Cómo invertir en JP Morgan Chase & Co. y comprar/vender CFDs sobre acciones de JPM en 2024

Cómo invertir en JP Morgan Chase & Co. y comprar/vender CFD sobre acciones de JPM en 2024

Tiempo de lectura: 9 minutos

Visión general de JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co. (NYSE; símbolo: JPM) es una destacada empresa multinacional de servicios financieros y líder en banca de inversión. Con sede en Nueva York, es también el banco más grande a nivel mundial por capitalización bursátil (690.630 millones de dólares).

Las raíces del banco se remontan a 1799, cuando se fundó The Manhattan Company, su primera institución predecesora. Tras 200 años de historia, JP Morgan Chase & Co. se fundó en el 2000 tras fusionarse con The Chase Manhattan Corporation.

El banco, que presta servicios tanto a empresas como a particulares, opera en más de 100 países y cuenta con más de 300.000 empleados en todo el mundo. Los principales segmentos de negocio de la empresa son «Gestión de activos y patrimonios» (que ofrece servicios como fusiones y adquisiciones, suscripción de acciones y deuda, y negociación), «Banca comercial» (servicios a empresas, incluidos préstamos, servicios de tesorería y financiación del comercio), «Banca de consumo y comunitaria» (opera servicios de banca minorista y comercial, ofreciendo cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles), «Banca corporativa y de inversión» (el banco trabaja con algunas de las empresas, gobiernos e instituciones más importantes del mundo).

¿Cómo funcionan los CFDs sobre acciones de JP Morgan Chase & Co.?

Los contratos por diferencia (CFDs) son instrumentos financieros apalancados únicos que facilitan tanto la especulación como la cobertura en los mercados mundiales, incluidas las principales clases de activos, como divisas (Forex), índices bursátiles mundiales, bonos, materias primas, fondos cotizados (ETFs) y acciones individuales, como JPMorgan Chase & Co.

En esencia, los CFDs son derivados, lo que significa que «derivan» su valor del rendimiento del activo subyacente. Esto también significa que, a diferencia de la inversión en acciones físicas de la empresa, los CFDs no facilitan la propiedad; la negociación de CFDs sólo permite a los inversores negociar en función del movimiento del precio, y todas las operaciones se ejecutan sobre una base liquidada en efectivo.

La posibilidad de operar en los mercados financieros utilizando apalancamiento es otro atributo clave del mercado de CFD. Para ayudar a explicar cómo funciona el apalancamiento, imaginemos que un inversor quiere comprar 500 acciones de JPM, y el precio (ficticio) de la acción es de 20 dólares. Comprar 500 acciones sin utilizar el apalancamiento le costaría al inversor 10.000 dólares. Sin embargo, con FP Markets, puede negociar una posición de tamaño equivalente, pero sólo «poniendo» el 20% del valor de la inversión inicial (denominado margen inicial), es decir, 2.000 dólares. Al operar con margen, el inversor apalanca efectivamente el capital de su cuenta en 5:1.

Guía paso a paso para operar con CFDs sobre acciones de JP Morgan Chase & Co. con FP Markets

1. Abrir una cuenta de trading en Forex y CFDs de FP Markets.

El primer paso para invertir en los mercados de divisas y CFDs consiste en registrarse y abrir una cuenta de trading con FP Markets. Esto se puede hacer en unos sencillos pasos.

Vaya a la página principal de FP Markets y pulse el botón de ABRIR CUENTA REAL en la esquina superior derecha; esto abrirá la página de registro y solicitud de cuenta, que consta de cinco pasos.

2. Descargue su plataforma de trading

El éxito de una inversión depende de varios factores, uno de los cuales es la elección de la plataforma de trading adecuada. Puede acceder a varias plataformas de trading superiores con FP Markets, aunque la mayoría de los inversores en CFDs sobre acciones eligen MetaTrader 5 (MT5) y cTrader.

Para descargar su plataforma de trading preferida, visite el Portal del Cliente de FP Markets. Puede acceder utilizando los datos de acceso enviados a su dirección de correo electrónico proporcionada durante su registro en el Paso 1.

3. Encuentre el símbolo o "ticker" JPM

Para encontrar el símbolo de la acción JPM en MT5, debe asegurarse de que la plataforma está abierta y conectada al servidor correcto. Después de esto, navegue a la pestaña Market Watch de la plataforma (Ctrl+M - vea la primera imagen abajo); esta lista las ofertas activas y disponibles y pide cotizaciones para todos los instrumentos con los que se puede operar en FP Markets. Puede escribir «JPM» en la parte inferior del Market Watch y luego seleccionar la acción para crear una nueva fila, o si prefiere ver todos los instrumentos disponibles, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del Market Watch y seleccione «Mostrar todo».

Desde Market Watch, puede arrastrar y soltar la acción en la interfaz principal del gráfico y modificar sus propiedades para adaptarlas a su forma de operar (véase la segunda imagen).


4. Coloque la orden de compra o venta

Aunque algunos participantes en el mercado prefieren utilizar la función de trading con un solo click de MT5 (Alt-T - véase la imagen inferior derecha), la mayoría de los traders e inversores tienden a elegir la ventana de órdenes para colocar órdenes de compra y venta (F9 - véase la imagen inferior izquierda).

Como puede ver, dentro de la ventana de órdenes, puede establecer el tipo de orden, el volumen de operación y las órdenes de stop-loss y take-profit. Para los nuevos inversores en CFDs sobre acciones, es importante tener en cuenta que 1 contrato de CFD equivale a 1 acción de la empresa.

CFD sobre acciones:

Gráfico de cotizaciones de JP Morgan Chase & Co. (JPM)

¿Debería invertir en JPM?

JP Morgan Chase & Co. tiene una significativa presencia mundial y opera con un flujo de ingresos diversificado globalmente. La extensa red del banco le permite atender a una clientela amplia y diversa, desde particulares hasta grandes empresas y gobiernos. El tamaño, la escala y la larga reputación del banco son ventajas para muchos inversores. Otro punto importante son las rigurosas prácticas de gestión de riesgos de la empresa, diseñadas para proteger los intereses de los clientes y salvaguardar sus operaciones.

Según los resultados del tercer trimestre de 2024, publicados el 12 de octubre, los resultados de JP Morgan Chase & Co. fueron impresionantes, superando las expectativas en términos de beneficios, ingresos y mostrando un aumento del 3% en el margen de intereses, mejor de lo esperado por la empresa. Estos buenos resultados, junto con las declaraciones optimistas y de confianza del presidente y consejero delegado Jamie Dimon, sitúan a la acción en una buena posición.

Dimon comentó: «La Firma registró unos sólidos resultados empresariales y financieros subyacentes en el tercer trimestre, generando unos ingresos netos de 12.900 millones de dólares y un ROTCE del 19%. En el CIB, las comisiones de banca de inversión crecieron un 31%, mientras que los ingresos de Mercados se mostraron resistentes, aumentando un 8%. Las comisiones de pagos crecieron dos dígitos, ya que las inversiones están impulsando el crecimiento orgánico. En CCB, ocupamos el primer puesto en depósitos minoristas en EE.UU. por cuarto año consecutivo. Los préstamos con tarjeta aumentaron un 11%, y registramos una fuerte captación de 2,5 millones de cuentas. Por último, en AWM, las comisiones de gestión de activos aumentaron un 15%, y las entradas netas a largo plazo alcanzaron la cifra récord de 72.000 millones de dólares».

Dimon añadió: «Llevamos algún tiempo siguiendo de cerca la situación geopolítica, y los últimos acontecimientos muestran que las condiciones son traicioneras y están empeorando. Hay un sufrimiento humano significativo, y el desenlace de estas situaciones podría tener efectos de largo alcance tanto en los resultados económicos a corto plazo como, lo que es más importante, en el curso de la historia». Además, aunque la inflación se está ralentizando y la economía estadounidense sigue resistiendo, persisten varios problemas críticos, como los grandes déficits fiscales, las necesidades de infraestructuras, la reestructuración del comercio y la remilitarización del mundo. Aunque esperamos lo mejor, estos acontecimientos y la incertidumbre reinante demuestran por qué debemos estar preparados para «cualquier entorno».

Según los datos de Refinitiv, las proyecciones muestran que el 63% de los analistas son alcistas con respecto a las acciones de JPM, mientras que el 33% califica el valor de «mantener», y el 4% sugiere vender.

Fuente: LSEG

Desde el punto de vista técnico, el gráfico mensual de JPM muestra que la acción está preparada para terminar con fuerza en noviembre, con una subida actual de casi el 8% tras probar máximos históricos de 248,00 USD. Esto se debe a la superación de la resistencia de un gran canal (desde el máximo de 172,96 USD) a principios de año y la posterior repetición de la prueba como soporte en agosto. En cuanto a la resistencia en el gráfico mensual, el próximo puerto de escala puede verse en torno a una relación de proyección Fibonacci del 1,618% en 257,46 USD.

En el gráfico diario, la cotización terminó la sesión probando el límite inferior de un triángulo ascendente (construido a partir del máximo histórico y el mínimo de 234,77 USD). En el gráfico mensual, el triángulo ascendente, a menudo denominado patrón de continuación alcista, tiene margen para seguir subiendo, por lo que una ruptura por encima de la estructura del patrón podría dar lugar a compras de seguimiento en este mercado. Al mismo tiempo, una ruptura a la baja podría indicar que los vendedores buscan el soporte diario de 225,52 dólares.

¿Opciones de inversión alternativas?

  • Acciones físicas

Empresas como JP Morgan Chase & Co. venden acciones para recaudar dinero con el que financiar sus operaciones, desde la expansión del negocio, la investigación y el desarrollo, hasta el cumplimiento de obligaciones de deuda. Los inversores compran estas acciones -normalmente a través de un agente de inversiones en bolsa- con la expectativa de que el precio de la acción suba con el tiempo (plusvalías). Al invertir en acciones físicas, no sólo existe un potencial de revalorización, sino que se convertirá en propietario parcial de la empresa, recibirá pagos periódicos de dividendos si la empresa los ofrece y tendrá derecho a votar en la junta anual de la empresa.

  • Futuros y Opciones

El mercado de futuros y opciones ofrece una opción de inversión alternativa a la inversión en acciones. Aunque los contratos de futuros y opciones son instrumentos derivados apalancados (que derivan su valor del precio subyacente de la acción) negociados en bolsa, a diferencia de los CFD, pueden liquidarse físicamente, aunque rara vez se hace, ya que la mayoría de los inversores liquidan en efectivo.

Un contrato de futuros es un acuerdo jurídicamente vinculante que compromete a ambas partes a comprar y vender a un precio determinado en una fecha futura. En cambio, un contrato de opciones otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender a un precio determinado en una fecha futura; la obligación recae en el vendedor de la opción a cambio de una prima pagada por el comprador de la opción. Independientemente de que el comprador ejerza o no la opción, el vendedor de la opción se queda con la prima pagada. Esta es su retribución por aceptar el riesgo/obligación

  • Fondos cotizados (ETFs)

Un ETF sigue un índice de mercado específico o una cesta de valores preseleccionados, diseñados para imitar el comportamiento de un segmento concreto del mercado. Puede tratarse de los principales índices bursátiles estadounidenses, como el S&P 500 y el Nasdaq, o de un índice que siga un sector específico, como el tecnológico o el energético.

Un ETF se compone de acciones que pueden comprarse y venderse en bolsa, igual que las acciones ordinarias. Cada ETF tiene un símbolo de cotización único, y los inversores pueden acceder a los datos de precios intradía durante el horario bursátil. Los inversores suelen preferir los ETF por varias razones, entre ellas sus ventajas de diversificación (ya que pueden contener una amplia variedad de activos), sus bajos costes y, para muchos, su eficiencia fiscal.

Preguntas frecuentes

1. ¿JPM paga dividendos?

Sí, JP Morgan Chase & Co. paga dividendos. En el momento de escribir estas líneas, la rentabilidad anual por dividendo de la empresa es del 2,06%.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los CFDs y las acciones físicas?

Las principales diferencias entre los CFDs y las acciones físicas son los derechos de propiedad (los CFDs son derivados liquidados en efectivo, y las acciones físicas otorgan una propiedad parcial) y el apalancamiento ofrecido (los CFDs ofrecen opciones de apalancamiento mucho mayores que las acciones físicas). Por último, los CFDs se operan en mercados no organizados (OTC) -entre un proveedor de CFDs y el inversor-, mientras que las acciones físicas suelen negociarse en una bolsa oficial.

3. ¿Puedo operar JPM en MT5?

Con FP Markets, JPM puede ser operado tanto en MT5 como en cTrader.

4. ¿Cuál es el horario de trading o cotización de JPM?

El horario de cotización de JPM es de 16:30 a 23:00 GMT+2 (de lunes a viernes).

 

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