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¿Cómo operas con CFD sobre el oro?

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¿Cómo operas con CFD sobre el oro?

A lo largo de la historia, el oro siempre ha sido considerado como una materia prima valiosa, y por un buen motivo. Además de ser un metal precioso demandado en diversos sectores económicos, el oro es una cobertura ideal contra los riesgos en los mercados financieros, especialmente durante períodos de incertidumbre macroeconómica y geopolítica. Generalmente hay una fuerte demanda de oro en el mercado mundial, lo que le convierte en una de las materias primas más negociadas en el mundo.

Si deseas operar sobre el oro dispones de varias opciones abiertas ante ti. Puedes invertir directamente en oro físico adquiriendo oro en lingotes, barras o monedas (bullion) a marchantes de oro físico, o puedes invertir a través de fondos cotizados (exchange-traded funds, ETF) en oro que disponen de la materia prima. Alternativamente, puedes operar sobre el oro mediante ETF que siguen los movimientos de la materia prima, o adquirir CFD (contratos por diferencia) sobre el oro, que siguen el precio del activo subyacente. Esta última es una de las maneras más populares de negociar con el oro, y es bastante fácil ver por qué cuando conoces cómo funciona el trading con CFD sobre el oro.

¿Cómo funciona el trading con CFD sobre el oro?

Un contrato por diferencia (CFD) sobre el oro es un derivado que te permite operar sobre el activo subyacente, p.ej. el precio del oro, sin tomar propiedad real sobre la materia prima. Lo bueno de los CFD es que puedes seguir disfrutando de cualquier ganancia como si realmente tuvieras el oro en propiedad. Adicionalmente, los CFD se negocian usando garantías marginales (margen), por lo que te dan una exposición mayor al mercado del oro por tan solo una fracción de la cantidad que necesitarías para comprar oro físico.

Operar sobre el oro funciona de manera similar a operar en forex. En las plataformas de trading el código para el oro es XAU, y el tipo de cambio más popular para el oro se denomina en dólares de EEUU por onza troy, lo que se denota como XAU/USD.

Otros tipos de cambio de los CFD varían mucho según el bróker, pero incluyen denominaciones en euros (XAU/EUR), libras británicas (XAU/GBP), yenes japoneses (XAU/JPY) y francos suizos (XAU/CHF).

El trading con CFD sobre el oro gira en torno a intentar aprovechar los movimientos en el precio del oro. En consecuencia, el éxito en el mercado del oro depende fuertemente en tu capacidad para predecir y analizar los movimientos del mercado. Uno de los elementos clave que te ayudarán con las predicciones sobre el precio del oro es tu comprensión de los factores que afectan al precio de la materia prima.

¿Qué influye en
el precio del oro?

There are several factors that
influence the price of gold,
y aquí apuntamos algunos de los más comunes.

1. Gold supply
and demand

Al igual que sucede con cualquier categoría de activos, la ley de la oferta y la demanda ejerce una fuerte influencia sobre los precios del oro. Cuando la oferta es alta y la demanda es baja, los precios tienden a bajar. A la inversa, cuando la oferta es baja y la demanda es alta, los precios tienden a incrementarse.

La demanda de oro generalmente supera a la oferta, y esto ha ayudado a mantener alto su valor de manera bastante consistente en el tiempo. Esto hace que el oro sea un caso único entre otras materias primas en las que la oferta y la demanda ejercen un efecto más sustancial sobre el precio.

2. Sentimiento del mercado

El sentimiento del mercado en torno al oro generalmente ha tenido un efecto mayor sobre el precio del oro que el de la oferta y la demanda. El sentimiento entre los inversores y el público en general es un factor que mueve significativamente los precios. El oro es popular entre los inversores por su capacidad de mantener su valor y minimizar la volatilidad,

y por consiguiente si el mercado es pesimista y hay incertidumbre en general el precio del oro es probable que aumente. En otras palabras, un mercado bajista tiende a crear una disposición alcista hacia el oro.

3. Economic and
geopolitical conditions

Fuertemente relacionadas con el sentimiento de mercado, las crisis financieras y la inestabilidad política generan una incertidumbre que contribuye a los movimientos en el precio del oro. Por ejemplo, los precios del oro tocaron un máximo histórico en el 2011 cuando la crisis de deuda soberana en la Eurozona causaba estragos en las finanzas del continente. De manera similar, a mediados de 2019 los precios del oro subieron con la escalada de la tensión en la guerra comercial entre EEUU y China. En ambos casos, invertir en oro aportó alguna estabilidad y esto incrementó el valor de la materia prima.

Los precios del oro tienden a desempeñarse bien durante épocas de turbulencias económicas e incertidumbre política en el mundo, ya que los inversores compran oro como un valor-refugio. Adicionalmente las condiciones económicas afectan a los precios del oro. Durante períodos de recesión o depresión económica muchos inversores se deshacen de inversiones con un riesgo relativamente más alto, como por ejemplo acciones de bolsa, a cambio de activos más seguros como el oro, y esto impulsa al alza el valor de esta materia prima.

4. Currency movements

El oro se negocia generalmente en dólares de EEUU, y por tanto el dólar ejerce una fuerte influencia sobre el precio del oro. Aunque no siempre sea el caso,

el oro guarda una relación más bien inversa con el dólar de los EEUU; cuando el uno sube, el otro baja.

5. Inflation
and deflation

Cuando las divisas se vuelven inestables durante épocas de alta inflación o deflación, muchos inversores recurren al oro para asegurar sus retornos, y esto incrementa el precio de la materia prima.

Cuando hay poca o ninguna inflación los precios del oro es probable que bajen.

6. Tipos de interés

Aunque no haya una correlación directa entre los tipos de interés y los precios del oro, y de que no sea infrecuente que ambos se muevan en la misma dirección, los tipos de interés más altos tienden a hacer bajar los precios del oro. Esto es porque los tipos de interés más altos ofrecen retornos más altos a los inversores que ahorran su dinero, lo que esencialmente hace que el oro sea menos atractivo para los inversores y que salga dinero fuera del mercado del oro. Los tipos de interés también son una clara indicación de hasta qué punto los bancos centrales consideran grave la inflación, y esto a veces ejerce un efecto sobre los precios del oro.

Por qué
Gold CFDs?

Los CFD sobre el oro han ganado en popularidad en los mercados financieros porque aportan muchas ventajas a los traders. Algunas de las más importantes incluyen:

  • Accesibilidad

    Aunque comprar oro físico podría involucrar diversos trámites que requieren tiempo, configurar una cuenta de trading con CFD es algo relativamente simple y barato. Comprar oro también es bastante caro: el precio de un lingote de oro está en promedio por encima de los 50.000$. A menos que tengas una gran cantidad de dinero a tu disposición, operar con CFD sobre el oro es una manera eficiente en costes para acceder al mercado del oro y participar en el mismo.

  • Liquidez

    Se estima que el volumen negociado a diario en el oro está en torno a los 70.000 millones de USD, y excede al de la mayoría de los pares de divisas excepto el EUR/USD, el GBP/USD y el USD/JPY. Este alto volumen negociado confiere a los CFD sobre el oro una elevada liquidez. Esta gran liquidez significa que sale menos caro negociar CFD sobre el oro en comparación con otros instrumentos financieros, y que las comisiones que se cargan normalmente son muy pequeñas. Adicionalmente, la elevada liquidez significa que vender contratos de CFD es fácil, lo que nos lleva a la siguiente ventaja.

  • Posibilidad de abrir largos y cortos

    Cuando operas con CFD sobre el oro no has de preocuparte sobre elegir el momento adecuado para tus operaciones en función de que el mercado esté subiendo. La elevada liquidez de los CFD sobre el oro significa que puedes aprovechar movimientos del precio tanto si el mercado sube como si baja. Si piensas que el precio del oro subirá frente al de una divisa, te posicionas largo (compras), y si crees que el precio del oro se debilitará contra el de una divisa, te posicionas corto (vendes).

  • Estabilidad

    Dado que los CFD permiten a los traders beneficiarse incluso cuando los mercados caen, los CFD sobre el oro son un instrumento provechoso. Pueden ofrecer a los traders cierta estabilidad, y la posibilidad de tener éxito incluso en mercados inestables.

  • Apalancamiento

    Los CFD son productos financieros apalancados. No necesitas depositar la cantidad total requerida para abrir una posición. Los CFD sobre el oro tienden a tener altos niveles de apalancamiento, lo que se traduce en bajos márgenes requeridos. Por ejemplo, si tienes un apalancamiento de 50:1 en una posición de 50.000$, solamente se requiere que pongas como depósito en tu cuenta 1.000$ para abrir todo el contrato de 50.000$. De manera similar, con un apalancamiento de 100:1 solamente tendrías que depositar 500$.

  • Volatilidad

    El mercado del oro es muy volátil, y su precio tiende a fluctuar más que los pares de divisas tradicionales tales como el EUR/USD, por lo que experimenta movimientos del precio de en torno a 50-100 pip casi a diario. Esta volatilidad le da a los traders más oportunidades de tener éxito en el mercado del oro.

  • No hay fecha de vencimiento del contrato

    Los CFD sobre el oro no tienen fecha de vencimiento, y es el trader el que elige cuándo cerrar una posición. Esto es una ventaja, ya que puedes mantener abierta una posición hasta que alcances los márgenes de beneficio deseados.

  • ¿Cuáles son los inconvenientes de operar con CFD sobre el oro?

    Aunque operar con CFD sobre el oro ofrece a los traders varias ventajas, hay varios riesgos ligados a ello.

  • El riesgo vinculado a usar margen

    Los CFD sobre el oro se negocian usando margen, usando apalancamiento, lo que significa que los beneficios del trader se multiplican. Sin embargo, ese mismo apalancamiento que incrementa la cuantía de los retornos también puede multiplicar las pérdidas, motivo por el que debería usarse con precaución.

  • Las demandas de un mercado volátil

    Pese a que invertir en oro se considera una inversión defensiva (un valor-refugio) cuando los mercados de valores están impredecibles, la elevada volatilidad del mercado podría hacer que eso no funcionara bien todo el tiempo. Un ligero movimiento en el mercado puede ejercer un gran impacto sobre el precio del oro, y esto puede dar lugar a grandes pérdidas.

    Además, cuando los mercados están muy volátiles las posibilidades de experimentar reveses repentinos son altas, y esto significa que has de estar muy vigilante y mantener tu nivel de margen. No solo eso, sino que también tendrás que satisfacer margin calls (requerimientos de margen adicional) con poca antelación, ya que no hacerlo así podría llevar a que tu posición se cerrara sin aviso y con pérdidas.

  • El coste de mantener una posición durante un tiempo prolongado

    Aunque el mercado de CFD normalmente implica intentar beneficiarte de los movimientos del precio a corto plazo, algunos traders pueden elegir mantener sus posiciones durante largos períodos. Cuando esto ocurre, los brókers pueden aplicar tasas por renovación (rollover) para mantener las posiciones abiertas, y en algunos casos esto puede llegar a ser muy costoso. Es importante comprender el verdadero coste de mantener una posición antes de seguir adelante con ello, ya que a veces los resultados no justifican los costes.

Cómo comenzar a operar con CFD sobre el oro

Operar con CFD sobre el oro resulta similar a operar con otros instrumentos financieros: tienes que saber cómo navegar por el mercado. El mercado de CFD es complejo, y te llevará algún tiempo tener una sólida comprensión de las dinámicas del mercado, pero puedes ponerte en marcha con unos pocos pasos.

Paso 1 | Aprende sobre el mercado

Los CFD sobre el oro conllevan una incursión tanto en el mercado de las materias primas como en la operativa con CFD. Has de tener una comprensión apropiada sobre ambos. Aprender sobre el mercado de los CFD sobre el oro es un paso crucial que te ayudará a familiarizarte no solamente con los diferentes factores que mueven al mercado, sino con todos los aspectos básicos que son necesarios para navegar por ese mercado: saber cómo analizarlo y conocer los errores comunes con CFD que reducen tus posibilidades de tener éxito.

Paso 2 | Ten un plan

Como dice una expresión bien conocida, ‘si no planificas, entonces tu plan es fracasar’ (failing to plan is planning to fail). Como en cualquier otro mercado financiero, un plan robusto resulta crucial de cara a operar con CFD sobre el oro. El plan tiene que incluir algunos elementos cruciales, incluyendo tus objetivos de trading, apetito por el riesgo, método de análisis preferido, estrategia de trading y herramientas de gestión del dinero y el riesgo. Resulta especialmente importante detallar el método de análisis, la estrategia, cualquier regla de gestión del capital y el riesgo.

Paso 3 | Método de análisis

Los dos métodos más comunes de analizar los precios del oro son el análisis técnico y el fundamental. El análisis fundamental se basa en estudiar datos macroeconómicos y el sentimiento del mercado para intentar pronosticar los movimientos en el precio. Los traders intentan analizar la dinámica económica en el mundo, como la inflación, la incertidumbre económica y los tipos de interés reales negativos. Luego usan la información para tomar decisiones bien fundamentadas sobre cómo posicionarse en el mercado.

El análisis técnico conlleva estudiar movimientos y patrones pasados en el precio para predecir posibles movimientos y tendencias futuros. Esto se hace usando la acción del precio, patrones gráficos e indicadores técnicos de trading. Cualquiera que sea el método de análisis que elijas, te ayudará a crear una estrategia sólida que incluya tus niveles de entrada y salida. También es posible usar una combinación de análisis técnico y fundamental para analizar el mercado.

Paso 4 | Gestión del riesgo y del capital

Una vez que conozcas tus niveles de entrada y salida, también deberías tener ya dispuestas algunas reglas de gestión del riesgo y el dinero. Las reglas deberían incluir cuánto capital arriesgarás con cada operación, la pérdida máxima en la que aceptas incurrir en cada operación y tu ratio de riesgo/recompensa, de manera que tengas una cartera de inversión equilibrada.

También necesitarás planificar cómo minimizarás el riesgo inherente a los CFD sobre el oro una vez que abras una operación. Esto podría incluir un resumen de cómo usarás las órdenes de stop-loss y limitadas a fin de minimizar las pérdidas grandes y el riesgo de que el mercado se mueva repentinamente en tu contra, especialmente durante períodos de elevada volatilidad.

La calidad de tu plan dependerá mucho de los conocimientos que tengas sobre el mercado. Por ejemplo, si no sabes cómo afecta el deslizamiento de los precios (slippage) a los stop dinámicos, tu plan podría no incluir stop garantizados para minimizar tus riesgos. Además, formular y seguir un plan es más importante que tener un plan que al final no sigues. Seguir tu plan te inculcará disciplina, un elemento importante para cualquier trader que desee llegar a ser consistentemente rentable a largo plazo.

Paso 5 | Elige un buen bróker de CFD

No todos los brókers fueron creados iguales. Algunos brókers te ayudarán a lograr tus objetivos de trading, mientras que otros reducirán mucho tus posibilidades de tener éxito en el mercado. Antes de que comiences tu aventura en el trading con CFD sobre el oro deberías elegir un bróker fiable que te ofrezca un servicio y un soporte de calidad. Algunas de las principales cosas en que fijarse al elegir un bróker incluyen:

  • Regulación. Un bróker regulado significa que tus fondos están seguros, ya que los organismos reguladores estipulan que los fondos del trader se mantengan en cuentas segregadas. La regulación también va más allá del dinero en tu cuenta, y significa que a tu bróker se le exige que custodie de manera segura tu información personal y financiera.

  • Costes por operar. Deberías optar por un bróker que te pueda ofrecer comisiones competitivas y spreads ultraajustados sin sacrificar la calidad de sus servicios de intermediación financiera.

  • Opciones en plataformas de trading. Los movimientos del precio en el mercado de los CFD sobre el oro pueden ser rápidos, especialmente durante períodos de elevada volatilidad, y una buena plataforma puede suponer la diferencia entre ejecutar bien tus operaciones o incurrir en pérdidas. Un buen bróker te ofrecerá una selección de plataformas robustas con buenas herramientas y tecnologías para ayudarte a mejorar tu operativa.

  • Márgenes requeridos y apalancamiento. Los diferentes brókers tienen diferentes requisitos de margen mínimo. Tienes que elegir un bróker que tenga unos márgenes requeridos que se vayan en línea con cuánto dinero tienes intención de dedicar al mercado y que te ofrezca un nivel de apalancamiento mínimo que se adapte bien a tu destreza y tus objetivos en el trading.

  • Asistencia al cliente. Algunos brókers solamente están disponibles cuando ellos quieren, no cuando les necesitas. El trading trae consigo su propia carga de problemas, bien sea un fallo técnico que afecta a la ejecución de tu orden o bien que encuentres dificultades al efectuar un depósito o retirada. Una buena asistencia general y técnica puede ayudarte a resolver rápida y eficientemente cualquier problema que te surja.

Una vez que elijas un bróker ya tienes todo a punto para abrir una cuenta.

Abre una cuenta y opera

Tu bróker te guiará a lo largo de los pasos que has de dar para abrir una cuenta de trading. Este es uno de los motivos por el resulta esencial contar desde el principio con un bróker con un buen servicio de asistencia al cliente en caso de que encuentres cualquier problema. Tras abrir la cuenta y depositar tu margen, puedes comenzar a operar eligiendo el tamaño de posición que desees, seleccionando el apalancamiento que prefieres, abriendo una posición larga o corta en función de tu análisis del mercado y colocando algunas órdenes para minimizar las pérdidas.

Ejemplo de trading

Supongamos que en determinado momento la cotización para comprar/vender oro es de 1.050,00$/1.050,50$. De acuerdo a tu análisis, crees que el precio del oro subirá más en los próximos días, por lo que decides comprar un contrato mini de 10 onzas de oro, que representa 10.505$ en oro. El bróker requiere un margen del 2%, de manera que tienes que depositar 210,10$ en tu cuenta (10.505$ x 0,02).

Digamos que el precio del oro aumenta posteriormente hasta los 1.083,50$/1.084,00$. Para cerrar el contrato vendes a 1.083,50$. El valor de tu contrato ha aumentado desde los 10.505$ hasta los 10.835$, lo que te aporta un beneficio de 330$ (el contrato mini representa 10$ por cada movimiento de 1$ en el precio del oro). Si el mercado en realidad se hubiera movido en tu contra y el precio del oro hubiera caído hasta los 1.022,50$/1.023,00$ habrías perdido 280$, una cantidad superior a tu depósito inicial. Ese es el motivo por el que es importante establecer órdenes de stop-loss a fin de minimizar tus riesgos.

Este ejemplo no tiene en cuenta el coste de tus operaciones. Cuando incorporas todos los costes asociados a la operación tu beneficio o pérdida será de menos de 330$ o de más de 280$ respectivamente.

Nota: Aunque operar con una cuenta real significa que tienes el potencial de ganar beneficios reales, los CFD conllevan un riesgo elevado. Es aconsejable practicar en abundancia en una cuenta demo y desarrollar tu destreza en el trading antes de pasarte a una cuenta real y arriesgar dinero real.

  • Trading intradía (day trading). Implica responder a oportunidades a corto plazo en el mercado que se activan por eventos como el inicio de tendencias o la aparición de noticias. Con el trading intradía todas las posiciones se abren y se cierran dentro de una misma jornada de mercado.

  • Trading por tendencias (swing trading). Supone aprovechar el impulso del mercado abriendo una posición cuando se forma una tendencia y manteniendo la posición hasta que hay una indicación de que la tendencia se está dando la vuelta.

  • Implica colocar varias operaciones intradía sobre pequeños movimientos en el precio. Cuando se usa esta estrategia el objetivo es ganar beneficios más pequeños pero con frecuencia, en lugar de esperar a tendencias más claras y beneficios mayores.

Combinando una estrategia básica con una comprensión de los factores que afectan a los movimientos en el precio del oro te sitúa en el buen camino hacia el éxito en el mercado de los CFD sobre el oro. Esta guía rápida entra en más detalle en las estrategias que puedes usar para tener éxito en el trading a corto plazo con CFD.

Operar con CFD sobre el oro

El mercado de los CFD sobre el oro te ofrece la oportunidad de tener éxito en un plazo breve, lo que convierte a los CFD sobre el oro en una inversión atractiva con respecto a otros instrumentos financieros. No obstante, un enfoque equivocado al operar con CFD puede llevarte a perder rápidamente tus fondos. No hay una fórmula secreta para tener éxito, y conseguirlo en el mercado depende mucho de la cantidad de tiempo que inviertas en estudiar y analizar el mercado, además de paciencia, práctica, mucha disciplina y la capacidad de aprender de los errores.

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