杠杆

杠杆

杠杆

杠杆是外汇和差价合约交易最重要的特征之一。它是一个强大的工具,允许交易者通过开仓获得更大的风险敞口,所开仓量明显大于开仓所需的金额。要开立头寸,交易者只需在其交易账户中存入保证金。

这被称为保证金交易,是使用MetaTrader 4MetaTrader 5和IRESS等高级交易平台进行金融市场交易时使用的一个概念。在您开始交易之前,务必要了解杠杆是如何工作的。这将允许您利用风险管理工具最大化回报并限制潜在损失。

什么是杠杆?

要想清楚地理解杠杆,有一些关键的术语是您需要知道的。它们是:

初始保证金: 开立交易头寸所需的金额。

保证金: 开立和维持交易头寸所需的总金额。这包括初始保证金、任何经纪费用,如维持隔夜头寸所需的掉期利率,以及任何潜在的保证金催缴。

杠杆率: 简单地说,它是您所能获得的相对于所投资的资本的风险敞口的数量。它可以从2:1(初始入金的两倍)到高杠杆金额的30:1(初始入金的30倍)。

利用上述杠杆,是指利用借入的资金放大一个交易头寸的规模。交易者不需要在他们的账户余额中提供交易的总价值。相反,他们只需要存入初始保证金就可以开仓,但根据所提供的杠杆,他们将获得更大的风险敞口。

例如,您可以用10:1的杠杆率进行交易。这意味着您将可以开立头寸,其规模是初始入金的十倍。在您的交易账户中只有1,000美元,您就可以开一个总价值为10,000美元的头寸。

杠杆是如何工作的?

杠杆的使用在外汇市场是很普遍的,它的好处可以通过与股票交易的简单比较来显示。在传统的股票市场交易中,您需要支付您想要购买的股票的总价值。让我们假设您希望以每股50美元的价格购买1000股Woolworths股票。您需要50,000美元才能完成交易。

相比之下,如果您要购买一个杠杆率为20:1的股票差价合约,您只需要头寸总值的5%。在上面的场景中,您只需要2,500美元就可以获得价值50,000美元的Woolworths股票。同样,50,000美元的投资将使您获得100万美元的风险敞口(20倍于您的初始投资)。

不同类型的杠杆产品

FP Markets在全球最大的市场上提供10,000多个金融工具的杠杆交易。
这使得交易者可以利用哪怕是最小的价格波动来利用市场波动。
最受欢迎的杠杆产品是外汇和差价合约(CFD)。

外汇

杠杆是外汇交易迅速上升的主要因素之一。外汇市场是世界上最大的金融市场,每天的交易额高达数万亿美元。外汇交易包括同时买入一种货币和卖出另一种货币。

差价合约 (CFD)

差价合约是一种合约,您可以在没有实际拥有基础资产的情况下交换基础资产的差价。差价合约交易的主要吸引力之一是它们是一种杠杆产品。

其他

在金融服务行业,还有许多其他杠杆产品,包括期货、期权和交易所交易基金(ETF)。

您可以在哪些市场上
使用杠杆?

在FP Markets,我们的杠杆产品包括股票、大宗商品、金属、
指数和加密货币中的外汇和差价合约。
这里有一个关于您可以使用杠杆的市场的详细介绍。

外汇

外汇中的货币对分为三类:

主要

将美元作为基础或报价货币,是交易量最大、点差最低的货币对。例如 EUR/USD 和 AUD/USD

次要

由主要货币组成,但不包括美元。例如GBP/CAD 和 EUR/AUD。

稀有

可以包括一种主要货币和一种新兴市场货币。更高的波动性和更低的流动性通常意味着外来货币的利差更大。例如AUD/MXN 和 JPY/NOK。

CFDs

FP Markets在多个产品中提供杠杆差价合约交易,包括:

股票

横跨四大洲的10,000+澳大利亚和国际股票差价合约。交易世界上最大的公司,包括苹果,Facebook,Alphabet,特斯拉和沃尔玛。

大宗商品

享受对西德克萨斯中质原油(WTI)、布伦特原油、天然气等主要大宗商品的杠杆交易。由于与传统资产类别呈负相关关系,大宗商品通常被用作风险管理交易策略的一部分。

金属

交易贵金属的现货价格,包括黄金、白银、铂和钯。

指数

在FP Markets,您可以从世界各地交易差价合约指数期货,保证金仅为1%。交易全球最大的交易所,包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所。

虚拟货币

买卖加密货币而不需要数字钱包。使用加密货币差价合约交易最流行的加密货币,包括比特币、以太币、瑞波币(Ripple)、比特币现金和莱特币。

使用杠杆的利弊

杠杆交易提供了许多优势,但了解相关的风险是至关重要的。
这将帮助您最大化您的利润,同时限制您的风险敞口。

优点

提升利润潜力: 通过获得比您账户中可用资金更多的资金,您可以通过杠杆增加您的潜在利润。由于开仓所需的金额仅限于保证金,您从交易中获得的利润可以被放大。

没有利息: 尽管获得了更多的资金,但没有利息支付。与购买任何其他资产有关的任何正常情况都将有与其有关的应付利息。当使用杠杆进行交易时,FP Markets提供了开启交易所需的额外金额,而不收取任何利息。

进入门槛低: 有了FP Markets,您只需100美元就可以开一个交易账户。根据交易的工具,您可以使用杠杆来开出总价值以千计的头寸。

对冲: 作为风险管理策略的一部分进行套期保值时,可以有效地利用杠杆。它允许投资者不必花费大量资本就能对冲风险。

交易机会: 一系列杠杆产品可以每周5天、每天24小时交易。结合双向交易的能力(开多头和空头头寸),这创造了更多的交易机会。

缺点

由于有能力开出更大的头寸,交易者还应意识到杠杆交易的潜在缺陷。这些包括但不限于:

扩大损失:虽然使用杠杆可以增加您的盈利潜力,但它也可能扩大您的损失。这就是为什么制定一个考虑您的风险偏好和提供管理市场波动的策略的交易计划是很重要的的原因。没有经验的交易者可以练习使用模拟账户,让您学习和测试使用虚拟货币的策略。

保证金催缴: 总有可能您会损失超过您的交易账户中的金额。如果您的损失超过您的账户余额,您可能会收到保证金通知。使用风险管理策略,如使用止损指令,可以防止这种情况发生。

交易成本: 根据您的头寸(多头或空头)的大小和类型,维持这些头寸过夜可能会有相关的费用。在执行任何交易之前,应考虑掉期利率和其他费用。

这进一步强调了在交易时采用风险管理技术和策略的必要性。

Which Markets Can You
Use Leverage on?

杠杆比率是指您在初始投资中所能获得的风险敞口。提供的杠杆数量将根据许多因素而变化,包括所交易的金融工具、头寸大小和账户类型

散户投资者账户的典型杠杆比率从2:1、5:1到30:1不等。那些希望在更高的杠杆率上交易的人应该探索我们的 FP Markets Pro账户。符合条件的客户有资格在包括主要货币对、黄金和石油在内的几种产品上获得高达30:1的最大杠杆金额。

杠杆率
代表什么?

杠杆率代表债务相对于权益/资本数额的比例。资本通常由数字1表示,另一个是交易者可以获得的债务比例。20:1的杠杆率意味着交易者可以获得相当于其资本二十倍的敞口。同样,这也可以用相反的方式来解释。即保证金要求为交易总值的1/20或5%。

杠杆率
类型

在金融服务业,最常见的杠杆率类型有:

债务与资产比率= 今日债务/ 总资产

债务与权益比率= 债务总额/权益总额

债务与资本比率= 今日债务/(债务总额+权益总额)

债务与EBITDA比率= 今日债务/ 利息、税项、折旧和摊销前收益

资产与权益比率= 总资产 / 权益总额

杠杆交易常见问题

杠杆经常用于外汇和CFD交易。杠杆水平将根据许多因素而变化,包括所交易的金融工具、账户类型、交易者经验、头寸规模和监管。较高的杠杆水平通常适用于流动性水平较高的产品,如主要外汇对和指数。关于交易股票CFD,请查看FP Markets保证金要求

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