Как торговать индексами?

Как торговать индексами?
ИНДЕКСЫ

Как торговать индексами онлайн

НАЖМИТЕ СЮДА

для полного списка наших индексов
и типичных спредов

Вы, вероятно, встречали в новостях такие названия фондовых индексов, как FTSE 100, S&P 500, Dow Jones или DAX 30. Подобные индексы все чаще становятся частью повседневного языка в сфере торговли и инвестирования, и не зря - их популярность растет.

Индекс отслеживает и измеряет конкретную совокупность связанных с ним акций и используется для оценки эффективности сектора, региона или экономики страны. Например, немецкий индекс DAX 30, измеряет эффективность 30 ведущих немецких компаний, а индекс NASDAQ 100 измеряет эффективность группы американских компаний, в основном в технологическом секторе.

С тысячами акций, доступных на различных основных биржах по всему миру, индексы являются эффективным способом надежного отслеживания и измерения общей производительности и настроений рынка, но как они работают?

Как работают индексы?

Как правило, если значение индекса увеличивается или уменьшается, это результирующий показатель общей эффективности всех акций, входящих в данный конкретный индекс. Однако изменение значения индекса не является признаком того, что цены всех акций в индексе движутся вверх или вниз одновременно. Значение индекса является общей средней, и даже если это среднее значение увеличивается, стоимость отдельных акций, входящих в него, может снижаться, в то время как стоимость других может увеличиваться. Данная особая характеристика индексов подводит нас к важному вопросу.

Каковы преимущества торговли индексами?

Индексы являются хорошей альтернативой другим финансовым рынкам по нескольким причинам. Одно из самых больших достоинств торговли индексами заключается в том, что, в отличие от торговли отдельными акциями, с помощью индексов вы можете извлечь выгоду из чистой эффективности совокупности акций. Это означает, что если одна компания потерпит крах, стоимость индекса все равно может вырасти за счет других, входящих в него компаний, в то время как если вы владеете акциями обанкротившегося бизнеса, вы, вероятно, потеряете все свои инвестиции. Индексы обеспечивают мгновенную диверсификацию по сравнению с фондовым рынком

Кроме того, торговля индексами относительно менее волатильна по сравнению с торговлей на других финансовых рынках, поскольку акции одной отдельно взятой компании не могут вызвать резкие скачки цен. Данная особенность делает движение цен индексов намного более плавным. Тем не менее, индексы часто отражают общие последствия экономических и политических изменений, и именно поэтому они все таки предлагают трейдерам достаточную волатильность для потенциально прибыльных торговых возможностей. Будет не лишним также отметить, что рынок индексов является устоявшимся рынком с минимально возможными манипуляциями с ценами.

Однако, как и у любого финансового рынка, у рынка индексов есть и свои недостатки. Некоторые индексы менее ликвидны. Это означает, что некоторыми индексами может быть труднее торговать, что может повлечь за собой более высокие торговые издержки. Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают торговать в удобное для них время, а не только в рабочее время, в то время как торговля индексами обычно ограничивается стандартными часами торговли на фондовом рынке. Таким образом, на данном рынке может быть больше ценовых разрывов по сравнению с другими рынками, такими как форекс, на котором, по сути, торгуют 24 часа в сутки.

Несмотря на эти недостатки, индексы постоянно фигурируют в заголовках финансовых новостей, и предоставляют хороший потенциал для заработка. Это означает, что при хорошем планировании и упорной работе можно научиться успешно пользоваться преимуществами торговли индексами.

Как торговать индексами онлайн?

Индексы являются чисто условными инструментами, поэтому единственный способ торговать ими - это торговать продуктами, которые отражают их эффективность. К таким продуктам относятся фьючерсы, биржевые фонды (ETF), контракты на разницу цен (CFD) и индексные фонды. CFD - это, пожалуй, самый популярный способ торговли индексами, и на то есть веские причины. Эти финансовые инструменты позволяют трейдерам спекулировать на динамике цен индекса, не предусматривая права владения базовым активом.

Почему стоит торговать контрактами CFD на индексы?

Одно из самых больших преимуществ торговли индексами посредством CFD заключается в том, что, в отличие от традиционного инвестирования, CFD позволяют получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках. Более того, CFD дают вам значительное преимущество по сравнению с другими продуктами, которые вы можете использовать для торговли индексами.

Например, в отличие от фьючерсов на индексы, у контрактов CFD нет срока истечения. Это означает, что с CFD вы можете оставить свою позицию открытой даже после определенных дат или до тех пор, пока не достигнете определенной нормы прибыли. Фьючерсы на индексы также предусматривают такие элементы, как форвардная премия, которая может сбивать с толку.

Если у вас совсем небольшой депозит на торговом счете, торговля ETF не даст вам той гибкости, которую обеспечат контракты CFD. CFD - это продукты с кредитным плечом, поэтому вы можете начать торговать с использованием маржи, которая обычно составляет лишь небольшую часть требуемых инвестиций. Проще говоря, принцип торговли контрактами CFD зачастую проще понять и ими намного проще торговать по сравнению с другими продуктами.

Как торговать контрактами CFD на индексы?

Несмотря на то, что контракты CFD являются сложными финансовыми инструментами, правильный подход увеличит ваши шансы на успех на рынке CFD на индексы. Для успешной торговли вы можете предпринять следующее:

1. Изучите рынок

Здесь, как и на других рынках, важно понимать, как все работает. С CFD на индексы вы должны знать не только как работают CFD, но и понимать принципы торговли индексами. Изучая различные аспекты торговли индексами, важно не упускать из виду следующие фундаментальные принципы и понятия.

Как рассчитываются фондовые индексы

Прежде чем вы сможете оценить эффективность индекса, важно понять, как рассчитывается его цена. Для определения цены индексов используются различные формулы, но их можно сгруппировать в две основные категории.

Индексы, взвешенные по рыночной стоимости/капитализации

Индекс, взвешенный по рыночной стоимости, рассчитывается на основе общей капитализации входящих в него компаний. Так оценивается большинство мировых индексов, классическими примерами которых являются FTSE 100 и DAX 30. Взвешивание по капитализации означает, что чем выше общая рыночная стоимость компании, тем больше ее влияние на стоимость индекса.

Например, предположим, что общая стоимость всех акций в индексе составляет 100 миллионов долларов. Если рыночная капитализация компании A составляет 3 миллиона долларов, а рыночная капитализация компании B составляет 10 миллионов долларов, то капитализация компании A составляет 3% индекса, а компании В - 10%. Это означает, что компания B будет иметь большее влияние на значение индекса по сравнению с компанией A.

В системе, взвешенной по рыночной капитализации, вес каждой акции рассчитывается как (цена акции x количество акций) / рыночную капитализацию всех акций.

Индексы, взвешенные по цене

Значение этих индексов рассчитывается на основе цен на акции компаний-участников каждого индекса. В этом случае компания с более высокой ценой акций будет иметь большее влияние на общее значение индекса по сравнению с компанией с более низкой ценой акций. Например, компания с ценой акций 2000 долларов будет иметь в 50 раз большее влияние, чем компания с ценой акций 40 долларов. Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average ) и Nikkei 225 являются типичными примерами взвешенных по цене индексов.

Как анализировать индексы

Все индексы, в некоторой степени, отличаются друг от друга, поэтому для каждого из них необходимо принимать во внимание такие детали, как часы торговли и вес. Также важно знать, как индексы анализируются технически и фундаментально. Используя технический анализ, вы можете изучать закономерности и тенденции, чтобы определять уровни поддержки и сопротивления, которые послужат вам надежными индикаторами будущих ценовых целей и точек разворота.

При проведении фундаментального анализа, вам необходимо будет обратить внимание на элементы, влияющие на цены акций. Такие факторы, как отчеты о прибылях и убытках и новые правила регулирования, могут оказывать значительное влияние на индекс. Экономические данные также могут влиять на стоимость индекса.

Например, выход таких важных новостей, как данные о безработице, отчеты о потребительском доверии и данные об инфляции, могут оказывать значительное влияние на настроения рынка и, в свою очередь, производительность индекса. Таким образом, вы должны быть в состоянии определить любые рыночные события, которые могут повлиять на движение цен.

Корреляция между рынком индексов и другими рынками

Поскольку индексы представляют собой совокупность цен отдельных акций, существуют некоторые важные корреляции между стоимостью индексов и другими рынками. Рынок форекс - один из рынков, который может влиять на движение цен индексов. Зачастую существует сильная корреляция между относительной силой внутреннего фондового индекса страны и динамикой ее валюты. Например, на стоимость индекса Доу-Джонса на Уолл-стрит, наверняка, повлияет динамика доллара США на рынках.

Фондовый рынок также связан с рынком индексов и может влиять на движение цен индексов. Например, S&P 500 отражает динамику фондового рынка США, а DAX 30 является ценным индикатором фондового рынка Германии. Кроме того, значительные изменения цен на акции в определенном секторе могут повлиять на значения индексов, особенно если сектор составляет непропорционально большую часть конкретного индекса, которым вы хотите торговать.

Прежде чем вы начнете торговать, важно понять составляющие выбранного вами индекса и то, как события на взаимосвязанных мировых рынках могут на них повлиять. Изучение рынка поможет вам избежать торговых ошибок, которые могут стоить вам успеха на рынке.

2. Найдите индекс, с которым вам удобно работать

Прежде чем вы приступите к торговле, необходимо выбрать индекс, который вам хорошо знаком. Вы должны понимать, как и почему движется цена выбранного вами индекса. Начав работу на рынке, вы можете сузить область поиска индекса, пользуясь исследованиями и новостями рынка, с целью определения торговых возможностей и волатильности, которые предлагают различные индексы.

3. Определитесь со стратегией

Лучшая для вас торговая стратегия CFD на индексы зависит от нескольких факторов, включая ваш аппетит к риску и временные торговые рамки. Некоторые из распространенных методов, которые вы можете использовать, включают в себя:

Дневная торговля индексами

При дневной торговле вы открываете и закрываете все свои позиции в течение одного дня, и держите сделки открытыми несколько часов.

Скальпинг

Скальпинг - это сверхкороткая по времени торговая стратегия, в рамках которой вы стремитесь открывать и закрывать сделки в течение нескольких минут. Другими словами, цель трейдера - частое получение небольшой прибыли. Чтобы получить значительную прибыль, вам придется совершать большое количество сделок или торговать большими объемами.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг подразумевает более длительные временные рамки - от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. В отличие от внутридневной торговли или скальпинга, вам не нужно будет постоянно контролировать свою позицию. С данной стретегией вас не будут беспокоить небольшие дневные колебания цен, вместо этого вы будете сосредоточены на долгосрочном тренде.

4. Выберите надежного брокера

Надежность выбранного вами брокера может в значительной степени увеличить ваши шансы на успех или неудачу на рынке. Ниже приведены некоторые из основных пунктов, на которые следует обратить внимание при выборе брокера.

  • Безопасность. Хороший брокер должен обеспечить высокий уровень безопасности ваших средств, и одним из хороших индикаторов обеспечения безопасности является регулирование.

  • Торговая платформа. Большая часть вашей торговой деятельности будет происходить через торговую платформу. Ваш брокер должен предоставить удобную и стабильную платформу, на которой будут предусмотрены все необходимые торговые инструменты, а также информация и функции, необходимые для правильной торговли.

  • Исполнение. Ваш брокер должен обеспечивать хорошую скорость исполнения. Например, в нормальных рыночных условиях ваш брокер должен выполнять вашу сделку по рыночной цене, которую вы видите при размещении сделки, или, по крайней мере, по цене, очень близкой к вашей. Скорость исполнения особенно важна, если вы скальпер, так как разница в цене в несколько пунктов может нивелировать смысл сделки.

  • Транзакционные издержки. Каждый раз, когда вы торгуете, вам придется платить комиссию, поэтому ваша задача состоит в том, чтобы найти брокера, который предоставляет безопасные и надежные услуги за разумную комиссию.

  • Простота процедуры пополнения счета и вывода средств. Хороший брокер позаботится о том, чтобы пополнение счета и вывод средств со счета были беспроблемными.

  • Служба поддержки клиентов. Необходимо выбрать брокера, с которым вы сможете легко связаться в случае возникновения проблем.

5. Откройте сделку и начните торговать

После того, как вы выбрали брокера, вы можете открыть счет и начать торговать, выполнив следующие шаги.

Шаг 1 | Определитесь с направлением, в котором вы хотите торговать

После того как вы исследуете рынок и проведете свой анализ, вам необходимо будет принять решение о направлении вашей торговли. На растущем рынке вы можете открыть длинную позицию (купить), а на падающем - открыть короткую позицию (продать), если вы полагаете, что стоимость индекса упадет.

Шаг 2 | Откройте сделку

Для того чтобы открыть сделку, укажите размер сделки, соответствующий вашему бюджету. Также крайне важно минимизировать потенциальные убытки и защитить себя от любой неожиданной нестабильности, используя надежные инструменты управления рисками. Это крайне важно потому, что рыночные тенденции не безупречны, и иногда рынок может пойти против вас. Не используйте чрезмерное высокое кредитное плечо и не забывайте про такие инструменты, как стоп-лоссы, лимитные приказы и гарантированные стопы.

Шаг 3 | Следите за своей сделкой и закройте ее вовремя

После того, как вы открыли позицию, вы должны быть в курсе любых рыночных движений в режиме реального времени и получать предупреждения, которые помогут вам принимать лучшие торговые решения. Если вы хотите закрыть свою позицию, вы можете сделать это автоматически или вручную, разместив сделку в направлении, противоположном первоначальному. Ваша позиция также будет автоматически закрыта при достижении уровня установленного вами стоп-лосса и лимитных ордеров.

Пример | Сделка на покупку S&P 500

Предположим, что S&P 500 в настоящее время торгуется на уровне 2863,70, и ваш брокер предусматривает внесение вами маржи в размере 5%.

Согласно проведенному вами анализу, настроения рынка в отношении S&P 500 на данный момент исключительно положительные, и вы решаете купить два лота на сумму $5,727.40. Поскольку брокеру требуется всего 5% маржи, вы открываете эту позицию, имея на счету всего $286.37. Примечание. Размер в один лот означает, что вы получаете прибыль или убыток в размере 1 доллара за каждый пункт движения цены.

Если впоследствии индекс поднимется до 3 209,70 и вы закроете позицию, ваша прибыль составит $692 ([3,209.70 – 2,863.70] x $1 x 2). Это прибыль без учета спреда, взимаемого вашим брокером за сделку. И наоборот, если рынок пойдет против вас на такое же количество пунктов, вы понесете убыток в размере 692 доллара, что значительно больше, чем ваша маржа в 286,77 доллара. Вот почему важно осторожно использовать кредитное плечо, поскольку оно может увеличить ваши убытки так же, как и вашу прибыль.

Вы можете торговать любыми индексами, но некоторыми индексами торговать легче, чем другими. Чтобы помочь вам в поиске лучших индексов для торговли, рассмотрим некоторые из самых популярных

Промышленный индекс Доу-Джонса или US30, широко известный как Dow, отслеживает акции 30 крупнейших и наиболее влиятельных компаний в США в девяти секторах. Это один из старейших и наиболее узнаваемых индексов в мире, и его динамика используется в качестве индикатора для оценки настроения к глобальному риску.

SPX500 или S&P 500 - является еще одним из наиболее широко известных индексов в мире. Он включает в себя 500 ведущих американских компаний и был создан издательской фирмой Standard & Poor’s. Это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Для него характерна сильная корреляция с другими рынками, что делает его популярным среди трейдеров, торгующих индексами.

Индекс NASDAQ наиболее известен как представитель технологического сектора. Хотя он также включает несколько других секторов, почти половина акций индекса приходится на долю технологий. NASDAQ - это взвешенный по рыночной капитализации индекс более 2500 ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. Ценные бумаги в индексе включают обыкновенные акции, отслеживающие акции и инвестиционные фонды недвижимости.

Популярные европейские индексы

Европейские фондовые индексы представляют ряд компаний из еврозоны. Одними из самых популярных являются FTSE 100, DAX 30, CAC 40 и Euro Stoxx50.

FTSE 100, который также известен как UK 100, включает в себя некоторые из крупнейших компаний, деятельность которых регулируется законодательством Великобритании, и ориентирован на секторы энергетики, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, финансовых услуг и фармацевтики. Уникальность этого индекса в том, что не все компании, входящие в его состав, находятся в Великобритании, но все равно они торгуются на Лондонской фондовой бирже.

DAX 30 - немецкий фондовый индекс, взвешенный по рыночной капитализации, который включает в себя 30 крупнейших компаний, торгуемых на Франкфуртской фондовой бирже. DAX является одним из наиболее торгуемых индексов из-за его стабильно более высокой волатильности по сравнению с другими индексами.

Подобно DAX 30, индекс CAC 40 - это французский фондовый индекс, который определяется на основе рыночной капитализации цен 40 крупнейших компаний на Парижской фондовой бирже. Поскольку Франция является одной из крупнейших экономик Европы, CAC широко используется для оценки состояния европейской экономики в целом.

Stoxx 50 - это фондовый индекс Euronext, который включает 50 крупнейших компаний Европы, взвешенный на основе рыночной капитализации. Индекс часто называют европейским Доу-Джонсом, и это хороший вариант для тех трейдеров, которые хотят торговать на основе анализа экономики еврозоны в целом. Составные части этого индекса пересматриваются ежегодно в сентябре.

Популярные австралийские и азиатские индексы

Несмотря на то, что ведущие индексы Австралии и Азии менее популярны среди трейдеров из Великобритании и США из-за ощутимой разницы в часовых поясах, они также предоставляют хорошие возможности для трейдеров.

Индекс фондовой биржи Nikkei (Nikkei 225), также известный как индекс Токийской фондовой биржи, является наиболее важным фондовым индексом на японской фондовой бирже и ключевым показателем экономических показателей Японии. Nikkei 225 состоит из 225 компаний, и, поскольку Япония является экспортно-ориентированной экономикой, этот взвешенный по цене индекс сильно коррелирует с фондовыми рынками США.

AUS 200, более известный как ASX200 - это взвешенный по рыночной капитализации индекс, который включает в себя 200 крупнейших компаний Австралии. Эти компании представляют собой значительную долю капитализации рынка акций Австралии, и поэтому индекс является одним из способов оценки состояния австралийского рынка в целом. Как мы уже упоминали, ASX 200 - это индекс, взвешенный по рыночной капитализации.

Торговля индексами онлайн

Разобравшись в принципах торговли CFD на индексы и продолжая увеличивать багаж ваших знаний в данной сфере, вы сможете развить свои торговые навыки и повысить свои шансы на успех на рынке индексов. Кроме того, торговые индексы помогут вам отслеживать экономические показатели в разных странах и секторах, и вы сможете извлечь выгоду из этих знаний при диверсификации своего портфеля и выходе на другие рынки, такие как, например, валютный.

Начните торговать
за пару минут

Открыть счет сейчас

bullet Доступ к более 10,000 финансовым инструментам
bullet Автоматическое открытие и закрытие позиций
bullet Новости и экономический календарь
bullet Технические индикаторы и графики
bullet Большой выбор различных инструментов

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.





Get instant Updates in Telegram
Карта сайта | © FP Markets 2020