Συναλλαγές ETF με την FP Markets

ETF Trading
with FP Markets

Τι είναι το ETF;

Τα ETF είναι παθητικά επενδυτικά προϊόντα που η τιμή τους στοχεύει στην παρακολούθηση του καλαθιού των περιουσιακών στοιχείων του ETF. Στις επενδύσεις ETF, οι traders δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το επενδυτικό προϊόν με φυσικό τρόπο. Αμοιβαία κεφάλαια όπως η The Vanguard Group, η Commonwealth Funds, η Morningstar και η BlackRock διαχειρίζονται ETFs. Ένα ευρύ φάσμα εταιρειών περιέχεται στο εσωτερικό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι ένα παθητικό επενδυτικό κεφάλαιο που συναλλάσεται σε παγκόσμια χρηματιστήρια. Τα ETFs είναι δημοφιλή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της επένδυσης σε μετοχές, σε αντίθεση με τη διαπραγμάτευση αμοιβαίων κεφαλαίων, πέρα και πάνω από τα οφέλη της συναλλαγής σε CFDs δείκτη. Όπως και άλλοι τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ETFs συγκεντρώνουν κεφάλαια από τους traders σε ένα καλάθι διαφόρων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ασφαλείας.

Τα ETF αντιπροσωπεύουν συνήθως διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος του ETF είναι να αναπαράγει την απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. Τα ETF παρακολουθούν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, και τους δείκτες νομισμάτων- έτσι, οι Traders θεωρούν τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) ως κλασσική επένδυση μεταξύ των επενδύσεων διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Τα ETF είναι πολύτιμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό χρηματοοικονομικό μέσο για τους traders προκειμένου να επιτύχουν τους εμπορικούς τους στόχους. Το 2021, τα ETFs έφθασαν σε όγκο 5,83T δολάρια (USD), με σχεδόν 2.354 προϊόντα ETF να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ.

Μια σύντομη ιστορία για την συναλλαγή ETF

Η συναλλαγή των ETF ξεκίνησε στον Καναδά το 1990, μετά το κραχ του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου (AMEX) το 1987, όταν ο φυσικός Nate Most ανέλαβε να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Ο Most δημιούργησε το πρώτο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) για να τροφοδοτήσει το καλάθι συναλλαγών του AMEX με μια νέα και επαναστατική κατηγορία δομημένων περιουσιακών στοιχείων. Ο Nate μεταμόρφωσε αρχικά τη φιλοσοφία των επενδύσεων για τους θεσμικούς επενδυτές ώστε να εκτελούν εξελιγμένες στρατηγικές συναλλαγών. Τα ETF εισήγαγε στις αγορές τα πλεονεκτήματα της συγκεντρωτικής επένδυσης και της ευελιξίας των συναλλαγών. Το Standard & Poor's Depository Receipts, κοινώς γνωστό ως SPDR (SPY), που ξεκίνησε το 1993, εξακολουθεί να είναι το πιο δημοφιλές διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) στον κόσμο με επενδύσεις άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων (USD).

Διαφορετικοί τύποι ETFs

Η ζήτηση των επενδυτών και η συνεχής τεχνολογική πρόοδος έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 8000 διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Τα ETFs είναι πλέον προσβάσιμα στους traders σε όλο τον κόσμο με χαμηλότερη τιμολόγηση των ETFs πρόσβαση σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές, τομείς και τύπους περιουσιακών στοιχείων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF). Ορισμένα ETF επενδύουν σε μια ποικιλία μετοχών και ομολόγων. Κάποια άλλα παρακολουθούν την απόδοση ενός χρηματιστηριακού δείκτη, όπως ο δείκτης Standard and Poor's E-Mini (S&P 500 E-Mini) ή ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones (DJIA E-Mini (CBOT), και άλλα παρακολουθούν την απόδοση της αγοράς (δείκτης IBM).

Ωστόσο, τα διάφορα ETF προσφέρουν στους traders διαφορετικά πλεονεκτήματα και οφέλη από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς προσφέρουν συνήθως λιγότερη διαφοροποίηση από εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για να αναπαράγουν δείκτες και τις επιδόσεις τους.

ETF ομολόγων

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων (ETFs), κοινώς γνωστά ως (Fixed Income ETFs), είναι σημαντικά για τους traders στη διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Η πραγματοποίηση διαφορετικών τύπων επενδύσεων θεωρείται μια καλή στρατηγική και πρακτική ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Οι περισσότεροι επαγγελματίες traders επενδύουν επίσης σε ETF σταθερού εισοδήματος και ομολόγων, επειδή οι επενδύσεις αυτές μπορούν να παρέχουν σταθερές αποδόσεις με δυνητικά χαμηλότερους κινδύνους από ό,τι τα ETF μετοχών.

Τα ETF ομολόγων έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έκθεση σε σχεδόν κάθε διαθέσιμο τύπο ομολόγου: ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, εταιρικά και δημοτικά ομόλογα (munis), διεθνή ομόλογα, ομόλογα υψηλής απόδοσης κ.λπ.

Χρυσός (XAU)

Ο χρυσός μπορεί να επενδυθεί με διάφορους τρόπους, από την απευθείας αγορά χρυσού μέχρι την κατοχή μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών εξόρυξης.

Απλές συναλλαγές

Τα ETF χρυσού μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, εφόσον τα χρηματιστήρια είναι ανοικτά. Οι επενδύσεις σε χρυσό θεωρούνται από πολλούς ως μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία κατά του πληθωρισμού, όταν το εθνικό νόμισμα υποχωρεί.

ETFs χρυσού και μερίσματα

Πολλά ETF παρέχουν μερίσματα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για τους επενδυτές.

Αυτές είναι ορισμένες εταιρείες που προσφέρουν μερίσματα.

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx).
  • ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms).
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx).

Ελέγχετε πάντα τη διαθεσιμότητα εάν αναζητάτε αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο χρυσός θεωρείται ασφαλές περιουσιακό στοιχείο λόγω των τακτικών αυξήσεων των τιμών του σε απάντηση στις πτώσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές τοποθετούν χρήματα σε ETF χρυσού σε εκτεταμένα ποσά. Τα ETFs χρυσού παρέμειναν σχετικά σταθερά τους τελευταίους μήνες παρά το ξέσπασμα της πανδημίας.

ETFs μετοχών

Τα μετοχικά ETF παρακολουθούν την απόδοση εταιρειών και μετοχών από συγκεκριμένες περιοχές και χώρες. Τα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια μετοχών (ETFs) επιτρέπουν τη συναλλαγή τομέων όπως οι ιατρικές, οι μετοχές τεχνολογίας και οι τραπεζικές μετοχές για να ενισχύσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες συναλλαγής των traders και των επενδυτών.

Εναλλακτικές επενδύσεις ETFs

Τα ETF εναλλακτικών επενδύσεων είναι καινοτόμες δομές που επιτρέπουν στους traders να επενδύσουν στη μεταβλητότητα ή να αποκτήσουν έκθεση σε επενδυτικές στρατηγικές, όπως η εγγραφή καλυμμένων κλήσεων και η μεταφορά νομισμάτων.

Παράγοντες ETFs

Η επένδυση σε ETF με παράγοντες είναι μια επενδυτική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι traders για να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα σκάφη αποδόσεων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι επαγγελματίες traders, οι θεσμικοί επενδυτές και οι ενεργητικοί διαχειριστές χρησιμοποιούν σταθερά τα Factor ETFs που συναλλάσονται μέσω ETFs που βασίζονται σε κανόνες για τη διαχείριση των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων

Αντίστροφα ETFs

Ένα αντίστροφο αμοιβαίο κεφάλαιο ETF είναι μια αντίστροφη αντανάκλαση ενός δείκτη-στόχου. Για παράδειγμα, τα αντίστροφα αμοιβαία κεφάλαια ανεβαίνουν όταν ο δείκτης-στόχος υποτιμάται, όπως όταν οι έμποροι πωλούν short μια μετοχή λόγω της υποτίμησης της τιμής της μετοχής. Τα αντίστροφα ETF έχουν σχεδιαστεί για να επωφελούνται από την πτώση της υποκείμενης αγοράς ή του υποκείμενου δείκτη.

ETFs αγοράς

Τα Market ETFs έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν έναν συγκεκριμένο δείκτη, όπως το SPY.ARC (Standard & Poor's 500) και το STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

Εξειδικευμένα ETFs

Τα εξειδικευμένα ETF έχουν δύο τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων που εμφανίστηκαν πρόσφατα για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες για αμοιβαία κεφάλαια με μόχλευση και αντίστροφα αμοιβαία κεφάλαια. Αυτά τα ειδικά ETF προσφέρουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και πολύ υψηλότερο κίνδυνο.

Βιώσιμα ETFs

Η συναλλαγή βιώσιμων ETF συνδυάζει διαφορετικά επενδυτικά στυλ που εστιάζουν σε κεφάλαια, τα οποία είτε προωθούν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα είτε αγορές. Τα βιώσιμα ETF περιλαμβάνουν επενδυτικά στυλ και κοινωνικοπεριβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και κυβερνητικές γνώσεις. Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της αγοράς των βιώσιμων ETF είναι οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, οι κυβερνητικοί κανονισμοί και οι νόμοι.

ETFs εμπορευμάτων

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) είναι ιδανικά για την είσοδο σε εμπορεύματα όπως ο χρυσός (XAU), το ασήμι (XAG), το πετρέλαιο (WTI, XBR, XTI) και άλλες ελκυστικές εναλλακτικές μετοχές για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου. Τα ETFs εμπορευμάτων συχνά δεν κατέχουν άμεσα το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, όπως ο χρυσός (XAU), αλλά χρησιμοποιούν αντ' αυτού παράγωγα. Τα παράγωγα εμπορευμάτων παρακολουθούν την υποκείμενη τιμή του εμπορεύματος, αλλά συχνά ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως κινδύνους αντισυμβαλλομένου, από ό,τι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που κατέχει απευθείας το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Φυσικά υποστηριζόμενα ETF

Ο χρυσός (XAU) είναι ένα εξέχον ETF με φυσική υποστήριξη. Ο χρυσός μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους- ορισμένοι άνθρωποι αντισταθμίζουν την αστάθεια των χρηματιστηρίων, την αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ και τον πληθωρισμό. Ο χρυσός είναι ένα απλό μέσο με ράβδους χρυσού που αποθηκεύονται σε ασφαλή θησαυροφυλάκια. Η τιμή αυτού του ETF πιθανότατα θα κυμαίνεται παράλληλα με τις τιμές του χρυσού spot.

Επενδύσεις στην εξόρυξη χρυσού

Η επένδυση στην εξόρυξη χρυσού θεωρείται γενικά ως μακροπρόθεσμη επένδυση. Ο χρυσός έχει ως επί το πλείστον καλύτερες επιδόσεις από όλα τα άλλα πολύτιμα μέταλλα. Ωστόσο, κάθε επένδυση ενέχει πάντα κινδύνους.

Ο οργανισμός του εκδότη αγοράζει και κατέχει ράβδους χρυσού ή επενδύει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον χρυσό με άλλα ETF. Οι επενδυτές εγγράφονται στα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αξία των οποίων μεταβάλλεται (παράλληλα) με την τιμή του χρυσού ή των εταιρικών μετοχών.

ETFs νομισμάτων

Τα ETF συναλλάγματος επενδύουν σε νομίσματα και ομάδες νομισμάτων, όπως το δολάριο ΗΠΑ (USD) ή ένα καλάθι νομισμάτων. Η συναλλαγή ETFs νομισμάτων είναι όταν οι traders επενδύουν είτε σε ένα ενιαίο νόμισμα ή σε παράγωγα νομισμάτων είτε σε μια ομάδα νομισμάτων και παραγώγων νομισμάτων. Οι traders θεωρούν ότι τα παράγωγα νομισμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις επιρρίπτουν πρόσθετους κινδύνους στο ETF. Στην επένδυση ETF νομισμάτων, οι traders αγοράζουν κυρίως το υποκείμενο νόμισμα όταν η τιμή του στην αγορά αυξάνεται. Ωστόσο, τα ETF συναλλάγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους traders για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου για να προστατεύσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια και να αποφύγουν πιθανούς συναλλαγματικούς κινδύνους.

Ενεργητικά διαχειριζόμενα ETFs

Τα ενεργητικά διαχειριζόμενα ETF στοχεύουν στην υπεραπόδοση ενός μεμονωμένου δείκτη ή ενός καλαθιού δεικτών, σε αντίθεση με τα περισσότερα ETF που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση ενός δείκτη.

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στο χρηματιστήριο (ETNs)

Τα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο ομόλογα (ETN) είναι χρεωστικοί τίτλοι μη ρευστών αγορών που υποστηρίζονται από την πιστωτική αξιοπιστία των τραπεζών έκδοσης.

ETFs ξένων αγορών

Τα ETF ξένων αγορών έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του ιαπωνικού δείκτη Nikkei, του δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, του δείκτη S&P/ASX 200 (Standard & Poor's και Australian Securities Exchange 200) και άλλων μη αμερικανικών αγορών.

Μοχλευμένα ETFs

Τα αμοιβαία κεφάλαια με μόχλευση είναι εμπορεύσιμοι τίτλοι που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δυνητικών κερδών από μια συναλλαγή ή επένδυση μέσω του δανεισμού κεφαλαίων με τη μορφή μόχλευσης για την επένδυση. Οι συντελεστές των ETF μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο θέλει να στοχεύσει ένας trader.

Τομεακά και βιομηχανικά ETFs

Τα τομεακά και βιομηχανικά ETF έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως πετρελαϊκές, φαρμακευτικές ή τεχνολογικές εταιρείες.

Style ETFs

Τα style ETFs παρακολουθούν ένα επενδυτικό στυλ ή μια εστίαση στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας και της ανάπτυξης, όπως οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης αξίας, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρής κεφαλαιοποίησης ανάπτυξης.

Πώς λειτουργεί η συναλλαγή ETF;

Ένα ETF (exchange-traded fund) είναι μια κατηγορία τίτλων που οι traders αγοράζουν ή πωλούν μέσω μιας χρηματιστηριακής εταιρείας στο χρηματιστήριο. Στις επενδύσεις ETF, οι traders δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το επενδυτικό προϊόν με φυσικό τρόπο. Τα ETF είναι δημοφιλή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της επένδυσης σε μετοχές και της διαπραγμάτευσης αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα ETF συγκεντρώνουν κεφάλαια από τους traders σε ένα καλάθι διαφόρων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ασφαλείας.

Τα ETF λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τις μετοχές, δηλαδή ο ιδιοκτήτης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων δημιουργεί ένα αμοιβαίο κεφάλαιο για την παρακολούθηση της απόδοσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και πωλεί μερίδια στους επενδυτές που συμμετέχουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Έτσι, οι μέτοχοι κατέχουν ένα ποσοστό των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) και όχι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μετοχές μιας εταιρείας, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (ETF) μπορεί να μεταβάλλεται καθημερινά λόγω της διαρκούς δημιουργίας νέων μεριδίων και της εξαγοράς υφιστάμενων μεριδίων.

Οι εκδότες ETF δημιουργούν καλάθια υποκείμενων τίτλων, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων, ομολόγων, νομισμάτων και μετοχών, με ένα μοναδικό σύμβολο και δεδομένα ενδοημερήσιων τιμών. Οι υποκείμενοι τίτλοι

είναι πάντοτε σύμφωνοι με την τιμή αγοράς του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω της δυνατότητας των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) να εξαγοράζουν συνεχώς μερίδια. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τον μηχανισμό αρμπιτράζ για να ελέγχουν τυχόν απροσδόκητες διακυμάνσεις των τιμών σε περίπτωση απόκλισης της τιμής του ETF στην αγορά από την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Τα ETF προσφέρονται συνήθως με χαμηλότερες αμοιβές από άλλους τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων και θεωρούνται επίσης εύκολα στο εμπόριο από ορισμένους traders και επενδυτές.

Οι traders θα πρέπει πάντα να εξετάζουν τους κινδύνους πριν επενδύσουν σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο.

Πως να ξεκινήσετε συναλλαγές ETFs;

Υπάρχουν κυρίως επτά στρατηγικές συναλλαγής ETF που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές και οι traders, δεδομένου ότι τα ETF επιτρέπουν τη συναλλαγή διαφορετικών επενδυτικών κατηγοριών και διαφόρων τομέων.

Μέσος όρος κόστους δολαρίου

  • βασική στρατηγική.
  • αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένο ποσό σταθερού δολαρίου σε τακτικό χρονοδιάγραμμα.
  • Κατάλληλο για νεαρές ηλικίες
  • έχουν ένα σταθερό εισόδημα από το οποίο μπορούν να αποταμιεύουν λίγα χρήματα κάθε μήνα.
  • Κατά προτίμηση όχι επενδύοντας σε έναν χαμηλότοκο αποταμιευτικό λογαριασμό.
  • Ο μέσος όρος δολαρίου-κόστους προσδίδει πειθαρχία στη διαδικασία αποταμίευσης. Μπορείτε να πληρώσετε πρώτα τον εαυτό σας, πράγμα που επιτυγχάνετε με την τακτική αποταμίευση.
  • Συγκεντρώστε περισσότερα μερίδια όταν η τιμή του ETF είναι χαμηλή και λιγότερα μερίδια όταν η τιμή του ETF είναι υψηλή, μειώνοντας έτσι τον μέσο όρο του κόστους των συμμετοχών.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

  • Κατανομή μέρους ενός χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για διαφοροποίηση.
  • Χαμηλό όριο επένδυσης για τα περισσότερα ETF
  • Ιδανικό για αρχάριους, ανάλογα με τον επενδυτικό τους χρονικό ορίζοντα και την ανοχή τους στον κίνδυνο.

Συναλλαγές Swing

  • Εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες διακυμάνσεις των μετοχών ή άλλων μέσων, όπως τα νομίσματα ή τα εμπορεύματα.
  • Λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες για να δουλέψει, σε αντίθεση με τις ημερήσιες συναλλαγές, Σε αντίθεση με τις ημερήσιες συναλλαγές
  • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου
  • Χαμηλά Bid/Ask spreads

Τα ETF δεν αντικατοπτρίζουν την απόδοση μιας μετοχής στην αγορά- ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύουν καλάθια μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές συχνά διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους με ETF, διότι είναι λιγότερο ευαίσθητα από τις μετοχές.

Περιστροφή τομέων

  • Στόχευση σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.
  • Εκτέλεση περιστροφής τομέα.
  • Δυνατότητα ανάληψης κερδών ή αποφυγής υπερβολικών ζημιών με την εναλλαγή σε άλλο οικονομικό τομέα.

Η τομεακή εναλλαγή επιτρέπει στους traders να εισέρχονται ή να εξέρχονται από συναλλαγές σε διαφορετικούς τομείς του οικονομικού κύκλου, παρέχοντας στους συναλλασσόμενους με ETF μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας επενδυτής έχει επενδύσει σε ένα ETF χρυσού όπως το GLD.ARC. Ένας trader μπορεί να επιθυμεί να λάβει κέρδη ή να κλείσει μια θέση σε αυτό το ETF και να στραφεί σε ένα ETF τεχνολογίας όπως το XLK.ARC

Φυσικά υποστηριζόμενα ETF

Ο χρυσός (XAU) είναι ένα εξέχον ETF με φυσική υποστήριξη. Ο χρυσός μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους- ορισμένοι άνθρωποι αντισταθμίζουν την αστάθεια των χρηματιστηρίων, την αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ και τον πληθωρισμό. Ο χρυσός είναι ένα απλό μέσο με ράβδους χρυσού που αποθηκεύονται σε ασφαλή θησαυροφυλάκια. Η τιμή αυτού του ETF πιθανότατα θα κυμαίνεται παράλληλα με τις τιμές του χρυσού spot.

Στοίχημα στις εποχιακές τάσεις

Οι εποχικές τάσεις θεωρούνται το φαινόμενο "πουλήστε τον Μάιο και φύγετε" για τις συναλλαγές μετοχών παγκοσμίως. Οι μετοχές κατά την εξάμηνη περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου υποαποδίδουν σε σύγκριση με την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου.

Η πιο ευνοϊκή περίοδος για συναλλαγές σε χρυσό (XAU) είναι συνήθως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, χάρη στην έντονη ζήτηση από την Ινδία ενόψει της περιόδου των γάμων και της ετήσιας γιορτής των φώτων.

Αντιστάθμιση

Οι traders συχνά επενδύουν σε ETF για να αντισταθμίσουν και να προστατεύσουν άλλες θέσεις από καθοδικούς κινδύνους.

Στόχοι και όραμα της στρατηγικής

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συναλλάσετε CFDs, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι AGG.ARC και ο λογαριασμός σας είναι σε USD. Εάν η AGG.ARC συναλλάσεται σε: Αγοραπωλησία: Bid 106 και Ask 107

If you decide to trade and BUY 100 Units of AGG.ARC, because you think that the price of AGG.ARC ETF is going to rise in the future. The margin on AGG.ARC is 20% this means that you are required to put up 20% of the position value in order to take up your desired position in AGG.ARC.

Ως εκ τούτου, θα χρειαστείτε τουλάχιστον το ακόλουθο ποσό στο λογαριασμό σας για να αναλάβετε τη θέση:

20% x (100 x 107) = $2140

Αυτό με τη σειρά του θα δώσει στη θέση σας αξία $10700.

Μέσα στην επόμενη ώρα, η τιμή της AGG.ARC. έχει μετακινηθεί σε: 110 και Ask 111

Τώρα έχετε μια κερδοφόρα συναλλαγή. Θα μπορούσατε να κλείσετε τη θέση σας πουλώντας στην τρέχουσα τιμή των 110 δολαρίων. Ως εκ τούτου, το κέρδος σας θα ήταν:

100 x (110 - 107) = $300

Είναι η συναλλαγή ETF κερδοφόρα;

Η συναλλαγή ETF μπορεί να είναι μια κερδοφόρα μέθοδος προσέγγισης και διαπραγμάτευσης στις αγορές. Οι traders που εισέρχονται στα παγκόσμια χρηματιστήρια με ένα καλά καταρτισμένο οικονομικό σχέδιο και καθορισμένους στόχους μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες στη συναλλαγή ETF είτε για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Οι traders θα πρέπει να διερευνήσουν προσεκτικά όλους τους παράγοντες για να διασφαλίσουν ότι το ETF που τους ενδιαφέρει είναι το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων.

Πως να ξεκινήσετε συναλλαγές ETFs;

Ξεκινήστε τις συναλλαγές ETFs με 9 απλά βήματα:

Ανοίξτε ένα λογαριασμό DEMO και ένα λογαριασμό LIVE με την FP Markets


Μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την πολυμήχανη ακαδημία συναλλαγών της FP Markets


Εφαρμόστε τις δεξιότητες συναλλαγών σας στον λογαριασμό Demo χωρίς να εκθέτετε το κεφάλαιό σας σε κινδύνους.


Κάντε εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τα ETFs στα οποία θέλετε να επενδύσετε και παρακολουθήστε την απόδοσή τους στην αγορά.


Καταρτίστε ένα σχέδιο συναλλαγών και αποφασίστε αν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.


Τοποθετήστε τη συναλλαγή σας και παρακολουθήστε στενά τη θέση σας


Διαφοροποιήστε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο για να προστατεύσετε την ανοικτή σας θέση από τους σχετικούς κινδύνους συναλλαγών


Μόλις φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, κλείστε τη θέση σας.


Αναλύστε τις επιδόσεις και τους κινδύνους σας πριν προχωρήσετε στις επόμενες συναλλαγές σας.

Διαθέσιμα ETFs

Σύμβολο Περιγραφή Μεγέθη συμβάσεων Μόχλευση:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) 1 1:5
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) 1 1:5
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) 1 1:5
BND Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) 1 1:5
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) 1 1:5
DIA SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) 1 1:5
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) 1 1:5
EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) 1 1:5
GLD SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) 1 1:5
HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) 1 1:5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) 1 1:5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) 1 1:5
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) 1 1:5
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) 1 1:5
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) 1 1:5
ITOT iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) 1 1:5
IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) 1 1:5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) 1 1:5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) 1 1:5
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) 1 1:5
IWM iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) 1 1:5
LQD iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) 1 1:5
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) 1 1:5
SHV iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) 1 1:5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) 1 1:5
SPY SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) 1 1:5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) 1 1:5
TIP iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) 1 1:5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) 1 1:5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) 1 1:5
VB Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) 1 1:5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) 1 1:5
VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) 1 1:5
VEA Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) 1 1:5
VGT Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) 1 1:5
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) 1 1:5
VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) 1 1:5
VO Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) 1 1:5
VOO Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) 1 1:5
VTI Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) 1 1:5
VTV Vanguard Value ETF (VTV.arcx) 1 1:5
VWO Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) 1 1:5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) 1 1:5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) 1 1:5
XLF Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) 1 1:5
XLK Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) 1 1:5

Συναλλαγές ETF - Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το ETF;

Ένα ETF (exchange-traded fund) είναι μια κατηγορία τίτλων που οι traders αγοράζουν ή πωλούν μέσω μιας χρηματιστηριακής εταιρείας στο χρηματιστήριο. Τα ETF είναι παθητικά επενδυτικά προϊόντα που συναλλάσονται την τιμή spot των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Στις επενδύσεις ETF, οι συναλλασσόμενοι δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το επενδυτικό προϊόν με φυσικό τρόπο. Τα ETF είναι δημοφιλή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της επένδυσης σε μετοχές και της διαπραγμάτευσης αμοιβαίων κεφαλαίων, πέρα από τα οφέλη της συναλλαγής σε ΔΕΙΚΤΕΣ CFDs. Τα ETF συγκεντρώνουν κεφάλαια από τους συναλλασσόμενους σε ένα καλάθι διαφόρων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ασφαλείας.

Ξεκινήστε τις συναλλαγές
σε λίγα λεπτά.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

bullet Πρόσβαση σε 10.000+ χρηματοοικονομικά μέσα
bullet Συναλλαγές ανοίγματος και κλεισίματος
bullet Ειδήσεις & Οικονομικό Ημερολόγιο
bullet Τεχνικοί δείκτες & διαγράμματα
bullet Εργαλεία συναλλαγών

Δίνοντας το email σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την FP Markets. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.





Get instant Updates in Telegram
Sitemap | © FP Markets 2022