Альтернативные инвестиционные ETF — это инновационные структуры, позволяющие трейдерам инвестировать в волатильность или получать доступ к инвестиционным стратегиям, включая продажу покрытых опционов колл и перенос валюты.

Факторные ETF

Инвестирование в Factor ETF — это инвестиционная стратегия, которую трейдеры используют для нацеливания на конкретные сосуды с доходностью по классам активов. Профессиональные трейдеры, институциональные инвесторы и активные менеджеры постоянно использовали ETF Factor, торгуя через ETF, основанные на правилах, для управления своими инвестиционными портфелями.

Обратные ETF

Обратный фонд ETF является обратным отражением целевого индекса. Например, обратные фонды растут, когда целевой индекс обесценивается, например, когда трейдеры продают акции без покрытия из-за снижения курса акций. Обратные ETF предназначены для получения прибыли от снижения базового рынка или индекса.

Рыночные ETF

Рыночные ETF предназначены для отслеживания определенного индекса, такого как SPY.ARC (Standard & Poor’s 500) и STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

Специальные ETF

Специализированные ETF имеют два типа фондов, которые недавно появились для удовлетворения конкретных потребностей в фондах с кредитным плечом и обратных фондах. Эти специальные ETF предлагают гораздо больший потенциал роста и гораздо более высокий риск.

Устойчивые ETF

Устойчивая торговля ETF сочетает в себе различные стили инвестирования с упором на фонды, продвигая устойчивые экономические модели или рынки. Устойчивые ETF включают в себя инвестиционные стили и социально-экологические, социально-экономические и правительственные идеи. Основными движущими силами устойчивого рынка ETF являются постоянно меняющиеся геополитические риски, такие как демографические сдвиги, правительственные постановления и законы.

Товарные ETF

Биржевые фонды (ETF) идеально подходят для торговли такими товарами, как золото (XAU), серебро (XAG), нефть (WTI, XBR, XTI) и другими привлекательными альтернативами акциям для диверсификации портфеля и управления рисками. Товарные ETF часто не владеют напрямую базовым активом, таким как золото (XAU), а вместо этого используют производные инструменты. Товарные деривативы отслеживают базовую цену товара, но часто несут больший риск, например риски контрагента, чем биржевой фонд (ETF), который напрямую владеет базовым активом.

Физически обеспеченный ETF

Золото (XAU) — известный ETF с физическим обеспечением. Золото можно использовать по-разному; некоторые люди страхуются от волатильности фондового рынка, слабости доллара США и инфляции. Золото — это простой инструмент с золотыми слитками, хранящимися в надежных хранилищах. Цена этого ETF, вероятно, будет колебаться в тандеме со спотовыми ценами на золото.

Инвестиции в добычу золота

Инвестиции в добычу золота обычно рассматриваются как долгосрочные инвестиции. Золото в основном превосходит все другие драгоценные металлы. Тем не менее, всегда есть риски для любых инвестиций.

Организация эмитента покупает и держит золотые слитки или инвестирует в бизнес, связанный с золотом, с помощью других ETF. Инвесторы подписываются на акции фонда, стоимость которых меняется (в тандеме) с ценой золота или корпоративных акций.

Валютные ETF

Валютные ETF инвестируют в валюту и группы валют, такие как доллар США (USD) или корзину валют. Торговля валютными ETF — это когда трейдеры инвестируют либо одну валюту, либо валютные производные, либо группу валют и валютных производных. Трейдеры считают, что валютные деривативы в некоторых случаях несут дополнительные риски для ETF. При инвестировании в валютные ETF трейдеры в основном покупают базовую валюту, когда рыночная цена растет. Однако трейдеры могут использовать валютные ETF в целях хеджирования, чтобы защитить свои инвестиционные портфели и избежать потенциальных валютных рисков.

Активно управляемые ETF

Активно управляемые ETF стремятся превзойти один или несколько индексов, в отличие от большинства ETF, предназначенных для отслеживания индекса.

Биржевые ноты (ETN)

Биржевые ноты (ETN) — это долговые ценные бумаги неликвидных рынков, обеспеченные кредитной надежностью банков-эмитентов.

ETF на иностранном рынке

ETF зарубежных рынков предназначены для отслеживания японского индекса Nikkei, гонконгского индекса Hang Seng, индекса S&P/ASX 200 (Standard & Poor's и Australian Securities Exchange 200) и других рынков за пределами США.

ETF с кредитным плечом

Средства с кредитным плечом — это рыночные ценные бумаги, целью которых является увеличение потенциальной прибыли от торговли или инвестиций за счет заемного капитала в форме кредитного плеча для инвестирования. Коэффициенты ETF могут варьироваться в зависимости от базового актива, на который трейдер хочет ориентироваться.

Отраслевые и отраслевые ETF

Отраслевые и отраслевые ETF предназначены для обеспечения доступа к определенным отраслям, таким как нефтяные, фармацевтические или технологические компании.

Стильные ETF

Стильные ETF отслеживают стиль инвестирования или ориентацию на рыночную капитализацию, включая стоимость и рост, например акции компаний с высокой, средней и малой капитализацией.

Как работает торговля ETF?

ETF (биржевой фонд) — это класс трейдеров ценных бумаг, которые покупают или продают ценные бумаги через брокерскую фирму на фондовой бирже. При инвестировании в ETF трейдерам не нужно приобретать инвестиционный продукт физически. ETF являются популярными финансовыми инструментами, сочетающими преимущества и преимущества инвестирования в акции и торговли взаимными фондами. ETF объединяют капитал трейдеров в корзину различных инвестиций, включая акции, облигации и другие ценные бумаги.

ETF работают аналогично торговле акциями, а это означает, что владелец базовых активов создает фонд для отслеживания эффективности базовых активов и продает акции инвесторам, участвующим в фонде. Таким образом, акционеры владеют процентом биржевых фондов (ETF), а не базовым активом в фонде. Однако, в отличие от акций компании, количество размещенных акций биржевого фонда (ETF) может ежедневно меняться из-за постоянно меняющегося создания новых акций и погашения существующих акций.

Эмитенты ETF создают корзины базовых ценных бумаг, включая товары, облигации, валюты и акции, под уникальным тикером и внутридневными ценовыми данными. Базовые ценные бумаги

всегда соответствуют рыночной цене биржевых фондов из-за способности биржевых фондов (ETF) постоянно выкупать акции. Финансовые учреждения используют арбитражный механизм для контроля любых неожиданных ценовых колебаний в случае отклонения рыночной цены ETF от стоимости базового актива. ETF обычно предлагаются с более низкой комиссией, чем другие типы фондов, и некоторые трейдеры и инвесторы также считают, что ими легко торговать.

Трейдеры всегда должны учитывать риски, прежде чем инвестировать в какой-либо финансовый инструмент.

Как торговать ETF?

Инвесторы и трейдеры могут использовать в основном семь торговых стратегий ETF, поскольку ETF позволяют торговать различными классами инвестиций и различными секторами.

Усреднение стоимости в долларах

  • базовая стратегия.
  • покупка актива на установленную фиксированную сумму в долларах по регулярному графику.
  • подходит для молодежи.
  • имеют стабильный доход, из которого они могут откладывать немного каждый месяц.
  • Желательно не инвестировать в сберегательный счет с низкой процентной ставкой.
  • Усреднение долларовой стоимости дисциплинирует процесс накопления. Вы можете сначала заплатить себе, чего вы достигаете, регулярно откладывая.
  • Накапливайте больше единиц, когда цена ETF низкая, и меньше единиц, когда цена ETF высока, таким образом усредняя стоимость владения.

Распределение активов

  • Распределение части портфеля по разным категориям активов для диверсификации.
  • Низкий инвестиционный порог для большинства ETF
  • Идеально подходит для начинающих, в зависимости от их временного горизонта инвестирования и терпимости к риску.

Свинг-трейдинг

  • Воспользуйтесь значительными колебаниями акций или других инструментов, таких как валюты или сырьевые товары.
  • От нескольких дней до нескольких недель на отработку, в отличие от дневной торговли. В отличие от дневной торговли
  • Диверсификация портфеля
  • Узкие спреды Bid/Ask

ETF не отражают рыночную эффективность акции; таким образом, они представляют собой наборы акций или других финансовых активов. Инвесторы часто диверсифицируют свои портфели с помощью ETF, поскольку они менее чувствительны, чем акции.

Ротация секторов

  • Ориентируйтесь на разные секторы экономики.
  • Выполнить поворот сектора.
  • Возможность зафиксировать прибыль или избежать чрезмерных убытков, переключившись на другой сектор экономики.

Ротация секторов позволяет трейдерам входить или выходить из сделок в разных секторах экономического цикла, предоставляя трейдерам ETF больше гибкости на рынках. Например, предположим, что инвестор инвестировал в золотой ETF, такой как GLD.ARC. Трейдер может зафиксировать прибыль или закрыть позицию в этом ETF и переключиться на технологический ETF, такой как XLK.ARC.

Физически обеспеченный ETF

Золото (XAU) — известный ETF с физическим обеспечением. Золото можно использовать по-разному; некоторые люди страхуются от волатильности фондового рынка, слабости доллара США и инфляции. Золото — это простой инструмент с золотыми слитками, хранящимися в надежных хранилищах. Цена этого ETF, вероятно, будет колебаться в тандеме со спотовыми ценами на золото.

Ставка на сезонные тренды

Сезонные тренды считаются явлением продажи в мае и исчезновением для торговли акциями во всем мире. Акции за шестимесячный период с мая по октябрь отстают от динамики за период с ноября по апрель.

Наиболее благоприятный период для торговли золотом (XAU) обычно приходится на сентябрь и октябрь благодаря высокому спросу со стороны Индии в преддверии свадебного сезона и ежегодного фестиваля огней.

Хеджирование

Трейдеры часто инвестируют в ETF, чтобы хеджировать и защитить другие позиции от рисков падения.

Цели и видение стратегии

Предположим, вы хотите торговать CFD, где базовым активом является AGG.ARC, а ваш счет открыт в долларах США. Если AGG.ARC торгуется по: Bid 106 и Ask 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

Следовательно, вам потребуется как минимум следующая сумма на вашем счету, чтобы открыть сделку:

20% x (100 x 107) = $2140

Это, в свою очередь, даст вашей позиции стоимость $10700.

В течение следующего часа цена AGG.ARC. перешел на: Bid 110 и Ask 111

Теперь у вас есть прибыльная сделка. Вы можете закрыть свою позицию, продав ее по текущей цене 110 долларов. Таким образом, ваша прибыль составит:

100 x (110 - 107) = $300

Прибыльна ли торговля ETF?

Торговля ETF может быть прибыльным методом подхода и торговли на рынках. Трейдеры, выходящие на глобальные фондовые биржи с хорошо разработанным финансовым планом и поставленными целями, могут воспользоваться возможностями торговли ETF либо для диверсификации портфеля, либо для целей хеджирования. Трейдеры должны тщательно изучить все факторы, чтобы убедиться, что интересующий их ETF является лучшим инструментом для достижения их инвестиционных целей.

Как начать торговать ETF?

Начните торговать ETF, выполнив 9 простых шагов:

Откройте демо и реальный торговый счет на FP Markets


Узнайте все, что вам нужно знать, в находчивой торговой академии FP Markets


Примените свои торговые навыки на демо-счете, не подвергая свой капитал риску


Проведите углубленное исследование ETF, в которые вы хотите инвестировать, и следите за их рыночными показателями.


Составьте торговый план и решите, будете ли вы покупать или продавать базовый актив.


Разместите свою сделку и внимательно следите за своей позицией


Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель, чтобы защитить открытую позицию от сопутствующих торговых рисков.


Как только вы достигнете желаемого результата, закройте свою позицию


Проанализируйте свою производительность и риски, прежде чем приступать к следующим сделкам.

Доступные ETF

Условное
обозначение
Описание размер контракта Кредитное плечо
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Торговля ETF - Часто задаваемые вопросы

Что такое ETF?

ETF (биржевой фонд) — это класс трейдеров ценных бумаг, которые покупают или продают ценные бумаги через брокерскую фирму на фондовой бирже. ETF — это пассивные инвестиционные продукты, которые торгуют по спотовой цене финансовых активов. При инвестировании в ETF трейдерам не нужно приобретать инвестиционный продукт физически. ETF являются популярными финансовыми инструментами, сочетающими в себе преимущества и преимущества инвестирования в акции и торговли взаимными фондами, помимо преимуществ торговли CFD на индексы. ETF объединяют капитал трейдеров в корзину различных инвестиций, включая акции, облигации и другие ценные бумаги.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2022