Συναλλαγές με μόχλευση

Συναλλαγές με μόχλευση

Τι είναι η μόχλευση;

Η μόχλευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών forex και CFD. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση ανοίγοντας θέσεις που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα της συναλλαγής. Για το άνοιγμα θέσεων, ένας trader απαιτείται μόνο να έχει την απαίτηση περιθωρίου κέρδους στον λογαριασμό συναλλαγών του.

Αυτό είναι γνωστό ως διαπραγμάτευση περιθωρίου και είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται κατά τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών αγορών χρησιμοποιώντας προηγμένες πλατφόρμες συναλλαγών όπως το MetaTrader 4, το MetaTrader 5. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η μόχλευση πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Αυτό θα σας επιτρέψει να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις και να περιορίσετε τις πιθανές απώλειες χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Leverage Key Terms?

Για να κατανοήσετε ξεκάθαρα τη μόχλευση, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί όροι που πρέπει να γνωρίζετε. Αυτοί είναι:

Αρχικό περιθώριο: Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης διαπραγμάτευσης.

Περιθώριο: Το συνολικό ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα και τη διατήρηση μιας θέσης διαπραγμάτευσης. Αυτό περιλαμβάνει το αρχικό περιθώριο, τυχόν χρεώσεις, όπως τα επιτόκια ανταλλαγής που απαιτούνται για τη διατήρηση μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, και οποιαδήποτε πιθανή κλήση περιθωρίου.

Αναλογία μόχλευσης: Με απλά λόγια, είναι το ποσό της έκθεσης που μπορείτε να κερδίσετε σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο. Μπορεί να κυμαίνεται από 2:1 (διπλάσια από την αρχική κατάθεση) με υψηλά ποσά μόχλευσης έως και 500:1 (500 φορές την αρχική κατάθεση).

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω, η μόχλευση αναφέρεται στη χρήση δανειακών κεφαλαίων για τη μεγέθυνση του μεγέθους μιας συναλλακτικής θέσης. Οι traders δεν χρειάζονται τη συνολική αξία της συναλλαγής που είναι διαθέσιμη στο υπόλοιπο του λογαριασμού τους. Αντίθετα, απαιτείται να καταθέσουν μόνο το αρχικό περιθώριο για να ανοίξουν μια θέση, αλλά θα κερδίσουν έκθεση σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσό ανάλογα με τη μόχλευση που προσφέρεται.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με αναλογία μόχλευσης 10:1. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να ανοίξετε μια θέση που είναι δεκαπλάσια από το μέγεθος της αρχικής κατάθεσης. Με μόνο 1.000 $ στο λογαριασμό συναλλαγών σας, θα μπορείτε να ανοίξετε μια θέση συνολικής αξίας 10.000 $.

Πώς λειτουργεί η μόχλευση;

Η χρήση μόχλευσης είναι συνηθισμένη στην αγορά συναλλάγματος και το όφελος της μπορεί να φανεί μέσω μιας απλής σύγκρισης με τις συναλλαγές μετοχών. Με τις συμβατικές συναλλαγές στο χρηματιστήριο απαιτείται να πληρώσετε για τη συνολική αξία των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε 1.000 μετοχές της Woolworths στην τιμή των 50 $ ανά μετοχή. Θα χρειαστείτε 50.000 $ για να εκτελέσετε τη συναλλαγή.

Σε σύγκριση, εάν επρόκειτο να αγοράσετε μια μετοχή CFD που προσέφερε αναλογία μόχλευσης 20:1, θα χρειαζόσασταν μόνο το 5% της συνολικής αξίας της θέσης. Στο παραπάνω σενάριο, θα μπορούσατε να εκτεθείτε σε μετοχές Woolworths αξίας $50.000 με μόνο $2.500. Ομοίως, μια επένδυση 50.000 $ θα σας επέτρεπε να κερδίσετε έκθεση 1.000.000 $ (20 φορές την αρχική σας επένδυση).

Διαφορετικοί τύποι Μόχλευσης Προϊόντων

Η FP Markets προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση σε περισσότερα από 10.000 χρηματοοικονομικά μέσα στις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές. Αυτό επιτρέπει στους traders να κεφαλαιοποιήσουν την αστάθεια της αγοράς παίρνοντας πλεονέκτημα ακόμη και των μικρότερων διακυμάνσεων των τιμών. Η πιο δημοφιλής μόχλευση είναι τα προϊόντα είναι forex και συμβόλαια για διαφορά (CFD).

Forex

Η μόχλευση είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στη μετεωρική άνοδο των συναλλαγών συναλλάγματος. Με τζίρο συναλλαγών σε τρισεκατομμύρια την ημέρα, η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο. Οι συναλλαγές forex περιλαμβάνουν την αγορά ενός νομίσματος και την πώληση του άλλου ταυτόχρονα.

Συμβάσεις για
 Διαφορά (CFD) 

Τα CFDs είναι συμβόλαια όπου ανταλλάσσετε τη διαφορά τιμής ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το αποκτήσετε στην πραγματικότητα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των συναλλαγών CFDs είναι ότι είναι ένα προϊόν με μόχλευση.

Άλλα

Στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υπάρχει ένας αριθμός άλλων προϊόντων με μόχλευση, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης και των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων (ETFs).

Σε ποιες αγορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μόχλευση;

Στην FP Markets, η γκάμα των προϊόντων με μόχλευση περιλαμβάνει forex και CFDs σε μετοχές, εμπορεύματα, μέταλλα, δείκτες και κρυπτονομίσματα. Ακολουθεί μια λεπτομερής ματιά στις αγορές στις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόχλευση.

Forex

Τα ζεύγη νομισμάτων στο forex χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Πρωτεύοντα

Συμπεριλάβετε το δολάριο ΗΠΑ ως νόμισμα βάσης ή τιμής, είναι τα ζεύγη με τις περισσότερες συναλλαγές και έχουν τα πιο στενά spread. Παραδείγματα είναι EUR/USD και AUD/USD

Δευτερεύοντα

Αποτελούνται από σημαντικά νομίσματα αλλά δεν περιλαμβάνουν το δολάριο ΗΠΑ. Παραδείγματα είναι GBP/CAD και EUR/AUD.

Εξωτικά

Μπορεί να περιλαμβάνει ένα κύριο νόμισμα με ένα νόμισμα αναδυόμενης αγοράς. Υψηλότερη αστάθεια και λιγότερη ρευστότητα σημαίνει γενικά μεγαλύτερα spread για τα exotics. Παραδείγματα είναι AUD/MXN και JPY/NOK.

CFDs

Η FP Markets προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση CFD σε μια σειρά προϊόντων όπως:

Μετοχές

10.000+ Αυστραλοί και διεθνείς μοιράζονται CFD σε τέσσερις ηπείρους. Εμπορεύστε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Facebook, Alphabet, Tesla και Walmart.

Εμπορεύματα

Απολαύστε συναλλαγές με μόχλευση σε σημαντικά εμπορεύματα όπως το West Texas Intermediate Crude Oil (WTI), το Brent Crude Oil και το φυσικό αέριο. Με αρνητική συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος μιας στρατηγικής συναλλαγών διαχείρισης κινδύνου.

Μέταλλα

Διαπραγματεύστε την άμεση τιμή των πολύτιμων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του ασημιού, της πλατίνας και του παλλαδίου.

Δείκτες

Με την FP Markets, μπορείτε να συναλλάξετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με δείκτες CFD από όλο τον κόσμο με περιθώρια που ξεκινούν από μόλις 1%. Διαπραγματευτείτε τα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των NYSE, NASDAQ, LSE και ASX.

Κρυπτονομίσματα

Αγοράστε και πουλήστε κρυπτονομίσματα χωρίς να χρειάζεστε ψηφιακό πορτοφόλι. Εμπορεύστε τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash και Litecoin χρησιμοποιώντας CFD κρυπτονομισμάτων.

Pros and Cons
of Using Μόχλευση:

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που παρέχουν οι συναλλαγές με μόχλευση, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους κινδύνους που συνδέονται. Αυτό θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή σας σε κίνδυνο.

Πλεονεκτήματα

Αυξημένες δυνατότητες κέρδους: Μέσω της πρόσβασης σε πρόσθετα κεφάλαια από αυτά που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σας, μπορείτε να αυξήσετε τα πιθανά κέρδη σας πραγματοποιώντας συναλλαγές με μόχλευση. Με το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης περιορισμένο στο περιθώριο, τα κέρδη σας από τις συναλλαγές μπορούν να αυξηθούν.

Χωρίς τόκο: Παρά την απόκτηση πρόσβασης σε περισσότερα κεφάλαια, δεν καταβάλλονται τόκοι. Οποιαδήποτε κανονική σχέση με την αγορά οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου θα είχε πληρωτέους τόκους που συνδέονται με αυτό. Κατά τις συναλλαγές με μόχλευση, η FP Markets παρέχει το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα της συναλλαγής χωρίς να χρεώνει κανέναν τόκο.

Χαμηλά εμπόδια εισόδου: Με την FP Markets, μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό συναλλαγών με μόλις 100 $. Ανάλογα με το μέσο διαπραγμάτευσης, θα μπορούσατε να ανοίξετε θέσεις με συνολική αξία σε χιλιάδες χρησιμοποιώντας μόχλευση.

Αντιστάθμιση: Η μόχλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά κατά την αντιστάθμιση ως μέρος μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου. Επιτρέπει στους επενδυτές να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου.

Ευκαιρίες συναλλαγών: Μια σειρά προϊόντων με μόχλευση, όπως το forex, μπορούν να διαπραγματεύονται 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συναλλαγών και προς τις δύο κατευθύνσεις (ανοικτές θέσεις long και short), αυτό δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες συναλλαγών.

Μειονεκτήματα

Με τη δυνατότητα να ανοίγουν σημαντικά μεγαλύτερες θέσεις, οι traders θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα πιθανά μειονεκτήματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές με μόχλευση. Αυτά περιλαμβάνουν και δεν περιορίζονται σε:

Μεγεθυνόμενες ζημιές: Ενώ η χρήση μόχλευσης μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες κέρδους σας, μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις ζημίες σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να αναπτύξετε ένα σχέδιο συναλλαγών που να λαμβάνει υπόψη την όρεξή σας για κινδύνους και να παρέχει στρατηγικές για τη διαχείριση της αστάθειας της αγοράς. Οι άπειροι traders μπορούν να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας έναν DEMO Λογαριασμό που σας επιτρέπει να μαθαίνετε και να δοκιμάζετε στρατηγικές χρησιμοποιώντας εικονικό νόμισμα.

Κλήση περιθωρίου: Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χάσετε περισσότερο από το ποσό στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Εάν οι απώλειές σας υπερβαίνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, ενδέχεται να σας εκδοθεί κλήση περιθωρίου. Η χρήση στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, όπως η χρήση εντολών stop-loss, μπορεί να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

Κόστος συναλλαγών: Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της θέσης σας (μακράς ή μικρής διάρκειας), ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση αυτών των θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα επιτόκια ανταλλαγής και άλλες χρεώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε συναλλαγών.

Αυτό τονίζει περαιτέρω την ανάγκη χρήσης τεχνικών και στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση.

Σε ποιες αγορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μόχλευση;

Ο δείκτης μόχλευσης σχετίζεται με το ποσό της έκθεσης που μπορείτε να κερδίσετε σε σχέση με την αρχική σας επένδυση. Το ποσό της μόχλευσης που προσφέρεται θα ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το χρηματοοικονομικό μέσο που διαπραγματεύεται, το μέγεθος της θέσης και τον τύπο λογαριασμού.

Τι αντιπροσωπεύει ο δείκτης μόχλευσης;

Ο δείκτης μόχλευσης αντιπροσωπεύει την αναλογία του χρέους σε σχέση με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων/κεφαλαίου. Το κεφάλαιο γενικά αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό 1 με το άλλο το ποσοστό του χρέους στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ένας έμπορος. Ένας λόγος μόχλευσης 20:1 σημαίνει ότι ένας έμπορος μπορεί να κερδίσει έκθεση ισοδύναμη με είκοσι φορές το κεφάλαιό του. Ομοίως, αυτό μπορεί να εξηγηθεί με τον αντίθετο τρόπο. Δηλαδή, η απαίτηση περιθωρίου είναι το 1/20 ή 5% της συνολικής αξίας της συναλλαγής.

Τύποι δείκτη
μόχλευσης

Στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι πιο συνηθισμένοι τύποι δεικτών μόχλευσης είναι:

Χρέος προς περιουσιακό στοιχείο = Συνολικό Χρέος/Σύνολο Περιουσίας

Αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια = Συνολικό Χρέος / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Αναλογία χρέους προς κεφάλαιο = σημερινό χρέος / (Συνολικό χρέος + Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων)

Αναλογία χρέους προς EBITDA = Συνολικό χρέος / Κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και αποσβέσεις

Αναλογία ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια = Σύνολο ενεργητικού / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Συνήθεις Ερωτήσεις για Συναλλαγές Μόχλευσης

Η μόχλευση χρησιμοποιείται τακτικά στις συναλλαγές forex και CFD. Το επίπεδο μόχλευσης θα ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού μέσου που διαπραγματεύεται, του τύπου λογαριασμού, της εμπειρίας του εμπόρου, του μεγέθους της θέσης και της ρύθμισης. Τα υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης είναι γενικά διαθέσιμα για προϊόντα με υψηλά επίπεδα ρευστότητας, όπως μεγάλα ζεύγη συναλλάγματος και δείκτες. Όσον αφορά τα CFD μεριδίων διαπραγμάτευσης, δείτε τις απαιτήσεις περιθωρίου FP Markets.

Συναλλαγές Forex & CFDs με την FP Markets

bullet Πρόσβαση σε 10.000+ χρηματοοικονομικά μέσα
bullet Συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος
bullet Ειδήσεις & Οικονομικό Ημερολόγιο
bullet Επισκόπηση αγορών
bullet Εργαλεία συναλλαγών

Δίνοντας το email σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την FP Markets. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.





Sitemap | © FP Markets 2022
Get instant Updates in Telegram