Comment négocier les indices ?

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Comment négocier les indices en ligne

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Vous êtes probablement tombé sur des noms d'indices boursiers tels que le FTSE 100, le S&P 500, le Dow Jones ou le DAX 30 dans les actualités. De tels indices font de plus en plus partie du langage courant dans les domaines du trading et de l'investissement, et à juste titre : leur popularité est en hausse.

Un indice suit et mesure une compilation particulière d'actions connexes et est utilisé pour évaluer la performance d'un secteur, d'une région ou de l'économie d'un pays. Par exemple, les principaux indices comme l'indice allemand DAX 30 mesure la performance des 30 premières entreprises allemandes, tandis que l'indice NASDAQ 100 mesure la performance d'un groupe d'entreprises américaines principalement dans le secteur technologique.

Avec des milliers d'actions disponibles sur les différentes grandes bourses du monde, les indices sont un moyen efficace de suivre et de mesurer de manière fiable la performance globale et le sentiment du marché, mais comment fonctionnent-ils ?

Comment fonctionnent les indices ?

En général, si la valeur d'un indice boursier augmente ou diminue, c'est une indication de la performance globale de toutes les actions de cet indice particulier. Toutefois, l'évolution de la valeur de l'indice n'indique pas que les prix de toutes les actions individuelles de l'indice augmentent ou diminuent en même temps. La valeur d'un indice est une moyenne et, bien que cette moyenne puisse augmenter, la valeur de certaines actions individuelles peut augmenter alors que la valeur des autres diminue. Cette caractéristique particulière des indices nous amène à une question importante.

Quels sont les avantages du trading des indices ?

Les indices sont une bonne alternative aux autres marchés financiers pour plusieurs raisons. L'un des plus grands mérites du trading d'indices est que, contrairement au trading d'actions individuelles, avec les indices, vous pouvez bénéficier de la performance nette d'une collection d'actions. Cela signifie que si une entreprise fait faillite, la valeur d'un indice peut encore augmenter alors que si vous détenez des actions d'une entreprise en faillite, vous risquez de perdre votre investissement. Les indices permettent une diversification instantanée par rapport au marché boursier.

De plus, le trading d'indices est relativement moins volatil que le trading d'autres marchés financiers, car aucune action ne peut provoquer des pics de prix extrêmes. Cela rend l'évolution des prix des indices beaucoup plus fluide. Néanmoins, les indices reflètent souvent les vastes effets des changements économiques et politiques et offrent donc encore une volatilité suffisante pour que les traders trouvent des opportunités de trading potentiellement rentables. Il est également avantageux que les indices soient des marchés établis avec peu de possibilités de manipulation des prix.

Toutefois, comme tout marché financier, les indices présentent également certains inconvénients. Certains indices sont moins liquides que d'autres marchés. Cela signifie que certains indices peuvent être plus difficiles à négocier et qu'ils peuvent entraîner des coûts de trading plus élevés. En outre, bien que certains traders puissent négocier en dehors des heures de bureau, le trading des indices est généralement limité aux heures de bourse habituelles. En tant que tel, il peut y avoir davantage de lacunes sur le marché par rapport à d'autres marchés comme le forex qui est essentiellement négocié 24 heures sur 24, tous les jours.

Malgré ces inconvénients, les indices font constamment les gros titres de l'actualité financière, et il y a un potentiel à gagner. Cela signifie qu'avec une bonne planification et un bon travail, il est possible de capitaliser sur les bénéfices et de négocier les indices avec succès.

Comment les indices sont-ils négociés en ligne ?

Les indices sont purement théoriques et la seule façon de les négocier est donc d'utiliser des produits qui reflètent leurs performances. Ces produits comprennent les contrats à terme, les fonds négociés en bourse (ETF), les contrats de différence (CFD) et les fonds indiciels. Les CFD sont peut-être le moyen le plus populaire de négocier des indices, et pour cause. Ces instruments financiers permettent aux traders de spéculer sur les mouvements des prix des indices sans prendre possession de l'actif sous-jacent.

Pourquoi négocier les CFD sur indice ?

L'un des principaux avantages du trading d'indices via les CFD est que, contrairement aux investissements traditionnels, les CFD vous permettent de profiter à la fois des marchés à la hausse et à la baisse. De plus, les CFD vous donnent un avantage par rapport aux autres produits que vous pouvez utiliser pour négocier des indices.

Par exemple, contrairement aux contrats à terme sur indices, si vous négociez des CFD, ils n'ont pas de date d'expiration. Cela signifie qu'avec les CFD, vous pouvez choisir de maintenir votre position ouverte au-delà de certaines dates ou jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine marge bénéficiaire. Les contrats à terme sur indices comportent également des éléments tels qu'une prime d'intérêt à terme, ce qui peut être assez déroutant.

Si vous avez un très petit compte de trading, la négociation des ETF n'est pas aussi flexible que celle des CFD. Les CFD sont des produits à effet de levier et vous pouvez donc commencer à négocier sur marge, ce qui ne représente généralement qu'une petite fraction de la mise de fonds requise. En termes simples, les CFD indiciels sont souvent plus simples à comprendre et à négocier que d'autres produits.

Comment négocier les CFD sur indice ?

Bien que les CFD soient des instruments financiers complexes, la bonne approche augmentera vos chances
de réussite sur le marché des CFD sur indice. Vous pouvez décomposer votre approche comme suit :

1. Connaître le marché

Comme pour les autres marchés, il est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Avec les CFD sur indices, vous devez savoir comment fonctionnent les CFD en plus de savoir comment fonctionne le trading des indices. Lorsque l'on apprend les différents aspects du trading d'indices, il est essentiel de ne pas négliger les principes fondamentaux suivants.

Comment sont calculés les indices boursiers

Avant de pouvoir évaluer la performance d'un indice, il est important de comprendre comment son prix est calculé. Différentes formules sont utilisées pour déterminer le prix des indices, mais ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories.

Indices pondérés en fonction de la valeur du marché

Les indices pondérés par le marché sont calculés sur la base de la capitalisation totale des sociétés qui le composent. La majorité des indices mondiaux sont évalués de cette manière, le FTSE 100 et le DAX 30 étant des exemples classiques. La pondération par capitalisation signifie que plus la valeur marchande totale d'une entreprise est élevée, plus son impact sur la valeur de l'indice est important.

Par exemple, disons que la valeur totale de toutes les actions d'un indice est de 100 millions de dollars. Si la capitalisation boursière de la société A est de 3 millions de dollars et de 10 millions de dollars pour la société B, la société A vaut 3 % de l'indice alors que cette dernière en vaut 10 %. Cela signifie que la société B aura un impact plus important sur la valeur de l'indice par rapport à la société A.

Avec le système pondéré en fonction de la valeur du marché, le poids de chaque action est calculé comme suit (prix de l'action x nombre d'actions) / capitalisation boursière de toutes les actions.

Indices pondérés par les prix

La valeur de ces indices est calculée sur la base du cours des actions des sociétés qui composent chaque indice. Dans ce cas, la société dont le cours de l'action est le plus élevé aura un impact plus important sur l'indice global par rapport à une société dont le cours de l'action est le plus bas. Par exemple, une société dont le cours de l'action est de 2 000 dollars aura 50 fois plus d'influence qu'une société dont le cours de l'action est de 40 dollars. Le Dow Jones Industrial Average et le Nikkei 225 sont quelques exemples d'indices pondérés par les prix.

Comment les indices sont analysés

Chaque indice est légèrement différent des autres et, pour chacun d'entre eux, vous devez étudier des détails tels que les heures de trading et la pondération. Il est également important de savoir comment les indices sont analysés techniquement et fondamentalement. Grâce à l'analyse technique, vous pouvez étudier les modèles et les tendances afin d'identifier les niveaux de soutien et de résistance qui constituent des indicateurs fiables des futurs objectifs de prix et des points d'inversion.

À l'aide de l'analyse fondamentale, vous devrez examiner les éléments qui influent sur le prix des actions. Des facteurs tels que les rapports de revenus et les nouvelles réglementations peuvent avoir un impact important sur un indice. Les données économiques peuvent également affecter la valeur d'un indice.

Par exemple, la publication de données importantes telles que les chiffres du chômage, les rapports sur la confiance des consommateurs et les données sur l'inflation peut être un énorme moteur du sentiment du marché et, par conséquent, de la performance d'un indice. À ce titre, vous devez être en mesure d'identifier tout événement du marché susceptible d'affecter les mouvements de prix.

La corrélation entre les indices et les autres marchés

Les indices étant une compilation d'actions individuelles, il existe des corrélations importantes entre la valeur des indices et d'autres marchés connexes. Le marché du forex est l'un des marchés connexes qui peuvent influencer les mouvements des prix des indices. Il existe souvent une forte corrélation entre la force relative de l'indice boursier national d'un pays et la performance de sa monnaie. Par exemple, la valeur de l'indice Dow Jones à Wall Street sera probablement affectée par la performance du dollar américain sur les marchés.

Le marché des actions est également lié au marché des indices et peut influencer l'évolution des prix des indices. Par exemple, le S&P 500 reflète la performance du marché boursier américain tandis que le DAX 30 est un indicateur précieux du marché boursier allemand. De plus, des changements importants dans le prix des actions d'un secteur particulier peuvent avoir un impact sur les valeurs des indices, surtout si le secteur représente une part disproportionnée de l'indice particulier que vous souhaitez négocier.

Avant de commencer à négocier, il est important de comprendre les composantes de l'indice que vous avez choisi et la façon dont les événements des marchés mondiaux corrélés peuvent les affecter. Connaître le marché vous aidera à éviter les erreurs de trading qui peuvent ruiner votre succès sur le marché.

2. Trouver un index avec lequel vous êtes à l'aise

Avant de pouvoir négocier, vous devez choisir un indice que vous connaissez bien. Vous devez comprendre comment et pourquoi le prix de l'indice que vous avez choisi évolue. Lorsque vous débutez sur le marché, vous pouvez affiner votre recherche d'un indice en utilisant la recherche et l'actualité du marché pour identifier les opportunités de trading et la volatilité qu'offrent les différents indices.

3. Décider d'une stratégie

La meilleure stratégie de trading de CFD sur indices dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre tolérance au risque et de la durée de la négociation. Voici quelques-unes des méthodes courantes que vous pouvez utiliser :

Indices de trading au jour le jour

Avec le day trading (trading en séance), vous ouvrez et fermez toutes vos positions en une seule journée et vos transactions durent généralement quelques heures.

Indices de scalping

Le scalping est une stratégie de trading à très court terme où vous cherchez à ouvrir et à fermer des transactions en quelques minutes. En d'autres termes, l'objectif est de réaliser de petits profits fréquents. Pour réaliser des bénéfices importants, vous devrez effectuer un grand nombre de transactions ou négocier des volumes importants.

Swing trading

Le swing trading implique un délai plus long qui peut aller de quelques jours à des semaines, voire des mois. Contrairement au day trading ou au scalping, vous n'aurez pas besoin de surveiller votre position tout le temps avec le swing trading. En effet, vous ne serez pas concerné par les petites fluctuations quotidiennes des prix et vous suivrez une tendance à plus long terme.

4. Choisir un bon courtier

La qualité du courtier que vous choisissez peut, dans une large mesure, augmenter vos chances de réussir ou d'échouer sur le marché. Voici quelques-unes des principales qualités que vous devez rechercher lorsque vous choisirez un courtier.

  • Sécurité. Un bon courtier doit fournir un niveau élevé de sécurité pour vos fonds et un bon indicateur de sécurité est la réglementation.

  • Plateforme de trading. L'essentiel de votre activité de négociation se fera par l'intermédiaire d'une plateforme de trading. Votre courtier doit fournir une plateforme stable et conviviale qui offre tous les outils, les informations et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour négocier correctement.

  • Exécution. Votre courtier doit fournir de bonnes vitesses d'exécution. Par exemple, dans des conditions de marché normales, votre courtier devrait exécuter votre transaction au prix du marché que vous voyez lorsque vous placez votre transaction, ou au moins à un prix très proche de celui que vous exigez. La vitesse d'exécution est particulièrement importante si vous êtes un scalper, car une différence de prix de quelques pips peut rendre plus difficile la réalisation d'une transaction rentable.

  • Coûts de transaction. Chaque fois que vous effectuez une opération, vous devrez payer des frais. Vous devez donc chercher un courtier qui offre un service sûr et fiable pour des frais raisonnables.

  • Facilité de dépôt et de retrait. Un bon courtier veillera à ce que le dépôt de fonds et le retrait de vos gains se fassent sans tracas.

  • Assistance. Vous devez choisir un courtier que vous pouvez facilement contacter en cas de problème.

5. Ouvrir une position et négocier

Une fois que vous avez choisi un courtier, vous pouvez ouvrir un compte et commencer à négocier en quelques étapes.

Étape 1 | Décidez de la direction dans laquelle vous souhaitez négocier

Une fois que vous êtes satisfait de vos recherches et de votre analyse de marché, vous devez décider de l'orientation de votre négociation. Dans un marché à la hausse, vous pouvez ouvrir une position longue (achat) et une position courte (vente) lorsque vous pensez que la valeur d'un indice va baisser.

Étape 2 | Effectuez votre transaction

Lorsque vous négociez, choisissez une taille de transaction qui correspond à votre budget. Il est également essentiel de minimiser les pertes et de se protéger contre toute volatilité inattendue grâce à une bonne gestion des risques. En effet, les tendances du marché ne sont pas infaillibles et le marché peut toujours être en votre défaveur. N'utilisez pas de levier excessif et faites appel à des outils tels que les stop-loss, les ordres limites et les stops garantis.

Étape 3 | Surveillez et clôturez votre transaction

Une fois que vous avez ouvert une position, vous devez suivre en temps réel tous les mouvements du marché et recevoir des alertes qui vous aideront à prendre de meilleures décisions de trading. Lorsque vous souhaitez clôturer votre position, vous pouvez le faire automatiquement ou manuellement en plaçant une transaction dans la direction opposée à la position initiale. Votre position sera également fermée automatiquement lorsque vos ordres stop-loss et limite seront atteints.

Exemple | Prendre une position longue sur le S&P 500

Supposons que le S&P 500 se négocie actuellement à 2 863,70 et que votre courtier exige une marge de 5 %.

Vos recherches indiquent que le sentiment du marché est positif à l'égard du S&P 500 et vous décidez d'acheter deux lots d'une valeur de 5 727,40 $. Comme le courtier n'exige que 5 %, vous ouvrez cette position avec seulement 286,37 $. Remarque : Une taille de lot signifie que vous obtenez un profit ou une perte d'un dollar pour chaque point de variation du prix.

Si l'indice monte ensuite à 3 209,70 et que vous fermez la position, votre bénéfice sera de 692 $ ([3 209,70 - 2 863,70] x 1 $ x 2). Il s'agit du bénéfice avant que vous ne teniez compte du spread que votre courtier facture pour la transaction. À l'inverse, si le marché évolue contre vous d'un nombre de points identique, vous réaliserez une perte de 692 dollars, ce qui est nettement supérieur à votre marge de 286,77 dollars. C'est pourquoi il est important d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car il peut amplifier vos pertes autant qu'il amplifie vos gains.

Vous pouvez négocier des indices du monde entier, mais certains sont plus faciles à négocier que d'autres. Pour vous aider dans votre recherche des meilleurs indices à négocier, voici quelques-uns des plus populaires.

Le Dow Jones Industrial Average ou US30, communément appelé le Dow, suit les actions de 30 des entreprises les plus importantes et les plus influentes des États-Unis dans neuf secteurs. C'est l'un des indices les plus anciens et les plus reconnaissables du monde et ses mouvements sont utilisés comme un indicateur pour mesurer le sentiment de risque global.

Le SPX500, communément appelé S&P 500, est un autre des indices les plus connus dans le monde. Il comprend les 500 premières entreprises américaines et a été créé par la maison d'édition Standard & Poor's. Cet indice pondéré en fonction de la valeur du marché présente une forte corrélation avec d'autres marchés, ce qui en fait un choix populaire parmi les traders d'indices.

Le NASDAQ est surtout connu pour représenter le secteur technologique. Bien qu'il comprenne également plusieurs autres secteurs, près de la moitié des actions de l'indice sont dans le domaine de la technologie. Le NASDAQ est l'indice pondéré en fonction de la valeur du marché de plus de 2 500 titres cotés à la bourse du NASDAQ. Les titres de l'indice comprennent des actions ordinaires, des tracking stocks (actions reflets) et des fonds de placement immobilier.

Indices boursiers européens populaires

Les indices boursiers européens représentent toute une série d'entreprises de la zone euro et certains des plus populaires
comprennent le FTSE 100, le DAX 30, le CAC 40, et l'Euro Stoxx50.

Le FTSE 100, également connu sous le nom de UK 100, regroupe certaines des plus grandes entreprises réglementées par le droit britannique et se concentre sur les secteurs de l'énergie, des mines, du pétrole et du gaz, des services financiers et des produits pharmaceutiques. Ce qui est unique dans cet indice, c'est que toutes les sociétés qui le composent ne sont pas basées au Royaume-Uni, mais sont cotées à la bourse de Londres.

Le DAX 30, un indice boursier allemand, regroupe les 30 plus grandes entreprises de la bourse de Francfort en termes de capitalisation boursière. Le DAX fait partie des indices les plus négociés en raison de sa volatilité toujours plus élevée par rapport aux autres indices.

Semblable au DAX 30, le CAC 40 est un indice boursier français qui est déterminé à partir des cours des 40 plus grandes sociétés de la bourse de Paris en termes de capitalisation boursière. La France étant l'une des principales économies européennes, le CAC est largement utilisé pour évaluer la santé de l'économie européenne dans son ensemble.

Le Stoxx 50 est l'indice boursier d'Euronext qui regroupe les 50 plus grandes entreprises européennes en fonction de leur capitalisation boursière. L'indice est souvent appelé le Dow Jones européen et c'est une bonne option si vous cherchez particulièrement à négocier l'économie de la zone euro dans son ensemble. Les éléments constitutifs de cet indice pondéré en fonction de la valeur du marché sont révisés chaque année en septembre.

Indices populaires australiens et asiatiques

Bien que moins populaires auprès des traders britanniques et américains en raison des différences de fuseaux horaires,
les principaux indices australiens et asiatiques offrent de bonnes opportunités aux traders.

L'indice boursier du Nikkei (Nikkei 225), également connu sous le nom d'indice de la bourse de Tokyo, est l'indice boursier le plus important de la bourse japonaise et un indicateur clé de la performance économique du Japon. Le Nikkei 225 est composé de 225 entreprises et comme le Japon est une économie orientée vers l'exportation, cet indice pondéré par les prix est fortement corrélé aux marchés boursiers américains.

L'AUS 200, plus connu sous le nom d'ASX200, regroupe 200 des plus grandes entreprises australiennes en termes de capitalisation boursière. Ces sociétés représentent une part importante de la capitalisation boursière australienne et l'indice est donc une façon d'évaluer l'état du marché australien. L'ASX 200 est un indice pondéré en fonction de la valeur du marché.

Négocier des indices en ligne

Grâce à une bonne compréhension du trading des CFD sur indices et à l'apprentissage continu, vous serez en mesure de renforcer vos compétences en matière de trading et d'augmenter vos chances de réussite sur le marché des indices. En outre, le trading des indices vous aidera à suivre les performances économiques des différents pays et secteurs et vous pourrez capitaliser sur ces connaissances lorsque vous vous diversifierez sur d'autres marchés comme le trading des devises.

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