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ETF Trading
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什么是ETF?

ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. Mutual funds such as The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, and BlackRock manage ETFs. A diverse range of companies are contained inside the fund.

交易所交易基金 (ETF) 是一种在全球证券交易所交易的被动投资基金。 与共同基金交易不同,ETF 是一种流行的金融工具,它结合了股票投资的优势和好处,并超越了指数差价合约交易的优势。 与其他类型的基金一样,ETF 将交易者的资金汇集到一篮子各种投资中,包括股票、债券和其他证券资产。

ETFs usually represent several asset classes, which means that the objective of the ETF is to replicate the performance of that asset class. ETFs track specific assets such as stocks, bonds, 商品, and currency indices; thus, traders consider exchange-traded funds (ETFs) as a classic among portfolio diversification investments. ETFs are valuable financial assets that offer numerous advantages and could be an excellent financial instrument for traders to reach their trading goals. In 2021, ETFs reached a volume of $5.83T (USD), with nearly 2,354 ETF products traded on US stock exchanges.

ETF交易简史

在 1987 年美国证券交易所 (AMEX) 崩盘之后,ETF 交易于 1990 年在加拿大开始,当时物理学家 Nate Most 被委托创建一类新的资产。 Most 创建了第一个交易所交易基金 (ETF),以一种全新的、革命性的结构性资产类别为 AMEX 交易篮子提供动力。 Nate 最初改变了机构投资者的投资理念,以执行复杂的交易策略。 ETF 向市场介绍了集合投资和交易灵活性的优势。 标准普尔存托凭证,俗称 SPDR (SPY),于 1993 年推出,至今仍是全球最受欢迎的交易所交易基金 (ETF),投资额超过 4000 亿美元。

不同类型的ETF

投资者的需求和不断的技术进步创造了超过 8000 只交易所交易基金。 现在,全球各地的交易者都可以使用 ETF 以较低的 ETF 定价进入不同的金融市场、行业和资产类型。

交易所交易基金 (ETF) 有多种类型。 一些 ETF 投资于多种股票和债券。 其他一些跟踪股票指数的表现,例如标准普尔 E-Mini 指数 (S&P 500 E-Mini) 或道琼斯工业平均指数 (DJIA E-Mini (CBOT),还有一些跟踪市场表现 (IBM Index )。

然而,不同的 ETF 为交易者提供了投资组合多样化的不同优势和好处。 例如,专注于特定行业的交易所交易基金 (ETF) 通常提供的多元化程度低于旨在复制指数及其表现的基金。

债券ETF

债券交易所交易基金 (ETF),通常称为 (固定收益 ETF),对于交易者多元化投资组合非常重要。 进行不同的投资类型被认为是一种良好的风险最小化策略和实践。 大多数专业交易者还投资于固定收益和债券 ETF,因为这些投资可以提供稳定的回报,而风险可能低于股票 ETF。

债券 ETF 旨在为几乎所有可用债券类型提供敞口; 美国国债、公司和市政债券(市政债券)、国际、高收益债券等。

黄金 (XAU)

黄金可以通过多种方式进行投资,包括直接购买黄金或拥有上市矿业公司的股份。

简单交易

只要证券交易所开放,就可以在一天中的任何时间买卖黄金 ETF。 许多人认为,当本国货币贬值时,黄金投资是对抗通胀的绝佳投资机会。

黄金ETF和股息

Many ETFs provide dividends, making them appealing to investors.

这些是一些提供股息的公司。

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

如果您正在寻找这项特定的服务,请务必检查可用性。

黄金被认为是一种避险资产,因为它会随着股市下跌而定期上涨。 与此同时,投资者将大量资金投入黄金 ETF。 尽管疫情爆发,黄金ETF在最近几个月保持相对稳定。

股票ETF

Equity ETFs track the performance of companies and stocks from specific regions and countries. Equity exchange-traded funds (ETFs) enable trading sectors like medical, techοlogy stocks and banking stocks to amplify traders' and investors' trading opportunities and potentials.

另类投资ETF

另类投资 ETF 是一种创新结构,使交易者能够投资于波动性或获得投资策略的敞口,包括承保看涨期权和货币套利。

因子ETF

因子 ETF 投资是交易者部署的一种投资策略,用于针对不同资产类别的特定回报容器。 专业交易者、机构投资者和主动管理人一直使用因子 ETF 通过基于规则的 ETF 进行交易来管理他们的投资组合。

反向ETF

反向ETF基金是目标指数的反向反映。 例如,当目标指数贬值时,反向基金就会上涨,例如交易者由于股价贬值而卖空股票。 反向 ETF 旨在从基础市场或指数的下跌中获利。

市场ETF

市场 ETF 旨在跟踪特定指数,例如 SPY.ARC(标准普尔 500 指数)和 STW.AXW(澳大利亚 200 指数现金)。

专业ETF

专业 ETF 有两种最近出现的基金类型,以满足杠杆基金和反向基金的特定需求。 这些专业 ETF 提供了更大的增长潜力和更高的风险。

可持续ETF

可持续 ETF 交易结合了专注于基金的不同投资风格,促进可持续经济模式或市场。 可持续 ETF 包括投资风格和社会环境、社会经济和政府见解。 可持续 ETF 市场的主要驱动力是不断变化的地缘政治风险,例如人口结构变化、政府法规和法律。

大宗商品ETF

交易者通常比股票更难获得大宗商品 ETF。 交易所交易基金 (ETF) 非常适合投资黄金 (XAU)、白银 (XAG)、石油 (WTI、XBR、XTI) 等大宗商品以及其他有吸引力的股票替代品,以实现投资组合多元化和风险管理。 商品 ETF 通常不直接拥有标的资产,如黄金 (XAU),而是使用衍生品。 商品衍生品跟踪商品的标的价格,但通常比直接拥有标的资产的交易所交易基金 (ETF) 承担更多风险,例如交易对手风险。

实物背书ETF

黄金 (XAU) 是一种著名的实物背书 ETF。 黄金可以以多种方式利用; 有些人用黄金对冲股市波动、美元疲软和通货膨胀。 黄金是一种简单的工具,金条储存在安全的金库中。 该ETF的价格可能会随着现货黄金价格波动。

黄金矿业投资

投资黄金开采通常被视为一项长期投资。 黄金的表现大多优于所有其他贵金属。 然而,每一项投资都存在风险。

发行人的组织购买并持有金条或通过其他 ETF 投资与黄金相关的业务。 投资者认购基金的股票,这些股票的价值与黄金或公司股票的价格(同步)变化。

货币ETF

货币 ETF 投资于货币和货币组,例如美元 (USD) 或一篮子货币。 货币 ETF 交易是指交易者投资一种货币或货币衍生品或一组货币和货币衍生品。 交易者认为,在某些情况下,货币衍生品会给 ETF 带来额外的风险。 在货币ETF投资中,交易者主要在市场价格上涨时买入标的货币。 但是,交易者可以将货币 ETF 用于对冲目的,以保护其投资组合并避免潜在的货币风险。

主动管理型ETF

Actively managed ETFs aim to outperform a single or a basket of indices, unlike most ETFs designed to track an index.

交易所交易票据 (ETN)

交易所交易票据 (ETN) 是非流动性市场的债务证券,由发行银行的信用可靠性提供背书。

外国市场ETF

外国市场 ETF 旨在追踪日本日经指数、香港恒生指数、标准普尔/澳交所 200 指数(标准普尔和澳大利亚证券交易所 200)和其他非美国市场。

杠杆ETF

杠杆基金是有价证券,旨在通过以杠杆形式借入资金进行投资,从而扩大交易或投资的潜在利润。 ETF 比率可能会因交易者想要瞄准的标的资产而异。

产业和行业 ETF

产业和行业 ETF 旨在提供对特定行业的敞口,例如石油、制药或科技公司。

Style ETFs

风格 ETF 跟踪投资风格或市值重点,包括价值和增长,例如大盘价值股、中盘股和小盘股成长股。

ETF交易如何运作?

An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETF 的运作方式与股票交易类似,这意味着基础资产的所有者创建一个基金来跟踪基础资产的表现,并将股票出售给参与该基金的投资者。 因此,股东拥有一定比例的交易所交易基金 (ETF),而不是基金中的标的资产。 然而,与公司股票不同的是,交易所交易基金 (ETF) 的流通股数量可能每天都在变化,因为新股的发行和现有股票的赎回不断变化。

ETF issuers create baskets of underlying securities, including commodities, bonds, currencies, and stocks, under a unique ticker symbol and intraday price data. The underlying securities

are always in line with the exchange-traded fund market price because of exchange-traded funds (ETFs) capability to continuously redeem shares. Financial institutions use the arbitrage mechanism to control any unexpected price fluctuations in the case of ETF market price deviations from the underlying asset value. ETFs are usually offered at lower fees than other types of funds and are also considered easy to trade by some traders and investors.

交易者在投资任何金融工具之前应始终考虑风险。

如何交易ETF?

由于 ETF 允许交易不同的投资类别和各个行业,因此投资者和交易者可以使用的主要 ETF 交易策略有七种。

平均美元成本

  • 基本策略。
  • 定期购买固定金额的资产。
  • suitable for young people.
  • 有稳定的收入,每个月可以存一点钱。
  • 最好不要投资低息储蓄账户。
  • 平均美元成本 (Dollar-Cost Averaging) 为储蓄过程赋予了纪律性。 您可以先支付自己的费用,这可以通过定期储蓄来实现。
  • ETF价格低时增持更多单位,ETF价格高时增持较少单位,从而平均持有成本。

资产配置

  • 将投资组合的一部分分配给不同的资产类别以实现多样化。
  • 大多数 ETF 的投资门槛较低
  • 适合初学者,具体取决于他们的投资时间范围和风险承受能力。

波段交易

  • 充分利用股票或其他工具(如货币或大宗商品)的大幅波动。
  • 几天到几周的时间来锻炼,不同于日内交易
  • 投资组合多元化
  • 买卖价差窄

ETF 不反映股票的市场表现; 因此,它们代表一篮子股票或其他金融资产。 投资者经常通过 ETF 分散他们的投资组合,因为它们比股票更不容易受到影响。

产业轮换

  • 针对不同的经济产业。
  • 执行产业轮换。
  • 通过转向另一个经济部门来获利或避免过度损失的可能性。

Sector rotation allows traders to enter or exit trades in different sectors of the economic cycle, giving ETF traders more flexibility in the markets. For instance, assume an investor has been invested in a Gold ETF such as GLD.ARC. A trader may wish to take profits or close a position in this ETF and rotate into a Technology ETF like XLK.ARC

实物背书ETF

黄金 (XAU) 是一种著名的实物背书 ETF。 黄金可以以多种方式利用; 有些人用黄金对冲股市波动、美元疲软和通货膨胀。 黄金是一种简单的工具,金条储存在安全的金库中。 该ETF的价格可能会随着现货黄金价格波动。

投注季节性趋势

季节性趋势被认为是全球股票交易的 5 月抛售现象。 与 11 月至 4 月期间相比,5 月至 10 月六个月期间的股票表现不佳。

黄金 (XAU) 交易最有利的时期通常是 9 月和 10 月,这要归功于印度在婚礼季节和一年一度的灯光节之前的强劲需求。

对冲

交易者经常投资于 ETF 以对冲和保护其他头寸免受下行风险。

战略目标和愿景

假设您要交易差价合约,其中标的资产是 AGG.ARC,您的账户是美元。 如果 AGG.ARC的交易价格为:买入价106和卖出价107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

所以,您需要至少在您的账户中预留下列金额,才能建立头寸:

20% x (100 x 107) = $2140

这将使您的头寸价值 10700 美元

在接下来的一个小时内,AGG.ARC. 的价格已经移动到:买入价110和卖出价111

您现在有一笔盈利的交易。 您可以以 110 美元的当前价格卖出平仓。 因此,您的利润将是:

100 x (110 - 107) = $300

ETF交易盈利吗?

ETF 交易可以成为进入和交易市场的一种盈利方式。 以完善的财务计划和设定目标进入全球证券交易所的交易者可以抓住 ETF 交易的机会,以实现投资组合多元化或对冲目的。 交易者应仔细研究所有因素,以确保感兴趣的 ETF 是实现其投资目标的最佳工具。

如何开始交易ETF?

通过 9 个简单的步骤开始交易 ETF:

在 FP Markets 开设模拟账户和真实交易账户


从 FP Markets 资源丰富的交易学院学习您需要了解的所有信息


在模拟账户上练习您的交易技巧,而不会使您的资金面临风险


对您想要投资的 ETF 进行深入研究并跟踪其市场表现


制定交易计划并决定是否买入或卖出标的资产


进行交易并密切监控您的头寸


使您的投资组合多样化,以保护您的未平仓头寸免受相关交易风险的影响


达到预期结果后,平仓


在进行下一笔交易之前分析您的业绩和风险

Available ETFs

符号 描述 合约股数 杠杆
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

ETF Trading - 常见问题

什么是ETF?

ETF (交易所交易基金) 是一类证券交易者通过证券交易所的经纪公司买卖。 ETF 是一种被动投资产品,以金融资产的现货价格进行交易。 在 ETF 投资中,交易者无需实物购买投资产品。 ETF 是一种流行的金融工具,它结合了投资股票和交易共同基金的优势和好处,超越了指数差价合约交易的优势。 ETF 将交易者的资金汇集到一揽子各种投资中,包括股票、债券和其他证券资产。

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