槓桿交易

槓桿交易

什麼是杠杆?

杠杆是外匯和差價合約交易最重要的特徵之一。這是一個强大的工具,允許交易者通過開立倉位獲得更大的敞口,所開倉量遠遠大於所需的金額。若要開倉,交易員只需在其交易帳戶中提供保證金。

這被稱為保證金交易,是一個使用先進的交易平臺(如MetaTrader 4MetaTrader 5Iress)進行金融市場交易時使用的概念。在開始交易之前,瞭解杠杆的工作原理非常重要。這將使您最大限度地利用風險管理工具獲取回報並限制潜在的損失。

杠桿關鍵條款?

為了對杠杆有一個清晰的理解,您需要瞭解一些關鍵的術語。它們是:

初始保證金: 開立交易頭寸所需的金額。

保證金 開倉和維持交易頭寸所需的總金額。這包括初始保證金、維持隔夜頭寸所需的任何經紀費用(如掉期利率)以及任何潜在的追加保證金。

杠杆比率: 簡單地說,它是您能够獲得的與投資資本相關的風險敞口。它可以從2:1(初始入金的兩倍)到30:1(初始入金的30倍)。

利用上述杠杆作用,是指利用借入資金放大交易頭寸的規模。交易者不需要帳戶餘額中的交易總價值。取而代之的是,他們只需要存入初始保證金就可以開立頭寸,但根據所提供的杠杆率,他們將獲得更大數額的敞口。

例如,您可以用10:1的杠杆比率進行交易。這意味著,您將能够開立一個頭寸,是10倍大小的初始入金。由於您的交易帳戶中只有1000美元,您就可以開立一個總價值為10000美元的頭寸。

杠杆是如何工作的?

杠杆的使用在外匯市場很常見,其好處可以通過與股票交易的簡單比較來體現。在傳統的股票市場交易中,您需要支付您希望購買的股票的總價值。假設您希望以每股50美元的價格購買1000股Woolworths股票。您需要5萬美元來完成交易。

相比之下,如果您要購買杠杆比率為20:1的股票差價合約,您只需要購買該頭寸總價值的5%。在上述情况下,您只需2500美元就可以獲得價值5萬美元的Woolworths股票的敞口。同樣,50000美元的投資將使您獲得100萬美元的風險敞口(是您最初投資的20倍)。

不同類型的杠杆產品

FP Markets在全球最大的市場上提供10000多種金融工具的杠杆交易。
這使得交易者可以利用即使是最小的價格波動來利用市場波動。
最受歡迎的杠杆產品是外匯和差價合約(CFD)。

外匯

杠杆率是外匯交易迅速上升的主要因素之一。外匯市場是世界上最大的金融市場,每天的交易額高達數萬億美元。外匯交易包括買入一種貨幣同時賣出另一種貨幣。

差價合約 (CFD)

差價合約是一種合約,在這種合約中,您交換標的資產的差價,而不實際取得它的所有權。差價合約交易的主要吸引力之一是,它們是一種杠杆產品。

其他

在金融服務業,還有許多其他杠杆產品,包括期貨、期權和交易所買賣基金(ETF)。

您可以在哪些市場
使用杠杆?

在FP Markets,我們的杠杆產品包括股票、大宗商品、金屬、
指數和加密貨幣的外匯和差價合約。
下麵是關於您可以使用槓桿的市場的詳細介紹。

外匯

外匯貨幣對分為三類:

主要

將美元作為基礎貨幣或報價貨幣,是交易量最大、價差最窄的貨幣對。例如EUR/USD 和 AUD/USD

次要

由主要貨幣組成,但不包括美元。例如GBP/CAD 和 EUR/AUD。

稀有

可以包括主要貨幣和新興市場貨幣。更高的波動性和更少的流動性通常意味著外來貨幣更廣泛的利差。例如AUD/MXN 和 JPY/NOK。

CFDs

FP Markets在許多產品中提供杠杆差價合約交易,包括:

股票

橫跨四大洲的逾10000澳大利亞和國際股票差價合約。交易世界上最大的公司,包括蘋果、Facebook、Alphabet、特斯拉和沃爾瑪。

大宗商品

享受主要大宗商品的杠杆交易,如西德克薩斯中質原油(WTI)、布倫特原油和瓦斯。由於與傳統資產類別呈負相關,大宗商品通常被用作風險管理交易策略的一部分。

金屬

交易包括金、銀、鉑和鈀在內的貴金屬的現貨價格。

指數

有了FP Markets,您可以在全球範圍內以1%的保證金交易差價合約指數期貨。交易規模最大的全球交易所,包括紐約證交所、納斯達克、倫敦證交所和澳大利亞證交所。

虛擬貨幣

無需數位錢包即可買賣加密貨幣。使用加密貨幣差價合約交易最流行的加密貨幣,包括比特幣、乙太幣、瑞波幣(Ripple)、比特幣現金和萊特幣。

使用杠杆的利弊

杠杆交易有許多優點,但瞭解相關風險是至關重要的。
這將幫助您最大限度地提高您的利潤,同時限制您的風險敞口。

優勢

新增利潤潜力: 通過獲得比您帳戶中可用資金更多的資金,您可以通過杠杆交易新增您的潜在利潤。由於開倉所需的金額僅限於保證金,您的交易利潤可以放大。

無利息: 儘管獲得更多資金,但無需支付利息。任何與購買任何其他資產相關的正常交易都會產生與之相關的應付利息。當使用杠杆交易時,FP Markets提供開盤所需的額外金額,而不收取任何利息。

低門檻進入: 有了FP Markets,您可以開立一個交易帳戶,只要100美元。根據交易工具的不同,您可以使用杠杆來打開總價值數千的頭寸。

對沖: 當對沖作為風險管理策略的一部分時,可以有效地利用杠杆作用。它允許投資者對沖風險,而不必花費大量資本。

交易機會: 一系列杠杆產品(如外匯)可以每週5天、每天24小時進行交易。再加上雙向交易的能力(開立多頭和空頭頭寸),這就創造了更多的交易機會。

劣勢

由於有能力開立更大的頭寸,交易者還應意識到杠杆交易的潜在缺陷。包括但不限於:

放大損失:雖然使用杠杆可以新增您的利潤潜力,但也可能放大您的損失。這就是為什麼製定一個考慮您的風險偏好並提供管理市場波動的策略的交易計畫是很重要的原因。沒有經驗的交易者可以練習使用模擬帳戶,讓您學習和測試使用虛擬貨幣的策略。

追加保證金: 您總是有可能損失的金額超過您交易帳戶上的金額。如果您的損失超過您的帳戶餘額,您可能會收到保證金通知。使用風險管理策略(如使用止損單)可以防止這種情況發生。

交易成本: 根據您頭寸的大小和類型(多頭或空頭),維持這些頭寸過夜可能會有相關費用。掉期利率和其他費用應在執行任何交易之前考慮。

這進一步強調了在交易時採用風險管理技術和策略的必要性。

Which Markets Can You
Use Leverage on?

杠杆比率與您的初始投資所能獲得的風險敞口有關。所提供的杠杆數額將取決於許多因素,包括正在交易的金融工具、頭寸規模和帳戶類型

在散戶投資者帳戶上提供的典型杠杆比率從2:1、5:1到30:1不等。那些希望利用更高杠杆率進行交易的人應該探索我們的 FP Markets Pro帳戶。符合條件的客戶有資格在包括主要貨幣對、黃金和石油在內的多種產品上獲得最高30:1的杠杆比率。

杠杆率
代表什麼?

杠杆比率代表債務與權益/資本金額的比例。資本通常用數位1表示,另一個表示交易者可以獲得的債務比例。杠杆比率為20:1意味著交易者可以獲得相當於其資本20倍的敞口。同樣,這可以用相反的方式來解釋。也就是說,保證金要求是交易總額的1/20或5%。

杠杆率
類型

在金融服務業,最常見的杠杆率類型有:

資產負債率= 今日債務/ 總資產

負債股本比率= 總債務/總股本

債務資本比率= 今日債務/(總債務+總股本)

債務與EBITDA= 今日債務/ 息稅折舊攤銷前收益

資產權益比= 總資產 / 總股本

杠杆交易常見問題

杠杆經常用於外匯和差價合約交易。杠杆率水准將取決於許多因素,包括正在交易的金融工具、帳戶類型、交易員經驗、頭寸規模和監管。高杠杆水准通常適用於高流動性的產品,如主要外匯對和指數。關於交易股票CFD,請查看FP Markets保證金要求

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