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ETF Trading
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什麼是ETF?

ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. Mutual funds such as The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar, and BlackRock manage ETFs. A diverse range of companies are contained inside the fund.

交易所交易基金 (ETF) 是一種在全球證券交易所交易的被動投資基金。與共同基金交易不同,ETF 是一種流行的金融工具,它結合了股票投資的優勢和好處,並超越了指數差價合約交易的優勢。與其他類型的基金一樣,ETF 將交易者的資金匯集到一籃子各種投資中,

ETFs usually represent several asset classes, which means that the objective of the ETF is to replicate the performance of that asset class. ETFs track specific assets such as stocks, bonds, 商品, and currency indices; thus, traders consider exchange-traded funds (ETFs) as a classic among portfolio diversification investments. ETFs are valuable financial assets that offer numerous advantages and could be an excellent financial instrument for traders to reach their trading goals. In 2021, ETFs reached a volume of $5.83T (USD), with nearly 2,354 ETF products traded on US stock exchanges.

ETF交易簡史

在 1987 年美國證券交易所 (AMEX) 崩盤之後,ETF 交易於 1990 年在加拿大開始,當時物理學家 Nate Most 被委託創建一類新的資產。 Most 創建了第一個交易所交易基金 (ETF),以一種全新的、革命性的結構性資產類別為 AMEX 交易籃子提供動力。 Nate 最初改變了機構投資者的投資理念,以執行複雜的交易策略。 ETF 向市場介紹了集合投資和交易靈活性的優勢。標準普爾存託憑證,俗稱 SPDR (SPY),於 1993 年推出,至今仍是全球最受歡迎的交易所交易基金 (ETF),投資額超過 4000 億美元。

不同類型的ETF

投資者的需求和不斷的技術進步創造了超過 8000 只交易所交易基金。現在,全球各地的交易者都可以使用 ETF 以較低的 ETF 定價進入不同的金融市場、行業和資產類型。

交易所交易基金 (ETF) 有多種類型。一些 ETF 投資於多種股票和債券。其他一些跟踪股票指數的表現,例如標準普爾 E-Mini 指數 (S&P 500 E-Mini) 或道瓊斯工業平均指數 (DJIA E-Mini (CBOT),還有一些跟踪市場表現 (IBM Index )。

然而,不同的 ETF 為交易者提供了投資組合多樣化的不同優勢和好處。例如,專注於特定行業的交易所交易基金 (ETF) 通常提供的多元化程度低於旨在復制指數及其表現的基金。

債券ETF

債券交易所交易基金 (ETF),通常稱為 (固定收益 ETF),對於交易者多元化投資組合非常重要。進行不同的投資類型被認為是一種良好的風險最小化策略和實踐。大多數專業交易者還投資於固定收益和債券 ETF,因為這些投資可以提供穩定的回報,而風險可能低於股票 ETF。

債券 ETF 旨在為幾乎所有可用債券類型提供敞口; 美國國債、公司和市政債券(市政債券)、國際、高收益債券等。

黃金 (XAU)

黃金可以通過多種方式進行投資,包括直接購買黃金或擁有上市礦業公司的股份。

簡單交易

只要證券交易所開放,就可以在一天中的任何時間買賣黃金 ETF。許多人認為,當本國貨幣貶值時,黃金投資是對抗通脹的絕佳投資機會。

黃金ETF和股息

Many ETFs provide dividends, making them appealing to investors.

這些是一些提供股息的公司。

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

如果您正在尋找這項特定的服務,請務必檢查可用性。

黃金被認為是一種避險資產,因為它會隨著股市下跌而定期上漲。與此同時,投資者將大量資金投入黃金 ETF。儘管疫情爆發,黃金ETF在最近幾個月保持相對穩定。

股票ETF

Equity ETFs track the performance of companies and stocks from specific regions and countries. Equity exchange-traded funds (ETFs) enable trading sectors like medical, techοlogy stocks and banking stocks to amplify traders' and investors' trading opportunities and potentials.

另類投資ETF

另類投資 ETF 是一種創新結構,使交易者能夠投資於波動性或獲得投資策略的敞口,包括承保看漲期權和貨幣套利。

因子ETF

因子 ETF 投資是交易者部署的一種投資策略,用於針對不同資產類別的特定回報容器。專業交易者、機構投資者和主動管理人一直使用因子 ETF 通過基於規則的 ETF 進行交易來管理他們的投資組合。

反向ETF

反向ETF基金是目標指數的反向反映。例如,當目標指數貶值時,反向基金就會上漲,例如交易者由於股價貶值而賣空股票。反向 ETF 旨在從基礎市場或指數的下跌中獲利。

市場ETF

市場 ETF 旨在跟踪特定指數,例如 SPY.ARC(標準普爾 500 指數)和 STW.AXW(澳大利亞 200 指數現金)。

專業ETF

專業 ETF 有兩種最近出現的基金類型,以滿足槓桿基金和反向基金的特定需求。這些專業 ETF 提供了更大的增長潛力和更高的風險。

可持續ETF

可持續 ETF 交易結合了專注於基金的不同投資風格,促進可持續經濟模式或市場。 可持續 ETF 包括投資風格和社會環境、社會經濟和政府見解。 可持續 ETF 市場的主要驅動力是不斷變化的地緣政治風險,例如人口結構變化、政府法規和法律。

大宗商品ETF

交易者通常比股票更難獲得大宗商品 ETF。交易所交易基金 (ETF) 非常適合投資黃金 (XAU)、白銀 (XAG)、石油 (WTI、XBR、XTI) 等大宗商品以及其他有吸引力的股票替代品,以實現投資組合多元化和風險管理。商品 ETF 通常不直接擁有標的資產,如黃金 (XAU),而是使用衍生品。商品衍生品跟踪商品的標的價格,但通常比直接擁有標的資產的交易所交易基金 (ETF) 承擔更多風險,例如交易對手風險。

實物背書ETF

黃金 (XAU) 是一種著名的實物背書 ETF。黃金可以以多種方式利用; 有些人用黃金對沖股市波動、美元疲軟和通貨膨脹。黃金是一種簡單的工具,金條儲存在安全的金庫中。該ETF的價格可能會隨著現貨黃金價格波動。

黃金礦業投資

投資黃金開採通常被視為一項長期投資。黃金的表現大多優於所有其他貴金屬。然而,每一項投資都存在風險。

發行人的組織購買並持有金條或通過其他 ETF 投資與黃金相關的業務。投資者認購基金的股票,這些股票的價值與黃金或公司股票的價格(同步)變化。

貨幣ETF

貨幣 ETF 投資於貨幣和貨幣組,例如美元 (USD) 或一籃子貨幣。貨幣 ETF 交易是指交易者投資一種貨幣或貨幣衍生品或一組貨幣和貨幣衍生品。交易者認為,在某些情況下,貨幣衍生品會給 ETF 帶來額外的風險。在貨幣ETF投資中,交易者主要在市場價格上漲時買入標的貨幣。但是,交易者可以將貨幣 ETF 用於對沖目的,以保護其投資組合併避免潛在的貨幣風險。

主動管理型ETF

Actively managed ETFs aim to outperform a single or a basket of indices, unlike most ETFs designed to track an index.

交易所交易票據 (ETN)

交易所交易票據 (ETN) 是非流動性市場的債務證券,由發行銀行的信用可靠性提供背書。

外國市場ETF

外國市場 ETF 旨在追踪日本日經指數、香港恆生指數、標準普爾/澳交所 200 指數(標準普爾和澳大利亞證券交易所 200)和其他非美國市場。

槓桿ETF

槓桿基金是有價證券,旨在通過以槓桿形式借入資金進行投資,從而擴大交易或投資的潛在利潤。 ETF 比率可能會因交易者想要瞄準的標的資產而異。

產業和行業 ETF

產業和行業 ETF 旨在提供對特定行業的敞口,例如石油、製藥或科技公司。

Style ETFs

風格 ETF 跟踪投資風格或市值重點,包括價值和增長,例如大盤價值股、中盤股和小盤股成長股。

ETF交易如何運作?

An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETF 的運作方式與股票交易類似,這意味著基礎資產的所有者創建一個基金來跟踪基礎資產的表現,並將股票出售給參與該基金的投資者。因此,股東擁有一定比例的交易所交易基金 (ETF),而不是基金中的標的資產。然而,與公司股票不同的是,交易所交易基金 (ETF) 的流通股數量可能每天都在變化,因為新股的發行和現有股票的贖回不斷變化。

ETF 發行人根據獨特的股票代碼和日內價格數據創建一攬子基礎證券,包括商品、債券、貨幣和股票。標的證券是

由於交易所交易基金 (ETF) 具有持續贖回股票的能力,因此始終與交易所交易基金市場價格保持一致。在ETF市場價格偏離標的資產價值的情況下,金融機構使用套利機制來控制任何意外的價格波動。 ETF 通常以比其他類型基金更低的費用提供,並且也被一些交易者和投資者認為易於交易。

交易者在投資任何金融工具之前應始終考慮風險。

如何交易ETF?

由於 ETF 允許交易不同的投資類別和各個行業,因此投資者和交易者可以使用的主要 ETF 交易策略有七種。

平均美元成本

  • 基本策略。
  • 定期購買固定金額的資產。
  • suitable for young people.
  • 有穩定的收入,每個月可以存一點錢。
  • 最好不要投資低息儲蓄賬戶。
  • 平均美元成本 (Dollar-Cost Averaging) 為儲蓄過程賦予了紀律性。您可以先支付自己的費用,這可以通過定期儲蓄來實現。
  • ETF價格低時增持更多單位,ETF價格高時增持較少單位,從而平均持有成本。

資產配置

  • 將投資組合的一部分分配給不同的資產類別以實現多樣化。
  • 大多數 ETF 的投資門檻較低
  • 適合初學者,具體取決於他們的投資時間範圍和風險承受能力。

波段交易

  • 充分利用股票或其他工具(如貨幣或大宗商品)的大幅波動。
  • 幾天到幾週的時間來鍛煉,不像日間交易,不像日間交易
  • 投資組合多元化
  • 買/賣價差窄

ETF 不反映股票的市場表現; 因此,它們代表一籃子股票或其他金融資產。投資者經常通過 ETF 分散他們的投資組合,因為它們比股票更不容易受到影響。

產業輪換

  • 針對不同的經濟產業。
  • 執行產業輪換。
  • 通過轉向另一個經濟部門來獲利或避免過度損失的可能性。

Sector rotation allows traders to enter or exit trades in different sectors of the economic cycle, giving ETF traders more flexibility in the markets. For instance, assume an investor has been invested in a Gold ETF such as GLD.ARC. A trader may wish to take profits or close a position in this ETF and rotate into a Technology ETF like XLK.ARC

實物背書ETF

黃金 (XAU) 是一種著名的實物背書 ETF。黃金可以以多種方式利用; 有些人用黃金對沖股市波動、美元疲軟和通貨膨脹。黃金是一種簡單的工具,金條儲存在安全的金庫中。該ETF的價格可能會隨著現貨黃金價格波動。

投注季節性趨勢

季節性趨勢被認為是全球股票交易的 5 月拋售現象。與 11 月至 4 月期間相比,5 月至 10 月六個月期間的股票表現不佳。

黃金 (XAU) 交易最有利的時期通常是 9 月和 10 月,這要歸功於印度在婚禮季節和一年一度的燈光節之前的強勁需求。

對沖

交易者經常投資於 ETF 以對沖和保護其他頭寸免受下行風險。

戰略目標和願景

假設您要交易差價合約,其中標的資產是 AGG.ARC,您的賬戶是美元。如果 AGG.ARC的交易價格為:買入價106和賣出價107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

因此,您將至少需要在帳戶存入以下金額來持倉:

20% x (100 x 107) = $2140

這將使您的頭寸價值 10700 美元

在接下來的一個小時內,AGG.ARC. 的價格已經移動到:買入價110和賣出價111

您現在有一筆盈利的交易。您可以以 110 美元的當前價格賣出平倉。因此,您的利潤將是:

100 x (110 - 107) = $300

ETF交易盈利嗎?

ETF 交易可以成為進入和交易市場的一種盈利方式。以完善的財務計劃和設定目標進入全球證券交易所的交易者可以抓住 ETF 交易的機會,以實現投資組合多元化或對沖目的。交易者應仔細研究所有因素,以確保感興趣的 ETF 是實現其投資目標的最佳工具。

如何開始交易ETF?

通過 9 個簡單的步驟開始交易 ETF:

在 FP Markets 開設模擬賬戶和真實交易賬戶


從 FP Markets 資源豐富的交易學院學習您需要了解的所有信息


在模擬賬戶上練習您的交易技巧,而不會使您的資金面臨風險


對您想要投資的 ETF 進行深入研究並跟踪其市場表現


制定交易計劃並決定是否買入或賣出標的資產


進行交易並密切監控您的頭寸


使您的投資組合多樣化,以保護您的未平倉頭寸免受相關交易風險的影響


達到預期結果後,平倉


在進行下一筆交易之前分析您的業績和風險

Available ETFs

符號 描述 合約規模 槓桿
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

ETF Trading - 常見問題

什麼是ETF?

ETF (交易所交易基金) 是一類證券交易者通過證券交易所的經紀公司買賣。 ETF 是一種被動投資產品,以金融資產的現貨價格進行交易。在 ETF 投資中,交易者無需實物購買投資產品。 ETF 是一種流行的金融工具,它結合了投資股票和交易共同基金的優勢和好處,超越了指數差價合約交易的優勢。 ETF 將交易者的資金匯集到一攬子各種投資中,包括股票、債券和其他證券資產。

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