Operar en índices
con CFD

Operar en índices
con CFD

Operar en índices
con CFD

La popularidad del trading de índices a través de CFD sigue en ascenso entre los traders. Los índices se consideran un modo más seguro de participar en bolsa, sin operar en acciones individuales. Con los CFD sobre índices, los traders pueden repartir el riesgo por todo un mercado o un segmento del mercado. El bajo rendimiento de una acción concreta se compensa con el buen rendimiento de otras acciones dentro del índice. Esto tiene como resultado unos niveles más bajos de volatilidad.

Los índices también ayudan a los traders a ganar exposición ante una variedad de empresas que operan en diferentes sectores. Operar en CFD sobre índices es posible para la mayoría de los índices, incluidos FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, ASX 200, China A50 y DAX. Por ejemplo, cuando operas en CFD en FTSE 100, contratas el intercambio de la diferencia de precio del índice entre en el momento de apertura y el de cierre de la posición.

Con los CFD, puedes abrir una posición con una fracción del capital requerido, ya que no necesitas ser dueño de acciones o participaciones. Sin embargo, antes de empezar a operar, hay cosas que debes saber sobre los índices, sobre cómo funcionan los CFD y que ofrecen los CFD sobre índices.

¿Qué son los índices?

Los índices son una medida del rendimiento del precio de una sección de acciones o de todas las acciones cotizadas en un mercado. Las acciones seleccionadas pueden pertenecer a una industria concreta o a distintas industrias. Por ejemplo, el índice S&P/ASX 200 es un índice bursátil ajustado por capital flotante y ponderado por capitalización de mercado de acciones cotizadas en el mercado de valores de Australia. Incluye las principales empresas individuales, como BHP Group y Rio Tinto.

Los componentes de este mercado están clasificados en relación a su valor de mercado, que se calcula multiplicando el precio de mercado por el número total de acciones negociables. Invertir en este mercado permite a los traders obtener exposición a acciones con la mayor capitalización en el mercado de valores Standard & Poor de Australia (Standard & Poor's Australian Securities Exchange).

De forma parecida, el índice Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100 o Footsie) es un índice de acciones de 100 empresas con la mayor capitalización de mercado cotizadas en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange). Este índice se considera una medida de la prosperidad de las empresas en el Reino Unido. Su equivalente en Estados Unidos es el Dow Jones de Wall Street.

How are Indices
Calculated?

Los índices sobre acciones se calculan de distintas formas; algunos ponen mayor peso en las empresas según su capitalización, mientras que otros incluyen empresas según el precio de la acción. Algunos de los métodos más populares para calcular el valor de un índice son:

  • Método de ponderación por capitalización bursátil: Las acciones incluidas en el índice son ponderadas según la capitalización de mercado de cada empresa. S&P 500 y ASX 200 son ejemplos perfectos de este tipo de índices. Las empresas con la mayor capitalización son responsables de los mayores cambios en el valor del índice.

  • Método según el precio de las acciones: El valor del índice se calcula según el precio de cada acción. Eso significa que las empresas con el mayor precio por acción, sin importar su capitalización en el mercado, tendrán un mayor impacto en el valor general del índice. Un ejemplo de este tipo de índices es el Dow Jones Industrial Average o DJIA.

  • Método de igual ponderación: Se da una misma ponderación a todas las acciones, calculando el rendimiento de cada acción, sumando todos los rendimientos y dividiendo el total entre el número de acciones del índice.

What Leads to Index
Price Movement?

El movimiento de un índice sobre acciones depende de varios factores:

1.

Movimientos en sus componentes: Teniendo en cuenta que un índice está compuesto por varias acciones, el cambio en los precios de las acciones individuales es la razón principal para el cambio en el valor del índice.

2.

Noticias y Datos Económicos: Las principales noticias económicas, como los anuncios de bancos centrales, informes específicos de la industria, informes sobre inflación, desempleo y cambios políticos pueden afectar a las bolsas y a los mercados de subyacentes.

3.

Noticias políticas: Los índices tienden a moverse en respuesta a decisiones económicas de los gobiernos. Los cambios en la normativa comercial entre dos países o una reforma de una ley local también pueden afectar al movimiento de precios.

4.

Cambios en la composición de un índice: El añadido o la retirada de acciones puede generar un cambio de precio en el índice.

5.

Precios de materias primas: El cambio de precio de las materias primas conlleva movimientos en las acciones específicas de esa industria y, por tanto, a movimientos de precios en índices con alta proporción de esas acciones.

6.

Cambios corporativos: Los cambios de propiedad o gestión de una empresa pueden causar fluctuaciones en el precio de sus acciones y, por consiguiente, en el índice en el que se incluyen.

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¿Por qué operar con
Indices CFDs?

Los traders y economistas utilizan índices para comparar el rendimiento de diferentes activos, para seguir la economía general o como vehículo de inversión. Los índices pueden ser mundiales, regionales o nacionales.

  • Índices mundiales: están formados por acciones de todo el mundo. El índice MSCI World, por ejemplo, incluye acciones de capitalización media y grande de 23 países.

  • Índices regionales: formados por acciones de una región concreta. Por ejemplo, el índice S&P Asia 50 está formado por las 50 acciones principales de Asia.

  • Índices nacionales: como su nombre indica, siguen el movimiento de las acciones de un país concreto. Algunos de los índices más conocidos de esta categoría son el DAX de Alemania y el ASX 200 de Australia.

Una de las formas más populares de especular con el movimiento del precio de los índices es operar en ellos a través de CFD. Para operar en CFD no se requiere la propiedad del activo subyacente y, además, tienen el beneficio de ser productos apalancados. Los brókeres de confianza ofrecen CFD sobre índices que cubren los índices principales, lo que permite a los traders obtener exposición mundial. Los residentes de Australia pueden acceder a los mercados financieros mundiales mediante el trading en los mercados de CFD, que están disponibles a través de plataformas de trading avanzadas.

Las razones principales por las que los traders prefieren CFD sobre índices son:

  • Oportunidades de trading: Con los CFD, los traders pueden abrir posiciones tanto en mercados alcistas como bajistas. Si un trader cree que el valor de un índice subirá, puede usar un CFD para abrir una posición larga en el índice. Del mismo modo, si cree que el valor bajará en el futuro, puede ir en corto.

  • Coberturas: El trading en CFD sobre índices es una manera muy atractiva de cubrir tus posiciones en diferentes acciones. Por ejemplo, si abres una posición corta en varias acciones individuales, pueden cubrir los riesgos introduciendo una posición larga sobre el índice que incluye esas mismas acciones. En este caso, si el valor del índice sube, tu posición en él obtendrá ganancias y equilibrará las pérdidas de tus posiciones cortas en las acciones.

  • Exposición mundial: Operar en CFD sobre índices permite a los traders ganar exposición a los mercados mundiales sin tener que invertir en acciones individuales. Un trader en la Unión Europea podría operar en CFD sobre índices en los Estados Unidos, Australia o Japón.

  • Apalancamiento: Como hemos mencionado antes, uno de los principales atractivos de operar en CFD son los productos apalancados. Esto permite a los traders introducir posiciones por un valor muy superior a los fondos disponibles en su cuenta de trading. La cantidad que un trader necesita para ejecutar la operación es lo que se llama margen. Las pérdidas y ganancias se calculan sobre la base del tamaño de la posición total y no solo del margen. Aquí es donde el alto riesgo de los CFD es más aparente, ya que tanto las pérdidas como las ganancias se magnifican.

¿Cuáles son los beneficios
de operar en CFD sobre índices?

Los contratos por diferencia o CFD son contratos entre dos partes para intercambiar la diferencia en el precio de un activo desde el momento en que se abre el contrato hasta la fecha en la que se cierra. Un CFD sobre índices permite a los inversores operar en el índice subyacente mediante la especulación sobre sus movimientos de precio futuros.

Exposición a un mercado más amplio: Operar en CFD sobre índices permite a los traders ganar exposición a todo sector económico o a toda una economía. Esta diversificación conlleva un menor riesgo que invertir en las acciones individuales. Además, seguir los movimientos de varias acciones individuales puede ser difícil, mientras que seguir el movimiento de un índice es más sencillo.


Sin propiedad: eEespecular en los movimientos del precio sin necesitar tener la propiedad del activo subyacente. Esto reduce el coste general de trading.

Menos volátiles: El movimiento del precio de los índices es más regular, ya que una sola acción no puede generar un cambio radical en el valor del índice. Esto asegura que los movimientos de los índices sean menos volátiles que los de las acciones individuales, pero aún así dan pie a oportunidades de trading.

Fácil acceso a los mercados: Los CFD sobre índices permiten un acceso fácil a nuevos mercados, sin necesidad de preocuparse por pagar tarifas de compensación en los mercados respectivos. Así, los traders pueden obtener exposición a las diferentes economías del mundo a un coste inferior al de otros muchos instrumentos de trading.


Trading apalancado: Operar en CFD conlleva apalancamiento, lo que permite a los traders abrir posiciones más largas, invirtiendo únicamente una pequeña proporción del valor total.

Adecuado para todos los tipos de traders: Los CFD sobre índices ofrecen la oportunidad de beneficiarse de los movimientos de precios a todos los traders. Los índices reflejan el escenario más amplio de la economía de un país o región y, por lo tanto, se reduce el riesgo para los traders con menor experiencia en bolsa. Además, los traders pueden elegir sus posiciones con base en su propio apetito por el riesgo y en su objetivo de trading.

Aunque hay muchos índices cotizados en el mundo, los más populares son los siguientes:

  • FTSE All-World Index

  • S&P 500

  • DJIA

  • Nasdaq Composite

  • US30

  • US500

  • US Tech 100

  • DAX

  • S&P/ASX 200

  • FTSE 100

  • CAC40

  • Euro Stoxx 50

  • Nikkei 225

¿Cuáles son los diferentes tipos
de CFD sobre índices?

Los CFD sobre índices en efectivo son un tipo de contratos por diferencia que permite a los inversores seguir el movimiento de un índice subyacente y operar en él. Los precios de estos contratos pueden ser diferentes a los niveles reales del índice, ya que los CFD sobre índices reflejan el mejor cálculo del precio en efectivo del mercado en una fecha futura. Para ello, las cotizaciones se toman del contrato de futuros correspondiente, haciendo los ajustes pertinentes según intereses y dividendo (ajuste valor justo).

El valor justo es un cálculo teórico del valor del contrato de futuros, teniendo en cuenta el valor actual del índice, los dividendos pagados por las acciones constituyentes y los tipos de interés actuales. Algunos brókeres ejecutan los ajustes por dividendos tras el cierre del día hábil, o bien como un ajuste en efectivo en la cuenta de trading del trader o bien incluido en la tasa de swap del final del día.

Los CFD se ofrecen de dos maneras: a través de un creador de mercado (market maker) o a través de acceso directo al mercado (Direct Market Access - DMA). Los brókeres de confianza ofrecen las dos opciones, y son transparentes tanto en los niveles de comisiones como en los de spreads.

Acceso directo
al mercado

El acceso directo al mercado permite a los traders de CFD ver e interactuar con los libros de órdenes reales de los mercados de acciones mundiales. Los traders son participantes integrales del mercado cuando optan por un modelo DMA. La orden introducida por un trader pasa directamente al mercado físico del subyacente, sin intervención de un intermediario. Esto implica una ejecución en tiempo real y operaciones a precios de mercado reales.

En este modelo, el precio es idéntico al del mercado subyacente, lo que lo hace un sistema altamente transparente. Los traders pueden ver como sus órdenes reciben cobertura en el mercado subyacente, como se unen a una cola de oferta y demanda y como participan en las fases de apertura y cierre. Esta opción permite a los traders no solo beneficiarse del trading en CFD, sino también beneficiarse de operar en acciones.

Cuando un trader elige el modelo DMA, puede optar entre entrar directamente a la oferta/demanda o unirse a la cola de compra/venta. Esto le ofrece la oportunidad de entrar con un precio algo más bajo a través de un bróker. La velocidad y la eficacia del software que utilice serán piezas clave en la velocidad a la que pueda entrar o salir de una operación. Antes de empezar, te será útil saber más sobre el método DMA para operar en CFD.

Modelo de creador
de mercado para
acciones, índices,
forex y materias primas

Esta es la segunda opción, en la que el proveedor de CFD del creador de mercado recibe una orden de su cliente y luego confirma la operación en CFD con el trader. El creador de mercado tiene un amplio rango de opciones para cubrir la posición subyacente, como la compensación de órdenes frente a otros traders, compra de acciones, opciones, warrants o futuros para asegurar que permanecen en una posición neutral.

Una de las diferencias principales en este modelo es que el precio se aproxima al del mercado subyacente. Hay algunos puntos importantes que considerar:

  • Los CFD no están cubiertos directamente en el mercado físico del subyacente. Los creadores de mercado deciden dónde cubrir una posición en CFD. De modo que los precios no son los mismos que en el mercado subyacente.

  • La ejecución de órdenes es más lenta, ya que la decisión de cubrir posiciones en CFD la toma el creador de mercado.

  • Los precios los controla el proveedor de CFD.

  • Aunque el precio y la profundidad normalmente reflejan el mercado subyacente, esto no está siempre garantizado.

Algunos brókeres ofrecen las dos opciones a los traders que desean operar en CFD sobre índices. En los contratos de tipo spread, el proveedor de CFD actúa como creador de mercado y establece los precios de compra/venta por encima o por debajo del precio de mercado actual. La diferencia entre el precio de mercado y los precios de compra y venta es el spread. Estos brókeres no cobran comisiones por estas operaciones, sino que el propio spread cubre los gastos de sus servicios.

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¿Cuál es el vocabulario más común
en el trading de CFD sobre índices?

Antes de empezar a operar en CFD sobre índices,
debes conocer los términos más habituales para este tipo de trading.

  • Trading apalancado: este proceso permite a un trader entrar en una posición que es superior a los fondos disponibles en su cuenta de trading. El ratio de apalancamiento es la cantidad de apalancamiento proporcionado por un bróker, que puede llegar hasta 500:1.

  • Margen inicial: es la cantidad mínima que un trader debe tener depositada en su cuenta de trading antes de poder abrir una posición. Por ejemplo, si un trader desea entrar en una posición por valor de 250.000 AUD y el apalancamiento disponible es de 20:1, la cantidad de margen inicial será de 12.500 AUD o 20% de la cantidad total.

  • Margen libre: se refiere a los fondos disponibles en una cuenta de trading que no estén siendo utilizados en ninguna posición abierta.

  • Saldo o patrimonio libre: es la suma de efectivo y todas las pérdidas y ganancias no realizadas en una cuenta de trading. Se calcula sobre la base de las posiciones liquidadas de la cuenta.

  • Margin Call: cuando la cantidad en la cuenta de trading baja del mínimo prescrito por el bróker, se notifica al trader que debe depositar la cantidad requerida en su cuenta de trading. Esto es lo que se considera un margin call.

  • Precio bid y ask: el precio bid es el precio al que el comprador está dispuesto a comprar un activo, mientras que el precio ask es el precio al que el vendedor está dispuesto a vender ese activo. Si el trader entra en una posición larga, la orden se ejecuta al precio ask y si el trader entra en corto, el precio de ejecución de la orden será el precio bid.

  • Spread: es la diferencia entre el bid y el ask para un instrumento financiero y es el coste de transacción para el trader. El precio bid es, generalmente, más elevado que el precio actual del instrumento, mientras que el precio ask es, normalmente, más bajo que el precio actual.

  • Lote: es el tamaño mínimo de posición de una operación.

  • Posicionarse largo: una posición larga se refiere a la compra de un CFD sobre índices con la expectativa de que el valor de mercado del activo subirá en un futuro próximo.

  • Posicionarse corto: una posición corta implica la venta de un CFD sobre índices con la expectativa de que el valor de mercado baje.

  • Stop Loss: una orden stop-loss es una herramienta de gestión de riesgo, utilizada para proteger al trader frente a grandes pérdidas, en caso de que el mercado se mueva en la dirección opuesta a la esperada. Esta orden realiza un cierre automático de la posición abierta cuando el precio baja a un nivel predeterminado, establecido por el trader.

  • Take Profit: también es una herramienta de gestión de riesgo, que asegura el cierre automático de una posición cuando el precio del activo sube por encima de un objetivo de beneficios preestablecido. Se utiliza para evitar la erosión de las ganancias, en caso de que se produzca un cambio no anticipado del precio antes de que el trader pueda cerrar la posición.

  • Stop dinámico: es un tipo de orden stop-loss que mueve el nivel de la orden stop-loss automáticamente con las fluctuaciones del activo subyacente. Por ejemplo, si un trader establece un stop dinámico de 10 pips para una posición, esta seguirá abierta hasta que el precio de mercado se mueva contra el trader en 10 puntos. La posición se cerrará cuando se alcance el stop dinámico.

  • Órdenes pendientes: estas órdenes se establecen con una instrucción para abrir o cerrar una posición a un precio objetivo.

Cómo empezar a operar
en CFD sobre índices

El primer paso es sencillo; abrir una cuenta con un bróker registrado con las autoridades reguladoras, como CySec, ASIC o FCA. Los brókeres regulados trabajan de acuerdo con las normas y directrices establecidas para favorecer los intereses del trader, lo que ayuda a crear experiencias de trading más seguras.

Pero, además, para elegir un buen bróker, hay que considerar otros factores:

  • La lista de CFD sobre índices que ofrece

  • El nivel de apalancamiento que proporciona

  • Las comisiones y spreads que carga

  • Requisitos de margen

  • El tipo de asistencia al cliente incluida

  • La plataforma de trading que ofrece a sus traders. MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son las plataformas online más populares para operar en CFD

  • Velocidad de ejecución de órdenes

  • Método de ajuste de dividendos

  • Opciones de pago

  • Protección frente a saldo negativo

La mayoría de brókeres de CFD ofrecen a los traders principiantes la opción de abrir una cuenta demo. Lo hacen para que aquellos que no conozcan el concepto puedan entender el funcionamiento de la plataforma de trading y desarrollar las estrategias que mejor se adapten a su situación financiera. La cuenta demo funciona igual que una cuenta real, con la única diferencia de que el capital no está en riesgo. Las cuentas demo no tienen un período de caducidad. Una vez sientas que operas con seguridad desde tu cuenta demo, puedes cambiar a una real. A la hora de elegir un bróker, es mejor buscar a los que estén regulados y tengan licencia. En Australia, todos los brókeres de renombre tienen una licencia de la Australian Financial Services (AFSL). Asegúrate de leer el documento de descripción del producto (product disclosure statement - PDS) y todos los avisos de riesgo asociados.

Los CFD sobre índices son un modo atractivo de participar en las bolsas mundiales. El horario de trading es prácticamente las 24 horas del día, gracias a la naturaleza internacional del mercado forex. También te permiten cubrir tus inversiones en acciones individuales o diversificar tu cartera. Los traders pueden elegir entrar en corto o en largo, según su percepción del movimiento futuro del precio del índice elegido. Esto les permite beneficiarse tanto de mercados alcistas como bajistas.

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