Alavancagem

Alavancagem

Alavancagem

A alavancagem é uma das principais funcionalidades do forex e do trading de CFDs. É uma ferramenta poderosa que permite, aos traders, ter uma exposição mais elevada através da abertura de posições que são significativamente superiores ao montante exigido para a abertura da negociação. Para abrir posições, o trader só terá que ter o requisito de margem exigido, na sua conta de trading.

Isto é conhecido como negociação em margem e é um conceito utilizado quando se negoceia em mercados financeiros através de plataformas de trading avançadas, como a MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Antes de começar a negociar, é importante compreender de que forma funciona a alavancagem. Isto irá permitir-lhe maximizar os retornos e limitar as potenciais perdas através da utilização de ferramentas de gestão do risco.

O que é a Alavancagem?

Para melhor compreender a alavancagem, existem alguns termos
importantes que tem que conhecer. Os termos são:

Margem Inicial: o montante de capital exigido para abrir uma posição de negociação.

Margem: O montante total exigido para abrir e manter uma posição de negociação. O que inclui a margem inicial, eventuais custos de corretagem, como taxas swap exigidas para manter a posição de um dia para o outro e possíveis avisos de margem.

Rácio de Alavancagem: Dito de forma simples, é o montante da exposição que consegue ter relativamente ao capital investido. Pode ir de 2:1 (o dobro do depósito inicial) até níveis de alavancagem elevados como 500:1 (500 vezes o depósito inicial).

De acordo com o descrito acima, a alavancagem refere-se à utilização de fundos emprestados para aumentar a dimensão de uma posição de negociação. Os traders não precisam de ter o valor total da transação disponível na sua conta. Pelo contrário, apenas terão que depositar a margem inicial para abrir uma posição mas conseguirão obter uma exposição a um montante significativamente mais elevado dependendo da alavancagem oferecida.

Por exemplo, poderá negociar com um rácio de 10:1. Isto significa que poderá abrir uma posição que é dez vezes maior que o depósito inicial. Com apenas $1.000 na sua conta de trading poderia abrir uma posição com um valor total de $10.000.

How does
Leverage Work?

A utilização de alavancagem é comum no mercado de forex e as suas vantagens podem ser ilustradas através de uma simples comparação com o trading de ações. No trading convencional no mercado de ações, é-lhe exigido que pague o valor total das ações que pretende comprar. Vamos assumir que pretende comprar 1.000 ações da Woolworths, ao preço de $50 por ação. Iria precisar de $50.000 para executar essa negociação.

Comparativamente, se fosse comprar um CFD de ações, que oferece um rácio de alavancagem de 20:1, só iria precisar de 5% do valor total da posição. No cenário acima ilustrado, poderia conseguir uma exposição aos $50.000 do valor das ações da Woolworths com apenas $2.500. Da mesma forma, um investimento de $50.000 permitir-lhe-ia obter uma exposição de $1.000.000 (20 vezes superior ao seu investimento inicial).

Diferentes Tipos de Produtos Alavancados

O FP Markets oferece um trading alavancado em mais de 10.000 instrumentos financeiros nos maiores mercados globais. Isto permite, aos traders, capitalizar na volatilidade do mercado aproveitando até os movimentos de preços com menor expressão. Os produtos alavancados mais populares são o forex e os Contratos por Diferença (CFDs).

Forex

A alavancagem é um dos principais fatores que contribuem para a subida meteórica do trading de forex. Com um volume de trading no valor de biliões por dia, o mercado de forex é o maior mercado financeiro do mundo. O trading de forex implica a compra de uma moeda e a venda de outra em simultâneo.

Contratos por
Diferença (CFDs)

Os CFDs são contratos onde troca a diferença do preço de um ativo subjacente sem ter a real propriedade desse ativo. Uma das principais atrações do trading de CFD é o facto de serem produtos alavancados.

Outros

Na indústria de serviços financeiros existem outros produtos alavancados, incluindo futuros, opções e fundos de investimento transacionados em bolsa (ETFs).

Em Que Mercados Pode
Utilizar Alavancagem?

No FP Markets, a nossa gama de produtos alavancados inclui forex e CFDs de ações, matérias-primas, metais, índices e criptomoedas. De seguida, analisamos detalhadamente os mercados em que pode utilizar alavancagem.

Forex

Em forex, os pares cambiais dividem-se em três categorias:

Principais

Os que incluem o USD como base ou moeda de cotação são os pares mais negociados e têm os spreads mais estreitos. Como exemplo, o EUR/USD e o AUD/USD

Menores

São constituídos por moedas importantes, mas não incluem o USD. Como exemplo, o GBP/CAD e o EUR/AUD.

Exóticos

Podem incluir uma das principais moedas e uma moeda de mercado emergente. Uma volatilidade mais elevada e uma liquidez inferior normalmente significam spreads mais alargados nos exóticos. Como exemplo, o AUD/MXN e o JPY/NOK.

CFDs

O FP Markets disponibiliza o trading de CFDs em diversos produtos, incluindo:

Ações

+ de 10.000 CFDs de ações australianas e internacionais em quatro continentes. Negoceie as maiores empresas do mundo, incluindo a Apple, Facebook, Alphabet, Tesla e Walmart.

Commodities

Aproveite o trading alavancado nas principais matérias-primas, como o Petróleo West Texas Intermediate Crude Oil (WTI), o Brent e o gás natural. Com uma correlação negativa com as tradicionais classes de ativos, as matérias-primas são frequentemente utilizadas como parte de uma estratégia de gestão do risco de trading.

Metais

Negoceie o preço à vista de metais preciosos, incluindo ouro, prata, platina e paládio.

Índices

Com o FP Markets, pode negociar CFDs de futuros de índices de todo o mundo, com margens que começam em apenas 1%. Negoceie nas maiores bolsas mundiais, incluindo NYSE, NASDAQ, LSE e ASX.

Criptomoedas

Compre e venda criptomoedas sem necessidade de uma carteira digital. Negoceie as criptomoedas mais populares, incluindo a Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash e Litecoin através de CFDs de criptomoedas.

Pros and Cons
of Using Leverage

Existem diversas vantagens na utilização do trading alavancado, mas é crucial compreender os riscos associados. Isto irá ajudá-lo a maximizar os seus lucros e, ao mesmo tempo, limitar a sua exposição ao risco.

Vantagens

Aumento do potencial de lucro: com acesso a fundos adicionais (para além dos que estão disponíveis na sua conta) pode aumentar o seu potencial de lucro através do trading alavancado. Com o montante exigido para abrir uma posição limitado à margem, os seus lucros de trading podem ser amplificados.

Sem juros: apesar de ter acesso a mais fundos não paga quaisquer juros. O normal é que associado à compra de qualquer outro ativo haja lugar a pagamento de juros. Quando negoceia com alavancagem, o FP Markets fornece-lhe o montante adicional necessário para abrir a negociação sem cobrar quaisquer juros.

Baixas barreiras á entrada: com o FP Markets pode abrir uma conta de trading com apenas $100. Dependendo do instrumento negociado, pode iniciar posições com um valor total de milhares utilizando a alavancagem.

Hedging: A alavancagem pode ser utilizada eficazmente quando faz cobertura, como parte de uma estratégia de gestão de risco. Permite, aos investidores, fazer a cobertura de riscos sem ter que gastar um montante substancial de capital.

Oportunidades de Trading: uma gama de produtos alavancados, como o forex, pode ser negociada 24 horas por dia, 5 dias por semana. Aliado à possibilidade de negociar nas duas direções (iniciar posições longas e curtas) possibilita ter mais oportunidades de trading.

Desvantagens

Com a possibilidade de iniciar posições significativamente maiores, os traders também terão que estar cientes das potenciais desvantagens associadas ao trading com alavancagem. Que incluem, mas não se limitam a:

Perdas Amplificadas: embora a utilização de alavancagem possa aumentar o seu potencial de lucros também poderá amplificar as suas perdas. É por isso que é importante desenvolver um plano de trading que tenha em consideração a sua apetência pelo risco e que lhe oferece estratégias para gerir a volatilidade do mercado. Os traders com pouca experiência podem praticar através da utilização de uma Conta Demo que lhes permite aprender e testar estratégias utilizando moeda virtual.

Aviso de Margem: existe sempre a possibilidade de que possa perder mais do que o montante existente na sua conta de trading. Se as suas perdas ultrapassarem o saldo da sua conta, poderá ser-lhe emitido um aviso de margem. A utilização de estratégias de gestão de risco, tal como a utilização de ordens de stop-loss, podem evitar que tal aconteça.

Despesas de Negociação: Dependendo da dimensão e do tipo da sua posição (longa ou curta), poderão existir comissões associadas à manutenção destas posições de um dia para o outro. As taxas swap e outros encargos deverão ser tidos em conta antes de executar qualquer negociação.

O que torna ainda mais evidente a necessidade de utilizar técnicas e estratégias de gestão de risco no seu trading.

Em Que Mercados Pode
Utilizar Alavancagem?

O rácio de alavancagem refere-se ao montante de exposição que consegue ter em comparação com o seu investimento inicial. O montante de alavancagem disponibilizado irá variar de acordo com diversos fatores, incluindo o instrumento financeiro negociado, dimensão da posição e tipo de conta.

O Que representa o
Rácio de Alavancagem?

O rácio de alavancagem representa a proporção de dívida relativamente ao montante dos fundos próprios/capital. Geralmente, o capital é representado pelo número 1 e o outro número representa a proporção da dívida a que um trader pode aceder. Um rácio de alavancagem de 20:1 significa que um trader pode ter uma exposição vinte vezes superior ao seu capital. Da mesma forma, isto pode ser explicado da forma inversa. Ou seja, o requisito de margem é de 1/20 ou seja 5% do valor total da transação.

Tipos de
Rácio de Alavancagem

Na indústria de serviços financeiros, os rácios de alavancagem mais comuns são:

Rácio da Dívida sobre os Ativos = Dívida Atual / Ativos Totais

Rácio Dívidas/Fundos Próprios = Dívida Total / Total Capitais Próprios

Rácio Dívidas/Capital = Dívida Atual / (Dívida Total + Total Capitais Próprios)

Rácio Dívida/EBITDA = Dívida Atual / Resultado antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações

Rácio Ativos/Capital Próprio = Ativos Totais / Capitais Próprios

FAQs do Trading Alavancado

A alavancagem é utilizada com regularidade no trading de forex e CFDs. O nível de alavancagem irá variar de acordo com diversos fatores incluindo o instrumento financeiro negociado, tipo de conta, experiência do trader, dimensão da posição e regulamentação. Normalmente, os níveis de alavancagem mais elevados estão disponíveis para produtos com níveis elevados de liquidez, como os principais pares forex e índices. No que respeita ao trading de CFDs de ações, consulte os requisitos de margem do FP Markets.

Negocie Forex e CFDs com FP Markets

bullet Acesso a mais de 10.000 instrumentos financeiros
bullet Abra e feche posições automaticamente
bullet Notícias e calendário econômico
bullet Indicadores técnicos e gráficos
bullet Muitas outras ferramentas incluídas

Ao registrar-se com seu email, você concorda automaticamente com a política de privacidade da FP Markets e participa de nossas promoções e novidades. Você pode cancelar sua inscrição em qualquer momento.





Mapa do site | © FP Markets 2020



Get instant Updates in Telegram