Negociação de ETF com FP Markets

O que é um ETF?

Os ETFs são produtos de investimento passivos cujo preço visa acompanhar o cabaz de activos sob o ETF. No investimento em ETF, os investidores não precisam de adquirir o produto de investimento fisicamente. Fundos mútuos como o The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock gerem ETFs. O fundo contém uma gama diversificada de empresas.

Um fundo negociado em bolsa (ETF) é um fundo de investimento passivo negociado em bolsas de valores mundiais. Os ETF são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e benefícios do investimento em acções, ao contrário da negociação de fundos mútuos, para além dos benefícios da negociação de CFDs de índices. Tal como outros tipos de fundos, os ETFs reúnem o capital dos investidores num cabaz de vários investimentos, incluindo acções, obrigações e outros activos de segurança.

Os ETFs representam geralmente várias classes de activos, o que significa que o objetivo do ETF é replicar o desempenho dessa classe de activos. Os ETF acompanham activos específicos, como acções, obrigações, mercadorias e índices monetários; assim, os investidores consideram os fundos negociados em bolsa (ETF) como um clássico entre os investimentos de diversificação da carteira. Os ETFs são ativos financeiros valiosos que oferecem inúmeras vantagens e podem ser um excelente instrumento financeiro para os comerciantes atingirem seus objetivos de negociação. Em 2021, os ETFs atingiram um volume de $ 5,83T (USD), com quase 2.354 produtos ETF negociados nas bolsas de valores dos EUA.

Uma breve história da negociação de ETF

A negociação de ETF começou no Canadá em 1990, após o crash da American Stock Exchange (AMEX) de 1987, quando o físico Nate Most foi encarregado de criar uma nova classe de activos. Most criou o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) para alimentar o cabaz de negociação da AMEX com uma nova e revolucionária classe de activos estruturados. Nate transformou inicialmente a filosofia de investimento para que os investidores institucionais executassem estratégias de negociação sofisticadas. Os ETFs apresentaram aos mercados as vantagens do investimento coletivo e da flexibilidade de negociação. O Standard & Poor's Depository Receipts, vulgarmente conhecido por SPDR (SPY), lançado em 1993, continua a ser o fundo negociado em bolsa (ETF) mais popular do mundo, com mais de 400 mil milhões de dólares em investimentos.

Diferentes tipos de ETFs

A procura dos investidores e o progresso tecnológico contínuo criaram mais de 8000 fundos negociados em bolsa. Os ETF estão agora acessíveis aos investidores de todo o mundo, com preços mais baixos para diferentes mercados financeiros, sectores e tipos de activos.

Existem vários tipos de fundos negociados em bolsa (ETF). Alguns ETF investem numa variedade de acções e obrigações. Outros acompanham o desempenho de um índice de acções, como o índice Standard and Poor's E-Mini (S&P 500 E-Mini) ou o Dow Jones Industrial Average (DJIA E-Mini (CBOT), e outros acompanham o desempenho do mercado (índice IBM).

No entanto, os diferentes ETF oferecem aos investidores diferentes vantagens e benefícios de diversificação da carteira. Por exemplo, os fundos negociados em bolsa (ETF) centrados em sectores específicos oferecem normalmente menos diversificação do que os concebidos para reproduzir índices e os seus desempenhos.

ETFs de obrigações

Os fundos negociados em bolsa (ETF) de obrigações, normalmente conhecidos como (ETF de rendimento fixo) são importantes para os investidores na diversificação das carteiras de investimento. A realização de diferentes tipos de investimento é considerada uma boa estratégia e prática de minimização do risco. A maioria dos investidores profissionais também investe em ETFs de rendimento fixo e de obrigações, porque estes investimentos podem proporcionar rendimentos estáveis com riscos potencialmente mais baixos do que os ETFs de acções.

Os ETF de obrigações são concebidos para proporcionar exposição a praticamente todos os tipos de obrigações disponíveis: obrigações do Tesouro dos EUA, obrigações empresariais e municipais (munis), obrigações internacionais, obrigações de alto rendimento, etc.

Ouro (XAU)

O ouro pode ser investido de várias formas, desde a compra direta de ouro até à posse de acções de empresas mineiras cotadas na bolsa.

Transacções simples

Os ETFs de ouro podem ser comprados e vendidos a qualquer hora do dia, desde que as bolsas de valores estejam abertas. Os investimentos em ouro são vistos por muitos como uma grande oportunidade de investimento contra a inflação quando a moeda nacional está em declínio.

ETFs de ouro e dividendos

Muitos ETFs oferecem dividendos, o que os torna atractivos para os investidores.

Estas são algumas empresas que oferecem dividendos.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Verifique sempre a disponibilidade se estiver à procura deste serviço específico.

O ouro é considerado um ativo de refúgio devido aos seus aumentos regulares de preços em resposta às quedas do mercado bolsista. Entretanto, os investidores estão a colocar dinheiro em ETFs de ouro em grandes quantidades. Os ETF de ouro mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos meses, apesar do surto pandémico.

ETFs de acções

Os ETFs de acções acompanham o desempenho de empresas e acções de regiões e países específicos. Os fundos de acções negociados em bolsa (ETF) permitem que sectores como a medicina, a tecnologia e a banca ampliem as oportunidades e o potencial de negociação dos investidores e comerciantes.

ETFs de investimento alternativo

Os ETFs de investimento alternativo são estruturas inovadoras que permitem aos investidores investir na volatilidade ou ganhar exposição a estratégias de investimento, incluindo a subscrição de acções cobertas e o transporte de divisas.

ETFs de factores

O investimento em ETFs de factores é uma estratégia de investimento que os investidores aplicam para visar vasos específicos de rendimentos em classes de activos. Os traders profissionais, os investidores institucionais e os gestores activos têm utilizado de forma consistente a negociação de ETFs de factores através de ETFs baseados em regras para gerir as suas carteiras de investimento.

ETFs inversos

Um fundo ETF inverso é um reflexo inverso de um índice-alvo. Por exemplo, os fundos inversos sobem quando o índice-alvo se desvaloriza, como acontece quando os investidores vendem a descoberto uma ação devido à desvalorização do preço da mesma. Os ETFs inversos são concebidos para lucrar com um declínio no mercado ou índice subjacente.

ETFs de mercado

Os ETFs de mercado são concebidos para acompanhar um determinado índice, como o SPY.ARC (Standard & Poor's 500) e o STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETFs de especialidade

Os ETFs especializados têm dois tipos de fundos que surgiram recentemente para satisfazer necessidades específicas de fundos alavancados e fundos inversos. Estes ETFs especializados oferecem um potencial de crescimento muito maior e um risco muito mais elevado.

ETFs sustentáveis

A negociação de ETFs sustentáveis combina diferentes estilos de investimento centrados em fundos que promovem modelos económicos ou mercados sustentáveis. Os ETF sustentáveis incluem estilos de investimento e perspectivas socio-ambientais, socio-económicas e governamentais. As principais forças motrizes do mercado de ETFs sustentáveis são os riscos geopolíticos em constante mudança, como as alterações demográficas, as regulamentações governamentais e as leis.

ETFs de mercadorias

Os fundos negociados em bolsa (ETF) são ideais para entrar em matérias-primas como o ouro (XAU), a prata (XAG), o petróleo (WTI, XBR, XTI) e outras alternativas de acções atractivas para a diversificação da carteira e a gestão do risco. Muitas vezes, os ETF de mercadorias não detêm diretamente o ativo subjacente, como o ouro (XAU), mas utilizam derivados. Os derivados de mercadorias acompanham o preço subjacente da mercadoria, mas muitas vezes implicam mais riscos, como os riscos de contraparte, do que um fundo negociado em bolsa (ETF) que possui diretamente o ativo subjacente.

ETF com suporte físico

O ouro (XAU) é um ETF proeminente com suporte físico. O ouro pode ser utilizado de várias formas; algumas pessoas protegem-se contra a volatilidade do mercado de acções, a fraqueza do dólar americano e a inflação. O ouro é um instrumento simples com barras de ouro armazenadas em cofres seguros. O preço deste ETF irá provavelmente flutuar em conjunto com os preços do ouro à vista.

Investimento na extração de ouro

O investimento na extração de ouro é geralmente considerado como um investimento a longo prazo. O ouro supera maioritariamente o desempenho de todos os outros metais preciosos. No entanto, todos os investimentos apresentam sempre riscos.

A organização do emitente compra e detém barras de ouro ou investe em empresas relacionadas com o ouro com outros ETF. Os investidores subscrevem as acções do fundo, cujo valor varia (em paralelo) com o preço do ouro ou das acções da empresa.

ETFs de divisas

Os ETFs de divisas investem em divisas e grupos de divisas, como o dólar dos Estados Unidos (USD) ou um cabaz de divisas. A negociação de ETFs de divisas ocorre quando os investidores investem numa única divisa ou em derivados de divisas ou num grupo de divisas e derivados de divisas. Nalguns casos, os investidores consideram que os derivados de divisas representam riscos adicionais para o ETF. No investimento em ETF de divisas, os investidores compram principalmente a divisa subjacente quando o preço de mercado sobe. No entanto, os ETF de divisas podem ser utilizados pelos investidores para efeitos de cobertura, a fim de proteger as suas carteiras de investimento e evitar potenciais riscos cambiais.

ETFs geridos ativamente

Os ETFs geridos ativamente têm como objetivo superar o desempenho de um único índice ou de um cabaz de índices, ao contrário da maioria dos ETFs concebidos para acompanhar um índice.

Notas negociadas em bolsa (ETN)

Os Exchange-traded notes (ETN) são títulos de dívida de mercados ilíquidos apoiados pela fiabilidade creditícia dos bancos emissores.

ETFs de mercados estrangeiros

Os ETF de mercados estrangeiros são concebidos para acompanhar o índice Nikkei do Japão, o índice Hang Seng de Hong Kong, o índice S&P/ASX 200 (Standard & Poor's e Australian Securities Exchange 200) e outros mercados não americanos.

ETFs alavancados

Os fundos alavancados são títulos negociáveis que têm por objetivo ampliar os lucros potenciais de uma transação ou de um investimento através do empréstimo de capital sob a forma de alavancagem para investir. Os rácios dos ETFs podem variar em função do ativo subjacente que o investidor pretende atingir.

ETFs sectoriais e industriais

Os ETFs sectoriais e industriais são concebidos para proporcionar exposição a sectores específicos, como empresas petrolíferas, farmacêuticas ou tecnológicas.

ETFs de estilo

Os ETFs de estilo acompanham um estilo de investimento ou um foco de capitalização de mercado, incluindo valor e crescimento, como ações de valor de grande capitalização, média capitalização e crescimento de pequena capitalização.

Como é que a negociação de ETF funciona?

Um ETF (fundo negociado em bolsa) é uma classe de títulos que os investidores compram ou vendem através de uma empresa de corretagem na bolsa de valores. No investimento em ETF, os investidores não têm de adquirir fisicamente o produto de investimento. Os ETF são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e benefícios do investimento em acções e da negociação de fundos mútuos. Os ETFs reúnem o capital dos investidores num cabaz de vários investimentos, incluindo acções, obrigações e outros activos de segurança.

Os ETFs funcionam de forma semelhante à negociação de acções, o que significa que o proprietário dos activos subjacentes cria um fundo para acompanhar o desempenho dos activos subjacentes e vende acções aos investidores que participam no fundo. Assim, os accionistas detêm uma percentagem dos fundos negociados em bolsa (ETF) e não o ativo subjacente no fundo. No entanto, ao contrário das acções de uma empresa, o número de acções em circulação de um fundo negociado em bolsa (ETF) pode mudar diariamente devido à constante criação de novas acções e ao resgate de acções existentes.

Os emitentes de ETF criam cabazes de títulos subjacentes, incluindo mercadorias, obrigações, moedas e acções, sob um símbolo único e dados de preços intradiários. Os títulos subjacentes

estão sempre alinhados com o preço de mercado do fundo negociado em bolsa devido à capacidade dos fundos negociados em bolsa (ETF) de resgatarem continuamente acções. As instituições financeiras utilizam o mecanismo de arbitragem para controlar quaisquer flutuações de preços inesperadas no caso de desvios do preço de mercado dos ETF em relação ao valor do ativo subjacente. Os ETF são geralmente oferecidos a taxas mais baixas do que outros tipos de fundos e são também considerados fáceis de negociar por alguns operadores e investidores.

Os investidores devem ter sempre em conta os riscos antes de investirem em qualquer instrumento financeiro.

Como negociar ETFs?

Existem principalmente sete estratégias de negociação de ETF que os investidores e comerciantes podem utilizar, uma vez que os ETF permitem negociar diferentes classes de investimento e vários sectores.

Média do custo do dólar

  • estratégia básica.
  • compra de um montante fixo em dólares de um ativo num calendário regular.
  • adequada para os jovens.
  • ter um rendimento estável a partir do qual podem poupar um pouco todos os meses.
  • De preferência, não investir numa conta poupança com juros baixos.
  • O Dollar-Cost Averaging confere disciplina ao processo de poupança. Pode pagar-se a si próprio primeiro, o que se consegue poupando regularmente.
  • Acumular mais unidades de participação quando o preço do ETF é baixo e menos unidades de participação quando o preço do ETF é alto, o que permite calcular a média do custo das participações.

Alocação de activos

  • Atribuição de uma parte de uma carteira a diferentes categorias de activos para diversificação.
  • Um baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs
  • Ideal para principiantes, dependendo do seu horizonte temporal de investimento e tolerância ao risco.

Swing Trading

  • Tirar partido de oscilações consideráveis em acções ou outros instrumentos como moedas ou mercadorias.
  • Poucos dias a algumas semanas para se resolver, ao contrário das transacções diárias, Ao contrário das transacções diárias
  • Diversificação da carteira
  • Spreads Bid/Ask apertados

Os ETFs não reflectem o desempenho de uma ação no mercado; assim, representam cabazes de acções ou outros activos financeiros. Os investidores diversificam frequentemente as suas carteiras com ETFs, uma vez que são menos susceptíveis do que as acções.

Rotação de sectores

  • Visar diferentes sectores da economia.
  • Executar a rotação de sectores.
  • Possibilidade de obter lucros ou evitar perdas excessivas através da rotação para outro sector económico.

A rotação de sectores permite que os investidores entrem ou saiam das transacções em diferentes sectores do ciclo económico, dando aos investidores de ETF mais flexibilidade nos mercados. Por exemplo, suponha que um investidor tenha investido num ETF de ouro, como o GLD.ARC. Um investidor pode querer realizar lucros ou fechar uma posição neste ETF e fazer a rotação para um ETF de tecnologia como o XLK.ARC

ETF com suporte físico

O ouro (XAU) é um ETF proeminente com suporte físico. O ouro pode ser utilizado de várias formas; algumas pessoas protegem-se contra a volatilidade do mercado de acções, a fraqueza do dólar americano e a inflação. O ouro é um instrumento simples com barras de ouro armazenadas em cofres seguros. O preço deste ETF irá provavelmente flutuar em conjunto com os preços do ouro à vista.

Apostar nas tendências sazonais

As tendências sazonais são consideradas o fenómeno de venda em maio e desaparecimento para o comércio de acções em todo o mundo. As acções durante o período de seis meses entre maio e outubro têm um desempenho inferior ao do período entre novembro e abril.

O período mais favorável para negociar em ouro (XAU) é normalmente em setembro e outubro, graças à forte procura da Índia antes da época dos casamentos e do festival anual das luzes.

Cobertura

Os investidores investem frequentemente em ETFs para cobrir e proteger outras posições contra riscos de queda.

Objectivos e visão da estratégia

Suponha que quer negociar CFDs, onde o ativo subjacente é AGG.ARC e a sua conta é em USD. Se o AGG.ARC estiver a ser negociado a: Bid 106 e Ask 107

Se decidir negociar e COMPRAR 100 unidades de AGG.ARC, porque pensa que o preço do ETF AGG.ARC vai subir no futuro. A margem no AGG.ARC é de 20%, o que significa que é necessário colocar 20% do valor da posição para assumir a posição desejada no AGG.ARC.

Por conseguinte, necessitará de, pelo menos, o seguinte montante na sua conta para assumir a posição:

20% x (100 x 107) = $2140

Isto, por sua vez, dará à sua posição um valor de $10700

Na hora seguinte, o preço de AGG.ARC. moveu-se para: Oferta 110 e Procura 111

Agora tem uma transação lucrativa. Pode fechar a sua posição vendendo ao preço atual de $110. Assim, o seu lucro seria de:

100 x (110 - 107) = $300

A negociação de ETF é rentável?

A negociação de ETF pode ser um método lucrativo de abordar e negociar nos mercados. Os investidores que entram nas bolsas de valores globais com um plano financeiro bem estabelecido e objectivos definidos podem aproveitar as oportunidades na negociação de ETF, quer para diversificação da carteira, quer para fins de cobertura. Os investidores devem investigar cuidadosamente todos os factores para garantir que o ETF de interesse é o melhor instrumento para atingir os seus objectivos de investimento.

Como começar a negociar ETFs?

Comece a negociar ETFs em 9 passos simples:

Abrir uma conta de demonstração e uma conta de negociação real com a FP Markets


Aprenda tudo o que precisa de saber na academia de negociação da FP Markets


Ponha em prática as suas competências de negociação na conta de demonstração sem expor o seu capital a riscos


Faça uma pesquisa aprofundada sobre os ETFs em que pretende investir e acompanhe o seu desempenho no mercado


Elaborar um plano de negociação e decidir se vai comprar ou vender o ativo subjacente


Coloque a sua transação e acompanhe de perto a sua posição


Diversificar a sua carteira de investimentos para proteger a sua posição aberta dos riscos de negociação associados


Quando atingir o resultado pretendido, feche a sua posição


Analise o seu desempenho e os riscos antes de prosseguir com as suas próximas transacções

ETFs disponíveis

Símbolo Descrição Tamanho do Contrato Alavancagem
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Negociação de ETFs - FAQ

O que é um ETF?

Um ETF (exchange-traded fund) é uma classe de títulos que os investidores compram ou vendem através de uma empresa de corretagem na bolsa de valores. Os ETFs são produtos de investimento passivos que negociam o preço à vista de activos financeiros. No investimento em ETF, os investidores não têm de adquirir fisicamente o produto de investimento. Os ETF são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens e os benefícios do investimento em acções e da negociação de fundos mútuos, para além dos benefícios da negociação de CFD de índices. Os ETFs reúnem o capital dos investidores num cabaz de vários investimentos, incluindo acções, obrigações e outros activos de segurança.

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